Stella Chemifa Corporation · TSE:4109
Stella Chemifa — Q1 FY2024 Earnings Presentation
39 slides from Stella Chemifa's earnings presentation, Aug 8, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第1四半期 決算説明資料
2024年3月期 第1四半期 決算説明資料 2023年8月8日 ステラケミファ株式会社 （証券コード：4109）
Slide 2: 目次
目 次 【決算説明資料】 【参考資料（会社概要・事業紹介）】 ・業績ハイライト P. 3 ・会社概要 P. 18 ・決算概要 P. 4－11 ・主要子会社および関連会社 P. 19 ・業績予想 P. 12－14 ・事業紹介 P. 20－39 ・株主還元 P. 15－16 2
Slide 3: 業績ハイライト
業績ハイライト 【2024年3月期1Q実績】 半導体部門は、販売価格は上昇も、市況悪化に伴い出荷量が前年同期と比較して減少 エネルギー部門や工業用フッ酸部門等も、出荷量が前年同期と比較して減少 主要原材料である無水フッ化水素酸において、中国市況価格は軟化も、円安進行や 中国以外からの調達拡大の取り組みにより、前年同期と概ね同水準で着地 【通期見通し】 半導体部門は市況回復時期が不透明のため、厳しい状況が続く見通し 無水フッ化水素酸の価格や為替動向等、不確定要素の業績への影響を注視 3
Slide 4: 決算概要
決算概要 2023年3月期 2024年3月期 増減 増減率(%) (単位：百万円) 1Q 1Q 売 上 高 9,764 7,298 △2,466 △25.3 売 上 総 利 益 2,163 1,546 △616 △28.5 営 業 利 益 1,291 582 △709 △54.9 経 常 利 益 1,783 865 △917 △51.5 親 会 社 株 主 に 1,295 694 △601 △46.4 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 1 株 当 た り 103.55 57.79 四 半 期 純 利 益 ( 円 ) 設 備 投 資 額 1,026 763 △263 △25.6 減 価 償
Slide 5: セグメント別 売上高・営業利益
セグメント別 売上高・営業利益 売上高 営業利益 増減 増減 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 1Q 1Q 1Q 1Q 金額 % 金額 % (単位：百万円) 高純度薬品 8,577 6,217 △2,360 △27.5 1,135 518 △616 △54.3 運輸 1,146 1,041 △105 △9.2 154 67 △87 △56.4 その他 40 39 △0 △0.4 3 △1 △4 - 消去又は ‐ ‐ ‐ ‐ △2 △2 △0 ‐ 全社 合計 9,764 7,298 △2,466 △25.3 1,291 582 △709 △54.9 5
Slide 6: 高純度薬品事業 売上高（内訳）
高純度薬品事業 売上高（内訳） 2024年3月期1Q 売上高構成比 2023年3月期 2024年3月期 増減率 仕入商品 増減 工業用フッ酸 (単位：百万円) 1Q 1Q (%) 3% 16% 一般製品 売上高 半導体 4,738 4,387 △351 △7.4 8% 62億円 （内、海外55.3%） 電子材料 半導体 エネルギー 527 66 △460 △87.5 2% 70% エネルギー 1% 電子材料 297 119 △177 △59.7 半導体 国別出荷割合 一般製品 844 478 △366 △43.3 100% その他 シンガポール 工業用フッ酸 704 193 △510 △72.
Slide 7: 営業利益増減分析（前年同期比）
営業利益増減分析（前年同期比） 半導体部門、エネルギー部門等 （単位：百万円） 出荷量減少（－） 運輸事業（－） 販売価格上昇（＋） 1,291 582 高純度薬品事業 ▲616 7
Slide 8: 営業利益推移
営業利益推移 ( 単位：百万円 ) 1,400 1,291 1,291 1,156 1,200 1,072 1,062 953 1,000 823 800 582 600 445 400 200 0 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 8,896 9,212 9,015 10,171 9,764 9,854 8,651 7,112 7,298 営業利益 1,291 1,156 1,072 1,062 1,291 953 823 445 582 営業利益率 14.5% 12.5% 11.9% 10.
