Shelfie-tech Ltd. · CSE:SHLF

Shelfie-tech — Investor Presentation (August 2026)

26 slides from Shelfie-tech's investor presentation, August 2026

1. Slide 1: Turning fragmented retail data into performance actions

   ‫הופכים דאטה קמעונאית מבוזרת‬ ‫לפעולות עסקיות שמשפרות ביצועים‪,‬‬ ‫ממקסמות ערך לקוח ומגדילות רווחיות‪.‬‬ ‫אוגוסט ‪2026‬‬ ‫‪CSE: SHLF, OTCQB: SHLFF‬‬

2. Slide 2: דיסקליימר

   ‫דיסקליימר‬ ‫מצגת זו ("המצגת") הוכנה על ידי ‪ "ShelfeTech"( .Shelfie-Tech Ltd‬או "החברה") למטרות מידע בלבד‪ .‬אין בה משום הצעה למכירה או הזמנה לרכישת ניירות ערך‬ ‫בכל תחום שיפוט‪ .‬מצגת זו אינה‪ ,‬ובשום נסיבה אין לפרשה כ‪ ,‬תשקיף‪ ,‬מזכר הצעה‪ ,‬פרסומת‪ ,‬או הצעה ציבורית של ניירות ערך‪.‬‬ ‫מידע מסוי

3. Slide 3: הריטייל טובע בנתונים ורעב לביצועים

   ‫הריטייל טובע בנתונים‬ ‫ורעב לביצועים‪.‬‬ ‫מזקקים נתונים מורכבים לתובנות מעשיות‬ ‫שמובילות לתוצאות‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מצגת למשקיעים‬ ‫‪CSE: SHLF, OTCQB: SHLFF‬‬

4. Slide 4: ShelfieTech תמונת מצב

   ‫‪ ShelfieTech‬תמונת מצב‬ ‫צוות‬ ‫נייטיב‬ ‫‪AI‬‬ ‫מוביל‬ ‫‪1#‬‬ ‫אינטליגנציית ביצועים מבוססת ‪AI‬‬ ‫מנהיגות קמעונאית מוכחת‬ ‫מאחדת נתונים משלל מקורות המידע הארגוניים‪,‬‬ ‫צוות מומחי קמעונאות וטכנולוגיה‪ ,‬עם עשרות שנות‬ ‫כגון ‪ POS, ERP, CRM -‬ו‪ ,eCommerce-‬מזהה‬ ‫ניסון‪ ,‬שהקים‪ ,‬הצמיח והנפיק חבר

5. Slide 5: צוות שנבנה לסקייל

   ‫צוות שנבנה לסקייל‬ ‫איציק אטיאס‬ ‫גל אזרח גינדין‬ ‫בן צור יוסף‬ ‫‪CTO‬‬ ‫‪COO‬‬ ‫‪CEO, FOUNDER & CHAIRMAN‬‬ ‫מנהל טכנולוגי עם ניסיון רחב ב־ ‪ Retail Tech, AI‬ופיתוח מערכות‬ ‫מנהלת תפעולית עם רקע חזק בעסקאות הייטק‪ ,‬שוקי הון והנפקות‬ ‫יזם סדרתי עם רקורד מוכח בבנייה והרחבה של חברות‪ .‬מייסד ויו״ר קו

6. Slide 6: האבולוציה - מביצועי מדפים לאינטליגנציה קמעונאית

   ‫האבולוציה ‪ -‬מביצועי מדפים לאינטליגנציה קמעונאית‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫צועדים לעבר אגריגציית נתונים‬ ‫התפתחנו למבט מקיף על‬ ‫נולדנו עם פוקוס‬ ‫ומוניטיזציית דאטה ברמת השוק‪.‬‬ ‫המרחב הקמעונאי ורכשנו‬ ‫על המדף‪.‬‬ ‫‪ 70%‬מחברת אספקט‪.‬‬ ‫ביצועי מדפים ← אינטליגנציה קמעונאית ← מונטיזציה ברמת השוק‬ ‫מפלט

