Slide 1: 2015年3月期 決算説明会
2015年3月期 決算説明会 東京エレクトロン デバイス 株式会社 2015年4月28日
Slide 2: 業績報告
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Slide 3: 業績 前期比較
業績 前期比較 （百万円） 2014年3月期 2015年3月期 増減額 増減率 売上高 101,801 111,664 9,863 9.7% 売上原価 86,865 95,104 8,238 9.5% 売上総利益 14,935 16,559 1,624 10.9% 販管費 13,444 13,965 520 3.9% 営業利益 1,490 2,594 1,103 74.1% 営業外収益 75 60 ▲ 15 ▲ 20.7% 営業外費用 526 1,295 769 146.1% 経常利益 1,039 1,358 318 30.7% 特別損失 317 4 ▲ 312 ▲ 98.4% 当期純利益 3
Slide 4: セグメント別 売上高・利益
セグメント別 売上高・利益 （百万円） 2014年3月期 2015年3月期 セグメント ｾｸﾞﾒﾝﾄ 増減額 ｾｸﾞﾒﾝﾄ 増減額 売上高 売上高 利益 （増減率） 利益 （増減率） 半導体及び電子デバイス 9,159 683 86,255 9 95,415 692 （EC）事業 (10.6%) (－) コンピュータシステム関連 703 ▲ 364 15,545 1,030 16,248 666 （CN）事業 (4.5%) (▲ 35.3%) 9,863 318 合計 101,801 1,039 111,664 1,358 (9.7%) (30.7%) 【EC事業】 売上高 ： ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
Slide 5: セグメント情報 (EC事業)
セグメント情報 (EC事業) 品目別売上構成 プロセッサ メモリIC ｿﾌﾄｳｪｱ/ 汎用IC 専用IC カスタムIC 光学部品 ﾎﾞｰﾄﾞ他 14/ 3月期 31% 17% 15% 12% 7% 5% 13% 15/ 3月期 30% 18% 14% 13% 5% 5% 15% 用途別売上構成 産業機器 コンピュータ・周辺機器 車載機器 通信機器 民生機器 14/ 3月期 35% 22% 14% 14% 15% 15/ 3月期 36% 25% 16% 13% 10% 産業機器 ： FA機器、医療機器向け等全般的に好調 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・周辺機器 ： 商権拡大によりPOS端末向け増加 車載
Slide 6: 海外連結子会社売上高 (EC事業)
海外連結子会社売上高 (EC事業) 2014年3月期 2015年3月期 増減額 増減率 海外連結子会社 21,699 26,740 5,040 23.2% 売上高（百万円） 海外連結子会社 25.2% 28.0% － － 売上高比率 海外連結子会社 216 243 27 12.5% 売上高（M$） 為替レート（円） 100.17 109.76 為替換算差（ 円安）による売上増加（前期比約23億円増）に加え アジア地域の日系企業向け販売（移管ビジネス）が堅調 －5－
Slide 7: インレビアム売上高 (EC事業)
インレビアム売上高 (EC事業) （百万円） 4,000 3,722 3,072 2,827 2,770 2,765 2,000 0 11/ 3月期 12/ 3月期 13/ 3月期 14/ 3月期 15/ 3月期 自社ブランド製品（専用IC）がデジタルカメラ、カーナビゲーション向けに堅調 設計／量産受託（ボード製品）も産業機器向けに堅調 －6－
Slide 8: セグメント情報 (CN事業)
セグメント情報 (CN事業) 品目別売上構成 ネットワーク関連機器 ストレージ関連機器 ソフトウェア他 14/ 3月期 55% 36% 9% 15/ 3月期 56% 35% 9% 販売形態別売上構成 直接販売 間接販売 サービス等 14/ 3月期 25% 40% 35% 15/ 3月期 31% 36% 33% 直接販売は、官公庁向けにﾈｯﾄﾜｰｸ機器、ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ向けｽﾄﾚｰｼﾞ機器が伸長 間接販売 は、ｽﾄﾚｰｼﾞ機器が低調 保守ｻｰﾋﾞｽは、売上微増、利益率は低下 －7－
Slide 9: 貸借対照表
