Slide 1: Résultats Premier Semestre 2017
RÉSULTATS PREMIER SEMESTRE 2017 1ER SEPTEMBRE 2017
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE 1 Résultats du premier semestre 2017 3 2 Revue des activités 15 3 Annexes 34 2
Slide 3: Résultats du premier semestre 2017
RÉSULTATS DU 1 PREMIER SEMESTRE 2017 3 3
Slide 4: Évolution du cours de bourse
GROUPE BOLLORÉ ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE COURS AU 30/08/2017 : 3,821 € | CAPITALISATION BOURSIERE : 11,2 Mds€ Δ (%) 01/01/17 1 an 10 ans 6,0 Bolloré 14,1% 15,6% 157,2% SBF 120 5,4% 14,2% (0,9%) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - août-07 août-08 août-09 août-10 août-11 août-12 août-13 août-14 août-15 août-16 a
Slide 5: Résultats 1er semestre 2017 – éléments clés
GROUPE BOLLORÉ RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2017 ÉLÉMENTS CLÉS Intégration globale du Groupe Vivendi à compter du 26 avril 2017 Cession à Vivendi de la participation du Groupe Bolloré dans Havas (59,2 %) pour 2 317 M€ réalisée le 3 juillet 2017 Résultats 1er semestre 2017 ‐ Chiffre d’affaires du Groupe :
Slide 6: Structure du groupe (1/2)
GROUPE BOLLORÉ STRUCTURE DU GROUPE (1/2) ORGANIGRAMME ÉCONOMIQUE AU 30/06/2017 (en % du capital) (1) Sofibol : 55,3 % 90,8% (2) Compagnie du Cambodge : 19,1 % Financière de l'Odet (2) Société Industrielle et Financière de l'Artois : 5,6 % (2) Financière Moncey : 4,9 % (2) Impérial Mediterranean : 3,
Slide 7: Structure du groupe (2/2)
GROUPE BOLLORÉ STRUCTURE DU GROUPE (2/2) Intégration globale du Groupe Vivendi à compter du 26 avril 2017 Suite à l’Assemblée générale du Groupe Vivendi du 25 avril 2017, le Groupe Bolloré a procédé au réexamen du contrôle exercé sur le Groupe Vivendi au regard des critères de la norme IFRS 10 - É
Slide 8: Synthèse des principaux éléments financiers
GROUPE BOLLORÉ RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2017 SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS DU 1ER SEMESTRE 2017 en millions d'euros 30 juin 2017 Bolloré Vivendi IG 30 juin 2016 Variation Chiffre d'affaires 7 056 5 147 1 909 4 953 42% EBITDA (1) 754 447 307 487 55% Amortissements et provisions (311) (206
Slide 9: Chiffre d'affaires
GROUPE BOLLORÉ CHIFFRE D’AFFAIRES ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ Croissance Croissance en millions d'euros 1 er semestre 2017 1 er semestre 2016 publiée organique (1) Transport et Logistique 2 802 2 723 3% 4% Logistique Pétrolière 1 064 959 11% 11% Communication (Vivendi, Havas, Médias
Slide 10: Résultat opérationnel par activité
GROUPE BOLLORÉ RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR ACTIVITÉ ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR ACTIVITÉ ÉVOLUTION DU RO BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS en millions d'euros 1er semestre 2017 1er semestre 2016 Variation 593 606 580 Bolloré Transport & Logistics 256 280 (9%) 535 545 % CA 6,6% 7,6% -100 bps 442
Slide 11: Résultat financier et mises en équivalence
GROUPE BOLLORÉ RÉSULTAT FINANCIER ET MISES EN ÉQUIVALENCE ÉVOLUTION DU RÉSULTAT FINANCIER DU 1ER SEMESTRE 2017 Résultat financier : 178 M€ Vivendi étant désormais consolidé, les dividendes reçus en 2017 en millions d'euros 1er semestre 2017 1er semestre 2016 Variation (M€) (79 M€) ne sont plus com
Slide 12: Variation de l'endettement net
GROUPE BOLLORÉ VARIATION DE L’ENDETTEMENT NET VARIATION DE L’ENDETTEMENT NET en millions d'euros 1er semestre 2017 1er semestre 2016 Variation (M€) (1) Marge Brute d'Autofinancement 714 684 30 Variation du BFR (+ = réduction) (254) (254) (1) Flux net de trésorerie de l'activité 459 431 29 Investisse
Slide 13: Bilan – Portefeuille – Liquidité
GROUPE BOLLORÉ BILAN – PORTEFEUILLE - LIQUIDITÉ ENDETTEMENT NET ET VALEUR DU PORTEFEUILLE ÉVOLUTION DU GEARING (%) en millions d'euros 30 juin 2017 Bolloré Vivendi IG 30 juin 2016 31 décembre 2016 Variation (M€) 47% 46% 41% Capitaux propres 31 146 11 219 19 927 9 816 10 281 20 865 39% 36% dont part
Slide 14: Acompte sur dividende
GROUPE BOLLORÉ ACOMPTE SUR DIVIDENDE ÉVOLUTION DES DIVIDENDES VERSÉS (€ PAR ACTION) RÉSULTAT | MONTANT DISTRIBUABLE Résultat social 1er semestre 2017 0,060 0,060 0,060 149 M€ (44 M€ au 30 juin 2016) Montant distribuable 2 040 M€ 0,033 0,031 0,031 0,030 DATES A RETENIR Détachement de l’acompte 0,
