Softmax Co., Ltd. (japan) · TSE:3671

Softmax Co., Ltd. (japan) — Soft MAX — Q2 2016 Earnings Presentation

30 slides from Softmax Co., Ltd. (japan)'s earnings presentation, Sep 5, 2016

  1. Slide 1: 2016年12月期第2四半期 決算説明会

    ソフトマックス株式会社 2016年12月期第2四半期 決算説明会 2016年9月5日 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ 会社概要 ・・・2 Ⅱ 医療業界の動向 ・・・4 Ⅲ 2016年12月期第2四半期決算概要 ・・・12 Ⅳ 今後の事業戦略 ・・・16 Ⅴ 2016年12月期通期計画 ・・・27 1 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  3. Slide 3: Ⅰ．会社概要

    Ⅰ．会社概要 2 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  4. Slide 4: 会社概要・経営理念

    会社概要・経営理念 会社概要 本社 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー7階 本店 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11 代表者 代表取締役会長 野村 俊郎 / 代表取締役社長 永里 義夫 設立 1974年1月 事業内容 総合医療情報システム開発・販売・導入指導・保守 資本金 4億2425万円 (東京証券取引所マザーズ上場 2013年3月12日) 従業員数 202名(2016年6月30日現在) 経営理念 顧客の成功と利益 情報技術を駆使し、高品質かつ柔軟性・拡張性のあるシステム構築を通して、 お客様に最適なソリューションを提供するトータルなシステムインテグレーションサービスを実現

  5. Slide 5: 病院施設数の推移

    Ⅱ．医療業界の動向 病院施設数の推移 9,100 9,034 9,000 8,900 8,800 8,700 8,600 8,500 8,447 8,400 8,300 8,200 8,100 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 (厚生労働省 医療施設動態調査：平成17年6月～平成28年6月) 4 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  6. Slide 6: 医療費の推移

    医療費の推移 単位：兆円 41.0 40.0 40.0 39.0 38.0 37.0 36.0 35.0 34.1 34.0 33.0 32.0 31.0 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 出所：厚生労働省 概算医療費データベース：平成20年～平成26年 5 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  7. Slide 7: 医療制度の課題と対策

    医療制度の課題と対策 国民医療費の増加(少子高齢化) ２０１３年度 ４０兆６１０億円 (前年比２．２％増) ２０１６年度診療報酬改定 全体で▲１．０３％・・・８年ぶりのマイナス改定 改正医療法(医療法人制度の見直し) グループ化による病院の再編、病床の融通を後押し 持ち株型法人(地域医療連携推進法人)制度を創設 重要ポイント 医療費削減 病院経営効率化 医療分野のICT化 6 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  8. Slide 8: 成長する医療情報システム市場

    成長する医療情報システム市場 出所：厚生労働省、首相官邸 世界最先端 ＩＴ国家創造宣言 ＩＴ 社会保障制度改革国民会議 (2013年6月閣議決定) (2013年8月報告書) 医療・健康分野のＩＣＴ化 ＩＣＴ活用で地域医療機関・介護事業者による 迅速且つ適切な患者・利用者情報の共有・連 医療情報ネットワークの普及、効果的・効率的で 携を推進 高品質な医療・介護サービスの展開 現役世代からの健康増進等、医療・健康情報等 地域医療構想 の各種データの活用推進 （医療介護総合確保推進法 2015年4月） 医療分野に於けるビッグデータの利活用と政策へ 2025年の医療需要と病床の必要量 の反映 目指すべ

  9. Slide 9: 成長する医療情報システム市場

    成長する医療情報システム市場 出所：厚生労働省 8 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  10. Slide 10: 成長する医療情報システム市場 ビッグデータの利活用

    成長する医療情報システム市場 医療分野に於けるビッグデータの利活用 健康寿命を延伸するためには、ＩＣＴを利用した個人による日常的な健康管理が重要 レセプト 医療費適正化 特定健診 調査・分析 被保険者 介護・医療関連 介護保険統合 情報の共有 医療機関 ＤＢ 医療保険者 電子カルテ 介護保険者 （SS-MIX) 健康増進・医療費 レセプト情報 介護レセプ (E.F file) ト情報 の効率化を推進 特定健診 薬局 介護事業者 診療行為・結果 医療情報ＤＢ ・効果、分野別ＤＢ 難病ＤＢ 全国がん登録 全国規模での統計・分析・研究 出所：厚生労働省 9 Copyright © SOFT MAX

