Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q1 2022 Earnings Presentation
44 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Mar 3, 2022
Slide 1: Présentation sur les résultats trimestriels T1 2022
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels T1 2022 3 mars 2022
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Sec
Slide 3: Notre stratégie
Notre stratégie Nous sommes solidaires – grâce à notre marque ancrée dans notre modèle d’affaires éprouvé et à notre stratégie tournée vers l’avenir, nous aidons nos clients, collectivités et collègues à prospérer dans un monde en constante évolution. Modèle d’affaires éprouvé Tournés vers l’avenir
Slide 4: Modèle d’affaires éprouvé
Modèle d’affaires éprouvé Diversification et portée, soutenues par une solide culture de gestion des risques ▪ Résultat comme présenté de 3,7 G$, en hausse de 14 % (3,8 G$ après rajustement1, soit une hausse de 13 %) ▪ RPA comme présenté de 2,02 $, en hausse de 14 % (2,08 $ après rajustement1,2, en
Slide 5: Modèle d’affaires éprouvé : forte activité des clients
odèle d’affaires éprouvé rte activité des clients Volumes moyens – Services bancaires Volumes moyens – Services de détail aux Total – Gestion de patrimoine (en G$) personnels et commerciaux au Canada (G$) États-Unis (en G$ US)4 6 % 14 % 250 (0,5 %) 20 % 1,200 10 % 500 97 114 1,000 200 400 82 85 170
Slide 6: Tournés vers l’avenir
Tournés vers l’avenir Façonner l’avenir des services bancaires Mise en place d’une plateforme de données à l’échelle de l’entreprise Entente pluriannuelle pour permettre l’exploitation de données à grande échelle Placements directs TD au premier rang parmi les banques canadiennes dans le palmarès an
Slide 7: Tournés vers l’avenir : Adoption numérique
Tournés vers l’avenir : Adoption numérique Utilisateurs actifs des Opérations libre-service Adoption numérique services mobiles (sous forme de % de toutes les (% de clients au total)8 (en millions)9 opérations financières)10 +100 pdb sur +7,4 % sur 0 pdb sur 12 mois 12 mois 12 mois 6.5 61.6 6.4 92.1
Slide 8: Axés sur des objectifs
Axés sur des objectifs Demeurer centrés sur notre vision, notre but et nos engagements communs Subventions du défi TD Prêts à agir Les laboratoires TD ont créé le Centre de ressources sur l’équité, la diversité et l’inclusion TD 8
Slide 9: Axés sur des objectifs : profil ESG
xés sur des objectifs ide profil ESG Environnement Société Gouvernance – Nous avons continué à participer à des initiatives – La TD a annoncé des améliorations – Nous avons officiellement mis sur pied le Centre du secteur, notamment en adhérant à l’Alliance supplémentaires à ses politiques et à ses
Slide 10: Faits saillants du T1 2022
Faits saillants du T1 2022 Un excellent début d’exercice marqué par une croissance des produits et des volumes RPA de 2,02 $, en hausse de 14 % sur 12 mois Profits et pertes (en M$) ▪ RPA rajusté1 de 2,08 $, en hausse de 14 % Comme présenté T1 2022 Sur 3 mois Sur 12 mois Produits en hausse de 4 % su
Slide 11: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Des produits record et des investissements continus dans l’entreprise Résultat net en hausse de 11 % sur 12 mois Profits et pertes (en M$) Produits en hausse de 6 % sur 12 mois Sur Comme présenté T1 2022 Sur 3 mois ▪ Augmentation des produits tirés des honoraires dans le
Slide 12: Services de détail aux É.-U. (en $ US)
Services de détail aux É.-U. (en $ US) Forte croissance des bénéfices attribuable à l’augmentation des activités de la clientèle Résultat net en hausse de 30 % sur 12 mois Profits et pertes (en M$ US) (sauf indication contraire) Produits en hausse de 6 % sur 12 mois Sur Sur Comme présenté T1 2022 3
Slide 13: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Résultats solides et investissements continus à l’appui de la stratégie pour les activités en dollars américains Résultat net en baisse de 1 % sur 12 mois Profits et pertes (en M$) Sur Comme présenté T1 2022 Sur 3 mois Produits en hausse de 3 % sur 12 mois 12 mois Produits
Slide 14: Siège social
Siège social Pertes comme présentées s’élevant à 227 M$ Profits et pertes (en M$) ▪ Pertes de 127 M$ après rajustement1 Comme présenté T1 2022 T4 2021 T1 2021 Résultat net (227) (150) (197) Rajustements pour les éléments à noter Amortissement des immobilisations incorporelles acquises avant impôt 67
Slide 15: Capitaux propres