Slide 15: Revue des activités
2 REVUE DES ACTIVITES Bolloré
Slide 16: Bolloré Transport & Logistics
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS 4 MARQUES POUR UNE OFFRE LOGISTIQUE MONDIALE OPÉRATEUR LEADER EN ACTEUR GLOBAL DE LA OPÉRATEUR MAJEUR DE 1er ACTEUR INDEPENDANT DE LA EXPLOITATION PORTUAIRE COMMISSION DE TRANSPORT CONCESSIONS FERROVIAIRES EN DISTRIBUTION ET DE LA LOGISTIQU
Slide 17: Transport et Logistique
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS TRANSPORT ET LOGISTIQUE CHIFFRES CLÉS PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS DU 1ER SEMESTRE 2017 en millions d'euros 1 er semestre 2017 1 er semestre 2016 Variation Croissance organique Chiffre d'affaires Bolloré Logistics 1 623 1 494 9% 7% Bolloré Africa Logistics 1 178 1 229
Slide 18: Bolloré Logistics
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS BOLLORÉ LOGISTICS RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2017 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 1 623 M€, +7 % à périmètre et de taux de change constants, en raison de la croissance des volumes en aérien et maritime. Résultats du 1er semestre 2017 marqués par : la baisse d
Slide 19: Bolloré Africa Logistics (1/2)
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS (1/2) RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2017 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : 1 178 M€, -0,8 % à périmètre et de taux de change constants, compte tenu de la progression des activités logistique et manutentionnaire, d’une reprise des terminaux p
Slide 20: Bolloré Africa Logistics (2/2)
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS (2/2) RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2017 Développement du réseau Cameroun : signature le 25 juillet 2017 du contrat de concession du nouveau terminal à conteneurs de Kribi. Le consortium composé de Bolloré Transport & Logistics, CMA CGM et le grou
Slide 21: Bolloré Energy
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS BOLLORÉ ENERGY ÉLÉMENTS FINANCIERS DU 1ER SEMESTRE 2017 RÉSEAU DE DISTRIBUTION ET DE LOGISTIQUE PÉTROLIÈRE en millions d'euros 1er semestre 2017 1er semestre 2016 Variation Chiffre d'affaires 1 064 959 11% Résultat opérationnel 10 25 (62%) Marge opérationnelle (%) 0,9%
Slide 22: Communication
COMMUNICATION COMMUNICATION ÉLÉMENTS FINANCIERS DU 1ER SEMESTRE 2017 en millions d'euros 1er semestre 2017 1er semestre 2016 Variation Chiffre d'affaires 3 030 1 111 173% Résultat opérationnel 280 119 135% Marge opérationnelle (%) 9,3% 10,7% -148 bps Investissements 220 30 624% Le résultat opération
Slide 23: Vivendi
COMMUNICATION VIVENDI RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE PUBLIÉS PAR VIVENDI ÉLÉMENTS CLÉS SUR LES RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE en millions d'euros 1 er semestre 2017 1 er semestre 2016 Variation Croissance organique de +4,8 % grâce à la progression de Universal Chiffre d'affaires 5 437 5 044 8% Music Group (+1
Slide 24: Havas
COMMUNICATION HAVAS RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2017 PUBLIÉS PAR HAVAS ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE en millions d'euros 1er semestre 2017 1er semestre 2016 Variation Capitalisation boursière (30/08/17) : 3,91 Md€ 10 Chiffre d'affaires 1 108 1 087 2% 9 Croissance organique (0,4%) 3% 8 Résultat opératio
Slide 25: Média et Télécoms
COMMUNICATION MÉDIA ET TÉLÉCOMS CHIFFRES CLÉS DU 1ER SEMESTRE 2017 CNEWS MATIN Rapprochement de CNews Matin avec CNews (Groupe Canal) en vue de la création à terme d’une news factory. Diffusion moyenne de près de 903 000 exemplaires, stable par rapport à juin 2016 (1) (2,3 millions de lecteurs p
Slide 26: Stockage d'électricité et solutions
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ & STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ ET SOLUTIONS SOLUTIONS BLUE SOLUTIONS, BLUE APPLICATIONS, FILMS PLASTIQUES ÉLÉMENTS FINANCIERS DU 1ER SEMESTRE 2017 en millions d'euros 1er semestre 2017 1er semestre 2016 Variation Chiffre d'affaires 149 148 1% à périmètre et change constants 1% Résul
Slide 27: Blue Solutions (1/2)
