Ags Corporation · TSE:3648

Ags — Q2 FY2022/3 Earnings Presentation

35 slides from Ags's earnings presentation, November 2021

  1. Slide 1: 2022年3月期 第2四半期決算説明会資料

    東証第一部 証券コード3648 2022年3月期 第2四半期決算説明会資料 2021年11月

  2. Slide 2: 目次

    Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 2022年3月期第2四半期決算概要 Ⅲ. 2022年3月期第2四半期実績内容 Ⅳ. 今後の事業戦略 Ⅴ. 株式情報 Copyright (C) 2021 AGS Corporation. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 会社概要

    Ⅰ. 会社概要 Copyright (C) 2021 AGS Corporation. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: １．AGSグループ概要

    １．AGSグループ概要 商 号 AGS株式会社 設 立 1971年7月 資 本 金 1,431百万円 連結 1,067名 従 業 員 数 （本社：ＡＧＳビル） （さくら浦和ビル） （2021年9月末時点） 本 社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 連結子会社 AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、コンピュータ及びその周辺機器の販売・保守 AGSプロサービス株式会社 コンピュータシステムの運営管理、人材派遣 AGSシステムアドバイザリー株式会社 ITコンサルティング、BCMコンサルティング、 情報セキュリティコンサルティング Copyright (C) 2021 AGS

  5. Slide 5: ２．AGS沿革

    ２．AGS沿革 東京証券取引所 市場第一部指定 2014年3月 埼玉銀行グループ あさひ銀行グループ りそなグループ （2011年3月二部上場） サイギンコンピューターサービス㈱ あさひ銀総合 システム㈱ ＡＧＳ株式会社 1971年7月 1992年9月 あさひ銀総合システム㈱ 合併 協和銀行グループ 1995年4月 あさひ銀情報 昭和コンピューター 昭和コンピュータ システム㈱ りそなグループから独立 サービス㈱ システム㈱ 商号変更 1992年9月 1971年2月 1978年2月 2004年7月 2003年1月 本社内にインターネットデータセンター「さいたまｉＤＣ」を開設 2010年2月 浦

  6. Slide 6: ３．連結セグメント別売上高構成比

    ３．連結セグメント別売上高構成比 【 2022年3月期第2四半期】 システム ＳＩビジネス 機器販売 データセンタービジネス 8.9%  システム機器販売 ・コンピューター機器、周辺機器の販売  情報処理サービス ｉＤＣサービス  その他情報サービス ・パッケージ商品販売 その他情報 ・ハウジング、コロケーション、ホスティング （浦和センター及びさいたまセンター） ・導入支援サービス サービス 13.7% クラウドサービス ・コンピューター機器保守 情報処理 ・SaaS ・IaaS ・情報セキュリティコンサルティング サービス ソフトウェア 53.9% アウトソーシング ・内部統制

  7. Slide 7: ４．連結顧客領域別売上高構成比

    ４．連結顧客領域別売上高構成比 【 2022年3月期第2四半期】 サービス領域 データセンタービジネス 公共 金融  先進的、本格的なデータセンター設備 31.5% 38.8% と高い運用能力  長年の経験、ノウハウ、信頼を基盤と 法人 した独自性の高い受託計算サービス 29.7% 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ＳＩビジネス 金融 34.4 35.1 38.4 35.6 33.7  金融、国保、共済、自治体等に関わる 公共 32.3 29.5 29.8 30.8 36.2 専門的な業務ノウハウ  高品質なソフトウェア

  8. Slide 8: ５．ストックビジネス推移（売上高）

    ５．ストックビジネス推移（売上高） （単位：百万円） ストックビジネス推移（売上高） ストック フロー 25,000 20,949 19,471 19,666 19,942 20,000 18,690 4,590 4,980 6,012 4,490 4,965 15,000 10,000 14,199 14,506 15,075 14,961 14,936 5,000 0 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 フロー 24.0% 25.5% 23.3%

  9. Slide 9: ６．ストックビジネス推移（売上総利益）

    ６．ストックビジネス推移（売上総利益） （単位：百万円） ストックビジネス推移（売上総利益） ストック フロー 5,000 4,267 4,336 4,344 3,966 4,019 4,000 935 1,157 949 846 869 3,000 2,000 3,119 3,150 3,332 3,179 3,395 1,000 0 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 フロー 21.4% 21.6% 21.9% 26.7% 21.9% ストック 7

  10. Slide 10: ６．業績推移（上場以降）

    ６．業績推移（上場以降） 2021年3月期の売上高は過去最高、2017年3月期から5期連続更新。 Copyright (C) 2021 AGS Corporation. All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: Ⅱ. 2022年3月期第2四半期決算概要

