Aap Implantate Ag · XETR:AAQ1
Aap Implantate — Shareholder Meeting (June 2022)
35 slides from Aap Implantate's shareholder meeting presentation, Jun 1, 2022
Slide 1: Ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der aap Implantate AG
Ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der aap Implantate AG Berlin, 01. Juni 2022
Slide 2: Executive Summary: Highlights 2021
Executive Summary Highlights 2021 Umsatz Wachstum 12,2 Mio. EUR (VJ: 9,3 Mio. EUR) + 30% vs VJ (+32% CER¹) • 2019 Umsatz übertroffen • >20% in allen Regionen • Alle Märkte mit 2-stelligem Wachstum • EMEA mit +26%, vor Allem durch Ausschreibungs- und Neukundengeschäft • USA mit +21% durch weiterem Au
Slide 3: Finanzkennzahlen 2021
Finanzkennzahlen 2021 Erfolge trotz andauernden COVID-19 Einflusses deutlich sichtbar *** kEUR Umsatz/ EBITDA recurring/Bruttomarge kEUR Umsatz/ Umsatz per FTE kEUR 12.500 95% 12.500 140 10.000 90% 120 10.000 7.500 85% 100 5.000 80% 7.500 80 2.500 75% 5.000 60 0 70% 40 2.500 -2.500 65% 20 -5.000 60%
Slide 4: Plattformtechnologien / Innovationen
Evaluierung der Management Agenda 2021 Plattformtechnologien / Innovationen Ziele Ergebnisse Ziel der Management Agenda 2021 der Management Agenda 2021 erreicht? Umsetzung geplanter Fokus auf weiterer Überarbeitung von Prozessen LOQTEQ® Entwicklungsprojekte zur Schließung von und Dokumenten zur Erfü
Slide 5: Operativ / Prozesse
Evaluierung der Management Agenda 2021 Operativ / Prozesse Ziele Ergebnisse Ziel der Management Agenda 2021 der Management Agenda 2021 erreicht? Kontinuierliche Anpassung aller Prozesse Erfolgreiche Anpassung aller Prozesse / / Dokumente auf MDR-Anforderungen Dokumente auf MDR-Anforderungen zum Qual
Slide 6: Märkte
Evaluierung der Management Agenda 2021 Märkte Ziele Ergebnisse Ziel der Management Agenda 2021 der Management Agenda 2021 erreicht? 12,0 Mio. EUR bis 15,0 Mio. EUR Umsatz im GJ/2021 bei 12,2 Mio. EUR Umsatz (+29 % bis +61 % vs Vorjahr) + Steigerung des Umsatzes um +20 % mit Einstelliges Umsatzwachst
Slide 7: Trauma Geschäft 2021 – Regionale Ergebnisse EMEA + USA
Evaluierung der Management Agenda 2021 Trauma Geschäft 2021 – Regionale Ergebnisse EMEA + USA EMEA Highlights Portfolio Aufschlüsselung ✓ 53% des Gesamtnettoumsatzes 2021 LOQTEQ® Elektiv/ Periprosth. Loch- ✓ Erholung der Auswirkungen von COVID-19 im Jahr 9% schrauben 21% 2021, insbesondere in den Ha
Slide 8: Trauma Geschäft 2021 – Regionale Ergebnisse LATAM + APAC
Evaluierung der Management Agenda 2021 Trauma Geschäft 2021 – Regionale Ergebnisse LATAM + APAC LATAM Highlights Portfolio Aufschlüsselung ✓ 14% des Gesamtnettoumsatzes 2021 LOQTEQ® Elektiv/ Loch- Periprosth. schrauben ✓ Starke Erholung in LATAM, insbesondere in den 1% 14% Kernmärkten Brasilien und
Slide 9: Finanzkennzahlen
Evaluierung der Management Agenda 2021 Finanzkennzahlen Ziele Ergebnisse Ziel der Management Agenda 2021 der Management Agenda 2021 erreicht? -5,5 Mio. EUR bis -3,5 Mio. EUR EBITDA im GJ/2021 bei -0,8 Mio. EUR (-2,8 Mio. EUR bis -0,8 Mio. EUR ohne EBITDA F&E-Projektkosten für Silberbeschichtungstech
Slide 10: EBITDA
Evaluierung der Management Agenda 2021 EBITDA EBITDA (in Mio. EUR) GJ/2021 GJ/2020 Veränderung EBITDA -0,8 -4,8 +84% Einmaleffekte 0,4 1,4 >+100 % Recurring EBITDA -1,2 -3,4 +65 % Einmaleffekte (in Mio. EUR) GJ/2021 GJ/2020 EBITDA -0,8 -4,8 Restrukturierungs- und Refinanzierungsaufwendungen (inkl. 0
Slide 11: Finanzierung
Evaluierung der Management Agenda 2021 Finanzierung Ziele Ergebnisse Ziel der Management Agenda 2021 der Management Agenda 2021 erreicht? Umsetzung weiterer Maßnahmen auf Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit deutlicher Basis der sichtbaren Fortschritte im Überzeichnung führte zu Nettozufluss von ca. 4,8
Slide 12: Erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung der weiteren Finanzierung
