Slide 1: 2013年5月期 決算説明会
2013年5月期 決算説明会 2013年7月19日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：笠川・大野（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: CREATE SD HOLDINGS
CREATE SD HOLDINGS
Slide 3: 2013年5月期のPL（連結）
1. 2013年 2013年5月期のPL（連結） PL（連結） 総資産経常利益率（ROA） 14.5％ 自己資本当期純利益率（ROE） 15.6％ 2012.5期 実績 2013.5期 実績 （連結） （連結） ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売 上 高 169,790 100.0 181,966 100.0 107.2 99.2 売上総利益 45,123 26.6 48,510 26.7 107.5 99.5 販売管理費 35,999 21.2 38,467 21.1 106.9 98.6 営 業 利 益 9,124 5.4 10,04
Slide 4: 2013年5月期のBS（連結）
2. 2013年5月期のBS（連結） 主な増減要因 主な増減要因 （単位：百万円） 2012.5期末 2013.5期末 増減 資産合計 （連結） （連結） 資産合計 ・商品 ・商品1,208百万円増加 1,208百万円増加 ・新店29店舗の出店等による 資産合計 68,030 74,795 +6,764 ・新店29店舗の出店等による 固定資産 固定資産1,515百万円増加 1,515百万円増加 流動資産 39,770 45,020 +5,249 負債合計 負債合計 ・買掛金 ・買掛金1,492百万円増加 固定資産 28,260 29,775 +1,515 1,492百万円増加 ・ポイント引当金
Slide 5: 2013年5月期のCF（連結）
3. 2013年5月期のCF（連結） 主な内訳 主な内訳 （単位：百万円） 2012.5期 2013.5期 増減 ・税引前当期純利益 （連結） （連結） ・税引前当期純利益10,067百万円 10,067百万円 ・減価償却費 ・減価償却費2,141百万円 2,141百万円 営業活動による 6,997 8,001 ・法人税等支払額 +1,003 ・法人税等支払額5,266百万円 5,266百万円 キャッシュフロー 投資活動による キャッシュフロー ▲4,297 ▲3,698 +599 出店に伴う 出店に伴う ・有形固定資産の取得 ・有形固定資産の取得2,629百万円 2,629百万円 ・建設協力
Slide 6: 実績
FREMSHUORR CREATE SD HOLDINGS
Slide 7: 2013年5月期のPL（クリエイトエス・ディー）
1. 2013年5月期のPL（クリエイトエス・ディー） 2012.5期 実績 2013.5期 実績 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売 上 高 168,711 100.0 180,709 100.0 107.1 99.2 売上総利益 45,155 26.8 48,426 26.8 107.2 99.4 販売管理費 36,301 21.5 38,829 21.5 107.0 98.6 営 業 利 益 8,853 5.2 9,597 5.3 108.4 102.7 経 常 利 益 9,076 5.4 9,791 5.4 107.9 102.5
Slide 8: 売上高について
2. 売上高について クリエイト エス・ディー 客数を前期以上確保することを目標に価格を強化 客数を前期以上確保することを目標に価格を強化 競合他社との 競合他社との ドラッグストアの核であるヘルス＆ビューティの ドラッグストアの核であるヘルス＆ビューティの 価格競争が激化 価格競争が激化 見直しにより利益を確保 見直しにより利益を確保 既存店売上高・客数・客単価前期比の月次推移 単位：％ 106.0 8～10月 価格競争とは一線を画しドラッグストアの 104.0 売上高 価格を強化 核であるヘルス＆ビューティを見直し 客数 102.0 100.0 98.0 96.0 客単価 94.0 '1
