Slide 1: Delårsrapport - 1. halvår 2023
Delarsrapport - 1. halvar 2023 Sydbank-koncernen 23. august 2023
Slide 2: Hovedpunkter 1. halvår 2023
Hovedpunkter 1. halvår 2023 Resultat Resultat på 1.492 mio. kr. – EK-forrentning på 22,0 pct. p.a. efter skat Basisindtjening Basisindtjening på 3.389 mio. kr. i H1 2023 – op med 41 pct. i forhold H1 2022 Handelsindtjening Handelsindtjening på 186 mio. kr. i H1 2023 – op med 60 pct. i forhold til H1
Slide 3: Basisindtjeningen – vækst på 41 pct.
Basisindtjeningen – vækst på 41 pct. Mio. kr. H1 2023 H1 2022 Indeks Q2 2023 Q1 2023 Indeks Hovedbudskaber H1 2023 vs. H1 2022 Nettorenter mv. 2.102 1.007 209 1.116 986 113 • Nettorenter mv. op med 109 pct. • Realkredit ned med 25 pct. Realkredit 268 358 75 128 140 91 • Betalingsformidling op med 12
Slide 4: Nettorenter mv.
Nettorenter mv. Udvikling fra Q1 2023 til Q2 2023 Mio. kr. 2 1.100 81 1.116 1 11 106 11 1.000 986 56 900 800 700 Q1 2023 1 dag mere Ændring Ændring Fald i Stigning Indlåns- Øvrige Q2 2023 indlåns- udlåns- indlån udlån overskud forhold rentesatser rentesatser gennemsnit gennemsnit mv. 4
Slide 5: Basisindtjeningen – op med 41 pct.
Basisindtjeningen – op med 41 pct. Mio. kr. +41 pct. 1.600 1.400 638 649 1.200 668 1.000 673 686 708 684 800 671 646 657 587 600 1.116 986 400 836 618 434 431 441 470 492 515 200 372 0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 Nettorenter mv. Øvrig basisindtjening 5
Slide 6: Handelsindtjeningen
Handelsindtjeningen – tilfredsstillende indtjening Mio. kr. 120 117 100 107 103 100 80 73 69 60 68 61 40 47 20 16 0 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 6
Slide 7: Basisomkostninger
Basisomkostninger Besparelse på 16 mio. kr. i H1 2023 Mio. kr. 1.600 42 16 ABB 1.500 1.647 1.400 1.600 1.574 1.397 1.429 1.418 1.300 1.369 1.200 H1 17 H1 18 H1 19 H1 20 H1 21 H1 22 Omk. Besparelse H1 23 Sydbank Sydbank Sydbank Sydbank Sydbank Sydbank stigning Sydbank 2,65% 7
Slide 8: Nedskrivninger
Nedskrivninger H1 2023 udgør en tilbageførsel på 16 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. Hovedbudskaber Mio. kr. • Pr. 30. juni 2023 har koncernen fastholdt det ledelsesmæssige skøn på 500 mio. kr. til afdækningen af den makroøkonomiske usikkerhed. 25 Det ledelsesmæssige skøn udgør 400 mio. kr. vedr
Slide 9: Branchefordeling af nedskrivninger
Branchefordeling af nedskrivninger Mio. kr. Kvartalsvise nedskrivninger Hovedbudskaber Q2 2023 • Nedskrivninger vedr. erhverv udgør en udgift på 12 mio. kr. 90 • Nedskrivninger vedr. private udgør en indtægt på 18 mio. kr. 60 Hovedbudskaber H1 2023 • Nedskrivninger vedr. erhverv udgør en udgift på 4
Slide 10: Beholdningsresultat
Beholdningsresultat Beholdningsresultat - mio. kr. Hovedbudskaber 29 • Beholdningsresultatet for Q2 2023 udgør 1 mio. kr. 5 17 1 • Beholdningsresultatet for H1 2023 udgør 30 mio. kr. -7 -29 • Beholdningsresultatet for H1 2022 udgør -91 mio. kr. -62 -67 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23