16 Capitaux propres Assises solides en matière de capitaux propres et de liquidité Ratio des fonds propres de catégorie 1 Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires sous forme d’actions ordinaires de Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme 15,2 % d’actions ordin
Slide 16: Formations de prêts douteux bruts par secteur d’exploitation
Formations de prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Faits saillants Formations de prêts douteux bruts18 : en M$ et ratios19 ▪ Augmentation des formations de prêts douteux bruts de 5 pdb sur 3 mois, attribuable à ce qui suit : – Services bancaires 16 16 pdb 14 commerciaux aux États-Unis, 11
Slide 17: Prêts douteux bruts par secteur d’exploitation
Prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Prêts douteux bruts20 : en M$ et ratios21 Faits saillants ▪ Les prêts douteux bruts sont restés stables sur 3 mois, demeurant à de faibles niveaux cycliques 42 38 3,057 $ 35 32 33 pdb 18 $/ 3 pdb 2,803 $ 69 $/ 12 pdb 2,651 $ 2,560 $ 68 $/ 11 pdb 2,411 $
Slide 18: Provisions pour pertes sur créances (PPC) par secteur d’exploitation
Provisions pour pertes sur créances (PPC) par secteur d’exploitation Faits saillants PPC22 : en M$ et ratios23 ▪ La PPC a augmenté sur 3 mois, ce 313 $ qui est attribuable à ce qui suit : 20 $ Services de gros – Une augmentation de la PPC 16 $ pour prêts douteux Siège social (37 $) – Une plus petite
Slide 19: Provisions pour pertes sur créances (PPC) : prêts douteux et productifs
22,26 Provisions pour pertes sur créances (PPC) Prêts douteux et prêts productifs Faits saillants PPC (M$) T1 2021 T4 2021 T1 2022 ▪ Augmentation de la PPC pour prêts douteux par rapport à de faibles niveaux cycliques, ce Banque – Total 313 (123) 72 qui reflète ce qui suit : Prêts douteux 466 220 32
Slide 20: Provision pour pertes sur créances (PPC)
Provision pour pertes sur créances (PPC) PPC22 : en G$ et ratios de couverture27 124 126 122 Faits saillants 103 108 103 97 9.2 $ 9.4 $ 93 pdb 8.9 $ ▪ La PPC a diminué sur 3 mois, ce qui est 74 7.9 $ 8.0 $ 7.7 $ 7.3 $ attribuable : 7.1 $ États-Unis 59% 60% – à des perspectives économiques plus 5.3 $
Slide 21: Annexe
Annexe 21
Slide 22: T1 2022 : Éléments à noter
T1 2022 : Éléments à noter Poste des produits/ (en M$) RPA ($)30 Segment charges31 Avant Après impôt impôts s Résultat net et RPA (dilué) comme présentés 3 733 2,02 Éléments à noter Amortissement des immobilisations Page 4, lignes 13, 18 et 67 59 0,03 Siège social incorporelles acquises32 25 Charges
Slide 23: Portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis : Comptabilité
Portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis : Comptabilité Exemple Les valeurs ci-dessous sont présentées à titre indicatif seulement. La part en pourcentage est représentative des ententes avec les partenaires de cartes de détaillants, mais la répartition exacte diffère selon le partenaire.
Slide 24: T1 2022 : Revenu net avant provision et levier d’exploitation
1,35 T1 2022 : Revenu net avant provision et levier d’exploitation 1,34 Modifié pour la quote-part de la PPC revenant aux partenaires du PCS, les opérations de change et la variation de la juste valeur des assurances T1 2022 T4 2021 T1 2021 BANQUE – TOTAL Référence IFS Produits Charges Produits Char
Slide 25: Sensibilité des produits d’intérêts nets
Sensibilité des produits d’intérêts nets En bonne position en vue d’une hausse des taux grâce à une solide base de dépôts et à une gestion des actifs et des passifs disciplinée ▪ Augmentation de 25 pdb des taux d’intérêt à court terme ▪ Augmentation de 100 pdb des taux d’intérêt sur l’ensemble de la
Slide 26: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Volumes, marges et efficience Marge d’intérêt nette Moyenne des prêts (en G$)41 473 484 494 454 460 91 94 97 85 87 2.65% 2.61% 2.61% 2.57% 2.53% 398 369 373 382 390 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 Services bancaires personn
Slide 27: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Produits et actifs de Gestion de patrimoine Produits de Gestion de patrimoine (en M$) Actifs de Gestion de patrimoine (en G$)12 1,600 600 1,499 1,448 1,428 1,402 1,415 557 557 181 538 160 172 514 155 169 484 1,200 244 214 420 427 429 346 245 500 397 306 380 490 800 464 4
Slide 28: Services de détail aux É.-U.
Services de détail aux É.-U. Volumes, marges et efficience Produits d’intérêt nets et marge d’intérêt nette14,42 Moyenne des prêts (en G$ US)41 2.24% 2.15% 2.16% 2.21% 2.21% 172 170 167 163 162 8.2 9.3 8.7 4.8 2.4 2.13% 2.11% 2.01% 2.02% 2.05% 1,673 1,671 87 86 84 83 82 1,579 1,619 1,548 108 65 70 9
Slide 29: Services de détail aux É.-U.
