Natixis — Groupe BPCE — Q1 2022 Earnings Presentation
69 slides from Natixis's earnings presentation, May 12, 2022
Slide 1: Résultats du 1er trimestre 2022
Résultats du 1er trimestre 2022 12 mai 2022
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec de
Slide 3: Solides performances au T1-22
Solides performances au T1-22 Effet de ciseaux positif : coefficient d'exploitation(1) en baisse de 2,4pp à 65,3 % Résultat net(2) : + 43,1 % à 785 M€ PNB : 6,6 Md€ au T1-22, + 7,5% sur un an, une croissance solide grâce à une performance commerciale dynamique BPA : revenus de 4,6 Md€(3), + 7,5 % su
Slide 4: Résultats du Groupe BPCE, Fonds propres et liquidité, Résultats des métiers
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 4 RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2022
Slide 5: Résultats T1-22
Résultats T1-22 Résultat brut d'exploitation : + 10,4 % Résultat avant impôt : 1,2 Md€ (+ 18.7 % sur un an) M€ % T1-22 T1-21 variation vs. T1-21 Produit net bancaire 6 575 6 117 7,5 % Forte augmentation Frais de gestion (4 961) (4 655) 6,6 % des frais réglementaires (M€) 14% dont frais de gestion ho
Slide 6: Résultats T1-22 – Coût du risque / Qualité des actifs
Résultats T1-22 – Coût du risque / Qualité des actifs Coût du risque à 424 M€, en baisse de 13,5 % sur un an Maintien d’une politique de provisionnement prudente, avec des dotations de provisions S1/S2 additionnelles vs. T1-21 Coût du risque(1) S1/S2 S3 (en pb) 34 25 18 21 16 21 PROVISIONS TOTALES (
Slide 7: Résultats T1-22 – Situation en Ukraine/Russie
Résultats T1-22 – Situation en Ukraine/Russie Exposition très limitée à l’Ukraine et la Russie Ukraine Oney (activité de courtage uniquement) : 8 collaborateurs, dont 2 relocalisés en France Russie Natixis CIB : 34 collaborateurs en Russie en charge de la gestion des portefeuilles résiduels Actions
Slide 8: Digital et Data : Réussite de la stratégie « Digital Inside »
Digital et Data Réussite de la stratégie « Digital Inside » Les opérations courantes de nos clients sont accessibles 24h/24 et 7j/7 de façon simple et sécurisée Chiffres clés T1-22 8,5 M de clients particuliers et professionnels équipés de Sécur’Pass pour réaliser leurs opérations courantes en toute
Slide 9: Climat / ESG : un engagement dans la durée et des priorités stratégiques claires
Climat / ESG : un engagement dans la durée et des priorités stratégiques claires Engagements du Groupe BPCE pour le climat : une dynamique bien amorcée Fin 2020 Fin 2021 Objectifs 2024 ALIGNER NOS PORTEFEUILLES SUR UNE TRAJECTOIRE « NET ZERO » ✓ Fonds général Assurances 2°C Température induite par l
Slide 10: Résultats du Groupe BPCE, Fonds propres et liquidité, Résultats des métiers
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 10 RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2022
Slide 11: Fonds propres et capacité d'absorption des pertes
Fonds propres et capacité d'absorption des pertes Fonds propres et ratios TLAC/MREL à des niveaux élevés, bien au-delà des exigences règlementaires EVOLUTION DU RATIO DE CET1 (en pb) + 32 pb 15,8% + 8 pb Exigences au Niveaux actuels 31 mars 2022 au 31 mars 2022(1) (26) pb (13) pb 15,2%(1) (37) pb Ra
Slide 12: Liquidité
Liquidité 68 % du programme 2022 de refinancement MLT déja réalisé(2), dont 75 % des besoins de financement TLAC Refinancement MLT de marché : programme 2022 ʘ Objectif : 24 Md€(1) / Levés(1,2) : 16,3 Md€, soit 68 % Structure du refinancement MLT de marché(3) levé en 2022(2) • Financement TLAC Objec
Slide 13: Résultats du Groupe BPCE, Fonds propres et liquidité, Résultats des métiers
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 13 RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2022
Slide 14: Banque de proximité & Assurance