    Ⅱ. 2022年3月期第2四半期決算概要 Copyright (C) 2021 AGS Corporation. All Rights Reserved. 10

  12. Slide 12: １．2022年3月期第2四半期実績

    １．2022年3月期第2四半期実績 2021/3期2Q 2022/3期2Q 前回予想 5/13発表 （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 増減率 2Q 通期 売上高 9,156 10,415 1,259 13.8％ 10,200 22,000 売上総利益 2,040 2,475 434 21.3％ ― ― 営業利益 231 671 440 190.1％ 340 860 営業利益率 2.5% 6.4% 3.9P ― 3.3% 3.9% 経常利益 245 696 451 184.4％ 350 870 親会社株主に帰属する 四半期純利益 148 464 316 213.1％ 230 590 1株

  13. Slide 13: ２．業績推移（売上高）

    ２．業績推移（売上高） 第2四半期 通期 （単位：百万円） 売上高推移 25,000 22,000（予想） 20,949 19,471 19,666 19,942 20,000 15,000 10,000 10,415 8,863 9,160 9,645 9,156 5,000 0 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 通期 19,471 19,666 19,942 20,949 22,000（予想） 2Q 8,863 9,160 9,645 9,156 10,4

  14. Slide 14: ３．業績推移（営業利益）

    ３．業績推移（営業利益） （単位：百万円） 営業利益推移 第2四半期 通期 1000 822 860（予想） 819 769 800 714 600 671 400 392 376 440 200 292 231 0 分類 1 分類 2 分類 3 分類 4 分類 5 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 通期 819 822 714 769 860（予想） 2Q 392 292 376 231 671 2Q進捗率 47.9% 35.5% 52.6% 30.1% 78.1% ①売上増減 280百万円 ＝（今年度2Q売上高 － 前年2Q売上高）×前年粗利率

  15. Slide 15: ４．事業セグメント別収益状況

    ４．事業セグメント別収益状況 2021/3期 2Q 2022/3期 2Q （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 増減率 情報処理 売 上 高 5,354 5,610 256 4.8％ サービス セグメント利益 770 1,033 262 34.1％ ソフトウエア 売 上 高 2,171 2,455 284 13.1％ 開発 セグメント利益 205 304 98 48.0％ その他情報 売 上 高 994 1,425 431 43.4％ サービス セグメント利益 138 229 91 65.9％ システム 売 上 高 636 923 287 45.2％ 機器販売 セグメント利益 🔺15…

  16. Slide 16: ５．貸借対照表

    ５．貸借対照表 2021/3期末 2022/3期 2Q 主要増減要因 （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 受取手形、売掛金及び契約資産、 流動資産 9,815 8,846 ▲969 商品が減少 固定資産 9,310 9,110 ▲199 資産合計 19,125 17,957 ▲1,168 流動負債 5,081 3,485 ▲1,595 買掛金が減少 固定負債 1,540 1,488 ▲52 負債合計 6,622 4,974 ▲1,647 株主資本 11,865 12,234 368 剰余金の配当による減少の一方 純資産合計 12,503 12,982 479 親会社株主に帰属する四半期純

  17. Slide 17: ６．キャッシュ・フロー表

    ６．キャッシュー・フロー表 2021/3期 2Q 2022/3期 2Q （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 846 789 🔺57 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲335 ▲269 66 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲334 ▲350 🔺16 現金及び現金同等物の増減額 176 169 🔺7 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,120 4,459 338 2019/3期2Q 2020/3期2Q 2021/3期2Q 2022/3期2Q 営業活動によるキャッシュ・フロー 790 635 846 789 投資活動によるキャッシュ・フロー…

  18. Slide 18: Ⅲ. 2022年3月期第2四半期実績内容

    Ⅲ. 2022年3月期第2四半期実績内容 Copyright (C) 2021 AGS Corporation. All Rights Reserved. 17

  19. Slide 19: １．銀行内メール便共同運行の埼玉県全域への拡大

    １．埼玉りそな銀行様と武蔵野銀行様の銀行内メール便共同運行の埼玉県全域への拡大  株式会社埼玉りそな銀行様と株式会社武蔵野銀行様において、埼玉県内における 金融機関初の銀行内メール便（※）の共同運行を2020年7月より開始。  想定していた効果を確認できたことにより、さらに一層の効果実現を目指し、当社に よるメール便のコース・時間のシミュレーション等のノウハウを活用して、拡大に伴う 課題を解決し、2021年6月より埼玉県内全域へ拡大。 県北２４カ店から約２００カ店へ拡大することにより運用コストの大幅な削減 カーボンニュートラルに向けた、運行便数の削減によるＣＯ²排出量抑制 運行便数 ： 年

