Promotora De Informaciones, S.a. Class A · BME:PRS
Promotora De Informaciones, S.a. Class A — Grupo PRISA — Investor Presentation (January 2023)
18 slides from Promotora De Informaciones, S.a. Class A's investor presentation, Jan 10, 2023
Slide 1: Grupo PRISA: Emisión de Obligaciones necesariamente Convertibles
GRUPO PRISA Emisión de Obligaciones necesariamente Convertibles con Derecho de Suscripción Preferente 10 de Enero 2023
Slide 2: Aviso legal (información importante)
LA PRESENTACIÓN Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PRESENTACIÓN NO PUEDEN DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O HACIA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, AUSTRALIA O JAPÓN, NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN LOS QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACI
Slide 3: Descripción de la oferta
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA* (*) Oferta pública de Suscripción de Obligaciones Subordinadas necesariamente Convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de Prisa anunciada al mercado el 9 de enero de 2023 con reconocimiento del Derecho de Suscripción Preferente de los accionistas cuyo folleto el
Slide 4: Descripción de la oferta
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA TAMAÑO DE LA OFERTA RACIONAL DE LA OFERTA Reducción de la deuda financiera sindicada del Grupo Hasta €130m Obligaciones subordinadas obligatoriamente Convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de Rebaja del coste de la deuda financiera Prisa Mejorando la situación
Slide 5: Términos indicativos principales y calendario de hitos clave de la oferta
TÉRMINOS INDICATIVOS PRINCIPALES Y CALENDARIO DE HITOS CLAVE DE LA OFERTA Emisor Promotora de Informaciones, S.A. CALENDARIO TENTATIVO Oferta Oferta pública de suscripción de Obligaciones Subordinadas Principales hitos de la oferta necesariamente Convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión
Slide 6: Momentum de la compañía
MOMENTUM DE LA COMPANIA Sonisa a
Slide 7: Grupo global con foco en educación, información y entretenimiento
GRUPO GLOBAL CON FOCO EN EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO UNO DE LOS REFERENTES EN LA UNO DE LOS GRUPOS DE MEDIOS Y TRANSFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO MÁS GRANDES EN HABLA ECOSISTEMA EDUCATIVO K-12 EN HISPANA: VANGUARDIA EN TRANSFORMACIÓN LATINOAMÉRICA: CONTENIDOS INNOVADORE
Slide 8: Hoja de ruta reforzada en los últimos meses
HOJA DE RUTA REFORZADA EN LOS ÚLTIMOS 18 MESES Restructuración (desde julio-2021) Profundo proceso de reorganización y restructuración completado: optimización y eficiencia. Maximización del potencial de desarrollo operativo de los negocios: separación de los negocios Privado y Público en Educación
Slide 9: 5 pilares estratégicos, marco de trabajo a futuro
5 PILARES ESTRATÉGICOS, MARCO DE TRABAJO A FUTURO ESTABILIDAD BEST-IN- FOCO CRECIMIENTO ESG FINANCIERA CLASS · “Lenders” que · Perímetro · Principalmente · Posición · Compromiso apoyan al Grupo definido: orgánico relevante en sólido con los y su desarrollo Educación y todos los 5 ODS definidos Media
Slide 10: Hasta la fecha (sep-2022), en el camino para cumplir los objetivos 2022
HASTA LA FECHA (sep-2022), EN EL CAMINO PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS 2022 GUIDANCE 2022 Ingresos 587,3 210,6 158,5 388,2 306,2 485,7 770-800 76% Millones de Euros Del Guidance alcanzado en el Q1 1H 9M acumulado de los 9M 2022 Margen EBITDA ajustado 15% 20,8% 0% 30% 15-17% 12,8% 12,9% 10,8% 8,7% 5,9% E
Slide 11: Con buen comportamiento del negocio de Media
CON BUEN COMPORTAMIENTO DEL NEGOCIO DE MEDIA PUBLICIDAD EVOLUCIÓN DEL MODELO DE SUSCRIPCIÓN DIGITAL DE EL PAÍS Cuota de mercado relevante entre los Posicionamiento destacado en el mercado hispano de suscripciones digitales de prensa medios de comunicación Aumento de los +11% +5% ingresos netos de pu
Slide 12: Y buen comportamiento del negocio de Educación
Y BUEN COMPORTAMIENTO DEL NEGOCIO DE EDUCACIÓN MODELOS DE SUSCRIPCIÓN Impulsado por la transformación EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE SUSCRIPCIÓN DIGITALES del mercado Aceleración de los modelos de suscripción con resultados positivos en las Campañas Sur y Norte +50% +235 +119 2.625 Ventas(1) Miles de s
Slide 13: Lo que permite al Grupo seguir apuntando a sus objetivos para 2025
LO QUE PERMITE AL GRUPO SEGUIR APUNTANDO A SUS OBJETIVOS PARA 2025 CRECIMIENTO DE MEJORA DE GENERACION DIGITALIZACIÓN INGRESOS MARGEN DE CAJA ~ €1.000M 22%-25% ~ €300m FCF 52% Ingresos Ingresos Margen EBITDA acumulado digitales (sin indemnizaciones) (Generación de caja al servicio de la deuda) 13 Fu
Slide 14: Anexo: Detalles de la oferta
ANEXO Detalles de la oferta* (*) Oferta pública de Suscripción de Obligaciones Subordinadas necesariamente Convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de Prisa anunciada al mercado el 9 de enero de 2023 con reconocimiento del Derecho de Suscripción Preferente de los accionistas cuyo folleto
Slide 15: Calendario tentativo de oferta de obligaciones convertibles
CALENDARIO TENTATIVO DE OFERTA RELATIVA A LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ORDINARIAS DE NUEVA EMISIÓN DE PRISA Inicio del Periodo de Inicio del Periodo de Suscripción Preferente Asignación Adicional (1ª Vuelta). (2ª vuelta). Primer día de En su caso, inicio del negociación de las
Slide 16: Procedimiento de suscripción de la oferta (I/II)
PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DE LA OFERTA (I/II) Periodo de Suscripción Preferente (1ª Vuelta) Los accionistas de la sociedad tienen reconocido el Derecho de Suscripción Preferente siempre que hayan adquirido sus acciones hasta el día de la publicación del anuncio de la emisión en el BORME (last tra
Slide 17: Procedimiento de suscripción de la oferta (II/II)
PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DE LA OFERTA (II/II) Periodo de Asignación Discrecional (3ª Vuelta) En el supuesto de que, finalizado el Periodo de Asignación Adicional, siga existiendo un remanente de Obligaciones Convertibles no suscritas, se abrirá entonces el Periodo de Asignación Discrecional. La
Slide 18: www.prisa.com
www.prisa.com 18