Slide 1: 2022年12月期 第2四半期 決算説明資料
2022年8月18日 2022年12月期 第2四半期 決算説明資料 東京証券取引所プライム市場 ： 4641 第２創業期
Slide 2: 当社グループのコロナウイルス感染症対策について
■ 当社グループのコロナウイルス感染症対策について 当社グループは新型コロナウイルス感染症の再拡大に備え、在宅勤務、オフピーク通 勤やTV会議、オンライン研修の活用など、お客様、従業員の安全に配慮し、事業の継 続に向けて対策を推進しております。 １．お客様の要請に応じた感染症対策 １）お客様先の状況に応じた就業スタイルへ柔軟に対応 ２）オンライン営業・商談の推進 ３）社員の感染が疑われる場合の迅速な対応 （本人への状況確認や出勤停止等） 2．当社グループの感染症対策 １）マスク着用、咳エチケット、手洗い・うがい、消毒液の利用を徹底 ２）自社ビル内のフロア往来自粛、食堂利用の原則禁止 ３）オフィ
Slide 3: 目次
■ 目次 １ 2022年第2四半期 概況 ２ 次世代を作る施策 ３ 202２年度 業績予想 ４ 202２年度 配当予想 ５ 中期経営計画 ６ サステナビリティ･ESG Copyright @ 2022 Altech Corporation All Rights Reserved 2
Slide 4: 2022年第2四半期 概要 -外部環境-
■ ２０２2年第2四半期 概要 –外部環境- 新型コロナウイルス感染症の影響により、先行き不透明な 状況は依然と続いております。 製造業界 輸出動向 業界動向 回復基調にあったが、 ・半導体不足やサプライチェーン 部材供給の不安や感染 の混乱を受け生産部門に影響 再拡大によりペースは鈍化 ・設計開発フェーズは研究開発 投資の維持により堅調 人材業界 派遣要請 人材獲得競争 ・需要は底堅く推移 求人数は回復が続いており、 ・在宅形式の派遣は継続 前年同月比47.9％増加。 Copyright @ 2022 Altech Corporation All Rights Reserved 3
Slide 5: 2022年第2四半期 概要 -1-
■ ２０２2年第2四半期 概要 -1- ･連結 稼働率は堅調に回復。 ･個別 稼働率は高水準を維持。契約単価も上昇傾向 (単位：百万円) 2021年12月期 2022年12月期 【連結】 第2四半期 第2四半期 増減率 売上高 18,770 20,811 10.9% 営業利益 1,732 2,195 26.7% 経常利益 2,314 2,070 △10.5% 親会社株主に帰属 1,552 1,573 1.4% する四半期純利益 2021年12月期 2022年12月期 【個別】 第2四半期 第2四半期 増減率 売上高 15,107 16,261 7.6% 営業利益 1,604 2,025 26.
Slide 6: 2022年第2四半期 概要 -2-
■ ２０２2年第2四半期 概要 -2- ･売上高は前年同期比10.9%増 ･当期純利益は前年同期比1.4%増 （単位：百万円） 2021年12月期 2022年12月期 【連結】 第2四半期 第2四半期 増減率 売上高 18,770 20,811 10.9% 営業利益 稼働率の回復により、大きく 売上原価 14,555 15,868 9.0% 改善。 売上総利益 4,214 4,942 17.3% 販管費 2,482 2,747 10.7% 売上高営業利益率 売上高販管費率 13.22% 13.20% △ 0.0% １０％台へ回復。 営業利益 1,732 2,195 26.7% 売上高営業利益率
Slide 7: 2022年第2四半期 概要 -3-
■ ２０２2年第2四半期 概要 -3- ・社員数、稼働人数、契約単価は上昇、工数は横ばい ※契約単価・・・顧客との契約に基づく「１時間当たりの単価」。売上を構成する「実単価」とは異なり、残業代を含まない。 ※稼働工数・・・技術者として業務に対応した「月当たりの実務時間」。 Copyright @ 2022 Altech Corporation All Rights Reserved 6
Slide 8: 2022年第2四半期 概要 -4-
■ ２０２2年第2四半期 概要 -4- ･人材の質をさらに重視した採用を継続 ・稼働率はコロナ以前の高水準まで回復 稼働人数 技術者数 稼働率 4,200 100 3,400 98名 58名 入社 233名 314名 314名 入社 288名 入社 入社 入社 入社 149名 229名 80 入社 40名 入社 入社 330名 入社 2,600 169名 入社 1,800 60 ①稼働人数…四半期ごとの稼働人数 ②技術者数…四半期毎の技術者総数 ③稼働率…新卒を含む月当たりの全社稼働率 ④グラフ内入社数…4月入社の新卒技術者数(キャリア採用・秋入社のグローバルエンジニアは含まない) Copyr
Slide 9: 2022年第2四半期 概要 -5-