Slide 9: 部門別実績
3. 部門別実績 クリエイト エス・ディー 調剤併設の推進により医薬品部門が伸長 調剤併設の推進により医薬品部門が伸長 2012.5期 実績 2013.5期 実績 売上高 構成比 前期比 売上高 構成比 前期比 ＜百万円＞ （％） （％） ＜百万円＞ （％） （％） 医 薬 品 37,703 22.3 105.7 41,184 22.8 109.2 O T C 30,838 18.3 102.5 32,958 18.2 106.9 調 剤 6,865 4.0 122.7 8,226 4.6 119.8 化 粧 品 27,934 16.6 106.2 29,335 16.2 105.0 食 料
Slide 10: 販管費について
4. 販管費について クリエイト エス・ディー 継続してローコストに取り組み 継続してローコストに取り組み 販管費の増加を 販管費の増加を 売上高の伸びよりも小さく抑えた 売上高の伸びよりも小さく抑えた ◆ローコストへの取り組み 計画比100.4％ 前期比109.0％ 人 人 件 件 費 費 ・シフト管理をより厳密にし 人時数をコントロール 既存店人時数前期比98.4％ ・薬剤師の離職率低下により中途採用を中止 人事採用費前期比82.5％ 計画比84.5％ 前期比91.1％ 広告宣伝費 広告宣伝費 ・新ポイントカードシステムの全店切り替え ・手配りチラシの配布枚数見直し ・新店チラシの配布枚数
Slide 11: 出店について
5. 出店について クリエイト エス・ディー 新店 新店 29店舗出店 29店舗出店（OTC28店舗・調剤専門薬局1店舗） （OTC28店舗・調剤専門薬局1店舗） 地域別出店状況 神奈川 東京 静岡 千葉 愛知 その他 合計 O T C 18 4 2 2 2 0 28 2013.5期 出店数 併設薬局 14 4 3 0 2 2 25 専門薬局 0 1 0 0 0 0 1 OTCタイプ別出店状況 郊外型：22店 郊外型：22店 インショップ型：2店 NSC：1店 駅前型：1店 インショップ型：2店 NSC：1店 駅前型：1店 市街地型：2店 市街地型：2店 退店 3店舗 （神奈川1店舗・静岡2店
Slide 12: 調剤部門について
6. 調剤部門について クリエイト エス・ディー 新店26店舗出店 新店26店舗出店 期末店舗数 期末店舗数87店舗 87店舗 （併設薬局25店舗・専門薬局1店舗） （併設薬局25店舗・専門薬局1店舗） （併設薬局64店舗・専門薬局23店舗） （併設薬局64店舗・専門薬局23店舗） 調剤部門の売上高・処方箋枚数推移 2013.5期 実績 棒グラフ：売上高（百万円） 折線グラフ：処方箋枚数（万枚） 10,000 1 0 6万枚 120 9,000 構成比 前期比 9 2 万枚 ＜百万円＞ 100 (%) (%) 8,000 8 0 万枚 7,000 売 上 高 8,226 100.0 119.8
Slide 13: 介護付有料老人ホーム・デイサービス事業について
7. 介護付有料老人ホーム ウェルライフ サロンデイ デイサービス事業について 2013.5期 実績 構成比 前期差 ＜百万円＞ (%) <百万円> 売 上 高 1,256 100.0 +178 営 業 利 益 42 3.4 +122 経 常 利 益 46 3.7 +122 当 期 純 利 益 ▲23 － +123 ＊この損益計算書はウェルライフ㈱と㈱サロンデイ分について単純合算したものです デイサービス事業（サロンデイ） デイサービス施設 期末施設数 デイサービス施設 デイサービス施設 ・単独施設 ・単独施設 22施設 22施設 6施設開設→30施設体制へ 6施設開設→30施設体制へ ・ドラ
Slide 14: 社会貢献・地域貢献
8. 社会貢献・地域貢献 社会貢献 1. 第8回あるこう会inみなとみらい ・横浜みなとみらい地区8kmをウォーキング ・ゴール会場での健康相談会の実施 2. あるこう会in浜松佐鳴湖 ・神奈川以外での開催 ・行政とも連携 地域貢献 1. こども薬剤師体験 調剤薬局の開局前や休業日を利用した模擬体験会を開催 2. 歯みがき教室 小学校での歯みがき教室を開催 3. 健康フェア 専門医の講演を中心とした健康フェアの開催 14
Slide 15: 戦略
