Tameny, Inc. · TSE:6181

Tameny — Partner Agent — Investor Presentation (February 2019)

27 slides from Tameny's investor presentation, February 2019

  1. Slide 1: 個人投資家様向け会社説明会

    個⼈投資家様向け会社説明会 株式会社パートナーエージェント 代表取締役社⻑ 世の中に、もっと笑顔を。もっと幸せを。 佐藤 茂 東証マザーズ 6181 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 １ 当社を取り巻く市場環境 ２ パートナーエージェントとは 3 今後の成⻑戦略 4 さいごに Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 1

  3. Slide 3: 当社を取り巻く市場環境

    1 当社を取り巻く市場環境 Marriage hunting & Bridal Market Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 2

  4. Slide 4: 結婚と婚活の歴史

    1 -1. 結婚と婚活の歴史 Point ＜結婚の歴史＞ 平安 鎌倉〜室町 安⼟桃⼭〜江⼾ 明治〜昭和前期 昭和後期〜現在 結婚の形は時代と共に変化 現在は価値観の多様化で 嫁⼊婚 ⾃由恋愛 結婚式 婿⼊婚 嫁⼊婚 新たなスタイルが急速に普及 定着 結婚 多様化 結婚 貴族の礼法 武家の礼法 武家の礼法が 神式・仏式結婚式 結婚式場での ⼀般に普及 の誕⽣ 結婚式が普及 ＜婚活サービスの歴史＞ 結婚式場誕⽣ 近年は多様な結婚式 スタイルが普及 後⾒⼈・仲⼈からはじまり、 現在は結婚相談所以外に 婚活サー ビス 後⾒⼈ 後⾒⼈・仲⼈ 仲⼈ 結婚相談所 婚活サービス 制度 普及 定着 登場 多様化

  5. Slide 5: 婚活を含むブライダル市場規模

    1 -2. 婚活を含むブライダル市場規模 Point 結納式・結納品 婚活（情報サービス等） ＜2017年ブライダル市場＞ 710億円 690億円 ブライダルジュエリー 2.4兆円 1,627億円 うち、挙式披露宴市場は 2017年 ブライダル市場規模 1.3兆円 2.4兆円 婚活市場は 新婚家具・旅⾏ 挙式披露宴 0.6兆円 7,980億円 13,960億円 出所︓「ブライダル産業年鑑2018年版」（⽮野経済研究所調べ）を参考に当社推計 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 4

  6. Slide 6: 国内人口と未婚率

    1 -3. 国内⼈⼝と未婚率 Point ＜2020年の未婚者＞ (百万⼈) 国内⼈⼝（20〜50代の男⼥） 未婚率（20〜50代の男⼥） （20〜50代） 80 40% 70 64 約 2,100万⼈ 60 60 うち、結婚したい割合 36% 40 35% 35% 約 90％ 20 潜在顧客は 31% 約1,890万⼈ 0 30% 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年E 出所︓国勢調査（総務省調べ）を参考に⼀部当社推計 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 5

  7. Slide 7: 婚姻組数と婚活サービスの利用状況

    1 -4. 婚姻組数と婚活サービスの利⽤状況 Point 婚姻組数は減少も (万組) 婚姻組数 婚姻組数における婚活サービス経由の割合（全国20〜40代の男⼥） 80 20% 婚活サービス経由の 71 成婚は拡⼤ 60 60 15% 婚姻組数のうち 10% 40 10% 10⼈に１⼈が 婚活サービスを利⽤ 20 5% 3% 0 0% 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 出所︓婚活実態調査2018（リクルートブライダル総研調べ） Copyright © PARTNER AGENT All Right

  8. Slide 8: 婚活市場の構造

    1 -5. 婚活市場の構造 Point 顧客成果＝成婚 ＜結婚相談事業者＞ 約 4,000社 結婚相談所 ＜婚活パーティー事業者＞ 低価格帯 ⾼価格帯 婚活パーティー 約 300社 ＜婚活・恋活アプリ数＞ 婚活・恋活アプリ 600以上 顧客成果＝機会創出 出所︓婚活相談所事業者数、婚活パーティー事業者数、婚活・恋活アプリ数は当社推計 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 7

  9. Slide 9: パートナーエージェントとは

    2 パートナーエージェントとは About Partner Agent Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 8