Banque de proximité & Assurance Solide dynamique commerciale et fort effet de ciseaux positif Encours de crédits : 663 Md€, Encours d'épargne de bilan(1) : 562 Md€, + 7,1 % sur un an + 5,0 % sur un an dont crédits immobiliers + 8,1 % sur un an dont dépôts à vue + 5,7 % sur un an dont crédits consomm
Slide 15: Banque de proximité & Assurance – Banques Populaires
Banque de proximité & Assurance – Banques Populaires Forte augmentation du RBE : + 21,3 %, avec un effet de ciseaux positif ENCOURS DE CRÉDITS - en Md€ - ENCOURS D'EPARGNE PRODUCTION + 6,7 % + 6,4 % 108 282 356 94 Marché des particuliers - IARD 335 (13) % 264 87 en milliers de contrats Epargne finan
Slide 16: Banque de proximité & Assurance – Caisses d'Epargne
Banque de proximité & Assurance – Caisses d’Epargne Résultat avant impôt + 16,6 % au T1-22, avec un effet de ciseaux positif ENCOURS DE CRÉDITS - en Md€ - ENCOURS D'EPARGNE PRODUCTION 484 + 3,2 % 500 175 + 6,6 % 162 Marché des particuliers - IARD 341 140 (7) % en milliers de contrats 320 139 Epargne
Slide 17: Banque de proximité & Assurance – Solutions & Expertises Financières
Banque de proximité & Assurance – Solutions & Expertises Financières Un excellent trimestre pour les métiers SEF : forte croissance de l'activité, évolution maîtrisée des coûts et faible niveau de coût du risque Activités des métiers ʘ Crédit à la consommation : bonne dynamique confirmée avec des en
Slide 18: Banque de proximité & Assurance – Assurance
Banque de proximité & Assurance – Assurance Maintien d'une forte activité avec un RBE en hausse de 8,8 % au T1-22 Primes(1) en Md€ Encours assurance vie(1) Part des UC – 3M-22 Part des UC + 2 pp + 2 pp 4,3 4,1 (3) % (sur un an) 1,1 +7% 0,9 82,3 Md€ 3,4 Md€ (1,0) 23,6 Md€ 29 % 82,3 UC 1,3 Md€ 39 % (4
Slide 19: Banque de proximité & Assurance – Paiements & Oney
Banque de proximité & Assurance – Paiements & Oney Une forte dynamique commerciale dans tous les métiers PAIEMENTS Chiffres sous-jacents(2) ʘ Payment & Processing Solutions : nombre de transactions par carte traitées T1-22 % variation M€ + 23% sur un an (l'activité du T1-21 a été affectée par le con
Slide 20: Global Financial Services
Global Financial Services Poursuite du développement de nos franchises clés Revenus net : + 4,6 % vs. T1-21 % variation Chiffres sous-jacents(1) Une activité commerciale soutenue et un déploiement de la stratégie réussi T1-22 % variation Change M€ constant dans un contexte marqué par l’incertitude e
Slide 21: Global Financial Services – Gestion d'actifs et de fortune
Global Financial Services – Gestion d'actifs et de fortune Actifs sous gestion à 1 188 Md€ à fin mars 2022 Actifs sous gestion(1) (en Md€) Actifs sous gestion : taux de marge au T1-22 Affiliés contrôlés WCM IM (en pb, hors commissions de surperformance) ~39 ~37 1 245 1 ~34 (6) (67) 14 1 188 94 ~24 8
Slide 22: Global Financial Services – Gestion d'actifs et de fortune
Global Financial Services – Gestion d'actifs et de fortune Des performances robustes Gestion d'actifs et de fortune, PNB(1) : en hausse de 5,3% au T1-22 % variation Chiffres sous-jacents(1) T1-22 % variation Change M€ ʘ Commissions de gestion en hausse grâce à la diversité de nos constant stratégies
Slide 23: Global Financial Services – Banque de Grande Clientèle
Global Financial Services – Banque de Grande Clientèle Des performances solides Des revenus nets en hausse de 4,0 % et de 1,7 % à taux de change constant Revenus nets(1) (en M€) dans un contexte de forte volatilité et d’incertitudes géopolitiques 988 922 916 954 869 100 Global markets : 96 135 239 ʘ
Slide 24: Résultats du Groupe BPCE, Fonds propres et liquidité, Résultats des métiers
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 24 RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2022