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ & BLUE SOLUTIONS (1/2) SOLUTIONS RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2017 PUBLIÉS PAR BLUE SOLUTIONS ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE DEPUIS L’IPO 45 IPO : 30 oct. 2013, 14,50€ OPAS : 06 Jui. 2017, 17 € en millions d'euros 1 er semestre 2017 1 er semestre 2016 Variation 40 Chiffre d'affaire
Slide 28: Blue Solutions (2/2)
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ & BLUE SOLUTIONS (2/2) SOLUTIONS RENÉGOCIATIONS DES ACCORDS AVEC BLUE SOLUTIONS OPA SIMPLIFIÉE SUR LES ACTIONS BLUE SOLUTIONS À 17€ Rappel des annonces de mars 2017 Dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée visant les titres Blue Révision des perspectives court terme de
Slide 29: Blue Applications – mobilité
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ & BLUE APPLICATIONS SOLUTIONS MOBILITÉ ÉLÉMENTS SUR LE 1ER SEMESTRE 2017 Autopartage (1) Parc de près de 4 900 véhicules électriques dont 3 900 Autolib’ ; 1 600 stations équipées d’environ 8 000 bornes de charge dont 1 100 stations et 6 200 bornes pour Autolib’ ; 158 063
Slide 30: Blue Applications – stationnaire, IER, films plastiques
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ & BLUE APPLICATIONS SOLUTIONS STATIONNAIRE, IER, POLYCONSEIL ET FILMS PLASTIQUES ÉLÉMENTS SUR LE 1ER SEMESTRE 2017 Stationnaire En liaison avec le Groupe Vivendi, poursuite de la mise en place de systèmes de stockage permettant d’alimenter en électricité les salles de specta
Slide 31: Autres actifs – portefeuilles de titres cotés
AUTRES ACTIFS AUTRES ACTIFS PORTEFEUILLES DE TITRES COTÉS BOLLORÉ ET VIVENDI AU 30/06/2017 PORTEFEUILLE BOLLORÉ : 1 011 M€ | PORTEFEUILLE VIVENDI : 6 281 M€ |TOTAL PORTEFEUILLES : 7 292 M€ Valeur boursière de la participation (M€) Société % de détention 30/06/2017 31/12/2016 Portefeuille Bolloré Viv
Slide 32: Groupe Socfin et autres actifs agricoles
AUTRES ACTIFS AUTRES ACTIFS GROUPE SOCFIN ET AUTRES ACTIFS AGRICOLES Groupe Socfin (1) Le Groupe Bolloré détient des participations minoritaires dans le Groupe Socfin, qui gère 201 000 hectares de plantations en Asie et en Afrique. Les résultats des plantations sont en forte progression et bénéfic
Slide 33: Autres actifs agricoles
AUTRES ACTIFS AUTRES ACTIFS AUTRES ACTIFS AGRICOLES Fermes américaines et vignes Fermes américaines : ‐ trois fermes en Géorgie et en Floride représentant 3 300 hectares dont la gestion est confiée contractuellement au Groupe Socfin ; ‐ investissement en cours (33 MUSD) pour convertir 1 800 hectar
Slide 34: Annexes
3 ANNEXES Bollore\
Slide 35: Bilan consolidé 1er semestre 2017
RÉSULTATS FINANCIERS BILAN CONSOLIDÉ 1ER SEMESTRE 2017 Actif - En millions d'euros 30 juin 2017 31 décembre 2016 Passif - En millions d'euros 30 juin 2017 31 décembre 2016 Goodwill 18 253,1 3 005,8 Capital 466,9 465,7 Immobilisations incorporelles 3 623,3 1 340,6 Primes liées au capital 1 224,6 1 19
Slide 36: Compte de résultat consolidé 1er semestre 2017
RÉSULTATS FINANCIERS COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 1ER SEMESTRE 2017 en millions d'euros 30 juin 2017 30 juin 2016 Chiffre d'affaires 7 055,9 4 952,9 Achats et charges externes (4 610,3) (3 164,7) Frais de personnel (1 684,3) (1 333,3) Amortissements et provisions (311,3) (182,0) Autres produits opér
Slide 37: Tableau de flux du 1er semestre 2017
RÉSULTATS FINANCIERS TABLEAU DE FLUX DU 1ER SEMESTRE 2017 en millions d'euros 30 juin 2017 30 juin 2016 en millions d'euros 30 juin 2017 30 juin 2016 Flux de trésorerie liés à l'activité Flux d'investissement Déca i s s ements l i és à des a cqui s i tions : Rés ul tat net pa rt du Groupe 333,2 342,
Slide 38: Variation des capitaux propres
RÉSULTATS FINANCIERS VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Nombre Titres Juste Pertes et Capitaux Réserves de Intérêts (en millions d'euros) d'actions hors Capital Primes d'auto- valeur gains Réserves propres part TOTAL conversion minoritaires autocontrôle contrôle IAS 39 actuariels du Groupe Capitaux prop
Slide 39: Structure du groupe
Sofibol 55,3(7)(92,1) STRUCTURE DU GROUPE 19,1 (0,0) Compagnie du Cambodge** 5,6 (0,0) Société Industrielle et Financière de l'Artois** Financière de l'Odet 4,9 (0,0) Financière Moncey** 9,2* 3,6 (0,0) Imperial Mediterranean ** 2,3 (0,0) Nord-Sumatra Investissements ** ORGANIGRAMME ÉCONOMIQUE AU 30/