Tis Inc. · TSE:3626
Tis — Q3 FY2020 Earnings Presentation
25 slides from Tis's earnings presentation, Feb 6, 2020
Slide 1: 2020年3月期第3四半期 決算説明資料
2020年3月期第3四半期 決算説明資料 2020.2.6 © 2020 TIS Inc.
Slide 2: 業績概要 / 業績見通し / 参考資料
2020年3月期第3四半期（累計） 業績概要 2020年3月期 業績見通し 参考資料 © 2020 TIS Inc. 2
Slide 3: 2020年3月期第3四半期(累計) 業績ハイライト
2020年3月期第3四半期（累計） 業績ハイライト ・良好な事業環境を背景に、事業拡大や収益性向上の取組み等により、前年同期比増収増益。 （単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 四半期純利益 前年同期比 +16,048百万円（+5.3%） 前年同期比 +5,080百万円（+20.3%） 前年同期比 +3,456百万円（+20.4%） 30,103 20,436 319,009 302,961 25,022 16,979 9.4% 6.4% 8.3% 5.6% 営業利益率 四半期純利益率 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 201
Slide 4: 主要セグメント別損益状況①
2020年3月期第3四半期（累計） 主要セグメント別損益状況① （単位：百万円） サービスIT BPO 売上高 売上高 前年同期比 +5,754百万円（+6.8%） 前年同期比 ▲3,116百万円（▲11.2%） 84,146 89,901 27,736 24,619 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 第3四半期(累計) 第3四半期(累計) 第3四半期(累計) 第3四半期(累計) 営業利益 営業利益 前年同期比 ▲146百万円（▲2.8%） 前年同期比 +413百万円 (+30.5%） 5,258 5,112 1,767 1,354 7.2
Slide 5: 主要セグメント別損益状況②
2020年3月期第3四半期（累計） 主要セグメント別損益状況② （単位：百万円） 金融IT 産業IT 売上高 売上高 前年同期比 ＋4,009百万円（＋5.1%） 前年同期比 +11,036百万円（+8.3%） 77,953 81,963 144,506 133,470 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 第3四半期(累計) 第3四半期(累計) 第3四半期(累計) 第3四半期(累計) 営業利益 営業利益 前年同期比 ＋1,520百万円（＋16.9%） 前年同期比 +3,374百万円（+36.6%） 10,510 12,601 8,989 9,
Slide 6: 売上高・営業利益増減分析
2020年3月期第3四半期（累計） 売上高・営業利益増減分析 （単位：億円） 売上高 3,190.0 3,029.6 その他 内部消去 ＋160.4 産業IT ▲3.0 調整額 （＋5.3％） 金融IT +110.3 （68.0→64.9） ▲13.3 サービスIT BPO （▲271.4→▲284.7） ＋40.0 （1,334.7→1,445.0） ＋57.5 ▲31.1 （779.5→819.6） （841.4→899.0） （277.3→246.1） 2019年3月期 2020年3月期 第3四半期(累計) 第3四半期(累計) 営業利益 301.0 その他 内部消去 ＋50.8 ▲0.4
Slide 7: 営業利益要因別増減分析
2020年3月期第3四半期（累計） 営業利益要因別増減分析 （単位：億円） 前年同期比 301.0 ＋50.8 250.2 収益性改善 販管費増加 （＋20.3％） 増収効果 ＋44.0 ▲31.2 ＋38.0 売上総利益増加＋82.0 売上総利益率 2019年3月期 23.4 実績 % 2020年3月期 第3四半期(累計) (前年同期比+1.5P) 第3四半期(累計) 構造転換推進のための先行投資コスト：前年同期比＋13.9 「新サービス創出のためのソフトウェア投資」 に関するコスト 「構造転換を促進するための人財投資」に関するコスト 「先端技術獲得のための研究開発投資」 に関するコス
Slide 8: (参考)第3四半期(10-12月) 業績ハイライト・主要セグメント別損益
（参考）2020年3月期第3四半期（10-12月） 業績ハイライト・主要セグメント別損益 （単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 99,931 102,713 11,003 四半期純利益 9,480 7,169 6,287 ＋1,523 ＋882 ＋2,782 6.3% （＋16.1％）10.7% （＋14.0％） 7.0% （＋2.8％） 9.5% 営業利益率 四半期純利益率 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 ＜サービスIT＞ ＜
Slide 9: (参考)第3四半期 営業利益要因別増減分析
（参考）2020年3月期第3四半期（10-12月） 営業利益要因別増減分析 （単位：億円） 前年同期比 110.0 ＋15.2 94.8 販管費増加 （＋16.1％） 増収効果 収益性改善 ▲13.5 ＋7.1 ＋21.6 売上総利益増加＋28.7 売上総利益率 実績25.3% 2019年3月期 (前期同期比+2.2P) 2020年3月期 第3四半期 第3四半期 構造転換推進のための先行投資コスト：前年同期比＋3.9 「新サービス創出のためのソフトウェア投資」 に関するコスト 「構造転換を促進するための人財投資」に関するコスト 「先端技術獲得のための研究開発投資」 に関するコスト 早期認