貸借対照表 資産 負債・純資産 （百万円） （百万円） 69,449 69,449 2,302 現預金 9,673 買掛金 57,464 57,464 1,285 28,861 売上債権 7,887 21,898 有利子負債 22,994 13,531 12,194 15,099 その他負債 25,018 たな卸資産 21,478 23,851 22,777 純資産 5,819 7,434 その他流動資産 5,886 5,833 固定資産 2014.3.31 2015.3.31 2014.3.31 2015.3.31 売上増加により、売上債権増加 受注増加により、買掛金増加 受注増加に
Slide 10: 今後の方針と業績見込み
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Slide 11: VISION 2020 成長に向けた変化への挑戦
経営方針 事業方針 事業分野別 重点施策 VISION 2020 成長に向けた変化への挑戦 業績見込み 2016年3月期 業績見込み 活動方針と施策 ・ EC事業 ・ ザイリンクス社 販売代理店契約解消の影響について ・ 自社ブランド事業 ・ CN事業 株主還元 －10－
Slide 12: 事業方針
事業方針 技術商社 × 成長 お客様を増やす 商品・サービスの拡充 グローバル展開 新規事業への取り組み 価値創造 安定 お客様の潜在的課題を解決する お客様に繰り返し使っていただく 自社製品の開発推進 サービスの拡充 設計/量産受託サービスの拡充 事業効率の向上 －11－
Slide 13: 事業分野別 重点施策
事業分野別 重点施策 注力市場 注力製品 重点施策 商品の拡充 ＥＣ アナログ製品 事業 グローバル展開 プログラマブル製品 技術 サービスの拡充 商社 産業機器 ・カスタマーサービス ・技術/保守サービス 機能 医療機器 ＣＮ 車載機器 クラウド 事業効率の向上 事業 社会インフラ コンピューティング製品 ・業務効率 ・資産効率 ＩoＴインフラ データセンター 自社ブランド製品の開発推進 自社ブランド事業 設計/量産受託サービス ・技術提携 ・開発投資 省エネ環境製品 設計/量産受託サービスの拡充 －12－
Slide 14: 事業分野別 重点施策 グローバル展開
事業分野別 重点施策 グローバル展開 既存ビジネス 拡大 既存製品を日系企業へ 新規ビジネスモデル 協業 確立 技術提携を含めた協業 日本の技術を海外企業へ －13－
Slide 15: VISION 2020 ビジネス成長イメージ
VISION 2020 成長に向けた変化への挑戦 ビジネス成長イメージ 2020年頃 15/ 3月期 CN事業 自社ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ CN事業 20% 事業 15% （10.0%） 5% EC事業 自社ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ EC事業 60% 事業 80% （ 2.0% ） 売上高 20% 1.8 ～ 2.0倍 （10.0%） ※（ ）は経常利益率のイメージ 中期的に ROE（株主資本利益率） 10% を目指す －14－
Slide 16: 業績見込み 事業環境予想
業績見込み 事業環境予想 ＥＣ事業 国内半導体市場は産業・医療・車載を中心にゆるやかに成長 中国は成長鈍化、中国を除くアジア地域は総じて堅調 為替は安定を想定 ＣＮ事業 国内クラウドコンピューティング市場は拡大 データセンターのIT投資は拡大、官公庁のIT投資は下期偏重 機器販売・保守サービスとも利益率低下傾向 －15－
Slide 17: 業績見込み 受注高の推移
業績見込み 受注高の推移 （百万円） 40,000 EC事業 CN事業 31,159 30,000 28,381 28,465 28,727 26,818 27,421 25,060 24,057 24,083 20,000 18,734 10,000 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 13/ 3月期 14/ 3月期 15/ 3月期 －16－
Slide 18: 業績見込み 2016年3月期
業績見込み （百万円） 2015年3月期 2016年3月期 対前年比 実績 上期予想 下期予想 通期予想 増減額 増減率 売上高 111,664 54,000 60,000 114,000 +2,335 + 2.1% EC事業 95,415 46,500 50,000 96,500 +1,084 + 1.1% CN事業 16,248 7,500 10,000 17,500 +1,251 + 7.7% 1,358 530 1,070 1,600 経常利益 +241 + 17.8% (1.2%) (1.0%) (1.8%) (1.4%) 717 350 700 1,050 当期純利益 +332 +
