Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — FY2023 Earnings Presentation
23 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, March 2024
Slide 1: 2024年3月期（2023年度）決算説明資料
2024年3月期（2023年度） 決算説明資料 株式会社 清水銀行
Slide 2: 目次
［目次］ Ⅰ. 2024年3月期（2023年度）決算ダイジェスト 1. 損益の状況 単 1 2. 預金・貸出金の状況 単 3 3. 経営の健全性 単・連 4 4. 業績予想 単・連 5 Ⅱ. 2024年3月期（2023年度）決算の概況 1. 損益状況 単・連 6 2. 業務純益 単 8 3. 利鞘 単 8 4. 有価証券関係損益 単 8 5. 有価証券の評価損益 単・連 9 6. ＲＯＥ 単 9 Ⅲ. 貸出金等の状況 自己査定結果と銀行法・金融再生法に基づく 1. 単 10 開示債権の分類・保全状況 2. 銀行法・金融再生法に基づく開示債権の状況 単・連 11 3. 銀行法・金融再生法に基づく
Slide 3: 2024年3月期決算ダイジェスト 損益の状況
㈱清水銀行（8364）2024年3月期決算短信 Ⅰ． 2024年3月期（2023年度）決算ダイジェスト ・経常収益は、237億41百万円（前期比7.9％増）となりました。 ・海外金利上昇による調達コストの増加が今後の業績へ与える影響を考慮し、全ての 外貨建債券の売却を行った結果、経常損失40億75百万円、当期純損失30億76百万円 となりました。 １．損益の状況 【主要計数（単体）】 （単位：百万円） 2024年3月期 2023年3月期 2023年3月期比 経常収益 23,741 1,747 21,994 経常利益（△は経常損失） △ 4,075 △ 5,251 1,175 当期純利益（△は当
Slide 4: 経常利益・当期純利益
㈱清水銀行（8364）2024年3月期決算短信 【経常利益・当期純利益】 （単位：百万円） 2024年3月期 2023年3月期 2023年3月期比 臨時損益 841 1,410 △ 569 うち不良債権処理額 ② 1,357 214 1,142 うち株式等関係損益 2,075 1,884 191 株式等売却益 2,157 1,599 557 株式等売却損 81 △ 174 256 株式等償却 - △ 110 110 経常利益（△は経常損失） △ 4,075 △ 5,251 1,175 特別損益 △ 170 △ 152 △ 17 うち固定資産処分損益 △ 0 29 △ 30 うち減損損失 170
Slide 5: 預金・貸出金の状況
㈱清水銀行（8364）2024年3月期決算短信 ２．預金・貸出金の状況 【預金等】 （単位：百万円） 2024年3月末 2023年9月末 2023年3月末 2023年9月末比 2023年3月末比 預金残高 1,545,433 12,058 △ 1,372 1,533,375 1,546,805 0.7％ △ 0.0％ 譲渡性預金残高 - - △ 79,550 - 79,550 - △ 100.0％ 預金・譲渡性預金残高 計 1,545,433 12,058 △ 80,922 1,533,375 1,626,355 0.7％ △ 4.9％ 預金平残 1,539,809 4,011 1,644 1
Slide 6: 経営の健全性（自己資本比率）
㈱清水銀行（8364）2024年3月期決算短信 ３. 経営の健全性 【自己資本比率（国内基準）】 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2024年3月末 2023年9月末 2023年3月末 2023年9月末比 2023年3月末比 （１）自己資本比率 7.89％ △ 0.49％ △ 0.58％ 8.38％ 8.47％ （２）コア資本に係る基礎項目 78,967 △ 4,180 △ 3,564 83,147 82,531 （３）コア資本に係る調整項目 3,311 1,851 2,366 1,460 945 （４）自己資本の額（２）-（３） 75,655 △ 6,031 △ 5,930 81,687 81
Slide 7: 業績予想
㈱清水銀行（8364）2024年3月期決算短信 ４．業績予想 [ 単体 ] （単位：百万円） 2025年3月期予想 2024年3月期実績 通期増減率 第2四半期累計 通期（Ａ） 通期（Ｂ） (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 10,600 21,200 23,741 △ 10.7％ 経常利益 1,000 2,200 △ 4,075 - 当期（中間）純利益 900 1,800 △ 3,076 - [ 連結 ] （単位：百万円） 2025年3月期予想 2024年3月期実績 通期増減率 第2四半期累計 通期（Ａ） 通期（Ｂ） (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 13,800 27,700 29,904
Slide 8: 決算の概況 損益状況（単体）
㈱清水銀行（8364）2024年3月期決算短信 Ⅱ． 2024年3月期（2023年度）決算の概況 １. 損益状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2024年3月期 2023年3月期 2023年3月期比 業務粗利益 9,649 △ 6,266 15,916 （除く国債等債券損益） 15,624 △ 1,382 17,007 国内業務粗利益 17,518 171 17,346 （除く国債等債券損益） 17,436 156 17,279 資金利益 14,024 358 13,665 役務取引等利益 3,400 △ 193 3,593 その他業務利益 94 6 87 （うち国債等債券損益） 82 15