■ ２０２2年第2四半期 概要 -5- ・半導体関連が好調 ・自動車関連は割合減るも、売上高は増加 ⑨再生可能エネルギー ⑩その他 ①自動車関連 約0.2億円 約18.2億円 約51.2億円 ⑧航空宇宙防衛 (0.1%) (11.3%) (31.6%) 約4.7億円 (2.9%) ⑦工作機械 11.9% 約7.9億円 2.9% (4.9%) 4.1% 32.2% ⑥ソフト開発 5.2% 約9.2億円 業種別売上高 ②半導体関連 ※最終製品に紐付く分類 (5.7%) 外側：2022年上期 約34.3億円 6.9% 内側：2021年上期 (21.2%) ⑤医療系 7.8% 約10.9億円 (6.7
Slide 10: 2022年第2四半期 概要 -6-
■ ２０２2年第2四半期 概要 -6- ・売上上位10社 2020年度 通期 2021年度 通期 2022年度 第2四半期 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ 三菱電機 キオクシア キオクシア キオクシア 三菱電機 三菱電機 東京エレクトロン宮城 東京エレクトロン宮城 東京エレクトロン宮城 ソニーセミコンダクタ ニコン ソニーセミコンダクタ ニコン ソニーセミコンダクタ ニコン ソニーLSIデザイン 東芝エネルギーシステムズ 東芝エネルギーシステムズ デンソーテン 日立Astemo 日立
Slide 11: 次世代を創る施策 ～これまでの軌跡～
■ 次世代を創る施策 ～これまでの軌跡～ 設計事務所からスタートした独立系企業 創業54年目の「業界のパイオニア」 【1968年】 【2022年】 ＜当時の課題＞ 機電一体設計を請負う 事業領域の拡大 会社がない （農業・介護） ⇓ 設計事務所を創業 外国籍人材の ＜お客様の声＞ 活躍推進 隣で設計開発してほしい ⇓ 技術者派遣を開始 グループ全体で ものづくりの全行程をカバー 開発設計 サービスの提供 ◆社会的課題の解決をビジネスチャンスに事業拡大◆ 松井設計事務所 （神奈川県相模原市） ◆「ものづくり」にこだわりを持つ高度技術者集団◆ Copyright @ 2022 Altech Cor
Slide 12: 次世代を創る施策 ～現在の事業体制～
■ 次世代を創る施策 ～現在の事業体制～ アウトソーシング グローバル事業 サービス事業 4.4% ■開発設計サービス ■各種プラント設備、 ＜上流特化型＞ 工場設備機器の設計、 ・アルプス技研 製作・据付・メンテナンス ＜請負・上流向け派遣＞ ■人材サービス ・パナR&D ・台湾アルプス技研 売上高 ＜中・下流領域＞ ・アルテック上海 ・アルプスビジネスサービス 392億円 営業利益 ■人材育成事業 ■ものづくり ・ミャンマーアルプス技研 38億円 ・デジタル・スパイス ・DONKEY ※2 ※1 海外人材育成 ■農業 ・アルプスアグリキャリア 95.6% ・ミャンマー ヤンゴン支店 アルプ
Slide 13: 次世代を創る施策 ～中長期成長ビジョン～
■ 次世代を創る施策 ～中長期成長ビジョン～ 既存事業の強化・ ①最先端技術 ②新規事業の推進 ・高単価ゾーンの開発設計業務 ・アグリテック・アグリ (AI・IoT・ロボット等) ビジネスの拡大 ・介護人材 ・Ｍ＆Ａ 新規事業への挑戦 重点領域 ③グローバル展開 ・海外事業 ・グローバルエンジニア活用 ⑤先行者メリット享受 ④高技術サービスの提供 ・外国人材育成・採用 ・技術・農業・介護での外国人活用 ノウハウ Copyright @ 2022 Altech Corporation All Rights Reserved 12
Slide 14: 次世代を創る施策 ～2022年度個別施策①～
■ 次世代を創る施策 ～2022年度個別施策①～ 採用 達成目標 ①リファラル採用・グループ連携採用の強化 ’23新卒320名採用 〔 採用・ ②エンゲージメントを高め、主体的に魅力を発信 ’22キャリア120名採用 成長を支える 本柱 ③SNS等を活用し、採用ブランドを定着 教育・ 教育 自律的なキャリアアップ、リ 営業〕 ①オンラインを活用した自己啓発環境の改良 スキリングを推進しサービ ②研修や勉強会における社員間の連携を強化 スの質を高める の好循環 3 ③お客様から選ばれ続けるカスタマイズ研修 営業 更なるスキル向上が可能 な分野へシフトし、より高 ①スピード感あるソリューション営業
Slide 15: 次世代を創る施策 ～2022年度個別施策②～
■ 次世代を創る施策 ～2022年度個別施策②～ ３つの柱を軸に施策を連動させ、 CSブランドを強化し、着実に成長 採用 教育 営業 グループ従業員数 会社用意する講座数 信頼のトライアングル 約6,000名 ※2022年4月1日実績 約855講座 ※2021年12月末実績 お客様 各拠点での勉強会 技術力 ベスト を提供 パートナー 2,378回 ※2021年12月末実績 技術者 当社 勉強会テーマ 正社員雇用 うち、約10％は 技術・ビジネス教育 外国籍人材が ・専門技術 活躍中 ・資格取得 先端分野に注力 技術者を正社員として雇用し、 ・キャリア開発 お客様の多様なニーズに応じて ・リー
Slide 16: 2022年度業績予想
