Minami-nippon Bank Ltd. · FSE:8554
Minami-nippon Bank — H1 FY2016 Earnings Presentation
18 slides from Minami-nippon Bank's earnings presentation, November 2016
Slide 1: 平成29年３月期 第２四半期（中間期）決算説明資料
平成29年３月期 第２四半期（中間期）決算説明資料 南日本銀行
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 平成29年３月期第２四半期（中間期）決算のダイジェスト 1. 損益の状況 単体 -------------- 2 2. 資産・負債の状況 （1）貸出金 単体 -------------- 3 （2）預金 単体 -------------- 3 （3）有価証券 単体 -------------- 4 3. 預り資産の状況 単体 -------------- 4 4. 不良債権の状況 単体 -------------- 5 5. 自己資本比率の状況 単体 -------------- 5 Ⅱ 平成29年３月期第２四半期（中間期）決算の概況 1. 損益状況（単体） 単体 --------
Slide 3: 決算のダイジェスト 損益の状況（単体）
Ⅰ．平成29年３月期第２四半期（中間期）決算のダイジェスト １．損益の状況（単体） ○コア業務粗利益 貸出金利息及び有価証券利息配当金の減少により資金利益が前年同期比1億7百万円減少、また、金融商 品販売手数料等の減少により役務取引等利益が前年同期比2億48百万円減少したことから、コア業務粗利益 は前年同期比3億45百万円減少し、69億23百万円となりました。 ○コア業務純益 コア業務純利益については、資金利益及び役務取引等利益が減少したことなどから、3億9百万円減少し、 19億71百万円となりました。 ○経常利益・中間純利益 経常利益は、株式関係損益の減少及び与信関係費用の増加により前年同期
Slide 4: 資産・負債の状況（貸出金・預金）
２．資産・負債の状況（単体） （1）貸出金 貸出金（期末残高）は、鹿児島県内中小企業貸出及び個人ローンの増加により27年9月末比 81億29百万円増 加し、5,727億71百万円となりました。また、貸出金（平均残高）につきましても27年9月末比 126億28百万円増加 し、5,697億63百万円となりました。 （単位：百万円） 28年9月末 28年3月末 27年9月末 28年3月末比 27年9月末比 貸 出 金 （ 期 末 残 高 ） 572,771 △ 1,156 8,129 573,927 564,642 中 小 企 業 貸 出 349,451 320 5,231 349,131 344,
Slide 5: 有価証券・預り資産の状況
（3）有価証券（単体） 有価証券は、地方債の増加等により27年9月末比 8億95百万円増加し、1,003億91百万円となりました。 その他有価証券評価差額は、27年9月末比 4億14百万円減少し、49億43百万円の評価益となりました。 ○有価証券残高 （単位：百万円） 28年9月末 28年3月末 27年9月末 28年3月末比 27年9月末比 国 債 48,683 △ 4,559 △ 215 53,242 48,898 地 方 債 10,464 945 3,206 9,519 7,258 社 債 15,317 △ 1,334 △ 376 16,651 15,693 株 式 8,037 20 △
Slide 6: 不良債権の状況・自己資本比率の状況
４．不良債権の状況（単体） 28年9月末の金融再生法開示債権は、28年3月末比 5億10百万円減少し、348億28百万円となりました。 79.05％にあたる275億33百万円については担保・保証や貸倒引当金で保全を行っております。 なお、部分直接償却を実施した場合の開示債権比率は5.54％となります。 ＜部分直接償却前＞ （単位：百万円） 28年9月末 28年3月末 27年9月末 28年3月末比 27年9月末比 金 融 再 生 法 開 示 債 権 34,828 △ 510 11 35,338 34,817 破 産 更 生 等 債 権 6,494 △ 430 △ 761 6,924 7,255
Slide 7: 損益状況（単体）
Ⅱ 平成29年３月期第２四半期（中間期）決算の概況 1.損益状況[単体] (単位：百万円） 28年中間期 27年中間期 27年中間期比 業 務 粗 利 益 7,620 363 7,257 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 ） 6,923 △ 345 7,268 国 内 業 務 粗 利 益 7,586 375 7,211 資 金 利 益 7,009 △ 82 7,091 役 務 取 引 等 利 益 △ 119 △ 247 128 そ の 他 業 務 利 益 695 703 △ 8 （ う ち 国 債 等 債 券 損 益 ） 696 704 △ 8 国 際 業 務 粗 利 益 33 △ 12
Slide 8: 損益状況（連結）
2.損益状況[連結] (単位：百万円） 28年中間期 27年中間期 27年中間期比 連 結 業 務 粗 利 益 8,028 218 7,810 資 金 利 益 7,427 △ 255 7,682 役 務 取 引 等 利 益 △ 111 △ 245 134 そ の 他 業 務 利 益 711 717 △ 6 営 業 経 費 5,517 △ 68 5,585 貸 倒 償 却 引 当 費 用 581 497 84 貸 出 金 償 却 － － － 個 別 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額 473 473 － 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 64 64 － 債 権 売 却 損 2 △ 9 11
Slide 9: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
3.業務純益［単体］ (単位：百万円） 28年中間期 27年中間期 27年中間期比 業 務 純 益 （ 一 般 貸 倒 繰 入 前 ） 2,667 398 2,269 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 3,928 541 3,387 業 務 純 益 2,604 335 2,269 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 3,836 449 3,387 4.利鞘[単体] （単位：％） 28年中間期 27年中間期 27年中間期比 資 金 運 用 利 回 (A) 1.96 △ 0.08 2.04 貸 出 金 利 回 2.32 △ 0.06 2.38 有 価 証 券 利 回 1.37 △
Slide 10: 自己資本比率・ROE
