Strabag Se · VIE:STR
Strabag — Shareholder Meeting (June 2023)
23 slides from Strabag's shareholder meeting presentation, Jun 16, 2023
Slide 1: 19. Ordentliche Hauptversammlung der STRABAG SE
19. Ordentliche Hauptversammlung der STRABAG SE WORK ON PROGRESS Wir werden klimaneutral bis 2040. Hand drauf! STRABAG WORK ON PROGRESS
Slide 2: Rede des CEO
Rede des CEO \ Klemens Haselsteiner CEO STRABAG SE STRABAG RK ON PROGRESS
Slide 3: Neue Vorstandszusammensetzung
Neue Vorstandszusammensetzung Bestens aufgestellt fii r die Zukunft von links: Alfred Watzl, Jrg Résler, Klemens Haselsteiner, Siegfried Wanker, Christian Harder Klemens Haselsteiner, CEO * Eintritt in den STRABAG-Konzern: 2011 * Vorstandsmitglied seit 2020 * Geboren: 1980, Ausbildung: Betriebswirts
Slide 4: 2022 - Ein erfolgreiches Jahr für STRABAG
2022 - Ein erfolgreiches Jahr fur STRABAG Starke Performance im Jahr 2022 - trotz nachlassender Marktdynamik ZIELE 2022 ERREICHT ZIEL ZIELERREICHUNG Leistung 2€17Mrd. v¥ €17,7 Mrd. EBIT-Marge 24% ¥ 4,2% STRABAG WORK ON PROGRESS =
Slide 5: Marktumfeld 2022
Marktumfeld 2022 STRABAG meistert herausforderndes Umfeld wd Inflation t STRABAG 1 * Anpassung von Preismodellen * Energie — Rahmenvertrage & Fixpreise — Energieeffizienz & neue Technologien * Material — Eigenproduktion von Baumaterialien — Langfristige Beschaffung * Effizienzsteigerungen als Ergebn
Slide 6: Ergebnisse 2022
Ergebnisse 2022 . . Leistung erreichte neues Rekordniveau Leistung [€ Mio.] Leistung nach Region (%) Highlights HM Deutschland Mill Restliches Europa * Bisheriges Rekordjahr 2019 (€ 16,6 Mrd.) deutlich iibertroffen Mi Osterreich iissiiteine Weal * Leistungssteigerungen in allen operativen Segmenten
Slide 7: Ergebnisse 2022
Ergebnisse 2022 Anhaltend hoher Auftragsbestand Auftragsbestand (€ Mio.] Auftragsbestand nach Region (%) 15% HM Deutschland [ill Restliches Europa fo " [ | Hl Osterreich Restliche Welt 22.501 23.739 Hl Moe 18.369 2022 2020 2021 2022 oo | MOE = Mittel- und Osteuropa Highlights * Auftragsbestand legte
Slide 8: Firmenzentrale
Firmenzentrale Wohnbauprojekt Volksbank Griinblick Raiffeisenbank : . Bayern Mitte Ausbau Bahnhof Berlin-Képenick fiir den Regional- verkehr Ingolstadt Deutschland Deutschland 5 154M Errichtung Autobahn A3, Abschnitt Campia Turzii bis Chetani 9 ee eee é sal Modernisierung der Bahnstrecke Zagreb-Rije
Slide 9: Ergebnisse 2022
Ergebnisse 2022 EBIT-Marge auf Kurs, hohere Dividenden-Ausschittungsquote EBIT (€ Mio.) und EBIT-Marge (%) Zweithochstes EBIT in der Geschichte 896 * Voll im Einklang mit Zielsetzung, 106 ab 2022 nachhaltig 2 4 % zu erwirtschaften 631 425 448 558 Gs —C * Erwartungsgemafe Normalisierung im Jahr 2022,
Slide 10: Ergebnisse 2022
Ergebnisse 2022 Starke Bilan zposition aufrechterhalten Net debt (+) / Net cash [-] in [€ Mio.) Th 249 -1.094 2013 2014 2015 Eigenkapitalquote (%) 30,7 30,6 31,0 -449 1.335 -1.218-1.144 VTAT 4.937 -1.928 2016 «©2017: «Ss 2018 ~=S 2019S «2020S «2021 ~—S—«2022 31,5 30,7 31,6 2013 2014 2015 10 2016 201
Slide 11: Ergebnisse Q1 2023
Ergebnisse Q1 2023 Neuer Rekordauftragsbestand als solide Basis Leistung (€ Mio.] pres 2.735 3.067 3.385 a2021 12022 a1 2023 Auftragsbestand (€ Mio.) -+3%4 23.726 24.511 20.051 Q1 2021 Q12022 Q1 2023 cc Leistung nach Region (%) 7 y Hl Deutschland a Hl Osterreich 2023 Ml Moe M Restliches Europa ‘Qs R
Slide 12: Ausblick 2023
Ausblick 2023 Stabile Guidance in herausfordernden Zeiten Leistung von zumindest € 17,9 Mrd. trotz beschleunigter Zinswende EBIT-Marge von 2 4 % im Einklang mit Zielsetzung, ab 2022 nachhaltig 24 % zu erwirtschaften Nettoinvestitionen von < € 600 Mio. Cashflow aus der Investitionstatigkeit STRABAG W