Slide 9: フッ化水素酸「輸入貿易統計価格（中国）」推移
フッ化水素酸「輸入貿易統計価格（中国）」推移 ( 円/kg ) (注) 弊社の購入価格とは異なります。価格変動の参考としてご覧ください。 300 250 200 150 100 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2024年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 (単位：円/kg) 1Q 平均価格 186 168 225 274 259 出所：財務省「財務省 貿易統計」(http:/
Slide 10: 高純度フッ化水素酸（半導体）出荷量推移
高純度フッ化水素酸（半導体） 出荷量推移 (t) 100,000 90,000 80,000 通期 75,100 通期 71,100 通期 72,400 通期 69,300 70,000 60,000 下期 38,400 下期 35,200 下期 32,700 下期 35,700 50,000 40,000 30,000 20,000 上期 36,600 上期 35,400 上期 36,700 上期 37,200 10,000 1Q 15,900 0 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 10
Slide 11: 貸借対照表
貸借対照表 2023年3月期 2024年3月期 増減 増減率(%) (単位：百万円) 期末 1Q 資産 55,471 56,548 1,076 1.9 現預金 15,097 16,815 1,717 11.4 営業債権 7,110 6,606 △504 △7.1 棚卸資産 5,496 5,564 67 1.2 有形固定資産 22,625 22,575 △49 △0.2 無形固定資産 261 231 △29 △11.2 負債 12,309 12,834 524 4.3 営業債務 3,590 2,842 △748 △20.8 有利子負債 4,138 5,112 973 23.5 純資産 43,16
Slide 12: 業績予想
業績予想 2023年3月期 2024年3月期 増減 増減率(%) (単位：百万円) 実績 予想 売 上 高 35,382 32,300 △3,082 △8.7 営 業 利 益 3,514 2,800 △714 △20.3 経 常 利 益 4,347 2,450 △1,897 △43.7 親 会 社 株 主 に 2,280 1,650 △630 △27.7 帰 属 す る 当 期 純 利 益 １ 株 当 た り 186.03 137.33 △48.70 当 期 純 利 益 ( 円 ) ※ 中間配当のみ 配 当 金 額 ( 円 ) 60 （ ※ ） 60 － （期末配当未定） R O E ( %
Slide 13: セグメント別 売上高・営業利益予想
セグメント別 売上高・営業利益予想 売上高 営業利益 増減 増減 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 実績 予想 実績 予想 金額 % 金額 % (単位：百万円) 高純度薬品 30,707 27,690 △3,017 △9.8 2,961 2,330 △631 △21.3 運輸 4,504 4,430 △74 △1.7 533 450 △83 △15.7 その他 170 180 9 5.5 30 30 △0 △2.5 消去又は － － － － △11 △10 1 － 全社 合計 35,382 32,300 △3,082 △8.7 3,514 2,800 △7
Slide 14: 高純度薬品事業 売上高予想（内訳）