Slide 11: Resultatopgørelse
Resultatopgørelse – egenkapitalen forrentes med 22,0 pct. i H1 2023 Mio. kr. H1 2023 H1 2022 Indeks Q2 2023 Q1 2023 Indeks Hovedbudskaber H1 2023 vs. H1 2022 Basisindtjening 3.389 2.399 141 1.754 1.635 107 • Basisindtjening op med 41 pct. Handelsindtjening 186 116 160 69 117 59 • Handelsindtjening o
Slide 12: Udvikling af udlån og indlån
Udvikling af udlån og indlån – Udlån ned med 0,5 mia. kr. og indlån op med 1,2 mia. kr. i Q2 2023 Mia. kr. 106,6 107,5 102,7 101,5 100,2 100 94,1 93,9 93,1 90 80 74,2 75,1 75,1 74,6 73,9 71,6 70 67,0 64,3 60 50 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 12 Indlån Udlån
Slide 13: Politisk aftale påvirker bankens udlån
Politisk aftale påvirker bankens udlån Som konsekvens af en politisk aftale om at udskyde betalingen af A-skat og AM-bidrag vedr. juli og august 2023 til henholdsvis oktober/november 2023 og februar 2024 forventes koncernens erhvervsudlån at blive negativt påvirket med 3-4 mia. kr. i løbet af 3. kva
Slide 14: Kreditfaciliteter til erhvervskunder
Kreditfaciliteter til erhvervskunder - Stigning 13 kvartaler i træk Mia. kr. 110 Hovedbudskaber Q2 2023 vs. Q1 2023 100 • Udlånet til erhvervskunder før nedskrivninger falder med 0,1 mia. kr. i Q2 2023 90 40,1 42,0 43,3 44,9 • Ikke-udnyttede faciliteter stiger 1,6 mia. kr. i 80 37,3 37,4 Q2 2023 39,
Slide 15: Samlet kreditformidling
Samlet kreditformidling Samlet kreditformidling Q4 Q4 Q1 Q2 Ændr. Hovedbudskaber Q2 2023 Mia. kr. 2021 2022 2023 2023 Q2 Bankudlån - private 14,1 13,7 13,3 13,0 -0,3 • Den samlede kreditformidling falder med 0,8 mia. kr. i Q2 2023 Bankudlån - erhverv 52,8 60,1 61,8 61,6 -0,2 Bankudlån - offentlige m
Slide 16: Kapitalprocenten stiger med 0,5 i Q2 2023
Kapitalprocenten stiger med 0,5 i Q2 2023 Q4 Q4 Q1 Q2 Mio. kr. 2021 2022 2023 2023 De facto • Kapitalprocenten stiger med 0,5 pct. i Q2 2023 som følge af stigningen i kapitalen. Kreditrisiko 38.849 41.018 41.453 41.134 41.134 Markedsrisiko 5.467 5.363 4.865 5.482 5.482 • Indregning af 50 pct. af per
Slide 17: Udviklingen i kapitalprocenten H1 2023
Udviklingen i kapitalprocenten H1 2023 Stiger med 1,4 procentpoint Kapitalprocent 1. januar 2023 19,6 Kapitalprocenten stiger med 1,4 pct i H1 2023 • Stigning kan primært henføres til indregning af 50 pct. Periodens resultat 2,5 af periodens resultat Ej indregnet resultat 1,2 Stigning i risikoekspon
Slide 18: Forventninger til 2023
Forventninger til 2023 • Basisindtjeningen forventes at blive højere end i 2022 • Basisomkostningerne forventes at blive højere end i 2022 • Nedskrivningerne forventes at udgøre en mindre udgift • Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre i intervallet 50-60 mio. kr. • Resultat efter skat
Slide 19: Fremadrettede udsagn
Fremadrettede udsagn • Denne præsentation indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder fremtidig indtjening samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da mange faktorer – hvoraf nogle vil