Onward Holdings Co., Ltd. · TSE:8016
Onward — H1 FY2015 Earnings Presentation
20 slides from Onward's earnings presentation, Oct 6, 2014
Slide 1: 2015年2月期 中間決算説明会
２０１５年２月期 中間決算説明会 JIL SANDER Navy ベルリン店
Slide 2: 目次
目次 「オープニングセレモニー大阪」 決算概要 業績予想 連結業績…….............................2 連結業績予想.............................8 連結P/L実績..……………………3 連結P/L予想..……………………9 地域別の実績………. …………..4 地域別の予想 …........................10 国内事業実績…………………....5-6 営業利益の増減要因..................11 海外事業実績…………………....7 国内事業計画……………………12-13 海外事業計画……………….….
Slide 3: 2015年2月期上期 連結業績
２０１５年２月期上期 連結業績 売上高 1,321億円 (前年比 △0.4％)(計画比 △3.2％) 営業利益 26億円 (前年比 △29.4％)(計画比 △35.6％) 経常利益 30億円 (前年比 △37.1％)(計画比 △37.5％) 国内事業は第2四半期が厳しい状況 海外事業は計画通り改善が進む © Copyright 2007-2014 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 2
Slide 4: 2015年2月期上期 連結P/L実績
２０１５年２月期上期 連結Ｐ/Ｌ実績 (百万円) 上期実績 上期計画 02/15 02/14 増減 前年比(%) 02/15 増減 計画比(%) 売上高 132,125 132,719 △594 △0.4% 136,500 △4,375 △3.2% 売上総利益 62,560 62,765 △205 △0.3% 64,900 △2,340 △3.6% 売上総利益率(％) 47.3% 47.3% ±0% 47.5% △0.2% 営業費 59,983 59,114 869 1.5% 60,900 △917 △1.5% 営業費率(％) 45.4% 44.5% 0.9% 44.6% 0.8% 営業利益
Slide 5: 2015年2月期上期 地域別の実績
２０１５年２月期上期 地域別の実績 (百万円) 上期実績 上期計画 売上高 売 上 高 02/15 02/14 前年比(%) 02/15計画 計画比(%) 売 上 高 HD+オンワード樫山 75,639 75,581 0.1% 76,800 △1.5% □ オンワード樫山 その他国内 38,210 37,735 1.3% 41,167 △7.2% ・ 消費回復の遅れから、主力のレディスブランドが第2四半期に 国内計 113,849 113,316 0.5% 117,967 △3.5% 前年を下回る 欧州 20,822 21,795 △4.5% 22,752 △8.5% ・ 特にセール売上高は、
Slide 6: 国内事業(上期実績) オンワード樫山
国内事業(上期実績) オンワード樫山 (百万円) オンワード樫山 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) HD+オンワード樫山 75,639 0.1% 3,980 △4.9% 4,768 △6.5% 第1～2四半期業績の推移（期間計/前年対比） 月次売上の推移（前年対比） (億円) 第１四半期 第２四半期 上期計 前 年 前 年 前 年 実 績 実 績 実 績 (差額) (%) (差額) (%) (差額) (%) 売上高 428 ＋7 ＋1.7% 328 △6 △1.9% 756 ＋1 ＋0.1% 売上総利益 226 ＋1 ＋0.4% 150 △5 △2.9% 376
Slide 7: 国内事業(上期実績) その他国内子会社
国内事業 (上期実績) その他国内子会社 国内子会社 (百万円) 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) オンワード商事 7,636 △7.4% 610 △7.4% 617 △7.6% チャコット 5,658 2.0% 443 △7.5% 427 △10.1% クリエイティブヨーコ 3,183 4.5% 9 △70.0% 37 △41.3% アイランド 4,012 △0.4% 519 △14.9% 503 △16.4% バーズグループ 2,506 △19.2% △ 579 △ 575 アクロストランスポート 5,758 △0.4% 40 △60.4% 40 △65.5%
Slide 8: 海外事業(上期実績) 欧州/アジア/米国
海外事業 (上期実績) 欧州/アジア/米国 (百万円) 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) オンワードラグジュアリーグループ 14,156 △10.2% △ 235 △ 115 ジョゼフグループ 5,870 10.1% △ 180 △ 73 >> 地域別の売上高・利益の上期実績は、P４を参照 欧 欧州州 ※ 欧州は12月～5月の実績になります オンワードラグジュアリーグループ ＜ジボ・コーグループ事業＞ ・ ライセンスブランドの増加により受注拡大がはかれたものの、出荷の期ずれにより売上高が減少 ・ 運営の効率化により営業利益は計画通り ＜ジル・サンダー事業＞ ・ 企
Slide 9: 2015年2月期下期 連結業績予想
２０１５年２月期下期 連結業績予想 売上高 1,534億円 (前年比 ＋4.1％) 営業利益 85億円 (前年比 ＋30.1％) 経常利益 93億円 (前年比 ＋25.0％) 国内事業・海外事業ともに 主要な事業会社が回復し増収増益を見込む © Copyright 2007-2014 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 8
Slide 10: 2015年2月期下期 連結P/L予想
２０１５年２月期下期 連結Ｐ/Ｌ予想 (百万円) 上期実績 下期予想 通期予想 下期（期初計画対比） 02/15 前年比(%) 02/15 前年比(%) 02/15 02/14 前年比(%) 02/15計画 計画比(%) 売上高 132,125 △0.4% 153,375 4.1% 285,500 280,007 2.0% 154,200 △0.5% 売上総利益 62,560 △0.3% 72,240 6.3% 134,800 130,737 3.1% 72,600 △0.5% 売上総利益率(％) 47.3% ±0% 47.1% 1.0% 47.2% 46.7% 0.5% 47.1% ±0%