Slide 10: 顧客業種別売上高
2020年3月期第3四半期（累計） 顧客業種別売上高 （単位：百万円） 82,066 73,812 53,741 54,720 （＋11.2％） 32,877 28,594 24,874 24,032 （▲1.8％） 33,262 22,187 21,584 17,411 28,337 23,862 23,344 18,399 20,103 14,071 11,639 （▲1.2％） 13,046 （+0.9％） （＋20.6％） （＋7.4％） （+4.2％） （＋2.9％） （＋23.7％） （▲10.8％） ｶｰﾄﾞ 銀行等 保険 その他金融 組立系製造 ﾌﾟﾛｾｽ系製造 流通 ｻｰﾋﾞ
Slide 11: 受注状況(ソフトウェア開発)
2020年3月期第3四半期（累計） 受注状況（ソフトウェア開発） ・当期受注高、期末受注残高とも前年同期比増加、堅調に推移。決済分野を中心とするサービスITが 牽引。 （単位：百万円） 受注高 期末受注残高 前年同期比 ＋7,766百万円（+4.6%） 前年同期比 ＋4,899百万円（+6.8%） 175,008 77,328 167,241 72,428 34,883 (+18.7%) 41,419 サービスIT (+16.9%) 17,669 サービスIT 15,109 45,762 (＋4.4%) 47,797 金融IT 19,538 (＋17.8%) 23,011 金融IT 8
Slide 12: 受注高の推移(ソフトウェア開発)
受注高の推移（ソフトウェア開発） （単位：百万円） 125,810 （＋12.1％） 119,450 112,229 112,488 （＋6.2％） 104,569 103,737 106,996 （＋ 5.1％） （＋8.2％） （＋2.3％） （＋6.0％） （▲4.6％） 71,057 62,826 （＋12.0％） （＋1.8％） 61,709 53,437 57,419 54,949 63,427 （＋12.3％） （＋0.1％） （▲6.8％） （＋2.8％） （＋10.5％） 46,318 52,047 48,802 50,779 54,753 56,623 55,558 51,
Slide 13: 受注高の推移(セグメント別)
受注高の推移（ソフトウェア開発，セグメント別） （単位：百万円） 27,941 23,523 23,990 （+18.8%） 21,389 21,368 （+10.0%） （+12.3%） 13,601 11,900 12,630 （+14.3％） サービスIT 10,699 11,914 （＋11.2%） （+6.0%） 11,623 11,360 14,340 13,477 10,690 9,454 （+20.2%） （+23.4％） （+18.6％） （+8.7%） 37,592 39,590 31,581 （▲5.0%） 32,082 31,373 （+0.7%） （+1.6%） 24
Slide 14: 業績概要 / 業績見通し / 参考資料
2020年3月期第3四半期（累計） 業績概要 2020年3月期 業績見通し 参考資料 © 2020 TIS Inc. 14
Slide 15: 2020年3月期 業績予想ハイライト①
2020年3月期 業績予想ハイライト① ・堅調な事業環境の中、中期経営計画で掲げる構造転換を推進するため、成長・得意領域へ積極的な 投資を実行。大型案件の反動減や投資コスト増を吸収し、増収増益を目指す。 ⇒2019年11月1日発表の計画値より変更はなし。 （単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純利益 前期比 +15,231百万円（+3.6%） 前期比 +3,957百万円（+10.4%） 前期比 +2,766百万円（+10.6%） 42,000 436,000 420,769 38,043 （計画） 28,800 （計画） 26,034 （計画） 9.0% 9
Slide 16: 2020年3月期 業績予想ハイライト②
2020年3月期 業績予想ハイライト② ・ROEの試算値は12.1%に向上。中期経営計画の最終年度目標値12%を1年前倒しで達成する見 込み。 （単位：円） 一株当たり当期純利益 自己資本当期純利益率（ROE） 前期比 +35.24円（+11.4%） 前期比 +0.6P 343.07 12.1％ 11.5% 307.83 （計画） （試算） 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 親会社株主に帰属する当期純利益の増加に伴い、 通期計画の上方修正を主要因として、中期経営計画 前期比向上を見込む。 の目標値12%を1年前倒しで達成する見込み。 ※予想１株当た
Slide 17: 主要セグメント別損益状況(予想)①
2020年3月期 主要セグメント別損益状況（予想）① （単位：百万円） サービスIT BPO 売上高 売上高 前期比 +5,283百万円（+4.5%） 前期比 ▲3,831百万円（▲10.6%） 36,231 117,617 122,900 32,400 （計画） （計画） 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 営業利益 営業利益 前期比 ▲619百万円（▲7.3%） 前期比 +257百万円（+13.9%） 8,519 7,900 2,100 （計画） 1,843 （計画） 7.2% 6.4% 6.5% 営業利益率 5.1% 営業利益率 201