Services de détail aux É.-U. Actifs de Gestion de patrimoine et comptabilisation de la participation de Schwab Actifs de Gestion de patrimoine TD (en G$ US)12 Schwab46 – T1 2022 La quote-part du résultat net de Schwab revenant à la TD 44 était de 231 M$ CA comme présenté, dont un montant de 43 41 41
Slide 30: Comptabilisation de la participation de Schwab
Comptabilisation de la participation de Schwab Rapprochement T1 2022 Services de détail aux États- Profits et pertes (M$)48 Groupe Banque TD Unis Siège social $ CA $ US Comptabilisation de la participation de 231 252 200 (21) Schwab49 Amortissement des immobilisations 34 0 0 34 incorporelles50 Charg
Slide 31: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Produits Prêts52 T1 2022 T1 2022 6% -1% 34% 29% 1,3 G$ 59,2 G$ 67% 65% Services bancaires Marchés mondiaux Autres53 Canada États-Unis Autres pays d’investissement et aux grandes entreprises Faits saillants ▪ Le secteur Marchés mondiaux a généré de solides produits liés aux
Slide 32: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$, sauf indication contraire) T4 2021 T1 2022 Portefeuille des Services de détail au Canada 488,1 499,0 Services bancaires personnels 394,6 400,5 Prêts hypothécaires résidentiels 230,5 234,9 Lignes de crédit sur valeur domici
Slide 33: Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada
Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada Faits saillants (T1 2022) Volumes trimestriels du portefeuille (en G$) 312 $ 319 $ 328 $ 334 $ 340 $ La qualité du crédit du portefeuille de CGBI au Canada est demeurée solide 74% 75% 76% 77% 78% ▪ Le rapport prêt-valeur (RPV)
Slide 34: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada Services bancaires personnels au Canada (T1 2022) Faits saillants Prêts bruts (en G$) Prêts Prêts douteux ▪ Prêts douteux bruts stables douteux bruts / prêts bruts (en %) sur 3 mois, demeurant à de (en M$) faibles niveaux cycliques Prêts hypothécaires résident
Slide 35: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada (T1 2022) Faits saillants Prêts ▪ Prêts douteux bruts stables douteux Prêts douteux sur 3 mois Prêts bruts / AB bruts (en bruts / prêts (en G$) M$) (en %) Ser
Slide 36: Services bancaires personnels aux É.-U. ($ US)
Services bancaires personnels aux É.-U. ($ US) Faits saillants Services bancaires personnels aux É.-U.63 (T1 2022) ▪ Augmentation des prêts Prêts bruts Prêts Prêts douteux douteux bruts sur 3 mois, (en G$) douteux bruts / prêts attribuable à ce qui suit : bruts (en %) (en M$) – Une hausse du crédit
Slide 37: Services bancaires commerciaux aux É.-U. ($ US)
Services bancaires commerciaux aux É.-U. ($ US) Faits saillants Services bancaires commerciaux aux É.-U.63 (T1 2022) Prêts ▪ Prêts douteux bruts stables douteux Prêts douteux sur 3 mois : Prêts bruts / AB bruts (en bruts / prêts (en G$) M$) (en %) – Hausse du nombre de Immobilier commercial 23,9 79
Slide 38: Notes
Notes 1. La Banque dresse ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d’information financière (IFRS) et désigne les résultats dressés selon les IFRS, les principes comptables généralement reconnus (PCGR) actuels, « comme présentés ». La Banque utilise également des mesures fina
Slide 39: Notes
Notes 12. Les actifs des activités de gestion de patrimoine englobent les actifs administrés et les actifs gérés. 13. La marge d’intérêts nette est calculée en divisant les produits d’intérêts nets par les actifs productifs d’intérêts moyens. Les actifs productifs d’intérêts moyens utilisés dans le
Slide 40: Notes
Notes 26. PPC – prêts douteux : représentent la PPC à l’étape 3 en vertu de la norme IFRS 9; PPC – prêts productifs : représentent les actifs financiers, les engagements de prêts et les garanties financières aux étapes 1 et 2. 27. Ratio de couverture : provision totale de pertes sur prêts sous forme
Slide 41: Notes
Notes 37. Ajusté pour tenir compte de la variation de la juste valeur des investissements soutenant les passifs des sinistres, tel qu’il est présenté à la ligne 14 de la page 6 de la trousse Information financière supplémentaire du T1 2022 de la Banque (produits [pertes] sur les Instruments financie
Slide 42: Notes
Notes 48. La quote-part de la Banque du résultat de Schwab est présentée avec un décalage d’un mois. 49. Comprend l’incidence nette des rajustements de gestion interne qui sont reclassés vers d’autres lignes de rapport dans le secteur Siège social. 50. Les montants après impôt pour l’amortissement d
Slide 43: Notes
Notes 62. La catégorie « Autres » comprend : l’énergie et les services publics, les télécommunications, la câblodistribution et les médias, les transports, les services, notamment professionnels, ainsi que d’autres secteurs. 63. À l’exclusion de tous les prêts acquis ayant subi une perte de valeur.
Slide 44: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Site Web : www.td.com/francais/investisseurs 44