Slide 19: 活動方針と施策（EC事業）
活動方針と施策 （EC事業） 売上高 （百万円） 成長分野への注力 100,000 新規プロダクトの契約 50,000 既存プロダクトの商権拡大 日系顧客の海外展開に対応 国内・海外の営業組織を一元化 0 14/ 3月期 15/ 3月期 16/ 3月期(予想) 海外現地顧客への販売強化 売上高 前期比 +11 億円 現地のニーズに対応できる商品の契約 －18－
Slide 20: ザイリンクス社 販売代理店契約解消の影響について
販売代理店契約解消の影響について ザイリンクス社 主な製品 FPGA 終了日 2015年7月末日 2015年3月期 売上高 109億円 契約解消理由 代理店政策 方針変更 • ザイリンクス社とのアライアンスパートナー（開発パートナー）契約は継続 • ザイリンクス社製FPGAを搭載した評価ボードの開発・量産や設計/量産 受託サービスは従来通り提供 －19－
Slide 21: 販売代理店契約解消の影響について
販売代理店契約解消の影響について EC事業 売上高構成 売上高 +11 億円 新規製品 商権獲得 既存製品 商権喪失 商権獲得 売上高 売上高 954億円 965億円 既存製品 売上拡大 15/ 3月期 16/ 3月期 －20－
Slide 22: 活動方針と施策（自社ブランド事業）
活動方針と施策 （自社ブランド事業） 売上高 5,000 （百万円） 設計／量産受託サービス（DMS）の拡充 医療機器･産業機器の新規顧客開拓に注力 4,000 3,000 自社ブランド製品の拡充 新規分野として省エネ環境製品の販売を開始 2,000 1,000 0 2015年7月発売予定 14/ 3月期 15/ 3月期 16/ 3月期(予想) inrevium Smart Energy Assist エアコン・冷凍機のコンプレッサーの コントローラー －21－
Slide 23: 活動方針と施策 開発事例
活動方針と施策 （自社ブランド事業） 開発事例 8K4K画像評価プラットフォーム DLP®光制御基板開発 （カナダFidus社と共同開発） ・8Kテレビ等の開発環境のプラットフォーム ・DLP プロジェクタの市場からディスプレイ以外の ・開発環境構築の手間が軽減でき、お客様の 用途への応用に需要が高まる製品 開発期間短縮が可能 ・DLP デバイスの制御技術をいかし、お客様用途 にカスタマイズして提供 ※8Kスーパーハイビジョン NHK様を中心に開発を進めている最先端の映像技術 ※DLP®テクノロジー TI社デジタル・マイクロミラー・デバイス （DMD）を用いたMEMS光制御デバイス。 高輝
Slide 24: 活動方針と施策（CN事業）
活動方針と施策 （CN事業） 売上高 （百万円） クラウドテクノロジーへの一層の注力 20,000 クラウド技術部の新設により体制強化 データセンター事業者、通信事業者、 15,000 情報サービス事業者、官公庁への営業強化 10,000 保守ビジネスの強化 保守サポートセンターでの保守サービスの拡充 5,000 保守エンジニア育成の推進 0 新規取扱い製品の開拓 14/ 3月期 15/ 3月期 16/ 3月期(予想) クラウド関連製品を中心に新規商材開拓 売上高 前期比 +12.5 億円 －23－
Slide 25: 株主還元
株主還元 株主還元方針 配当性向の目安をこれまでの連結当期純利益の35%程度から50%以上に引き上げ、 かつ、ROEと連動するDOE（株主資本配当率）を採用し、DOEは2.5%を下限 ※ DOE=配当性向×ROE（株主資本利益率） 1株当たり年間配当金 2015年3月期 2016年3月期 中間 30円 （予定） 30円 期末 30円 （予定） 30円 （円） 100 200.0% 1株当たり年間配当金 配当性向 163.9% 50 100.0% 106.2% 83.3% 72.8% 57.0% 0 0.0% 12/ 3月期 13/ 3月期 14/ 3月期 15/ 3月期 16/ 3月期
Slide 26: 参考資料
4H Et Ee warty era ~25-
Slide 27: EC事業 品目別売上構成