Slide 25: Conclusion
Conclusion Le Groupe BPCE démontre à nouveau sa robustesse et l'efficacité de son modèle économique dans un environnement très perturbé Des résultats solides Des ratios de Une position de Un groupe simplifié solvabilité élevés liquidité très solide et unifié Revenus Bien supérieurs LCR + 7,5 % aux e
Slide 26: Annexes
Annexes 26 RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2022
Slide 27: Annexes Sommaire
Annexes Sommaire Résultats consolidés du Groupe BPCE Banque de proximité & Assurance ʘ Précisions méthodologiques ʘ Compte de résultat et série trimestrielle ʘ Passage des données publiées aux données retraitées ʘ Banque Populaire et Caisse d’Epargne – série trimestrielle ʘ Passage des données retra
Slide 28: Précisions méthodologiques (1/5)
Annexes Précisions méthodologiques (1/5) Présentation des résultats trimestriels pro forma Simplification de l’organisation du Groupe Création du sous-pôle Paiements & Oney Le projet de simplification de l’organisation du Groupe a été Les métiers Paiements et Oney ont été regroupés au sein d’un même
Slide 29: Précisions méthodologiques (2/5)
Annexes Précisions méthodologiques (2/5) Produit net bancaire Coût du risque La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les de risque
Slide 30: Précisions méthodologiques (3/5)
Annexes Précisions méthodologiques (3/5) Capacité totale d’absorption des pertes Liquidité Le montant des passifs éligibles au numérateur du ratio de Les réserves de liquidité totales comprennent : TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminé par ʘ Les actifs éligibles banques centrales inc
Slide 31: Précisions méthodologiques (4/5)
Annexes Précisions méthodologiques (4/5) Indicateurs digitaux Le nombre de clients actifs sur les applis mobiles ou sites web Le % d’ajouts de bénéficiaires initiés par les clients sur leurs correspond au nombre de clients ayant effectué au moins une visite espaces digitaux correspond au nombre d’aj
Slide 32: Précisions méthodologiques (5/5)
Annexes Précisions méthodologiques (5/5) Indicateurs métiers – Oney Bank BtoC : solutions de financement distribuées directement auprès de la Part des investissements responsables, durables et à impact en clientèle. Cette ligne englobe les prêts personnels et les crédits Gestion d’actifs : part des
Slide 33: Passage des données publiées aux données retraitées : T1-21
Annexes Passage des données publiées aux données retraitées : T1-21 GROUPE BPCE En millions d'euros T1-21 Coface T1-21 publié retraité Produit net bancaire 6 117 6 117 Frais de gestion (4 655) (4 655) Résultat brut d'exploitation 1 462 1 462 Coût du risque (490) (490) Quote-part du résultat net des
Slide 34: Passage aux données pro forma 2021
Annexes Passage aux données pro forma 2021 Banque de proximité T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 & Assurance En millions d'euros Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat Résultat net Résultat net Résultat net Résultat net bancaire
Slide 35: Résultats T1-22 : passage aux indicateurs alternatifs de performance
Annexes Résultats T1-22 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance Produit Frais de Gains ou Résultat Résultat net net gestion pertes sur avant (part du bancaire autres actifs impôt groupe) En millions d'euros hors Coface Résultats T1-22 publiés 6 575 (4 961) 37 1 244
Slide 36: Résultats T1-21 : passage aux indicateurs alternatifs de performance
Annexes Résultats T1-21 : passage des données retraitées aux indicateurs alternatifs de performance Produit Frais de Gains ou Résultat Résultat net gestion pertes sur avant net bancaire autres impôt (part du actifs groupe) hors En millions d'euros Coface Résultats T1-21 retraités 6 117 (4 655) (1) 1