Slide 11: 2015年2月期下期 地域別の予想
２０１５年２月期下期 地域別の予想 (百万円) 売 上 高 上期実績 下期予想 通期予想 売 上 高 売上高 02/15 前年比(%) 02/15 前年比(%) 02/15 02/14 前年比(%) □ 国内 HD+オンワード樫山 75,639 0.1% 85,861 1.8% 161,500 159,930 1.0% ・ オンワード樫山は、主力ブランドおよび新流通の再強化により拡大 その他国内 38,210 1.3% 42,159 15.9% 80,369 74,100 8.5% ・ その他国内子会社は、インポートブランド事業の新規子会社 国内計 113,849 0.5% 128,020 6
Slide 12: 2015年2月期下期 営業利益の増減要因
（参考資料） 2015年2月期下期 営業利益の増減要因 利益の改善要因 利益の改善要因 （単位：百万円） セグメント 対前年増減額 主な改善要因 ・ プロパー売上向上による営業利益の改善（営業利益率を2013/02期水準へ） ＨＤ+オンワード樫山 ＋750 ・ 収益性の高いＥＣビジネスの拡大 ・ 新流通既存ブランド（any SiS）のブランディング強化・拡大 オンワード商事 （＋270） 新規受注の大幅拡大（大型案件の確定） 国内 チャコット （＋180） 生産の構造改革と収益性の高い商品の販売拡大 クリエイティブヨーコ （＋160） 仕入れの見直しによる粗利益率の改善 アパレル主要子会社 ＋
Slide 13: 国内事業(下期計画) オンワード樫山
国内事業(下期計画) オンワード樫山 オンワード樫山 (百万円) 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) HD+オンワード樫山 85,861 101.8% 8,220 110.1% 8,832 108.2% 徹底的にプロパーを考え、プロパー売上を向上 ＜適時/適量/適価/適品＞ 選択と集中 選択と集中 ①【新流通の拡大】『any SiS』のブランディング強化 SC( ショッピングセンター)チャネルでの事業拡大を目的として 新たなブランドミューズを起用し、TVCMを含めた広告宣伝・販促キャンペーンを強化 『23区』『組曲』等のブランドファン予備軍のエントリーブランドと位置
Slide 14: 国内事業(下期計画) その他国内子会社
国内事業(下期計画) その他国内子会社 国内子会社 (百万円) 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) オンワード商事 8,235 14.0% 678 65.0% 688 62.3% チャコット 5,579 7.9% 272 180.4% 304 192.3% クリエイティブヨーコ 4,030 1.8% 438 58.1% 444 75.5% アイランド 4,632 5.6% 740 21.9% 741 23.7% バーズグループ 2,399 △21.0% △ 274 △ 330 アクロストランスポート 6,178 3.0% 129 61.3% 125 54.3% オン
Slide 15: 海外事業(下期計画) 欧州/アジア/米国
海外事業(下期計画) 欧州/アジア/米国 (百万円) 売上高 (前年±) 営業利益 (前年±) 経常利益 (前年±) オンワードラグジュアリーグループ 16,678 △15.0% 1,274 1,165 ジョゼフグループ 7,968 16.9% 568 112.7% 672 25.8% >> 地域別の売上高・利益の下期予想は、P10を参照 欧 欧州州 ※ 欧州は6月～11月の計画になります オンワードラグジュアリーグループ ＜ジボ・コーグループ事業＞ ・ 新体制への移行の影響により、2014 年秋冬商品の受注は減少したものの、2015年春夏商品は回復基調 ＜ジル・サンダー事業＞ ・ デザイナー
Slide 16: DATA BOOK
DATA BOOK © Copyright 2007-2014 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.
Slide 17: 主要連結子会社の実績・予想
主要連結子会社の実績・予想 （連 結） 設備投資/減価償却 ＜主要連結子会社の実績・予想＞ (百万円) 02/15期 上 期 実 績 02/15期 下 期 予 想 02/15期 通 期 予 想 セグメント別業績 売上高 営業利益 経常利益 売上高 営業利益 経常利益 売上高 営業利益 経常利益 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± 当年 前年± オンワードＨＤ+オンワード樫山 75,639 58 3,980 △207 4,768 △332 85,861 1,512 8,220 752 8,832 668 161,500
Slide 18: オンワード樫山 売上/売場面積 (品種・チャネル別)
<オンワード樫山> 売上/売場面積 （品種・チャネル別） ☆ インポート事業移管のため、前年値を一部調整して対比を行っています ＜品種別＞ (百万円) 02/15期 上期実績 02/15期 下期予想 02/15期 通期予想 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 構成比 紳士服 16,644 16,314 2.0% 21,328 20,758 2.7% 37,972 37,072 2.4% 23.5% 婦人服 52,786 53,053 △0.5% 57,921 57,350 1.0% 110,707 110,403 0.3% 68.6% 子供服 3,176 3,065 3
Slide 19: オンワード樫山 基幹・主要ブランドの売上高
<オンワード樫山> 基幹・主要ブランドの売上高 ＜基幹・主要ブランドの売上高＞ (百万円) 02/15 上期実績 02/15 下期予想 02/15 通期予想 ブランド 構成比 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 ２３区（レディス） 12,783 12,872 △0.7% 14,787 14,412 2.6% 27,570 27,284 1.0% 組 曲（レディス） 5,575 5,526 0.9% 6,150 6,019 2.2% 11,725 11,545 1.6% 36% ＩＣＢ（レディス） 3,951 4,125 △4.2% 5,094 4,965 2.6% 9,
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