Refinanzierung Erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung der weiteren Finanzierung Zentrale Finanzierungsmaßnahmen im GJ/2021 ➢ Einzahlung aus erfolgreicher Bezugsrechtskapitalerhöhung (abzgl. Nebenkosten) in Höhe von 4,8 Mio. EUR, Zeichnungen von 6,5 Mio. EUR eingegangen ➢ Zufluss aus Gese
Slide 13: Kursverlauf
Aktie Kursverlauf Kennzahlen* GJ/2021 GJ/2020 Veränderung Schlusskurs 31.12. (EUR/Aktie) 3,00 3,15 -5% Anzahl ausstehender Aktien 5,0 3,2 56% Marktkapitalisierung 31.12. (Mio. EUR) 14,9 10,1 48% Durchschnittskurs (EUR/Aktie) 3,43 3,99 -14% Höchstkurs (EUR/Aktie) 5,00 7,30 -32% Tiefstkurs (EUR/Aktie)
Slide 14: Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur* Weiterhin stabile Investorenbasis mit überwiegend langfristigem Anlagehorizont * Anteilsbesitz an der aap Implantate AG ≥ 3% per 31.03.2022, nach den uns vorliegenden Informationen 14 ** Gemäß Deutsche Börse
Slide 15: Q1/2022 Highlights
Q1/2022 Highlights Umsatz 2,9 Mio. EUR Wachstum • Solides Wachstum in Q1/2021 + 6% vs VJ • Hauptwachstumstreiber EMEA und USA • EMEA (+19% vs VJ) mit einem Anteil von EBITDA ca. 60% am Gesamtumsatz und solidem Wachstum -0,5 Mio. EUR (VJ: -0,2 Mio. EUR) • USA (+9% vs VJ) mit weiterem • Aufbau einer V
Slide 16: Ausblick GJ/2022
GJ/2022 Ausblick Umsatz Wachstum 14 Mio. EUR - 16 Mio. EUR + 16% bis + 28% vs VJ • Weiteres zweistelliges Wachstum • Hauptwachstumstreiber EMEA und US Fortsetzen des Umsatzwachstums über Ausbau Vertriebskanäle weltweit • USA >+25%: breite Vertriebsbasis sowie EBITDA weitere Erschließung von Einricht
Slide 17: The Way Ahead
The Way Ahead qos
Slide 18: LOQTEQ Portfolio-Erweiterungsplan
Way ahead - Trauma LOQTEQ® Portfolio-Erweiterungsplan 2022/23 2024/25 2024ff Kundenbedürfnisse Roll-out VA Fokus erfüllen Technologie Extremitätenportfolio Produkte: Produkte: Produkte: • Kopflose • Einführung der VA- ▪ LOQTEQ® Hand System Kompressionsschrauben Technologie in das ▪ LOQTEQ® Fußgelenk
Slide 19: MDD-MDR Umsetzungsplanung
Way ahead - Trauma MDD-MDR Umsetzungsplanung 2019 2020 2021 2022ff ✓ Portfoliobeschluss/ ✓ Re-Zertifizierung ✓ QMS-MDR-Lückenbewertung und ▪ EUDAMED weitere schrittweise Abkündigung unter MDD mit MDR-Umstellung abgeschlossen Implementierung von Modulen Standard Trauma voller Verlängerung (einschließ
Slide 20: Wachstumsplan 2019 – 2024 (P)
Way ahead - Trauma Wachstumsplan 2019 – 2024 (P) Beitrag zum Umsatzwachstum 2019-2024 (P) (nur fortgesetztes Traumaportfolio¹) 20 aap CAGR: ~11% 15 10 5 0 2019 2020* 2021 2022 (E) 2023 (E) 2024 (E) EMEA USA direct USA BD LATAM APAC Aufgegeb. Portfolio Umsatz im oberen Segment 2022 ¹ Auswirkungen des
Slide 21: "Game-Changer" für die Medizinprodukteindustrie
Way ahead - Silberbeschichtungstechnologie "Game-Changer" für die Medizinprodukteindustrie Unerfüllter Bedarf Unsere Antwort Antibakterielle Silberbeschichtung von aap Biofilm formed on an TiAl6V4 implant surface • Infektionen im Zusammenhang mit dem ✓ Pionier bei der Entwicklung einer Gesundheitswe
Slide 22: Zweckbestimmung Silberbeschichtungstechnologie
Way ahead - Silberbeschichtungstechnologie Zweckbestimmung Silberbeschichtungs- technologie Trauma Recon Andere Platten + Schrauben Lochschrauben Nagel Externe Fixation Hüft Prothese Kardiovaskulär Knie prosthesis Extremitäten Wirbelsäule Dental Chirurgische Instrumente Veterinär Der allgemeine Verw
Slide 23: Zulassung und Markteinführung
Way ahead - Silberbeschichtungstechnologie Regulatorischer Weg - Meilensteine Klinische Humanstudie ➢ Prospektive, kontrollierte, verblindete, multizentrische Studie mit ~230 Patienten in Deutschland und den USA ➢ Rekrutierung von ➢ Implantation und ➢ Datenauswertung Patienten Nachsorge ➢ Einreichun
Slide 24: Tagesordnung
Ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der aap Implantate AG Berlin, 01. Juni 2022 Tagesordnung 24
Slide 25: TOP 5 - Vergütungsbericht für den Vorstand und den Aufsichtsrat (1/3)