Slide 37: Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers
Annexes Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL GROUPE PROXIMITÉ FINANCIAL HORS MÉTIERS BPCE & ASSURANCE SERVICES En millions d'euros T1-22 T1-21pf T1-22 T1-21pf T1-22 T1-21pf T1-22 T1-21 Impact des éléments exceptionnels (28) (15) 10 (34) (19) (39) (36) (88) sur le rés
Slide 38: Groupe BPCE : coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU
Annexes Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU Produit net Frais de gestion Coefficient bancaire d’exploitation En millions d'euros T1-22 - Chiffres publiés 6 575 (4 961) Impact des éléments exceptionnels 3 (74) FRU (596) T1-22 - Chiffres sous-jacents 6 573 (4 292) 65,3 % Hors
Slide 39: Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers
Annexes Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers BANQUE DE PROXIMITÉ GLOBAL FINANCIAL GROUPE HORS MÉTIERS & ASSURANCE SERVICES BPCE En millions d'euros T1-22 T1-21pf T1-22 T1-21pf T1-22 T1-21pf T1-22 T1-21 % Produit net bancaire 4 627 4 304 1 782 1 690 166 124 6 575 6
Slide 40: Groupe BPCE : série trimestrielle retraitée
Annexes Groupe BPCE : série trimestrielle retraitée GROUPE BPCE En millions d'euros T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 T1-22 Produit net bancaire 6 117 6 337 6 295 6 967 25 716 6 575 Frais de gestion (4 655) (4 151) (4 119) (4 916) (17 840) (4 961) Résultat brut d'exploitation 1 462 2 187 2 176 2 051 7 87
Slide 41: Bilan consolidé
Annexes Bilan consolidé ACTIF PASSIF 31/03/2022 31/12/2021 31/032022 31/12/2021 (en millions d'euros) (en millions d'euros) Caisse, Banques Centrales 174 338 186 317 Banques Centrales 10 6 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 205 492 198 919 Passifs financiers à la juste valeur par résu
Slide 42: Tableau de variation des capitaux propres
Annexes Tableau de variation des capitaux propres Capitaux propres En millions d'euros part du groupe 31/12/2021 78 884 Distributions 0 Augmentation de capital (parts sociales) 458 Remboursement des TSSDI (82) Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (inté
Slide 43: Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés
Annexes Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés Passage des capitaux propres aux fonds propres Fonds propres globaux (en Md€) 82,7 83,1 En milliards d’euros 31/03/2022 31/12/2021 12,9 14,9 Fonds propre Tier 2 Capitaux propres part du groupe 79,7 78,9 27,9 28,3 Parts s
Slide 44: Structure financière : montant maximal distribuable (MDA)
Annexes Structure financière : montant maximal distribuable (MDA) Coussin Coussin contra- contra- Exigences Coussin de Coussin cyclique Exigences Coussin de Coussin cyclique 2022 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB) Total 31/03/2022 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB) Total
Slide 45: Structure financière : ratios prudentiels et notation
Annexes Structure financière : ratios prudentiels et notation Notations long terme senior préféré 31/03/2022(1) 31/12/2021 31/12/2020 (12/05/2022) Total risques pondérés 448 Md€ 441 Md€ 431 Md€ A+ perspective negative Fonds propres Common Equity Tier 1 68,2 Md€ 69,8 Md€ 69,0 Md€ Fonds propres Tier 1
Slide 46: TLAC / MREL ratio
Annexes TLAC / MREL ratio Ratio TLAC(1,2) (en % des risques pondérés) Ratio MREL(1,2) (en % des risques pondérés) 30,9 % 6,3 % Dettes senior préférées 25,0 % éligibles 24,6 % 5,0 % Senior non-préféré 21,5 % 5,0 % Senior non-préféré 4,4 % Tier 2 4,4 % Tier 2 CET1 CET1 15,2 % 15,2 % Exigences TLAC 31/
Slide 47: Risques pondérés
