24 slides from Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex Sa's earnings presentation, May 2018
Slide 1: Prezentacja Spółki
ŚCIŚLE POUFNE Prezentacja Spółki Poznań, maj 2018
Slide 2: Kluczowe liczby
Kluczowe liczby 1 913 175 tys. m3 463 401 623 334 97 755 osób pracujących ilość tys. PLN tys. PLN tys. PLN w Grupie Kapitałowej wyprodukowanych wartość portfela przychody ze wartość zobowiązań Pekabex1 prefabrykatów zamówień2 sprzedaży na koniec z tytułu gwarancji na koniec 31.12.2017 stan na dzień
Slide 3: Wyniki na 31.12.2017 roku
Wyniki na 31.12.2017 roku Przychody ze sprzedaży, EBITDA, Rentowność EBITDA(2) Rentowność brutto ze sprzedaży(1) (tys. PLN, %) (tys. PLN, %) 623 334 51 830 50 140 47 908 47 908 505 442 37 829 38 319 18,6% 16,2% 8,0% 10,3% 7,5% 7,6% 7,7% 7,7% ŚCIŚLE POUFNE 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 oczy
Slide 4: Wyniki w czterech kwartałach 2017 roku
Wyniki w czterech kwartałach 2017 roku Przychody ze sprzedaży, EBITDA, Rentowność EBITDA(2) Rentowność brutto ze sprzedaży(1) (tys. PLN, %) (tys. PLN, %) 179 064 15 317 162 432 143 105 12 765 138 733 11 111 8 715 18,9% 20,8% 16,8% 17,3% 7,8% 7,9% 8,6% 6,3% ŚCIŚLE POUFNE 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 20
Slide 5: Wyniki na 31.12.2017 roku
Wyniki na 31.12.2017 roku Dług netto(1) Aktywa trwałe (tys. PLN) 46 531 (tys. PLN) 246 140 244 181 38 065 ŚCIŚLE POUFNE 2016 2017 2016 2017 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej(2) Kapitał własny (tys. PLN) (tys. PLN) 237 570 50 140 212 222 47 908 38 319 37 829 18 330 8 313 2016 2017 2016 2
Slide 6: Wyniki na 31.12.2017 roku
Wyniki na 31.12.2017 roku Wartość magazynów Należności z tytułu dostaw i usług (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) oraz (tys. PLN) 66 308 pozostałe należności (tys. PLN) 172 591 141 701 20 651 46 281 29 995 18 322 25 385 14 530 151 941 123 379 4 665 21 783 16 231 2016 2017 2016 2017 ŚCIŚLE POUFNE
Slide 7: Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży + 23,3% Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty i obszary geograficzne (tys. PLN) 623 334 29 939 + 31,8% 505 442 453 598 202 092 34 774 1 659 110 090 344 259 ŚCIŚLE POUFNE 3 506 202 092 110 090 + 9,4% 391 303 360 578 249 847 230 663 - 9,6% 136 557 - 3,7% 124 825 31 269 2
Slide 8: Wyniki operacyjne segmentów
Wyniki operacyjne segmentów Wynik operacyjny segmentu, Rentowność wyniku operacyjnego segmentu(1) (tys. PLN, %) 2016 2017 47,0% 34,7% 8,4% 11,1% 9,3% 11,7% 9,2% 9,8% 6,0% 3,1% ŚCIŚLE POUFNE 1 698 2 615 4 206 2 395 1 879 13 885 59 665 61 363 57 050 52 844 47 240 42 966 44 845 29 081 2016 Kontrakty -
Slide 9: Wyniki operacyjne segmentów: udział czwartego kwartału w roku narastająco
Wyniki operacyjne segmentów: udział czwartego kwartału w 2017 roku narastająco Wynik operacyjny segmentu, Rentowność wyniku operacyjnego segmentu(1) (tys. PLN, %) 2017 narastająco czwarty kwartał 2017 34,7% 33,8% 11,7% 15,2% 12,6% 9,2% 9,8% 3,1% 1,0% -2,8% ŚCIŚLE POUFNE 1 698 2 615 4 206 59 665 61 3
Slide 10: Produkcja w poszczególnych zakładach
Produkcja w poszczególnych zakładach Produkcja w poszczególnych zakładach (w tys. m3) + 24,4% 175 140 55 ŚCIŚLE POUFNE 32 + 13,0% + 57,5% 67 62 60 119 18 28 + 12,0% 108 40 27 30 27 + 3,1% 15 14 14 42 39 36 27 30 25 14 14 Poznań - 2016 2017 Bielsko-Biała - 2017 Gdańsk - 2016 2017 Mszczonów - 2017 Ogó
Slide 11: Produkcja w czterech kwartałach 2017 roku
Produkcja w czterech kwartałach 2017 roku Produkcja kwartalna w poszczególnych zakładach (w tys. m3) 47 46 42 40 17 16 14 ŚCIŚLE POUFNE 15 8 8 7 7 3 4 3 3 17 18 17 15 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 Poznań Bielsko-Biała Gdańsk Mszczonów 11