7. Slide 7: הביזנס והשוק

   ‫הביזנס והשוק‬ ‫‪7‬‬ ‫מצגת למשקיעים‬ ‫‪CSE: SHLF, OTCQB: SHLFF‬‬

8. Slide 8: האתגר

   ‫האתגר‬ ‫הריטייל טובע בנתונים ורעב לביצועים‪.‬‬ ‫עייפות‬ ‫כשל ביצועי‬ ‫ביזור המידע‬ ‫מדשבורדים‬ ‫צוותים פועלים מעט מידי ומאוחר מידי ‪-‬‬ ‫כלי ‪ BI‬מסורתיים מציגים מה שגוי אך‬ ‫נתוני מכירות‪ ,‬מלאי ונאמנות מנוהלים‬ ‫וככל שהקמעונאי קטן יותר כך הכשל‬ ‫לא מראים לצוותים איך ניתן לתקן‪.‬‬ ‫במערכות נפרדות

9. Slide 9: אינטלגנציית ריטייל הופכת לשוק גלובאלי

   ‫אינטלגנציית ריטייל‬ ‫הופכת לשוק‬ ‫הכנסות ‪$10B SaaS‬‬ ‫גלובאלי של מיליארדים‬ ‫אנליטיקת ריטייל ותובנות תפעוליות‬ ‫פוטנציאל השוק הגלובאלי (‪)TAM‬‬ ‫מונטיזציית דאטה‬ ‫‪$400-550B‬‬ ‫‪$410-560B‬‬ ‫נכסי ביג דאטה קמעונאיים‬ ‫מקורות‪Grand View Research (Data Broker Market), eMarketer, Statista, adtech mark

10. Slide 10: לא רק רעיון. פלטפורמה מוכחת

    ‫לא רק רעיון‪ .‬פלטפורמה מוכחת‪ 3 .‬שנים‪ .‬עשרות קמעונאים‪.‬‬ ‫עם דריסת רגל משמעותית בשוק הישראלי‪:‬‬ ‫"מכסה ‪ 99%‬מהצרכים האנליטיים שלנו‪ ,‬וממשיכה להתרחב‪".‬‬ ‫יוסי כהן‪ ,‬מנכ"ל | ‪ZER4U‬‬ ‫"ערך עצום — עלויות נמוכות יותר‪ ,‬תגובה מהירה יותר‪ ,‬יעילות‬ ‫טובה יותר‪ ".‬שמעון חדד‪ ,‬סמנכ"ל החטיבה העס

11. Slide 11: למה עכשיו?

    ‫למה עכשיו?‬ ‫שלוש מגמות הופכות את אינטליגנציית הריטייל לאפשרית ודחופה‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ריטייל דאטה כמנוע הכנסות‬ ‫שולי הרווח‬ ‫ה‪ AI -‬סוף סוף כאן‬ ‫חדש ועוצמתי‬ ‫נשחקים במהירות‬ ‫ובפרודקשן מלא‬ ‫ספקי ‪ ,FMCG‬פלטפורמות מחקר‬ ‫אינפלציה‪ ,‬עלויות עבודה גבוהות ופיצול הולך‬ ‫למידת מכונה (‪ )ML‬בז

12. Slide 12: הפלטפורמה היחידה שסוגרת את המעגל

    ‫הפלטפורמה היחידה שסוגרת את המעגל‬ ‫והופכת דאטה להכנסות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫מערכות‬ ‫פתרונות‬ ‫תשתית‬ ‫פונקציונליות‬ ‫נקודתיים‬ ‫‪SAP / Oracle/ Snowflake /‬‬ ‫‪UKG‬‬ ‫‪Zebra‬‬ ‫‪Tableau‬‬ ‫(‪)Kronos‬‬ ‫‪Reflexis‬‬ ‫‪RetailNext‬‬ ‫‪Trax‬‬ ‫‪ShelfieTech‬‬ ‫יכולות‬ ‫✕‬ ‫אינטגרציית נתונים רב‪-‬ערוצית‬ ‫✕‬ ‫✕‬