Slide 9: 損益状況（連結）
㈱清水銀行（8364）2024年3月期決算短信 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 2024年3月期 2023年3月期 2023年3月期比 連結粗利益 10,427 △ 6,722 17,149 資金利益 13,647 △ 674 14,322 役務取引等利益 4,800 △ 126 4,927 その他業務利益 △ 8,020 △ 5,920 △ 2,100 営業経費（除く臨時費用処理分） 15,151 △ 89 15,240 ①一般貸倒引当金繰入額 72 414 △ 342 ②不良債権処理額 1,520 305 1,215 貸出金償却 - - - 個別貸倒引当金繰入額 1,455 296 1,1
Slide 10: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
㈱清水銀行（8364）2024年3月期決算短信 ２．業務純益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2024年3月期 2023年3月期 2023年3月期比 （１）業務純益（一般貸倒引当金繰入前） △ 4,799 △ 6,199 1,399 職員１人当り（千円） △ 5,268 △ 6,796 1,527 （２）業務純益 △ 4,916 △ 6,661 1,745 職員１人当り（千円） △ 5,396 △ 7,302 1,905 ３．利鞘 ［ 単体 ］ （単位：％） 2024年3月期 2023年3月期 2023年3月期比 （１）資金運用利回 （Ａ） 0.95 0.08 0.87 （イ） 貸出金利回 （
Slide 11: 有価証券の評価損益
㈱清水銀行（8364）2024年3月期決算短信 ５. 有価証券の評価損益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2024年3月末 2023年3月末 評価損益 評価損益 2023年3月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 - - - - - - - 子会社・関連会社株式 - - - - - - - その他有価証券 △ 5,735 7,822 5,597 11,332 △ 13,558 3,691 17,249 株式 4,612 2,717 5,176 563 1,894 3,299 1,404 債券 △ 5,330 △ 1,694 214 5,544 △ 3,636 344 3,981
Slide 12: 自己査定結果と開示債権の分類・保全状況
㈱清水銀行（8364）2024年3月期決算短信 Ⅲ. 貸出金等の状況 １． 自己査定結果と銀行法・金融再生法に基づく開示債権の分類・保全状況 （2024年3月末現在） （単位：億円） 自己査定結果（債務者区分別） 銀行法・金融再生法に基づく開示債権 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金等与信関連債権 分類 担保・ 区分 区分 保証に 引当額 保全率 与信残高 非 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 与信残高 よる 分類 分類 分類 分類 保全額 破綻先 破産更生債権及びこれら 26 21 5 － － に準ずる債権 <6> (0) (19) 23 35 100.0％ 実質破綻先 58 32 23 9 － － <24
Slide 13: 銀行法・金融再生法に基づく開示債権の状況
㈱清水銀行（8364）2024年3月期決算短信 ２．銀行法・金融再生法に基づく開示債権の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 2024年3月末 2023年9月末 2023年3月末 2023年9月末比 2023年3月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 5,870 △ 2,527 △ 1,531 8,398 7,402 危険債権 6,642 54 △ 183 6,587 6,825 要管理債権 944 △ 54 32 999 912 三月以上延滞債権額 113 △ 43 50 157 63 貸出条件緩和債権額 831 △ 10 △ 17 841 849 合計（A） 13,457 △ 2,52
Slide 14: 貸倒引当金等の状況・業種別貸出状況
㈱清水銀行（8364）2024年3月期決算短信 ４．貸倒引当金等の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 2024年3月末 2023年9月末 2023年3月末 2023年9月末比 2023年3月末比 貸倒引当金合計 5,817 △ 1,809 △ 1,097 7,626 6,914 一般貸倒引当金 1,071 △ 245 116 1,316 954 個別貸倒引当金 4,746 △ 1,563 △ 1,213 6,309 5,959 特定海外債権引当勘定 - - - - - [ 連結 ] （単位：百万円） 2024年3月末 2023年9月末 2023年3月末 2023年9月末比 2023年3月末比
Slide 15: 消費者ローン残高・中小企業等貸出比率
㈱清水銀行（8364）2024年3月期決算短信 ② 消費者ローン残高 [ 単体 ] （単位：百万円） 2024年3月末 2023年9月末 2023年3月末 2023年9月末比 2023年3月末比 消費者ローン残高 368,109 △ 144 1,949 368,253 366,160 住宅ローン残高 265,809 2,825 5,749 262,984 260,060 その他ローン残高 102,299 △ 2,969 △ 3,799 105,269 106,099 ③ 中小企業等貸出比率 [ 単体 ] （単位：％） 2024年3月末 2023年9月末 2023年3月末 2023年9月末比 2