Annexes Risques pondérés RÉPARTITION PAR MÉTIER (en Md€) RÉPARTITION PAR RISQUE(1) (en Md€) 441 448 441 448 10 % 9% 9% 9% 3% 3% Autres 20 % 21 % Risque opérationnel Risque de marché Global Financial Services 88 % 88 % 70 % 70 % Risque de crédit Banque de proximité & Assurance 31/12/2021 31/03/2022 3
Slide 48: Ratio de levier
Annexes Ratio de levier En milliard d’euros 31/03/2022(1) 31/12/2021 Fonds propre Tier 1 68,2 69,8 Total bilan(2) 1 524,6 1 516,0 Retraitements prudentiels (129,2) (130,5) Total bilan prudentiel(2) 1 395,4 1 385,5 Ajustements au titre des expositions sur dérivés (3) (12,1) (17,4) Ajustements au titr
Slide 49: Conglomérat financier
Annexes Conglomérat financier Vision conglomérat RATIO CONGLOMÉRAT FINANCIER Vision CRR/CRD IV(2) Retraitements financier + 3,8 Banking CR (1) (CRR/CRD IV) Regulatory capital + Fonds propres globaux 83,1 83,1 86,9 86,9 86,9 Assurance CR(1) (Solvency 2) (en Md€) RETRAITEMENTS APPLIQUÉS - 1 2 3 + 4,9
Slide 50: Réserves de liquidité et refinancement CT
Annexes Réserves de liquidité et refinancement CT TOTAL RÉSERVES DE LIQUIDITÉ DU GROUPE BPCE(1) REFINANCEMENT CT ET TOMBÉES CT DU MLT (en Md€) (en Md€) Ratio de couverture du CT et tombées CT du (2) MLT par les réserves de liquidité 318 329 324 273 % 234 % 247 % 176 181 167 Liquidités placées auprès
Slide 51: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel
Annexes Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel SOLUTIONS RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE BANQUE DE PROXIMITÉ & EXPERTISE ASSURANCE PAIEMENTS & ONEY AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & ASSURANCE FINANCIÈRES T1-22 T1-21pf % T1-22 T1-21pf % T1-22 T1-21pf % T1-22 T1-21pf % T1-22 T1-
Slide 52: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE T1-21 pf T2-21 pf T3-21 pf T4-21 pf 2021pf T1-22 En millions d'euros Produit net bancaire 4 304 4 425 4 399 4 397 17 526 4 627 Frais de gestion (2 757) (2 684) (2 664) (2 920) (11 024) (2 856) Résultat brut
Slide 53: Séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne
Annexes Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne RÉSEAU BANQUE POPULAIRE T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf 2021pf T1-22 En millions d'euros Produit net bancaire 1 669 1 737 1 736 1 725 6 867 1 838 Frais de gestion (1 078) (1 056) (1 080) (1 1
Slide 54: Banque de proximité & Assurance
Annexes Banque de proximité & Assurance ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) 873,9 Var. sur 1 an Var. sur 1 an 836,4 + 4,5 % + 7,1 % 663,2 265,7 619,3 251,4 + 5,7 % Dépôts à vue 369,2 Livrets 341,7 207,2 219,2 + 5,8 % (0,6) % Epargne logement + 8,1 % Immobilier 81,8 + 8,3 % Comptes
Slide 55: Banque de proximité & Assurance : réseau Banque Populaire
Annexes Banque de proximité & Assurance : réseau Banque Populaire ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 356,5 335,2 + 6.4 % + 6,7 % 136,6 128,4 281,8 Dépôts à vue 264,0 +6,4 % +8,5 % Livrets 70,8 156,3 65,2 (0,1) % Epargne logement 144,2 22,1 22,0 +6,7 % C
Slide 56: Banque de proximité & Assurance : réseau Caisse d'Epargne
Annexes Banque de proximité & Assurance : réseau Caisse d’Epargne ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 499,6 483,9 + 3,2 % + 6,6 % 119,7 114,2 341,3 320,3 + 4,9 % Dépôts à vue 140,9 147,3 + 4,6 % Livrets (0,6) % Epargne logement 210,3 195,0 59,6 + 10,2 %
Slide 57: Série trimestrielle, SEF
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf 2021pf T1-22 En millions d'euros Produit net bancaire 300 307 308 306 1 222 336 Frais de gestion (160) (157) (155) (172) (644) (166) Résultat brut d'exploitation 141
Slide 58: Série trimestrielle, Assurance
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance ASSURANCE T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf 2021pf T1-22 En millions d'euros Produit net bancaire 242 253 231 245 972 258 Frais de gestion (136) (121) (117) (129) (503) (145) Résultat brut d'exploitation 106 132 114 116 468 113 R