  10. Slide 10: 会社概要

    2 -1. 会社概要 Point （2018年12⽉31⽇現在） ＜2/8 株価指標＞ 企業理念 世の中に、もっと笑顔を。もっと幸せを。 株価 事業開始 2006年9⽉ 資本⾦ 251百万円 332円 上場取引所 東証マザーズ（2015年上場／証券コード 6181） PER 代表者 代表取締役社⻑ 佐藤 茂（45歳） 18.2倍 従業員数 319名（連結） PBR 店舗数 38店舗 ※併設21店舗 連結対象企業 3社 3.5倍 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 9

  11. Slide 11: 業績推移

    2 -2. 業績推移 Point ＜売上⾼の年平均成⻑率＞ 売上⾼ 営業利益率 （2015年3⽉期〜2019年3⽉期E） 婚活事業拡⼤ 新規事業へ挑戦 13.2% (億円) 50 25% 株式上場 43.8 41.0 36.4 38.1 40 20% ＜2019年3⽉期計画＞ 売上⾼ 30 26.6 15% 12.2% 20 10% 43.8億円 5.4% 6.1% 営業利益 4.8% 10 5% 5.5% 2.6億円 0 0% 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 2018年3⽉期 2019年3⽉期E Copyright © PARTNER AGENT All Right R

  12. Slide 12: 事業内容

    2 -3. 事業内容 Point 総合婚活⽀援では 婚活⽀援企業・⾃治体の⽀援 婚活以外 業界最⼤級 異業種 受託 結婚相談 保険 ⾃治体向け 共同事業 コンサル 事業者向け 結婚相談所を起点に、 ブライダル 企業・⾃治体⽀援、 ノウハウ・インフラなど リング 婚活パーティーなど 結婚相談所（成婚率28％） 送客 結婚式場 幅広い事業展開推進 ノウハウ 送客 紹介 システム 婚活 教育 パーティー 1.5次会等 マッチング アプリ オペレーション インフラ 会場紹介 出資 and more Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 11

  13. Slide 13: 結婚相談事業の強み

    2 -4. 結婚相談事業の強み Point ＜専任コンシェルジュ＞ 業界最⼤級 約 140名 ＜会員様ネットワーク＞ 結婚相談事業者間の会員 相互紹介プラットフォーム構築 総会員数 5.5万⼈ ※同サービスに参画する各社会員総数 ＜出会いの機会＞ AIやEQ診断など活⽤ Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 12

  14. Slide 14: マーケットポジション（直営結婚相談所）

    2 -5. マーケットポジション（直営結婚相談所） Point ＜当社ポジション＞ 会員数 直営結婚相談所では B社 ⼿厚いサポートかつ A社 在籍会員数1万⼈以上は C社 （1万⼈以上） 当社唯⼀ D社 （パートナー企業） E社 ⼿厚いサポート＝成婚 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 13

  15. Slide 15: 今後の成長戦略

    3 今後の成⻑戦略 Growth Strategy Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 14

  16. Slide 16: 全体方針

    3 -1. 全体⽅針 Point ブライダル業界全般の 世の中の不の課題を発⾒し、 潜在ニーズに対し⾃ら 付加価値を創造するサービスを提供 「仕掛ける」 既存領域の深耕 × 新規領域への参⼊ （現状） （今後） 垂直・⽔平展開により ⾶躍的な 深耕 送客 参⼊ 成⻑を実現 会場運営 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 15

  17. Slide 17: 既存領域の深耕－婚活市場の見通し

    3 -2. 既存領域の深耕－婚活市場の⾒通し Point アプリを含む (億円) 1,500 1,400 オンラインサービスが 約 200％成⻑ 市場全体をけん引 ＜2023年 市場規模＞ 1,000 690 約1,400億円 500 を⾒込む 0 2017年 2018年E 2019年E 2020年E 2021年E 2022年E 2023年E 出所︓マッチングエージェント（デジタルインファクト調べ）、「ブライダル産業年鑑2018年版」（⽮野経済研究所調べ）を参考に当社推計 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 16

  18. Slide 18: 既存領域への施策

    3 -3. 既存領域への施策 Point ＜結婚相談所＞ M&Aや提携なども含め ⾼付加価値型 ⾼品質化 サービス品質強化 結婚相談所 従来型 ＜婚活パーティー＞ エントリー型 ⼀気通貫した 運営効率化、 サービス展開 パートナーと連携した パーテ ィー 新規顧客開拓 ＜アプリ＞ ア プリ 出資以外に多様な 知⾒・ノウハウを積極活⽤ Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 17