高純度薬品事業 売上高予想（内訳） 2024年3月期予想 売上高構成比 2023年3月期 2024年3月期 増減率 工業用フッ酸 仕入商品 増減 (単位：百万円) 実績 予想 (%) 3% 14% 一般製品 売上高 半導体 19,049 18,200 △849 △4.5 10% 276億円 （内、海外57.1%） 半導体 電子材料 エネルギー 996 1,230 233 23.4 3% 66% エネルギー 電子材料 1,032 910 △122 △11.8 4% 半導体 国別出荷割合 一般製品 2,514 2,660 145 5.8 100% その他 シンガポール 工業用フッ酸 1,739 7
Slide 15: 株主還元
株主還元 新たな株主還元方針（2023/5/9 公表） 当社は、財務状況、利益水準などを総合的に勘案したうえで、安定的かつ継続的に配当を 行うことが、経営上の重要な課題であると認識しています。 また、成長投資と株主還元のバランスに加え、資本効率の改善を図るため 、株主還元について は、適用期間（2024年3月期・2025年3月期）を定めて、総還元性向 100% を目標といたしま す。 内部留保金は、設備投資、研究開発投資などに充当し、今後の事業展開に積極的に活用し、企業価 値を高めるよう努力いたします。 配当実績および予想につきましては次頁に記載しております。 15
Slide 16: 株主還元
株主還元 2023年3月期 年間配当 60円／株 50万株（13.5億円）の自己株式取得を実施 2024年3月期 中間配当予想 60円／株 ※ 期末配当につきましては、今後の業績見通しや株主還元方法の検討等を 踏まえて判断することとしているため、未定であります。 100 30.2% 32.3% 40.0% 90 20.4% 30.0% 80 14.2% 20.0% 70 特別配当金（円/株） 60 10.0% 10 期末配当金（円/株） 50 0.0% 30 40 中間配当金（円/株） 23 25 26 -10.0% 30 60 配当性向（％） -20.0% 20 24 3
Slide 17: 参考資料（会社概要・事業紹介）
参考資料 （会社概要・事業紹介）
Slide 18: 会社概要
会社概要 （2023年6月30日 現在） 商 号 ステラケミファ株式会社（STELLA CHEMIFA CORPORATION） 所 在 地 大阪府大阪市中央区伏見町四丁目１番１号 明治安田生命大阪御堂筋ビル10階 創業／設立 1916（大正５）年２月 ／ 1944（昭和19）年２月 資 本 金 48億2,978万2,512円 代表取締役社長 橋本 亜希 代 表 者 代表取締役専務（生産統括） 坂 喜代憲 U R L https://www.stella-chemifa.co.jp/ 従 業 員 数 294名 大阪営業部 （大阪府大阪市中央区） 営業部拠点 東京営業部 （東京都千代田区） 三宝
Slide 19: 主要子会社および関連会社
主要子会社および関連会社 国内（３社） 運 輸 事 業 ブルーエキスプレス株式会社 大阪府 堺市 堺区 そ の 他 事 業 ブルーオートトラスト株式会社 大阪府 堺市 堺区 メ デ ィ カ ル 事 業 ステラファーマ株式会社 大阪府 大阪市 中央区 海外（６社） 高 純 度 薬 品 事 業 STELLA CHEMIFA SINGAPORE PTE LTD シンガポール 運 輸 事 業 STELLA EXPRESS (SINGAPORE) PTE LTD シンガポール 高 純 度 薬 品 事 業 星青国際貿易（上海）有限公司 中国 運 輸 事 業 青星国際貨物運輸代理（上海）有限公司 中国 高
Slide 20: フッ化水素の製造とその用途
事業紹介 フッ化水素の製造とその用途 CaF2 + H2SO4 = 2HF + CaSO4 フッ化カルシウム 濃硫酸 フッ化水素 硫酸カルシウム （蛍石） ※蛍石は大きく５つの純度グレードに分けられており 半導体用途には97％以上の純度を持つ高品位な 蛍石が求められる。 コンクリート材料等 弊社の独自技術による反応・精製 ステンレスなど 半導体向け 反応触媒 代替フロン等の リチウムイオン 濃縮ホウ素 エッチング・洗浄用 の表面処理 原料 薬液 二次電池の材料 その他製品 20