Slide 18: 主要セグメント別損益状況(予想)②
2020年3月期 主要セグメント別損益状況（予想）② （単位：百万円） 金融IT 産業IT 売上高 売上高 前期比 ＋3,364百万円（＋3.2%） 前期比 +10,205百万円（+5.4%） 106,436 109,800 189,595 199,800 （計画） （計画） 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 営業利益 営業利益 前期比 ＋1,103百万円（＋8.6%） 前期比 +3,323百万円（+22.5%） 12,797 13,900 18,100 （計画） 14,777 （計画） 12.0% 12.7% 9.1% 7.8% 営業利益
Slide 19: 営業利益要因別増減分析(予想)
2020年3月期 営業利益要因別増減分析（予想） （単位：億円） 前期比 420.0 ＋39.5 380.4 収益性改善 販管費増加 （＋10.4％） ＋40.7 ▲37.6 増収効果 ＋36.4 売上総利益増加＋77.1 売上総利益率 2019年3月期 計画 23.5 % 2020年3月期 (前期比+1.0P) 構造転換推進のための先行投資コスト：前期比＋25 「新サービス創出のためのソフトウェア投資」 に関するコスト 「構造転換を促進するための人財投資」に関するコスト 「先端技術獲得のための研究開発投資」 に関するコスト 早期認知獲得のためのブランド関連コスト：前期比 ＋5 © 20
Slide 20: 株式分割及び定款の一部変更について
株式分割及び定款の一部変更について ・2020年3月31日を基準日とする「1対3」の株式分割及び定款の一部変更を行うことを決議 ■株式分割 株式分割の目的 投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と 投資家層の拡大を図る 株式分割の概要 株式分割の方法 普通株式1株につき3株の割合で分割 株式分割前の 87,789,098株 当社発行済株式総数 株式分割後の 263,367,294株 当社発行済株式総数 （分割により増加する株式数：175,578,196株） 基準日 2020年3月31日（予定） 効力発生日 2020年4月1日（予定） ■定款の一部変更 変更の理由 今
Slide 21: 業績概要 / 業績見通し / 参考資料
2020年3月期第3四半期（累計） 業績概要 2020年3月期 業績見通し 参考資料 © 2020 TIS Inc. 21
Slide 22: 2020年3月期下期 業績ハイライト・主要セグメント別損益(予想)
2020年3月期下期 業績ハイライト・主要セグメント別損益（予想） （単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 四半期純利益 217,739 219,704 （計画） 22,501 22,900 15,342 15,534 ＋1,965 （計画） （計画） （＋0.9％） ＋399 ＋192 （＋1.8％） （＋1.3％） 10.3% 10.4% 7.0% 7.1% 営業利益率 2019年3月期下期 2020年3月期下期 2019年3月期下期 2020年3月期下期 2019年3月期下期 2020年3月期下期 ＜サービスIT＞ ＜BPO＞ ＜金融IT＞ ＜産業IT＞ 売上高 売上高
Slide 23: 2020年3月期第3四半期 プレスリリース/お知らせ①
2020年3月期第3四半期 プレスリリース/お知らせ① 発表日付 タイトル 2019年10月1日 TISおよび連結子会社の人事異動、機構改革のお知らせ 2019年10月3日 マイクロメイツ、業務課題を明確化しビジネスプロセスを改革する、中堅・中小企業向け「業務課題 可視化サービス」を提供開始 2019年10月3日 クオリカ、AI技術を活かしたMD業務実現のためニューラルポケット社と提携 2019年10月7日 インテック、電子帳票システム「快速サーチャーGX」クラウドサービスの機能を強化 ネオアクシス、IBM iで「全銀協標準通信プロトコル（TCP/IP手順・広域IP網）」の利用を可能にする『T
Slide 24: 2020年3月期第3四半期 プレスリリース/お知らせ②
2020年3月期第3四半期 プレスリリース/お知らせ② 発表日付 タイトル 2019年11月11日 中央システム、顧客データのホワイトスペースを分析するサービス「WS-Analyzer」をAppExchange®で提供開始 2019年11月12日 TIS、システム導入のマネジメント業務を定額でサポートする「PMO支援定額サービス」を提供開始 2019年11月13日 TISと会津大学が⾃律移動するロボットを活用した搬送業務⾃動化の実証実験を実施 2019年11月14日 TIS、⾃然言語処理で企業分析を行うためのデータセット「CoARiJ」を無償公開 2019年11月15日 TIS、AI-OCR活
Slide 25: ロゴマークに込めた思い / ご注意事項
＜ロゴマークに込めた思い＞ 新たなる挑戦の場を表現する「オーシャンブルー」と、堅実さと確かな技術の裏付けを表現する「インテリジェントグレー」の2色で表現される ロゴマークには、私たちのコアコンピタンスである『IT』2文字を包含しています。グループ各社が異なるエキスパートであり、その集合体としての TISインテックグループの一体感、そして未来へ向かって進み続ける躍動感を表現しています。 ＜ブランドメッセージ 「Go Beyond」＞ 現状に満足せず、常に新たなチャレンジを求めて「その先に向かって」歩み続ける。クライアントの課題をクリアするだけでは満足せず、クライ アントのさらにその先にあるお客様