  19. Slide 19: 既存領域への施策（直近のトピックス）

    3 -4. 既存領域への施策（直近のトピックス） Point ＜譲受の⽬的＞ 婚活⽀援業界パイオニアのシニア－ライフ社より 品質の⾼いサービスの 知⾒やノウハウを融合 2019年4⽉に結婚相談事業MARRIXを⼀部譲受 当社結婚相談所の MARRIXの継続展開地域 ⾼品質化 当社が譲受する展開地域 顧客成果（成婚）の － ⼤阪・名古屋・福岡 最⼤化 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 18

  20. Slide 20: 新規領域への参入－挙式披露宴市場の見通し

    3 -5. 新規領域への参⼊－挙式披露宴市場の⾒通し Point ＜挙式披露宴＞ 2017年 2022年 従来の披露宴の割合は 年２％減少 15% 45％ 15% 現在 5% 5% 40% 挙式披露宴市場 挙式披露宴市場 10% 1.3兆円 45% 1.2兆円 5年後 40％ 10% ＜新たな結婚スタイル＞ 40% 15% 従来の披露宴に代わり 新たな結婚スタイル 35％ 市場が拡⼤ 従来の披露宴 200万円以下 会費会⾷ フォトウエディング 海外 Nothing 出所︓当社調べ Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 19

  21. Slide 21: 新規領域への施策

    3 -6. 新規領域への施策 Point ＜グループ化の⽬的＞ 新たな結婚スタイルを創出し続けるメイション社を 婚活から成婚後まで ⼀気通貫したサービス提供 2019年4⽉よりグループ化 両社の知⾒やノウハウで ブライダル市場に 新たな価値を提供 「パートナーエージェント」 （2019年3⽉期計画） （2019年3⽉期計画） 「スマ婚」ブランドを利活⽤ 売上⾼ 43.8億円 営業利益 2.6億円 ＋ 売上⾼ 37.1億円 営業利益 0.3億円 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 20

  22. Slide 22: 今後の売上高目標（イメージ）

    3 -7. 今後の売上⾼⽬標（イメージ） Point ＜今後のマイルストーン＞ ■ 既存領域（婚活）■ 新規領域（ブライダル）■ その他（付加価値＋M&A） 2020年3⽉期〜 メイション社のグループ化 中期経営計画の発表 東証⼀部・⼆部へ上場 付加価値成⻑ ⼀気通貫したサービスの確⽴ ＋M&A成⻑ メイション社 グループ化 100億円 2019年 2030年 3⽉期 3⽉期 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 21

  23. Slide 23: さいごに

    4 さいごに In the end Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 22

  24. Slide 24: 株主還元

    4 -1. 株主還元 Point ＜株主優待について＞ 株主還元は重要な経営課題と認識 基準⽇ 事業・収益が安定成⻑期に⼊った際に配当を検討 9⽉末 2019年3⽉期 株主優待（実施済み） 送付時期 結婚相談所 婚活パーティー 12⽉中旬 ⼊会登録料無料 参加費無料（2回分） 今後、多くの株主の皆様に 還元できる優待施策も検討 LITOダイヤモンド 15％割引 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 23

  25. Slide 25: 本日のまとめ

    4 -2. 本⽇のまとめ 婚活市場は活性化 挙式披露宴市場は新スタイルが拡⼤ 既存領域の深耕と新規領域への参⼊で 第2の成⻑ステージへ 今後は中期経営計画発表するとともに、 新たな株主優待も検討 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved. 24

  26. Slide 26: 本資料に関する問い合わせ先

    本資料に関する問い合わせ先 株式会社パートナーエージェント（Partner Agent Inc.） 〒141-0032 東京都品川区⼤崎1-20-3 イマス⼤崎ビル4階 TEL︓03-6685-2800（平⽇︓10時〜17時） Mail︓ir-contact@p-a.jp 世の中に、もっと笑顔を。もっと幸せを。 東証マザーズ 6181 Copyright © PARTNER AGENT All Right Reserved.

  27. Slide 27: 将来展望に関する注意事項

    「世の中に、もっと笑顔を。もっと幸せを。」 本資料は、業界動向及び事業内容について、当社グループによる現時点における予定、推定、⾒込み⼜は予想に基づいた将来展望についても⾔及しております。 これらの将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在します。既に知られたもしくは未だに知られてないリスク、不確実性その他の要因が、 将来の展望に関する表明に含まれる内容と異なる結果を引き起こす可能性があります。 また、当社グループの実際の将来における事業内容や業績などは、本資料に記載されている将来展望と異なる場合があります。 本資料における将来展望に関する表明は、利⽤可能な情報に基づいて、当社

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