■ 2022年度業績予想 連結 ： 最高業績更新へ 稼働率の回復により営業利益の改善を見込む （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 2021年度通期 2022年度通期 2021年12月期 公表値（通期） 実績 公表比 金額 前期比 売上高 40,000 39,261 98.2% 42,500 8.2% 営業利益 4,000 3,875 96.9% 4,550 17.4% 経常利益 4,400 4,574 104.0% 4,590 0.3% 親会社株主に帰属 3,060 3,095 101.1% 3,120 0.8% する当期純利益 実績 業績予想 【個別】 2021年度通期 2022年度
Slide 17: 2022年度配当予想
■ 2022年度配当予想 ・配当予想 (2022年度年間配当金) 配当の基本方針 ・連結ベースでの配当性向50％を基本とする ・中間配当金は年間配当金の50％を目処とする ・業績にかかわらず年間配当10円を維持する(安定配当の見地) Copyright @ 2022 Altech Corporation All Rights Reserved 16
Slide 18: 中期経営計画 -1-
■ 中期経営計画 -1- ・業績推移 202２年度目標売上高：425億円 Copyright @ 2022 Altech Corporation All Rights Reserved 17
Slide 19: 中期経営計画 -2-
■ 中期経営計画 -2- ・3ヵ年ごとのローリングプランを策定 持続的なイノベーション 売上高 親会社株主に帰属 営業利益 する当期純利益 経常利益 7.4% 5.1% 7.7% 4.1% 2021年度ROE 6.8％ 4.1% 22.6％ ※定量目標は第11次5ヵ年計画に基づき内容更新 Copyright @ 2022 Altech Corporation All Rights Reserved 18
Slide 20: 中期経営計画 -3-
■ 中期経営計画 –３- ・第11次5ヵ年計画(2023年までにありたい姿) 定性目標：新産業革命時代に向けた経営資源の再投資 ①アウトソーシング ②投資の拡大による ③事業環境の変化に 市場における 成長の加速と 対応した人材育成と 持続可能な競争優位 収益基盤の強化 組織の最適化 性の創出 ・ドメイン再構築による ・農業・介護分野におけ ・ＩＴシステム投資にて高 ●売上高 ●2018年 ●先端技術への取組み 売り上げ拡大と収益力 2018年比 20％増 る新たな市場創出 ㈱アグリ＆ケア設立 水準の業務効率実現 2018年にプロジェクトを 向上 現：㈱アルプスアグリキャリア 組成し、 先端技
Slide 21: サステナビリティ・ESGの取り組み
■ サステナビリティ・ESGの取り組み ・2021年11月11日、基本方針制定、委員会設置 【サステナビリティ基本方針】 私たちアルプス技研グループは、経営理念「Heart to Heart」に基づき、人と人との 心の繋がりを大切に、事業活動を通じて、持続可能な「環境」「社会」の実現と、持続的な 企業価値の向上を目指します。 ⒈ 高度で多様な技術サービスの提供により地球環境の保全に取り組みます ⒉ 経営資源である人材と技術力を活かし様々な社会課題の解決に取り組みます ⒊ 良き企業市民としてステークホルダーと協力し社会貢献活動に取り組みます 【サステナビリティ委員会の役割】 サステナビリティ 取
Slide 22: サステナビリティ・ESGの取り組み
■ サステナビリティ・ESGの取り組み ・2050年のカーボンニュートラルを目指します。 【主な取り組み】 社有車のEV化、照明のLED化、 ペーパーレス化などの 省エネ活動推進 脱炭素社会の実現に向け、 技術サービスによる支援強化 植林・ゴミ拾いなどの活動を 通じた、全社員の環境課題に 対する意識醸成 Copyright @ 2022 Altech Corporation All Rights Reserved 21
Slide 23: ESG：事業活動を通じた社会的課題の解決
■ サステナビリティ・ＥＳＧの取り組み ESG：事業活動を通じた社会的課題の解決 時代に先駆けたグローバル人材の活躍推進 開発・設計 高度技術サービス 当社 の 介護・アグリ人材 企業価値の 事業 さらなる向上 活動 外国人材の育成開始 ‘68年 ‘90年代 ‘00年代 現在 社会的 高度技術 農業・介護 問題 人手不足 Copyright @ 2022 Altech Corporation All Rights Reserved 22
Slide 24: 免責事項
アルプス技研は引き続き、 積極的に株主還元の充実を 図ってまいります。 当社公式キャラクター 【免責事項】 アルスくん 本資料に記載されている業績予想、将来予測等は作成時点において入手可能 な情報に基づく見通しであり、潜在的リスクや不確実性が内在しています。 実際の業績は、経営環境や様々な要因の変化によって記述内容と大きく異な る可能性があります。