  11. Slide 11: 電子カルテ市場規模予測

    成長する医療情報システム市場 電子カルテ市場規模予測 (単年出荷金額) 単位：億円 3,000 2,594 2,500 診療所 2,161 156 2,000 1,935 133 115 病院 1,500 2,438 1,000 2,028 1,820 500 0 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 予測 出所：シード・プランニング｢電子カルテ／PACSの市場規模動向｣(2016年3月17日発刊) 10 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  12. Slide 12: 主戦場である電子カルテ市場の急成長

    成長する医療情報システム市場 主戦場である電子カルテ市場の急成長 電子カルテシステム導入状況(病床規模別) ※1 ※2 当社のターゲット 電子カルテ 病床規模 構成比 施設数 導入率 導入施設 20～99床 417 17.0% 3,092 電子カルテ未導入 13.5% 約6,000施設 100～199床 691 28.1% 2,757 25.1% (全体の約71％) 200～299床 400 16.3% 1,116 35.8% 病床規模別の病院施設数の割合 300～399床 366 14.9% 711 51.5% 小計 1,874 76.3% 7,676 24.4% 37% 20～99床 10

  13. Slide 13: 損益計算書の概要

    Ⅲ．2016年12月期 第2四半期 決算概要 損益計算書の概要 (単位：百万円、下段は構成比) 2015年12月期 2016年12月期 第2四半期 第2四半期 実績 前期比 主な増減要因 ・システムソフトウェアの販売高が増加 (＋478百万円) 1,582 2,260 売上高 (100.0%) 142.8% ・ハードウェアの販売高が増加 (＋175百万円) (100.0%) ・保守サービス等の売上高が増加 (＋ 25百万円) 436 201 ・売上高の増加 (＋678百万円) 売上総利益 (27.6%) (8.9%) 46.3% ・売上原価の増加 (▲913百万円) 営業利益又は 54 △19

  14. Slide 14: 種類別売上高

    種類別売上高 単位：百万円／下段は構成比 2015年12月期 2016年12月期 第2四半期 種類別売上高 第2四半期 前期比 1,582 2,260 売上高 (100.0%) (100.0%) 142.8% 737 1,215 システムソフトウェア (46.6%) (53.8%) 164.8% 382 557 ハードウェア (24.2%) (24.6%) 145.7% 462 487 保守サービス等 (29.2%) (21.5%) 105.4% 主な増減要因 − システムソフトウェアについては、前期を65％上回りました。 − ハードウェアについては、前期を46％上回りました。 −保守サービス

  15. Slide 15: 国際モダンホスピタルショウ2016 出展 ①

    国際モダンホスピタルショウ2016 出展 ① 一般社団法人 日本病院会 ／ 一般社団法人 日本経営協会 主催 14 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  16. Slide 16: 国際モダンホスピタルショウ2016 出展 ②

    国際モダンホスピタルショウ2016 出展 ② 出展システム ●クラウド対応Web型電子カルテ ●看護支援システム ー透析支援システム ●医事会計システム ー糖尿病支援システム ●リハビリ部門システム ー慢性疾患管理システム ー産科支援システム ●健診システム 会期中の日別来場者数 7月13日（水） 25,149人 7月14日（木） 27,908人 7月15日（金） 27,885人 合計 80,942人 ※主催者発表 15 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  17. Slide 17: Ⅳ．今後の事業戦略

    Ⅳ．今後の事業戦略 16 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  18. Slide 18: 当社の事業

    当社の事業 ４０年間で培った医療機関からの信頼感、豊富な顧客基盤 ● 当社のユーザーは、４７０を超える施設 ● 医療情報システムは、その内の１４０施設に導入 医療情報システムの累積導入数(稼働中のみ) 140施設 営業拠点：14ヶ所 関係会社：1社 140 120 100 80 60 40 本社 20 ㈱ソーネット 0 2007年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 2016年 本店 17 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  19. Slide 19: 今後の事業戦略

    今後の事業戦略 クラウドシステム基盤で中規模施設への拡販 ● データセンターを核とした広域クラウドシステムの推進 ● プライベートクラウドによるグループ病院への更なる推進 10年先を見据えた機能強化とレビジョンアップ ●常に最新のＷｅｂ型電子カルテシステムの環境を提供（導入から約10年） ●長期的トータル運用コストの低減推進、高度なセキュリティ強化 病院部門システムの更なるラインナップ ● 院内の部門システムを随時、開発と機能強化 ● 地域包括ケアでの医療・リハビリ・健康・介護を一体連携化 簡便な経営分析機能の提供 ● 目指すべき医療提供体制を実現するための情報分析 18 Copyright

  20. Slide 20: クラウドシステムの拡販①

    クラウドシステムの拡販① データセンターを利用した広域クラウドシステム 西日本データセンター 東日本データセンター シンクロナイズ 横浜保土ヶ谷 中央病院 福井勝山 総合病院 湯河原病院 福岡ゆたか 中央病院 東京蒲田 佐賀中部病院 医療センター 19 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  21. Slide 21: クラウドシステムの拡販② Web型＋クラウドシステムの特徴及びメリット