Slide 21: 高純度薬品事業
事業紹介 高純度薬品事業 半 導 体 ・半導体や液晶パネルの製造工程におけるエッチング・洗浄用薬液の製造・販売 ・原子力関連施設やがん治療（BNCT）で使われる濃縮ホウ素（ボロン10）の製造・販売 エ ネ ル ギ ー ・リチウムイオン二次電池の性能を向上させる添加剤の製造・販売 ・タンタルコンデンサーで使われるタンタル製造助剤の製造・販売 ・カメラ・ステッパー用レンズ原料などの製造・販売 電 子 材 料 ・少量生産段階の研究開発品の製造・販売 ・LEDに使われる蛍光体製造用原料や蛍光体の製造・販売 ・様々な化学品や医薬品の中間体製造で使用する触媒の製造・販売 一 般 製 品 ・虫歯や歯肉炎の予
Slide 22: 事業紹介 ～半導体～ 超高純度化技術
事業紹介 ～半導体～ 超高純度化技術 • 超精製技術、超清浄技術により、1ppt（1×10-12）以下の不純物レベルをコントロール • 超高集積回路に対応できる超高純度薬液を量産化 • フッ化水素酸(HF)は、シリコン酸化膜をエッチング除去できる唯一の薬液 超 高 純 度 フ ッ 化 水 素 酸 • 半導体製造プロセスには不可欠で超高純度が要求される薬液 • 特に希フッ酸は、数多くの半導体プロセスで使用 • フッ化水素酸（HF）とフッ化アンモニウム（NH4F）の混合水溶液 超高純度バッファードフッ酸 • 主に絶縁膜のエッチングや洗浄等の工程で使用 • 十数Å/minから数千Å/minの広範囲な
Slide 23: 半導体用高純度フッ化水素酸の生産能力
事業紹介 ～半導体～ 半導体用高純度フッ化水素酸の生産能力 北九州工場 STELLA CHEMIFA 三宝工場 SINGAPORE （福岡県北九州市） （大阪府堺市） （シンガポール） ３０，０００ ｔ ／年産 ６５，０００ ｔ ／年産 １０，０００ ｔ ／年産 １０５，０００ ｔ ／年産 フッ素化合物の総合メーカーとして、 製造から充填まですべて自社技術で行っています。 23
Slide 24: 濃縮ホウ素（ボロン10）とその特徴
事業紹介 ～エネルギー～ 濃縮ホウ素（ボロン10）とその特徴 天然ホウ素（ボロン）はボロン10(20%)・ボロン11(80%)が同位体として存在 ボロン10を99％以上に濃縮する技術を開発 濃縮ホウ素の大量生産技術を国内で初めて確立(2000年) ボロン10は、中性子吸収能力が極めて高い性質があり、濃度を高めることで さらにその吸収能力が向上する 生産能力 品目 生産能力 濃縮プラント 濃縮ホウ素 10B 6ｔ ／ 年産 （大阪府泉大津市） （※次の品目に換算した場合） 濃縮ホウ酸 H310BO3 36ｔ ／ 年産 濃縮ホウフッ化カリウム K10BF4 75ｔ ／ 年産 24
Slide 25: 濃縮ホウ素化合物の用途
事業紹介 ～エネルギー～ 濃縮ホウ素化合物の用途 一次冷却水に溶かし込んで、加圧水型原子炉の余剰反応度制御 使用済み核燃料の輸送・貯蔵容器の中性子吸収材 原子炉の制御棒の材料や、使用済み核燃料プールのラック材 特定重大事故等対処設備の水源 がん治療薬剤の原料（BNCT：ホウ素中性子捕捉療法） 濃縮ホウ酸の利用メリット ① 原子炉内の腐食環境の改善 天然品と比較して、1/5で必要10B濃度が確保できる。 低濃度での運転が可能となり、 設備での腐食が低減できる。 ② ホウ酸水の維持保管コスト低減 ホウ酸水の溶解維持のため加熱・保温が必要。 濃縮ホウ酸であれば濃度を下げることが可
Slide 26: 事業紹介 ～エネルギー～ 添加剤
事業紹介 ～エネルギー～ 添加剤 リチウムイオン二次電池を高性能化する電解液用添加剤 高温耐久性・高伝導性・高容量化・低抵抗・難燃性 泉工場製造棟 （大阪府泉大津市） 六フッ化リン酸リチウム リチウムイオン二次電池用高純度電解質 ※中国の関連会社（衢州北斗星化学新材料有限公司）にて製造・販売 リチウムイオン二次電池構成材料例 添加剤 正極・負極 セパレーター 集電体 電解質 バインダー 保護用IC PTC素子 衢州北斗星化学新材料有限公司 （中国） 26