Slide 13: Konzernweite ISO-Zertifizierung für Business Compliance
Konzernweite ISO-Zertifizierung fur Business Compliance Weitere Starkung unseres Business Compliance-Systems Zertifizierung nach ISO 37001 ISO 37301 Anti-Korruptions- Compliance- Managementsysteme Management System STRABAG ist damit der erste ésterreichische, weltweit tatige Konzern, der eine derart
Slide 14: Arbeitssicherheit: Best-in-Class als erklärtes Ziel
Arbeitssicherheit: ,,Best-in-Class ‘als erklartes Ziel * Neuer Konzernstabsbereich in direkter Berichtslinie an den CEO: Health Safety Wellbeing & Management Systems + Mision Zero - Null Unfalle” 4 » * Neuausrichtung folgender Themengebiete vom Vorstand beschlossen = Sicherheit und Gesundheitsschutz
Slide 15: STRABAG SE-Aktie
STRABAG SE-Aktie . . . Solide Performance in volatilen Zeiten 140% —STRABAG —ATX € 36,65 € 39,10(+7 %] | 39,10 | 39,10 € 40,20 (YTD +3 %) [ernw| 100% 60% Januar-Juni 2022 Juli-Dezember 2022 Januar-Juni 2023 STRABAG WORK ON PROGRESS
Slide 16: Die STRABAG-Aktie
STRABAG SE Die STRABAG-Aktie Stabile Aktionarsstruktur! Entwicklungen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 29,5 % Ml UNIQA/Raiffeisen , * Marz 2022: Kernaktionarin Haselsteiner Familien-Privatstiftung kiindigt den mit der UNIQA- 233% a. und Raiffeisen-Gruppe sowie mit MKAO “Rasperia Trading L
Slide 17: Geplante Kapitalmaßnahmen (1/3)
Tagesordnungspunkt 7 Geplante KapitalmaBnahmen (1/3) Ziel: Reduktion des Anteils von MKAO “Rasperia Trading Limited” auf unter 25 % Relevante Nachteile und Risiken fiir die Gesellschaft * 25 %-Schwelle rechtlich relevant (u.a. Sperrminoritat, Wirtschaftliche Eigentumer Registergesetz oder Investitio
Slide 18: Geplante Kapitalmaßnahmen (2/3)
Tagesordnungspunkt 7 Geplante KapitalmaBnahmen (2/3) KapitalmaBnahmen zu TOP 7 vereinfacht dargestellt Erhohung des Grundkapitals um € 1,9 Mrd. Ordentliche Herabsetzung des Grundkapitals um € 996,6 Mio. Herabsetzung des Grundkapitals um € 903,4 Mio. Ordentliche Erhodhung des Grundkapitals um bis zu€
Slide 19: Geplante Kapitalmaßnahmen (3/3)
Tagesordnungspunkt 7 Geplante KapitalmaBnahmen (3/3) Institutional Shareholder Services (ISS) und Glass Lewis, als bedeutende internationale Stimmrechtsberater, empfehlen den Aktiondrinnen und Aktionaren der STRABAG SE ihre Zustimmung zu den geplanten KapitalmaBnahmen zu erteilen. v Als Vorstand der
Slide 20: Performance 2012-2022
Performance 2012-2022 Jahrliches Ergebniswachstum von +13 % in der letzten Dekade EBIT (€ Mio.) und EBIT-Marge (%) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 EXO Bereits ab 2020 erreicht 9 . . Entwicklung + 26% Leistung [€ Mio.) seit 2012 13.203 +80% Auftragsbestand [€ Mio.] EB
Slide 21: WORK ON PROGRESS: Strategie 2030
WORK ON PROGRESS: STRATEGIE 2030 Wir realisieren schon heute die Zukunft des Bauens mit dem Ziel, den Mehrwert fiir den Menschen zu optimieren und die Belastung fiir die Umwelt zu minimieren. Unsere innovativen Teams setzen weltweit profitable Projekte um und zeichnen sich durch eine starke eigene W
Slide 22: Säulen der Strategie
SAULEN DER STRATEGIE PEOPLE. sTRA BL ANET. ee PROGRES Mehr fiir den Menschen Mehr fir den Planeten Mehr fir den Fortschritt Wir bauen fiir und mit Menschen. Mit jedem Wir tun etwas gegen den Klimawandel. Dabei Wir sind Technologievorreiter im Bau. Wir Projekt schaffen wir einen Mehrwert fur leitet u
Slide 23: hilft uns, gegen Umweltbelastung und Rohstoffknappheit zu kämpfen. macht uns zu Mitgestaltenden der
hilft uns, gegen Umweltbelastung und Rohstoffknappheit zu kämpfen. macht uns zu Mitgestaltenden der Energiewende.