Slide 12: Duży portfel zamówień
Duży portfel zamówień Grupa systematycznie buduje silny i zdywersyfikowany portfel zamówień, który wypełni produkcję w kolejnych okresach Wartość portfela zamówień – uwzględnia jedynie sprzedaż kontraktową1 (tys. PLN) sprzedaż kontraktowa do realizacji w danym roku sprzedaż kontraktowa do realizac
Slide 13: Wartość zobowiązań z tytułu gwarancji kontraktowych
Wartość zobowiązań z tytułu gwarancji kontraktowych Wartość zobowiązań z tytułu gwarancji kontraktowych w 2017 roku wzrosła o prawie 90% w porównaniu do 2014 roku wprost proporcjonalnie do wzrostu przychodów Wartość zobowiązań z tytułu gwarancji kontraktowych w porównaniu do przychodów ze sprzedaż
Slide 14: Średnie zatrudnienie w działach fabrycznych
Średnie zatrudnienie w działach fabrycznych Średnie zatrudnienie w działach fabrycznych oraz wskaźnik produktywności (osoby, produkcja w m3 narastająco / 1 osobę) 1 218 1 061 ŚCIŚLE POUFNE 395 394 373 340 322 217 194 128 182 171 151 129 108 143 132 112 80 81 Poznań - 2016 2017 Bielsko-Biała - 2017 G
Slide 15: Średnie zatrudnienie w pozostałych obszarach
Średnie zatrudnienie w pozostałych obszarach Średnie zatrudnienie w działach GW, Średnie zatrudnienie w działach montażu, Wskaźnik (przychody GW w TPLN narastająco / 1 osobę) Wskaźnik produktywności (ilość zamontowanych m3 narastająco / 1 osobę) 125 100 914 929 59 45 2 784 2 311 ŚCIŚLE POUFNE 2016 2
Slide 16: Dynamika produkcji budowlano-montażowej w 2017 roku
Dynamika produkcji budowlano – montażowej w 2017 roku W grudniu br. produkcja budowlano-montażowa była o 12,7% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 8,0%. ŚCIŚLE POUFNE * Dane wg GUS 16
Slide 17: Wybrane kontrakty realizowane w czwartym kwartale 2017 roku
ŚCIŚLE POUFNE Wybrane kontrakty realizowane w czwartym kwartale 2017 roku 17
Slide 18: Kv Kvarnbacken Norrköping
Kv Kvarnbacken Norrköping– wartość kontraktu 56 250 tys. PLN Prace związane z tym projektem trwają od niespełna dwóch lat. 30.05.2018 zostaną zmontowane ostatnie elementy prefabrykowane. ŚCIŚLE POUFNE 18
Slide 19: A-T Krotoszyn
A-T Krotoszyn– wartość kontraktu 24 983 tys. PLN Rozbudowa budynku magazynowo-biurowego wraz z towarzyszącymi budowlami i infrastrukturą realizowana w systemie „projektuj i buduj”. ŚCIŚLE POUFNE 19
Slide 20: Business Garden Poznań
Business Garden Poznań – wartość kontraktu 21 107 tys. PLN Realizacja konstrukcji prefabrykowanej. Pięć wielokondygnacyjnych biurowców oraz parkingu, które stanowią 2 etap inwestycji na terenie kompleksu Business Garden Poznań. ŚCIŚLE POUFNE Fot. Businessgarden.pl 20
Slide 21: Branddörren Sztokholm, Szwecja
Branddörren Sztokholm, Szwecja – wartość kontraktu 15 769 tys. PLN Kontrakt obejmował dostawę elementów prefabrykowanych dla dwóch 13–piętrowych budynków mieszkalnych o charakterystycznych zaokrąglonych krawędziach oraz garażu. Jest to drugi etap realizowany w ramach inwestycji Branddörren. ŚCIŚLE P
Slide 22: NGK II Dąbrowa Górnicza
NGK II Dąbrowa Górnicza – wartość kontraktu 8 852 tys. PLN Montaż konstrukcji hali produkcyjnej z częścią biurową dla NGK Ceramics. Jest to bliźniaczy obiekt tuż obok hali budowanej przez Pekabex dwa lata temu. ŚCIŚLE POUFNE 22
Slide 23: Najważniejsze zdarzenia 2017 roku
Najważniejsze zdarzenia 2017 roku Zakup działki z przeznaczeniem na realizację pilotażowego projektu deweloperskiego (3,5 M PLN) Automatyzacja – zakup 4 maszyn: giętarki i zgrzewarki (WA), giętarki (PO), giętarki (GD), łączna wartość 2,8 MPLN (z czego giętarka w GD w wynajmie z opcją zakupu po roku
Slide 24: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę ŚCIŚLE POUFNE 24