Slide 27: 事業紹介 ～一般製品～ フッ化スズ
事 業 紹 介 ～一般製品～ フッ化スズ ２０１７年 ＦＤＡによるＯＴＣ虫歯予防薬の原薬である『フッ化スズ』のＧＭＰ査察が完了し、 正式な公認を取得。 ２０１８年 ＧＭＰ対応製品として『フッ化スズ』の販売を開始。 泉工場製造棟 （大阪府泉大津市） ※歯の健康や美観への関心が強い欧米向けを中心に、 需要を見込んでいます。 ⇒ 歯磨き用以外の新たな用途も開拓中（例：蹄殺菌） 27
Slide 28: 新たな取り組み（半導体）半導体用薬液関連
事 業 紹 介 ～新たな取り組み（半導体）～ 半導体用薬液関連 半導体デバイスの平面的な微細化や3次元化による半導体高集積化の進展に伴い、 ウェットエッチングおよび洗浄で使用されるフッ化水素酸やバッファードフッ酸 には、よりいっそうの機能性と品位の両立が求められる。 特にロジックやメモリーの半導体高集積化を見据え、先端技術に適応する機能性 薬液の開発、さらに、より小さいサイズの粒子保証に向けた取り組みを進める。 Memory Logic 先端技術を支える Micro 薬液の開発・提案 Analog 28
Slide 29: 新たな取り組み（エネルギー/電池材料）
事 業 紹 介 ～新たな取り組み（ｴﾈﾙｷﾞｰ/電池材料)～ 蓄電デバイス材料関連 リチウムイオン二次電池（LiB）の高容量化に向けた電解液用添加剤の開発 開発のポイント ✔ 高容量化が期待されるNi系正極材料への適用 ✔ Ni系正極材料の課題である高電圧下でのサイクル特性、高温での劣化抑制 ポストLiBと謳われる次世代二次電池用材料の開発推進 LiB電解液用添加剤(開発品)の特徴 サイクル特性向上 抵抗低減 高温耐性 200cycle後の放電容量 従来品 開発品 ＊ ㈱富士経済 2022 エネルギー・大型二次電池・材料の将来展望 ＜電動自動車・車載電池分野編＞に基づく 2
Slide 30: 新たな取り組み（細胞培養容器）
事 業 紹 介 ～新たな取り組み（細胞培養容器） ～ 細胞培養容器 高純度薬品事業で培ってきた当社独自のフッ素による 表面処理技術を応用した細胞培養容器を開発 研究機関や製薬会社にサンプル提供を開始 (億円) 再生医療周辺産業 消耗品の将来市場規模予測（国内） 開発した細胞培養容器 (年) 経済産業省「再生医療の周辺産業の将来市場規模予測」を改変 市場規模：35億円(2020年) ⇒ 530億円(2050年) 30
Slide 31: 新たな取り組み（電子材料1）蛍光体関連材料
事 業 紹 介 ～新たな取り組み（電子材料1）～ 蛍光体関連材料 タブレット端末や液晶TVにミニLEDバックライトLCDが搭載され、本格的なミニLEDの普及へ 車載ディスプレイ用途にも蛍光体フィルムの採用が決まるなど、量子ドットよりも安定性に 優れる蛍光体のメリットを活かしたニーズ拡大が期待 照明向けもハイエンドモデルにはフッ化物の蛍光体を採用する流れが加速 フッ化物蛍光体 および フッ化物蛍光体製造用材料 ＜LED照明＞ ＜デジタルサイネージ＞ ＜ディスプレイ＞ 一部製品で顧客採用も進み、さらなる採用拡大に向けた研究開発を推進 用途に合わせて機能性を付与し、高効率・高寿命
Slide 32: 新たな取り組み（電子材料2）プリント基板関連材料
事 業 紹 介 ～新たな取り組み（電子材料2） ～ プリント基板関連材料（低誘電率材料） 高周波向け通信機器用基板材料に使われている樹脂などへの添加物（フィラー）として使用 （億円）30,000 機能強化された5G、Beyond 5Gに 向けた高機能フィラーの開発 29,000 28,000 27,000 年平均成長率(‘28/’22) 2.6％ 開発品高機能フィラー(SHFシリーズ) 26,000 25,000 樹脂への （年） 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 分散性良好 初期の5G 機能強化された5G Beyond5G 図. フレキシ