Slide 16: 2024年3月期決算および今後の業務方針について
2024年3月期決算および今後の業務方針について
Slide 17: 2024年3月期実績および配当予想
2024年3月期実績および配当予想 実績 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 増減額 実績 実績 連結 経常収益 28,403 29,904 1,501 経常利益 1,596 △4,131 △5,727 親会社株主に帰属する当期純利益 1,474 △3,301 △4,776 単体 経常収益 21,994 23,741 1,747 経常利益 1,175 △4,075 △5,251 当期純利益 1,265 △3,076 △4,341 配当予想 （単位：円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 中間期配当 （実績）30円 （実績）30円 （予想）30円 決算期配当
Slide 18: 2024年3月期実績
2024年3月期実績 単 体 （ 単位： 億円） 2024年3月期決算の概要 2023年3月期 2024年3月期 前期比 2025年3月期以降の成長をより確実なものとするため、外貨 実績 実績 建債券を全て売却 ①経常収益 219 237 17 ・国債等債券損益△59億円（一過性の損失） ・外貨調達コストの削減により2025年3月期以降は 業務粗利益 159 96 ▲ 62 約20億円のコア業務純益の改善効果を見込む 資金利益 143 142 ▲1 役務取引等利益 36 34 ▲1 ①経常収益（前期比+17億円） 株式等売却等により2期連続増収。 その他業務利益 ▲ 20 ▲ 80 ▲
Slide 19: 2025年3月期以降の業務計画①
2025年3月期以降の業務計画① 単 体 （ 単位： 億円） 2025年3月期以降の業務計画のポイント 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期 外貨調達コストの削減により収益構造は改善 2024年3月期比 資金需要の創出による貸出金増強 実績 計画 計画 ソリューション営業の高度化による役務取引等利益の増加 経常収益 237 212 210 ▲ 27 勘定系システム移行完了によりシステムコスト削減 与信取引先へのさらなる経営支援等による信用コストの抑制 業務粗利益 96 169 179 82 ①資金利益 ①資金利益 142 144 148 5 資金需要の創
Slide 20: 2025年3月期以降の業務計画②
2025年3月期以降の業務計画② 〇清水銀行は、パーパス「地域を愛し、お客さまの未来をともに考え、共創します」に向け、県内中小企業支 援に注力し、貸出金利息や法人役務手数料の増強に取り組むとともに、業務効率化、経費削減を図る 〇2024年度はV字回復を達成し、2025年度は、第28次中期経営計画に掲げる計数目標達成を目指す 当期純利益推移 単 体 目標達成 （単位：億円） 黒字転換 40 25 20 18 12 0 第28次中期経営計画 -20 最終年度 -40 △ 30 V字回復 -60 2023年3月期実績 2024年3月期実績 2025年3月期計画 2026年3月期計画 4
Slide 21: 2025年3月期以降の業務計画③
2025年3月期以降の業務計画③ 〇第28次中期経営計画「SHINKA～絆をつむぐ～」の基本方針「ソリューション営業の高度化」「人的資本の 充実」「サステナビリティ経営の実践」に掲げる施策に取り組み、収益改善を図る 〇一時的に自己資本比率は低下したものの、8%を維持 〇2025年3月期以降は、更なる自己資本の積上げを図る <連結＞ (単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期 実績 実績 実績 予想 計画 経常収益 27,421 28,403 29,904 27,700 27,000 経常利益 3,984 1,596 △4,131
Slide 22: 2025年3月期以降の業務計画④
2025年3月期以降の業務計画④ サステナビリティ経営の実践 勘定系システム「STELLA CUBEⓇ」への移行 勘定系システムを株式会社NTTデータが提供する 「STELLA CUBE ®」へ移行 ■勘定系システムコストの大幅削減 ■業務効率化によるコンサルティング人員の創出 「STELLA CUBE ® 」の特徴 ‣ システムの安全性と安定性 NTTデータの提供する「STELLA CUBE®」は2011年10月のサービス開始以降、安定した運用を続けており、 システム運営とセキュリティ管理において当行が最も重視している安全性と安定性を実現できる ‣ 拡張性と柔軟性に優れた最先端システム 当行
Slide 23: 事前に株式会社清水銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製 し、又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを 目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料には将…
事前に株式会社清水銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製 し、又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを 目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料には将来の業績に関する記述が含まれておりますが、これらの 記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境の変化等により、実際の 数値と異なる可能性があります。