EC事業 品目別売上構成 プロセッサ メモリIC ｿﾌﾄｳｪｱ/ 汎用IC 専用IC カスタムIC 光学部品 ﾎﾞｰﾄﾞ他 14/ 3月期 31% 17% 15% 12% 7% 5% 13% 15/ 3月期 30% 18% 14% 13% 5% 5% 15% 品目 増減率 主な要因 主な仕入先 汎用IC + 8.7% ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ、産業機器増加 TI / ﾘﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ/ ﾌﾘｰｽｹｰﾙ ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ周辺機器、 専用IC + 17.1% ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ増加 TI / ﾋﾟｸｾﾙﾜｰｸｽ / ｻｲﾌﾟﾚｽ/ ｲﾝﾚﾋﾞｱﾑ カスタムI
Slide 28: EC事業 用途別売上構成
EC事業 用途別売上構成 産業機器 コンピュータ・周辺機器 車載機器 通信機器 民生機器 14/ 3月期 35% 22% 15% 14% 14% 15/ 3月期 36% 25% 16% 13% 10% 用途 増減率 主なアプリケーション 当社の傾向 医療機器 放送機器 監視ｶﾒﾗ 産業機器 + 14.3% FA機器 工業用ﾛﾎﾞｯﾄ 工作機械 全般的に好調 半導体製造装置 ｲﾝﾊﾞｰﾀ 計測器 コンピュータ・ 複合ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ OA機器 + 27.8% 商権拡大によりPOS端末、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ増加 周辺機器 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ PC及び付属機器 POS ﾏｰｹｯﾄ堅調に加え
Slide 29: CN事業 品目別売上構成
CN事業 品目別売上構成 ネットワーク関連機器 ストレージ関連機器 ソフトウェア他 14/ 3月期 55% 36% 9% 15/ 3月期 56% 35% 9% 品目 増減率 主な要因 主な仕入先 ｴｸｽﾄﾘｰﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ社 ネットワーク関連機器 + 7.9% 官公庁向け直接販売伸長 F5ﾈｯﾄﾜｰｸｽ社 ｲﾝﾌｫﾌﾞﾛｯｸｽ社 企業向け間接販売減少も ﾌﾞﾛｹｰﾄﾞ社 ストレージ関連機器 + 1.0% ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ向け直接販売好調 EMC社（ｱｲｼﾛﾝ ﾃﾞｰﾀﾄﾞﾒｲﾝ） ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ関連製品（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｿﾌﾄｳｪｱ）は Pivotal社 ソフトウェア他 ▲ 1.6% 堅
Slide 30: ご参考：品目
ご参考：品目 品目 主な製品 機能 汎用IC アナログIC ロジックIC 色々な用途に共通に使用されるIC 画像処理用IC 専用IC 通信用・ネットワーク用IC 特定用途用に作られた専用IC カスタムIC ASIC PLD お客様の仕様に応じて作られる固有IC プロセッサ CPU DSP 電子機器の頭脳 演算機能・制御機能 EC事業 SRAM FRAM MRAM 記憶用IC 書込み読出しが可能なものや メモリIC フラッシュメモリ 読出しのみのものがある 光学部品 発光ダイオード フォトカプラ 電気を光に変換して使用する電子部品 企業向け産業機器に組み込まれるソフトウェア ソフトウェア ボード
Slide 31: 資料取り扱い上の注意
資料取り扱い上の注意 このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する 見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。 当社の参画するエレクトロニクス業界及びＩＴ業界は変化のスピードが 大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・ 間接的に影響を与える様々な外部要因があります。 したがいまして、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと 異なる可能性があることをお含みおきください。 また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。 －30－