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Slide 16: クリエイトエス・ディーの成長戦略
1. クリエイトエス・ディーの成長戦略 1. 新規出店 ■ドラッグストア40店舗 ・神奈川 東京 静岡を重点開発 ・都市部の買物不便地域・駅前・商店街・オフィス街等への 市街地型店舗の出店 ■ドラッグストア併設薬局25店舗 ・ドミナントを活かせる併設率25％を目指して開局を推進 ■調剤専門薬局7店舗 2. 既存店収益改善 ■売上高前期比 99.8％以上 ・買上商品配達サービスの導入拡大 ・改装50店舗実施 ■荒利改善 ・品揃えの改善 ・新規PB開発と既存PBの見直し 16
Slide 17: クリエイトエス・ディーの成長戦略
1. クリエイトエス・ディーの成長戦略 3. 高齢社会に向けた医療・介護領域の深耕 ■訪問服薬指導の実施施設を30施設開拓 ・エリア戦略による効率的な開拓 ⇒拠点薬局から5km圏内で開拓/1施設で40人の患者を応需 ■OTCとの連携による開拓推進 ・介護施設および施設利用者へ商品の宅配 ・施設スタッフおよび施設利用者への健康セミナー開催 4. IT社会への対応 ■オムニチャネルの推進⇒ネットとリアルの垣根を取り払う ・インターネットやテレビ電話を利用した 有店舗顧客に対する利便性の向上 ・ポイント販促に頼らない店舗での相談会およびイベント開催 17
Slide 18: 介護付有料老人ホーム事業・デイサービス事業の成長戦略
2. 介護付有料老人ホーム事業・ デイサービス事業の成長戦略 介護付有料老人ホーム事業 1. 入居率アップ施策 ・入居一時金「ゼロ」などの価格体系の弾力化（法改正対応） ・付加価値の追加⇒娯楽の提供・健康セミナー開催・商品宅配 ・機能訓練メニューの充実 デイサービス事業 1. 新規施設の開設 ・10施設開設→40施設へ 2. 既存施設の収益力改善 ・営業力強化による稼働率改善 ・高収益施設である「15人定員」への転換 ・機能訓練メニューの充実 18
Slide 19: 4つの事業のコラボレーション
3. 4つの事業のコラボレーション ドラッグストア×調剤薬局 ・ヘルスケア部門 全体の底上げ ドラッグストア事業 ドラッグストア×デイサービス ・調剤待ち時間を 利用した買い物 ・機能訓練の一環 ・専門性の高い として店舗での 薬剤師による 買い物を実施 調剤薬局×デイサービス トータルサポート ・処方箋の受付 デイサービス終了時にお渡し 調剤薬局事業 ドラッグストア × デイサービス事業 介護付有料老人ホーム 調剤薬局×介護付有料老人ホーム ・日用品および ・施設利用者への デイサービス 施設用品の宅配 × 訪問服薬指導 ・相談会および食育 介護付有料老人ホーム ・施設スタッフへの セミナー
Slide 20: クリエイトグループの中期ビジョン
4. クリエイトグループの中期ビジョン 地域医療と連携し 地域医療と連携し 「総合ヘルスケアサポート企業」として 「総合ヘルスケアサポート企業」として 社会貢献できる体制へ 社会貢献できる体制へ 各領域における事業の展開 2016年5月期 店舗数計画 日々の暮らし 医療領域 OTC店舗 498店舗 調剤 調剤専門薬局 47店舗 ドラッグストア 併設薬局 139店舗 介護付 デイ 有料老人 ホーム サロンデイ 60施設 サービス 介護付有料老人ホーム 予防領域 介護領域 2事業所 当社が重要視している経営指標 経常利益率 経常利益率 総資産経常利益率 総資産経常利益率 自己資本当期純利益率 自己
Slide 21: 2014年5月期の計画（連結）
5. 2014年5月期の計画（連結） 2013.5期 （連結実績） 2014.5期 （連結計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売 上 高 181,966 100.0 196,300 100.0 107.9 売上総利益 48,510 26.7 52,040 26.5 107.3 販売管理費 38,467 21.1 41,870 21.3 108.8 営 業 利 益 10,043 5.5 10,170 5.2 101.3 経 常 利 益 10,329 5.7 10,500 5.3 101.7 当期純利益 5,965 3.3 6,189 3.2 103.8 21