  20. Slide 20: ２．NTT DATA RPA Partner AWARD 更新率賞受賞

    ２．「NTT DATA RPA Partner AWARD 2020-2021」カスタマーサクセス部門「更新率賞」受賞 株式会社ＮＴＴデータ主催「NTT DATA RPA Partner Conference 2021」において、 「NTT DATA RPA Partner AWARD 2020-2021」 （※）カスタマーサクセス部門 「更新率賞」を受賞。 ＜経緯・受賞理由＞  2017年より「RPA導入支援サービス」としてRPAツール「WinActor」を販売開始。  「WinActor」のライセンス販売だけでなく、導入から運用に関わる各種コンサルティングや、 シナリオ作成の技術支援・

  21. Slide 21: ３．連結子会社におけるＤＸ推進支援サービス提供開始

    ３．連結子会社におけるＤＸ推進支援サービス提供開始 連結子会社（AGSシステムアドバイザリー株式会社）がお客様の ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進を支援する 「ＤＸアドバイザリーサービス」と「ＤＸコンサルティングサービス」の提供を開始。 Copyright (C) 2021 AGS Corporation. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: ４．SDGsへの取り組み状況①

    ４．SDGsへの取り組み状況① 「４つのマテリアリティ（重要課題）」への取り組み （１）豊かな社会の実現 ～ＤＸソリューション～ ＤＸソリューション（RPA、AI-OCR、テレワークソリューション）など提供社数（累計） 500 2020年度 2021年度 2021年度 2023年度 2030年度 実績 上期実績 通期目標 目標 目標 122 142 165 200 500 165 200 122 142 2021年度目標に対する進捗率 86.1％ 2030年度目標に対する進捗率 28.4％ 2020年度 2021年度 2021年度 2023年度 2030年度 実績 上期実績 通期目標 目標 目

  23. Slide 23: ４．SDGsへの取り組み状況②

    ４．SDGsへの取り組み状況② （３）資源の効率的利用 ～データセンタービジネス～ データセンター（ハウジングサービス、クラウドサービス、 パブリッククラウドサービス）の利用社数（累計） 500 2020年度 2021年度 2021年度 2023年度 2030年度 350 262 287 実績 上期実績 通期目標 目標 目標 252 252 262 287 350 500 2021年度目標に対する進捗率 91.3％ 2020年度 2021年度 2021年度 2023年度 2030年度 2030年度目標に対する進捗率 52.4％ 実績 上期実績 通期目標 目標 目標 （４）地球環境の保全 ～ペー

  24. Slide 24: ４．SDGsへの取り組み状況③

    ４．SDGsへの取り組み状況③ 「SDGs への取り組みを支える基盤」への主な取り組み  社会貢献  持続可能な地域社会の実現に向けた課題解決や地域社会の発展に寄与する活動に取り組み。  当決算年度では「埼玉県へのＮ９５マスク寄附」「さいたま市環境局へのマスク及びゴーグル寄附」、 従業員参加型の取り組みである「寄付型自動販売機の利用開始」などを実施。  ガバナンス  持続的成長のため、最適なコーポレートガバナンスの実現や内部統制機能の強化・充実に取り組み  当決算年度においては、投資家の皆様への情報発信強化に向け、初めて、 「Ｗｅｂ決算説明会を開催」するとともに、説明会動画をＨＰで

  25. Slide 25: Ⅳ. 今後の事業戦略

    Ⅳ. 今後の事業戦略 Copyright (C) 2021 AGS Corporation. All Rights Reserved. 24

  26. Slide 26: １．長期経営計画対比

    １．長期経営計画対比 2022/3期 長期経営計画 2022/3期 業績予想 最終年度 （2021/5/13公表） （2017/5/12公表） （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 21,030 22,000 970 4.6％ 営業利益 1,050 860 ▲190 ▲18.1％ 営業利益率 5.0% 3.9% ▲1.1P ― 経常利益 1,040 870 ▲170 ▲16.3％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 710 590 ▲120 ▲16.9％ 今年度（2021年度）が長期経営計画（2017年度から2021年度まで）の最終年度。 売上高は、長期経営計画を達成する

  27. Slide 27: ２．新市場区分「スタンダード市場」選択

    ２．新市場区分「スタンダード市場」選択  2022年4月4日、東京証券取引所が、新市場区分に移行 （現状は、東証一部） 新市場のコンセプト 今後のビジネス展開 資金調達方針 株主・投資家の皆様の利益 AGSの成長を目指すために最も適した市場として「スタンダード市場」を選択 （10月29日 取締役会決議） 持続的成長に向けた取り組み及び情報発信の強化  より大きな成長を目指す戦略の策定（※）・実行など、グループの持続的成長に向け 取り組むとともに、一層の投資魅力向上に取り組む。  株主や投資家の皆様をはじめとする、全てのステークホルダーの皆様に向けた 情報発信について、これまで以上に強化を