Slide 33: 新たな取り組み（電子材料3）高機能フッ化物
事 業 紹 介 ～新たな取り組み（電子材料3） ～ 高機能フッ化物（ナノ材料） 車載ディスプレイ用途も含めディスプレイの高機能化により材料開発が盛況 反射防止膜用途として屈折率1.35以下のフッ化物ナノ粒子分散液「CNP-P」を開発 →ユーザー評価でフィードバックのあった課題解決に向けた研究を推進中 開発品「CNP-P」 出展：２０２２ タッチパネル／フレキシブル＆車載ディスプレイと 構成部材市場の将来展望 33
Slide 34: 事業紹介 ～その他製品例～
事 業 紹 介 ～その他製品例～ 光学材料関連 （製品情報） ◆フッ化カルシウム ◆フッ化アルミニウム ◆フッ化リチウム ◆フッ化ストロンチウム ◆フッ化バリウム ◆フッ化マグネシウム ◆フッ化鉛 反応触媒関連 ◆高純度三フッ化ホウ素 ◆三フッ化ホウ素エチルエーテル ◆三フッ化ホウ素メチルエーテル ◆三フッ化ホウ素ｎ-ブチルエーテル ◆三フッ化ホウ素テトラヒドロフラン ◆三フッ化ホウ素フェノール ◆三フッ化ホウ素モノエチルアミン ◆三フッ化ホウ素ピペリジン ◆トリエチルアミン・３HF 表面処理・代替フロン関連 原子力関連 ◆無水フッ化水素酸 ◆55%フッ化水素酸 ◆10B濃縮ホウフッ化カリウム
Slide 35: 事業紹介
事業紹介 ※詳細はホームページにてご覧ください。 35
Slide 36: 事業紹介 ～運輸事業～
事業紹介 ～運輸事業～ （HP URL） 運輸事業 ブルーエキスプレス株式会社 輸 送 陸上輸送・海上輸送・鉄道輸送 通 関 輸出入の通関手続き・輸出入貨物の出荷引取り業務 倉 庫 最新システムを満載した〔複合機能倉庫〕を提供 ISO仕様の大型圧力容器、IBCサイズの中型圧力容器、 コンテナサービス UN仕様 IBCコンテナー等を提供するほか、それらの洗浄、整備およびリース等 通関拠点 輸送拠点 海外拠点 本社事務所 仙台営業所 シンガポール 大阪事務所 関東営業所 中国 横浜事務所 横浜営業所 清水営業所 名古屋営業所 本社営業所 神戸営業所 北九州営業所 36
Slide 37: 保有車両
事業紹介 ～運輸事業～ 保有車両（2023年2月末現在） 車両タイプ一覧 ●トラクター（142輌） ●トレーラ （364輌） 20Fシャーシ 35Fシャーシ 40Fシャーシ コンテナ専用シャーシ ウィングセミトレーラ ●タンクトレーラ（10輌） タンクトレーラ ガスタンクトレーラ ●ウィング車（6輌） ●温調車（4輌） ●平ボディー車（12輌） ●コンテナ専用車（18輌） ●タンクローリー（19輌） 専用ローリー ガスローリー ●タンクコンテナ―（516輌） ISO【テフロンライニング】 ISO【保温】 JRコンテナ【テフロンライニング】 ●ポータブルタンク（24輌） 37
Slide 38: 企業価値向上に向けた取組み
事業紹介 ～運輸事業～ 企業価値向上に向けた取組み 1.収益性を重視した取り組みを推進 ➣ 廉価取引を見直し：コストに見合った料金改定や、取引そのものの見直しを進める ➣ 新規案件の獲得：引き合いへの積極対応、既存荷主への深耕、他部署との連携等による 2. 安定的事業基盤の構築 ➣ 年齢構成を見ながら将来を見据えて採用し、管理者・幹部社員を計画的に育成 ➣ 外部研修を活用しての技術習得や、資格取得を推進 ➣ ニーズに合わせて、タイプ別の車両・容器を確保 3. コンプライアンス体制の継続強化 ➣ ドライブレコーダー、デジタルタコグラフの活用や運行管理業務の見直し等により、 危険運転や過重労働の防
Slide 39: TOPICS
事業紹介 ～運輸事業～ TOPICS ①本社大浜営業所 本社社屋建替え ②北九州営業所 トップリフト導入 本社社屋を本社大浜営業所敷地東端に建替え、 ISOタンクコンテナの積み下ろしや蔵置を当営業所の駐車場 本社大浜営業所敷地を効率的に運用する。 で行えるようにトップリフターを導入済（2022年4月） （2023年8月完成予定） 39