6.自己資本比率 ［単体］ （単位：百万円、％） 28年9月末 28年3月末 27年9月末 28年3月末比 27年9月末比 1.自己資本比率 8.70 0.31 △ 0.17 8.39 8.87 2.単体における自己資本の額 42,146 1,653 131 40,493 42,015 3.リスク・アセットの額 484,255 1,681 10,941 482,574 473,314 4.単体所要自己資本額 19,370 68 438 19,302 18,932 ［連結］ （単位：百万円、％） 28年9月末 28年3月末 27年9月末 28年3月末比 27年9月末比 1.自己資本比率 8.57
Slide 11: 貸出金等の状況 リスク管理債権の状況
Ⅲ 貸出金等の状況 1.リスク管理債権の状況 部分直接償却は実施しておりません。 ［単体］ （単位：百万円） 28年9月末 28年3月末 27年9月末 28年3月末比 27年9月末比 リ 破 綻 先 債 権 1,537 718 702 819 835 ス 延 滞 債 権 26,143 △ 581 1,708 26,724 24,435 ク 管 ３ ｶ 月 以 上 延 滞 債 権 － － － － － 理 債 貸 出 条 件 緩 和 債 権 6,935 △ 643 △ 2,378 7,578 9,313 権 合 計 34,616 △ 506 32 35,122 34,584 貸 出 金 残 高 （
Slide 12: 貸倒引当金等の状況
2.貸倒引当金等の状況 ［単体］ （単位：百万円） 28年9月末 28年3月末 27年9月末 28年3月末比 27年9月末比 貸 倒 引 当 金 11,530 116 1,202 11,414 10,328 一 般 貸 倒 引 当 金 2,886 62 △ 579 2,824 3,465 個 別 貸 倒 引 当 金 8,643 53 1,780 8,590 6,863 ［連結］ （単位：百万円） 28年9月末 28年3月末 27年9月末 28年3月末比 27年9月末比 貸 倒 引 当 金 11,760 114 1,221 11,646 10,539 一 般 貸 倒 引 当 金 2,874 63
Slide 13: 金融再生法開示債権
4.金融再生法開示債権 ［単体］ （単位：百万円） 28年9月末 28年3月末 27年9月末 28年3月末比 27年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 6,494 △ 430 △ 761 6,924 7,255 危 険 債 権 21,398 563 3,150 20,835 18,248 要 管 理 債 権 6,935 △ 643 △ 2,378 7,578 9,313 合 計（Ａ） 34,828 △ 510 11 35,338 34,817 正 常 債 権 542,925 △ 1,205 7,479 544,130 535,446 総 与 信（Ｂ） 577,754 △ 1,715
Slide 14: 個別貸倒引当金対象債権の状況・自己査定結果
6.個別貸倒引当金対象債権の状況 ［単体］ 28年9月末 （単位：百万円、％） 金融再生法における区分 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 計 自己査定区分 破綻先債権 実質破綻先債権 破綻懸念先債権 総与信残高(A) 1,543 4,951 21,398 27,893 担保等による保全額(B) 656 2,575 12,131 15,362 回収懸念額(C)＝(A)-(B) 887 2,376 9,267 12,530 個別貸倒引当金等残高(D) 887 2,376 5,380 8,643 引当率(D)/(C) 100.00 100.00 58.05 68.98 ［単体］ 28年3
Slide 15: 不良債権関連
8.不良債権関連 （1）債務者区分ごとの引当額と引当率［単体］ （単位：百万円） 28年9月末 28年3月末 引当率 引当額 引当率 引当額 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 887 未保全部分の100% 319 実 質 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 2,376 未保全部分の100% 3,152 破 綻 懸 念 先 債 権 未保全部分の58.05% 5,380 未保全部分の58.51% 5,118 要 管 理 債 権 債権額の27.16% 1,918 債権額の26.24% 2,021 そ の 他 要 注 意 債 権 債権額の0.61% 811 債権額の0.50% 643 正
Slide 16: 業種別貸出状況等
9.業種別貸出状況等 （1）業種別貸出金［単体］ （単位：百万円） 28年9月末 28年3月末 27年9月末 28年3月末比 27年9月末比 貸 出 金 合 計 572,771 △ 1,156 8,129 573,927 564,642 製 造 業 24,842 △ 127 △ 1,231 24,969 26,073 農 業 、 林 業 4,633 173 287 4,460 4,346 漁 業 3,183 △ 148 △ 177 3,331 3,360 鉱業、採石業、砂利採取業 17 △ 1 △ 2 18 19 建 設 業 31,870 △ 3,196 △ 3,253 35,066 35,1
Slide 17: 預金・貸出金の残高等・その他
10.預金・貸出金の残高等 （1）預金、貸出金の残高・平残［単体］ （単位：百万円） 28年9月末 28年3月末 27年9月末 28年3月末比 27年9月末比 （末 残） 725,302 9,032 16,851 716,270 708,451 預 金 （平 残） 717,285 12,060 18,358 705,225 698,927 （末 残） 572,771 △ 1,156 8,129 573,927 564,642 貸 出 金 （平 残） 569,763 8,369 12,628 561,394 557,135 （2）預金の種類別内訳（平均残高）［単体］ （単位：百万円） 28年9月
Slide 18: 有価証券の評価損益（連結）
3.有価証券の評価損益［連結］ （1）満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円） 平成28年9月末 平成28年3月末 平成27年9月末 中間 中間 連結貸借対 連結貸借対 時価 差額 時価 差額 連結貸借対 時価 差額 照表計上額 照表計上額 照表計上額 社 債 945 942 △3 951 945 △6 1,056 1,048 △8 そ の 他 300 316 16 300 313 13 300 306 6 合 計 1,245 1,259 13 1,251 1,259 7 1,356 1,354 △2 （2）その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円） 平成28年9月末 平成2