  28. Slide 28: ３．次期経営計画の策定①

    ３．次期経営計画の策定① 次期経営計画（2022年度スタート） 「Keep On Changing ～事業を通じて社会課題を解決し、変革し続ける～」 【長期経営ビジョン】 ＡＧＳグループは、「ＩＴ事業を通じて社会課題の解決に取り組み、夢のある未来の創造に貢献する 企業」となり、お客様から選ばれ続けるＩＴパートナーであるために、弛まぬ努力と変革を続けます。 【基本方針】 お客様の業務変革や課題解決をＤＸ技術の活用により支援し、お客様から 社会を変える 選んで頂ける真のＩＴパートナーになるとともに、ＩＴ事業を通じて社会課題を 解決し、社会変革を支えます。 時代の変化に対応した新たなサービス開拓への

  29. Slide 29: ３．次期経営計画の策定②

    ３．次期経営計画の策定② 【中期経営計画 第一期（2022年度から2024年度）の重点施策】 マーケティング力を強化したうえでクラウドサービス等の新サービス 新サービスの創出 を積極的に創出し、持続的に成長可能な成長エンジンとなるサービ スへ育ててまいります。 成 長 ＤＸ時代に対応したＳＩビジネスに変革し、お客様のＩＴ戦略策定から 戦 ＤＸの推進、ＳＩビジネスの深化 支援可能な総合ＩＴ企業となり、既存顧客の取引拡大と新規大口先 略 の獲得を目指します。 ｉＤＣやシステム運用をはじめとしたビジネスのデジタル化や自動化 既存ビジネスの深化・変革 を進め、更なるビジネスの拡大を図ります。 ＤＸビジ

  30. Slide 30: Ⅴ. 株式情報

    Ⅴ. 株式情報 Copyright (C) 2021 AGS Corporation. All Rights Reserved. 29

  31. Slide 31: １．株式状況

    １．株式状況 過去1年間の株価推移 日経平均 時価総額 16,168百万 配当利回り 1.43% PER 27.31倍 情報・通信業 PBR 1.24倍 （2021年11月5日現在） AGS 株主数推移 17,500 16,303 14,604 14,591 14,988 15,000 12,926 13,757 13,529 12,500 11,999 10,081 9,417 10,000 8,668 8,008 8,384 7,500 5,000 2,500 0 2015年 2016年 2016年 2017年 2017年 2018年 2018年 2019年 2019年 2020年 202

  32. Slide 32: ２．配当方針

    ２．配当方針 株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけ、経営基盤の強化、 今後の事業の拡充、連結業績等を勘案しながら、配当性向30％を目安に、安定した 利益配分を行っていくことを基本方針とする。 具体的な配当性向の目安をお示しするとともに、創業50周年を記念し 株主の皆様への感謝の意を表するため、中間配当において 1株当たり2円00銭の記念配当を実施予定。 中間配当 ： 7円50銭（普通配当5円50銭＋記念配当2円00銭） 期末配当 ： 普通配当5円50銭 2017年11月1日付けで 25.0 増配実施 増配実施 1株→2株に株式分割 （実質変更無） 中間配当増配 20.0 創立

  33. Slide 33: ３．株主優待制度の変更

    ３．株主優待制度の変更  当社株式への投資魅力を高めるため、現行の株主優待制度を変更。（優待配布基準100株→200株）  現行の株主優待制度は、2021 年3月31 日現在の株主名簿に記載された株主様への贈呈をもって 終了し、2021年9月30日時点で新たな基準を満たす株主様から変更後の新制度を適用。 ＜変更後の株主優待制度＞ 保有株式数 継続保有期間 優待内容 2 単元株（200 株）未満 － なし 2 単元株 ＶＪＡギフトカード 1,000 円分 1年以上 （200 株）以上 ＱＵＯカード 1,000 円分 優待基準日:3月末日 ＶＪＡギフトカード 2,000 円分 1年以上 贈呈時

  34. Slide 34: Assuring Growth and Success with IT

    Assuring Growth and Success with IT 『ITで、確かな成長と成功を』 Copyright (C) 2021 AGS Corporation. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: 本資料に関するご注意

    本資料に関するご注意 本資料は、この資料に記載しております将来に関する事 項は、業界の動向、顧客の状況、その他本資料作成時点 で当社が入手可能な情報による判断及び仮定により作成 しております。従いまして、これらに内在する不確定要因や 内外の状況変化等により、実際の予想とは異なる場合があ りますのでご承知おきください。 Copyright (C) 2021 AGS Corporation. All Rights Reserved. 34

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