13. Slide 13: ההצעה שלנו והטכנולוגיה

    ‫ההצעה שלנו‪,‬‬ ‫והטכנולוגיה‬ ‫מצגת למשקיעים‬ ‫‪CSE: SHLF, OTCQB: SHLFF‬‬

14. Slide 14: קטגוריה חדשה: תובנות ריטייל אופרטיביות

    ‫קטגוריה חדשה‪ :‬תובנות ריטייל אופרטיביות‬ ‫תוצרים אופרטיביים‬ ‫שכבת אינטליגנציית הביצועים‬ ‫מקורות דאטה גולמיים‬ ‫‪POS‬‬ ‫התראות ומשימות לדרג ההנהלה ‪-‬‬ ‫מלאי‬ ‫ממנכ״ל ועד למנהל חנות‪.‬‬ ‫• שיפור הרווחיות‬ ‫אינטגרציה ואיחוד דאטה גולמית‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ERP‬‬ ‫• ניהול מלאי חכם ויעיל‬ ‫עיבוד באלגוריתם קמעונ

15. Slide 15: למה ShelfieTech

    ‫למה ‪ShelfieTech‬‬ ‫נבנתה לסקייל‬ ‫נבנתה לביצועים‬ ‫נבנתה לריטייל‬ ‫לומדת ברציפות בין ריטיילרים‬ ‫הופכת תובנות למשימות‬ ‫מחברת את כל מערכות הריטייל‬ ‫מאפשרת מוניטיזציה של דאטה‬ ‫מתעדפת לפי השפעה עסקית‬ ‫תהליכי עבודה ממוקדי ריטייל‬ ‫לא ‪ .BI‬שכבת ביצוע מבוססת ‪ AI‬לריטייל‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫מצגת למשקיעים‬

16. Slide 16: מפלטפורמה מוכחת לעסק Big Data גלובלי

    ‫מפלטפורמה מוכחת לעסק ‪ Big Data‬גלובלי‬ ‫מפת הדרכים שלנו‪ :‬מפלטפורמת ריטייל פעילה לשכבת ביצוע מבוססת ‪ AI‬ומונטיזציה גלובלית של ‪BIG data‬‬ ‫‪2028–2027‬‬ ‫‪2027–2026‬‬ ‫‪+2028‬‬ ‫החזון‬ ‫‪5‬‬ ‫צבירת ‪Big Data‬‬ ‫‪4‬‬ ‫התרחבות גלובלית‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2026–2024‬‬ ‫מכירות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2024–2023‬‬ ‫תשתית‬ ‫‪1‬‬

17. Slide 17: מודל עסקי: SaaS היום. הכנסות Big Data מחר

    ‫מודל עסקי‪ SaaS :‬היום‪ .‬הכנסות ‪ Big Data‬מחר‪.‬‬ ‫מוניטיזצייה‬ ‫‪3‬‬ ‫פריסה‬ ‫‪2‬‬ ‫כניסה‬ ‫‪1‬‬ ‫דאטה עסקית הנמכרת למותגי‬ ‫צבירת דאטה קמעונאית בהיקפים‬ ‫מנוי ‪ SaaS‬ראשוני‬ ‫‪ CPG‬ושותפים באקוסיסטם‪.‬‬ ‫משמעותיים‪ .‬יותר לקוחות‪ ,‬יותר‬ ‫מודולים ראשונים‪,‬‬ ‫חנויות‪ ,‬מודולים נוספים‪ ,‬אינטגרצ

18. Slide 18: Case Study - מיקסום ערך נאמנות לקוחות

    ‫‪ – CASE STUDY‬מיקסום ערך נאמנות לקוחות‬ ‫האתגר‬ ‫ייעול ניהול מועדוני הלקוחות והפקת ערך‬ ‫חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל‪,‬‬ ‫מנכסי ‪ Big Data‬של עסקאות בהיקף עצום‪.‬‬ ‫עם יותר מ־‪ 45‬שנות פעילות בשוק‪.‬‬ ‫נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב‪ ,‬בשווי שוק של כ־‪ 3‬מיליארד ש"ח‬ ‫הפתרון‬ ‫מספקת שירותי

19. Slide 19: Case Study - מיקסום היעילות התפעולית

    ‫‪ – CASE STUDY‬מיקסום היעילות התפעולית‬ ‫האתגר‬ ‫ניהול מלאי ותווים במספר רב של סניפים‪ ,‬עם רגישות גבוהה לדיוק‪,‬‬ ‫הרשת המובילה בישראל בתחום הפרחים והמתנות‪.‬‬ ‫זמינות מוצרים ומניעת חוסרים או עודפים בזמן אמת‪.‬‬ ‫בעלת פריסת מחסנים וסניפים כלל ארצית‪.‬‬ ‫הפתרון‬ ‫נמצאת בבעלות ובשליטה של קבוצת פישמן