    クラウドシステムの拡販② Web型＋クラウドシステムの特徴及びメリット ● 院内にサーバーが無い ・本体サーバー群の投資コスト、運用コストの低廉化 ・情報の一元化（連携共有） ・高保存性 ・耐ディザスタ ・高セキュリティ ・ビッグデータ化（統計、分析、研究） ● 運用メリット ・端末にＰＧが無い（ライセンス料が不要） ・データが無い（高セキュリティ） ・端末は市販ＰＣで可 20 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  22. Slide 22: クラウドシステムの拡販③

    クラウドシステムの拡販③ プライベートクラウドを利用したグループ病院連携 ● 同一のグループ病院・介護施設・診療所でカルテ情報を共有 カルテ情報を共有 ● サーバの一元管理で、システム管理の省力化 サーバの一元管理 介護 地域包括支援センター 健診センター グループ病院連携 21 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  23. Slide 23: 当社の事業戦略 (営業)

    当社の事業戦略 (営業) 営業エリアを拡大 地域別売上構成比 現状 目標 関東・東北 25% 九州 関東・東北 30% 関東・東北 近畿・中部 40% 九州 10% 65% 65% 近畿・中部 近畿・中部 30% 九州 • 東日本地区の人員増強 本社 • グループ病院に対する営業強化 営業拠点：14ヶ所 • 透析支援システムの販売推進 関係会社：1社 22 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  24. Slide 24: 当社の事業戦略 (システム)

    当社の事業戦略 (システム) 透析支援システム包含の電子カルテ開発済(拡販) 精神科向け電子カルテの機能強化 地域医療連携やオーダ・カルテの入力・参照 に対応するモバイル機能の強化と拡販 二次医療圏での地域医療連携システムの機能強化 医療・看護・介護共有の一元化機能強化 23 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  25. Slide 25: 当社の事業戦略 (M&A、協業等)

    当社の事業戦略 (M&A、協業等) M＆A・資本業務提携等 ● 戦略上重要な事業領域となる関連新規事業分野の拡大 ● 経営資源（人・物・金・情報等）取込による経営基盤の強化を検討 当社システムの販売体制強化のための提携 ● 医療機関向け事業展開業者との営業推進連携 ● データセンター、クラウド事業業者との協業 24 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  26. Slide 26: 当社の事業戦略 (事業拠点)

    当社の事業戦略 (事業拠点) 本社・東京支店を移転済 ● 本社機能の拡充 ● オフィス面積倍増 ● 人員拡充 開発拠点の自社ビルを取得済 ● ヘルスケアシステム開発事業部が集結 ● サポートセンターを設置 25 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  27. Slide 27: 当社の事業戦略 (人事)

    当社の事業戦略 (人事) 事業戦略に適合した人材採用 ● 営業及び技術職の計画的な採用（新卒＋中途キャリア） CS向上のための取組み ● 東日本、西日本各々CSセンターを設置 ● CS要員の適正配置、社員教育の充実 将来を見据えた人材育成 ● 社内研修制度の充実強化 26 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  28. Slide 28: 2016年12月期 通期計画

    Ⅴ. 2016年12月期 通期計画 (単位：百万円) 2015年12月期 2016年12月期 実績 構成比 計画 構成比 前期比 売上高 3,021 100.0% 3,500 100.0% 115.9% システムソフトウェア 1,449 48.0% 1,753 50.1% 121.0% ハードウェア 637 21.1% 763 21.8% 119.8% 保守サービス等 934 30.9% 984 28.1% 105.3% 売上総利益 835 27.6% 1,096 31.3% 131.3% 営業利益 67 2.2% 325 9.3% 480.7% 経常利益 104 3.4% 360 10.3%

  29. Slide 29: 成長市場を取り込み更なる飛躍へ

    成長市場を取り込み更なる飛躍へ 電子カルテ導入率 医療IT化を促進する政策が当社の業績を牽引 28.9％(実績) 約30億円 中小病院へ電子カルテシステムが徐々に浸透 30% 紙から電子媒体へ 2015年12月期 当社売上高 システム標準化 数年後 多機能化 市場の伸びを生かし 将来像 更なる飛躍 医療分野に於けるビッグデータの利活用が急進 28 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

  30. Slide 30: 連絡先

    [連絡先] ソフトマックス株式会社 [本社] 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー７階 03-5447-7772(東京) [本店] 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11 099-226-1222(鹿児島) 29 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved

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