Tagesordnung TOP 5 - Vergütungsbericht für den Vorstand und den Aufsichtsrat (1/3) Vorlage des Vergütungsberichts zur Billigung durch die Hauptversammlung ➢ Gemäß § 120a Abs. 4 AktG in der durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) geänderten Fassung beschließt be
Slide 26: TOP 5 - Gesamtbezüge des Vorstands im GJ 2021 (2/3)
Tagesordnung TOP 5 - Gesamtbezüge des Vorstands im GJ 2021 (2/3) Angaben zu den Gesamtvergütungen und den Vergütungsbestandteilen Name Feste Vergütungsbestandteile Variable Vergütungsbestandteile Gesamtvergütung relativer Anteil der relativer Anteil der Funktion variablen festen Vergütung Vergütung
Slide 27: TOP 5 - Gesamtbezüge des Aufsichtsrats im GJ 2021 (3/3)
Tagesordnung TOP 5 - Gesamtbezüge des Aufsichtsrats im GJ 2021 (3/3) Vergütungsbestandteile ➢ Jährliche feste Vergütung (30.000,00 EUR p.a. bzw. pro rata tempore für anteiliges GJ) Dr. med. Nathalie Jacqueline Rijsdijk Biense Visser Marc Langner (ab Krebs (Vorsitzende) (stellv. Vorsitzende) (bis 31.
Slide 28: TOP 6 – Teilweise Aufhebung Bedingter Kapitalia
Tagesordnung TOP 6 – Teilweise Aufhebung Bedingter Kapitalia ➢ Bedingte Kapitalia 2012/I bis 2017: Dienen bzw. dienten Ausgabe von Bezugsaktien auf Aktienoptionen aus Aktienoptionsprogrammen ➢ Bedingtes Kapital 2019/I: Dient Ausgabe von Bezugsaktien auf Wandel- oder Optionsrechten bzw. -pflichten →
Slide 29: TOP 7 – Aufstockung des Bedingten Kapitals 2019/I (1/2)
Tagesordnung TOP 7 – Aufstockung des Bedingten Kapitals 2019/I (1/2) ➢ Bedingtes Kapital 2019/I: Dient Ausgabe von Bezugsaktien auf Wandel- oder Optionsrechten bzw. -pflichten → Wurde für im GJ/2020 begebene Wandelschuldverschreibung 2020/2023 genutzt ➢ Wandelschuldverschreibung Begebung in 08/2020
Slide 30: TOP 7 – Aufstockung des Bedingten Kapitals 2019/I (2/2)
Tagesordnung TOP 7 – Aufstockung des Bedingten Kapitals 2019/I (2/2) ➢ Grundkapital der Gesellschaft ist somit noch um bis zu 222.674,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 222.674 Stück neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht ➢ Bedingtes Kapital 2019/I reicht demnach ni
Slide 31: TOP 8 – Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen
Tagesordnung TOP 8 – Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldver- schreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen ➢ Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuld- verschreibungen, Genussrechten und / oder Gewin
Slide 32: TOP 9 – Streichung § 5 Abs. 4 der Satzung (1/2)
Tagesordnung TOP 9 – Streichung von § 5 Abs. 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2019/I) sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I (1/2) ➢ aap verfügt aktuell über genehmigtes Kapital von insgesamt nominal 103.368,00 EUR ➢ Letzte Ausnutzung von 1.500.000,00 EUR (aus genehmigtem Kapi
Slide 33: TOP 9 – Genehmigtes Kapital 2022/I (2/2)
Tagesordnung TOP 9 – Streichung von § 5 Abs. 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2019/I) sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I (2/2) ➢ Schaffung eines genehmigten Kapitals 2022/I in Höhe von bis zu insgesamt 2.979.765,00 EUR um ➢ bei Entscheidungen über das Wahrnehmen einer stra
Slide 34: TOP 11 - Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütung
Tagesordnung TOP 11 - Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütung sowie Billigung des daran angepassten Vergütungssystems für den Aufsichtsrat Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütung ➢ Gemäß § 16 der Satzung erhalten AR-Mitglieder neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine Vergütung (zuzüglich eventueller
Slide 35: Kontakt
Rubino Di Girolamo Vorstandsvorsitzender/ CEO Telefon: +49 (0)30 75019 - 170 Mobil: +49 (0)172 975 6012 Email: r.digirolamo@aap.de Lorenzweg 5 12099 Berlin, Germany Phone: +49 30 75019 - 0 Agnieszka Mierzejewska Fax: +49 30 75019 - 111 info@aap.de Mitglied des Vorstands/ COO Telefon: +49 (0)30 75019