Slide 59: Série trimestrielle, Paiements & Oney
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Paiements & Oney PAIEMENTS & ONEY T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf 2021pf T1-22 En millions d'euros Produit net bancaire 219 218 229 233 899 239 Frais de gestion (172) (169) (170) (184) (696) (190) Résultat brut d'exploitation 47 49 58 48
Slide 60: Série trimestrielle, Autre réseau
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau AUTRE RÉSEAU T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf 2021pf T1-22 En millions d'euros Produit net bancaire 78 85 80 84 327 84 Frais de gestion (54) (44) (63) (51) (212) (50) Résultat brut d'exploitation 24 41 16 33 115 34 Coût du ri
Slide 61: Global Financial Services : compte de résultat trimestriel par pôles métiers
Annexes Global Financial Services : compte de résultat trimestriel par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET DE BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES En millions d'euros T1-22 T1-21pf T1-22 T1-21pf T1-22 T1-21pf % Produit net bancaire 812 771 971 918 1 782 1 690 5,5 % Frais de ges
Slide 62: Global Financial Services : série trimestrielle
Annexes Global Financial Services : série trimestrielle GLOBAL FINANCIAL SERVICES T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf 2021pf T1-22 En millions d'euros Produit net bancaire 1 690 1 758 1 749 2 339 7 535 1 782 Frais de gestion (1 188) (1 218) (1 225) (1 673) (5 304) (1 275) Résultat brut d'exploitation 50
Slide 63: Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle
Annexes Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf 2021pf T1-22 En millions d'euros Produit net bancaire 771 849 894 1 397 3 911 812 Frais de gestion (593) (618) (644) (958) (2 813) (644) Résultat brut d'exploitation 178 231 25
Slide 64: Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle
Annexes Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf 2021pf T1-22 En millions d’euros Produit net bancaire 918 908 856 942 3 624 971 Frais de gestion (595) (599) (581) (715) (2 491) (631) Résultat brut d'exploitation 324 309 274 227 1 13
Slide 65: Hors métiers : série trimestrielle retraitée
Annexes Hors métiers : série trimestrielle retraitée HORS MÉTIERS T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf 2021pf T1-22 En millions d'euros Produit net bancaire 124 154 146 230 655 166 Frais de gestion (710) (249) (230) (323) (1 512) (830) Résultat brut d'exploitation (586) (95) (84) (93) (858) (664) Coût du
Slide 66: Encours sains et douteux et dépréciations
Annexes Encours sains et douteux et dépréciations En milliards d'euros 31/03/2022 31/12/2021 31/12/2020 Encours bruts de crédit clientèle et établissements 907,5 889,0 850,4 de crédit Dont encours S1 803,4 788,2 764,6 Dont encours S2 82,5 79,2 64,3 Dont encours S3 21,6 21,6 21,5 Taux encours douteux
Slide 67: Coût du risque par métier
Annexes Coût du risque par métier Coût du risque(1) (en pb) S1/S2 S3 40 25 22 19 20 22 22 18 20 21 12 9 BP network 3 2 2 26 19 17 8 11 15 12 10 8 10 15 7 CE network 8 7 -2 34 25 21 18 16 21 20 17 12 RB&I 19 18 8 5 -1 4 53 56 47 26 54 17 11 14 8 CIB 6 9 29 11 2 -18 32 26 17 18 16 21 21 14 Groupe BPCE
Slide 68: Répartition des expositions brutes au 31 mars 2022
Annexes Répartition des expositions brutes au 31 mars 2022(1) Un portefeuille diversifié Répartition géographique Répartition des expositions brutes Etablissements financiers / Administrations centrales / Entreprises par contrepartie Secteur public Banques centrales et autres expositions souveraines
Slide 69: groupebpce.com
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