20. Slide 20: מודל הכנסות ממוניטיזציית Big Data

    ‫עם הפנים לעתיד ‪ -‬מודל הכנסות ממוניטיזציית ‪Big Data‬‬ ‫‪ ShelfieTech‬מכוונת לסייע לריטיילרים להפוך את הדאטה הלא מנוצלת להכנסות‪ ,‬ובמקביל לאפשר‬ ‫גם לרשתות קטנות גישה לתובנות שוק‪ ,‬שבעבר היו זמינות רק לענקיות‪.‬‬ ‫תוצרים‬ ‫שכבת הכנסה‬ ‫השוואת ביצועים מול דפוסי שוק רחבים יותר‬ ‫בנצ'מרק ברמת שוק‬

21. Slide 21: החברה והנתונים הפיננסיים

    ‫החברה‬ ‫והנתונים הפיננסיים‬ ‫מצגת למשקיעים‬ ‫‪CSE: SHLF, OTCQB: SHLFF‬‬

22. Slide 22: פרופורמה - נכסים נטו והכנסות ורווח נקי

    ‫פרופורמה – נכסים נטו‬ ‫ליום ‪ 31‬דצמבר ‪)$( 2025‬‬ ‫הכנסות ורווח נקי (באלפים‪ $ ,‬ארה"ב)‬ ‫סה"כ‬ ‫נכסים‬ ‫הכנסות‬ ‫רווח (הפסד) נקי‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,882,305‬‬ ‫מזומן‬ ‫‪9,869‬‬ ‫פיקדון משועבד‬ ‫‪1,236‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪191,762‬‬ ‫לקוחות‬ ‫‪293,360‬‬ ‫חייבים אחרים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪2,377,296‬‬

23. Slide 23: ShelfieTech - גיוסי הון ומחיר למניה

    ‫‪ – ShelfieTech‬גיוסי הון ומחיר למניה‬ ‫מחיר למניה לאורך הסבבים (סה"כ הון שגויס ‪)$4.45M‬‬ ‫‪$1.50‬‬ ‫‪ 48.75%‬מוחזק ע"י‬ ‫‪$1.30‬‬ ‫בן צור יוסף‪ ,‬מנכ"ל‬ ‫‪$1.25‬‬ ‫‪$1.00‬‬ ‫‪ 51.25%‬ע"י הציבור‬ ‫‪$1.00‬‬ ‫‪$0.75‬‬ ‫‪$0.66‬‬ ‫‪24M‬‬ ‫אין‬ ‫‪$0.55‬‬ ‫מניות‬ ‫אופציות‬ ‫‪$0.50‬‬ ‫‪$1.44M‬‬ ‫‪$1.83M‬

24. Slide 24: תנאי הגיוס הנוכחי

    ‫תנאי הגיוס הנוכחי‬ ‫מחיר למניה‪ 1.30 :‬דולר ארה״ב למניה‬ ‫חסימת מניות‪ :‬המניות חסומות לתקופה של ‪ 4‬חודשים ויום אחד עבור משקיעים שאינם אזרחי ארה״ב‬ ‫מנגנון ההקצאה‪:‬‬ ‫• המשקיע מעביר את כספי ההשקעה לחשבון החברה‬ ‫• החברה מתחייבת שלא להשתמש בכספים עד להשלמת הקצאת מניות באמצעות ‪DRS‬‬ ‫• לאחר ההקצאה

25. Slide 25: ShelfieTech עוזרת לקמעונאים

    ‫‪ ShelfieTech‬עוזרת לקמעונאים‬ ‫להפוך דאטה לפעולות מעשיות‪,‬‬ ‫תוך שיפור הביצועים העסקיים‬ ‫ויצירת זרם הכנסות חדש‪.‬‬ ‫מפלטפורמת ביצועים ‪-‬‬ ‫לחברת דאטה גלובלית‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫מצגת למשקיעים‬ ‫‪CSE: SHLF, OTCQB: SHLFF‬‬

26. Slide 26: CSE: SHLF, OTCQB: SHLFF

    CSE: SHLF, OTCQB: SHLFF

Shelfie-Tech — Investor Presentation (August 2026) on 6ix