Forth Smart Service Public Company Limited · SET:FSMART
Forth Smart Service Public — Shareholder Meeting (2018)
50 slides from Forth Smart Service Public's shareholder meeting presentation, May 17, 2018
Slide 1: Forth Smart Service Public Co., Ltd. AGM 2018
— Zz Z a —- FORTH SMART SERVICE PUBLIC CO..LTD. Public Company Limited Surinsh 20 wu wu 2561 1947 14.00 u. fu aimsaunoiuvavusun wasn auisn wasda dia (uKWwU) auf 256 du 7 nuuwnalesu muovanuiautu waweyin ngsoinwuruAs
Slide 2: Director photos
รูปกรรมการ คุณพิชิต คุณดารงค์
Slide 3: Director photos
รูปกรรมการ คุณบุญชัย คุณไกรสร คุณบริหาร
Slide 4: Director photos
รูปกรรมการ คุณพงษ์ ชยั คุณรังษี คุณศิวพันธ์
Slide 5: Director photos
รูปกรรมการ คุณสมชัย คุณณรงค์ศกั ดิ์
Slide 6: Auditors and legal advisor attending
ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด คุณฐิติมา ผดุงถิ่น บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด คุณจรด จุลสิกขี ทนายความอิสระ
Slide 7: Forth Smart Service Public Co., Ltd.
— Zz Z a —- FORTH SMART SERVICE PUBLIC CO..LTD. Public Company Limited Surinsh 20 wu wu 2561 1947 14.00 u. fu aimsaunoiuvavusun wasn auisn wasda dia (uKWwU) auf 256 du 7 nuuwnalesu muovanuiautu waweyin ngsoinwuruAs
Slide 8: Voting procedures
วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึ่งหุ้น การลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทาเครื่องหมายถูกในช่อง ที่ประสงค์ลงคะแนนของแต่ละวาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกากับ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงค
Slide 9: Agenda 1: Certify minutes of previous meeting
พิจารณารับรองรายงาน วาระที่ 1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
Slide 10: Agenda 2: Approve 2017 results and financial statements
พิจารณารับรองผลการดาเนินงาน ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบ วาระที่ 2 การเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
Slide 11: Choices, transaction, active
4 choices 7] a o i gv > ci] transaction active
Slide 12: Kiosks by region
Kiosks by region North (21,465 Kiosks) 17% Northeast (36,176 kiosks) 29% Area 172,114 sq.km. Area 169,223 sq.km. Population 12,550,345 people Population 22,213,401 people Province 18 provines Province 20 provinces Village 17,074 villages Village 33,087 villages Central (18,715 Kiosks) 15% Area 60,21
Slide 13: Kiosk growth and targets
389 ||) | i a (Unit : Million THB) 8 Ba ree gg —_ 8° soe ERE... I So ass BL fet coro | ssnBioy om _ Ssssggssssgssssgggsssge 165,000 185,000 kiosks kiosks 145,000 kiosks (Target) 2014 2015 2016 2017 2018 (F) 2019 (F) 2020(F) 2013
Slide 14: Money transfer transactions and active users
THB Thousand 1,200 1,000 800 600 Launched 400 KTB money transfer Money Transfer Launched KBANK Transaction money transfer as of 2017 =5.8MN Transaction (0) as of 2016 as of 2017 = 0.6 MN = 4,052 MB ————e Total Amount as of 2016 = 425.79 MB Transaction / Thousand 2,000 1,500 summsnansing Current Numb
Slide 15: Financial Highlight (Financial Statement)
(Financial Financial Highlight (Financial Statement) Statement) 3,365 1,098 Total Revenue Year 2014 2015 2016 2017 Total revenue 1,163 1,684 2,427 3,365 EBITDA 355 561 829 1,098 % EBITDA 30.5% 33.3% 34.2% 32.6% Net Profit 153 272 420 543 % NI 13.2% 16.2% 17.3% 16.1% EPS 0.24 0.34 0.53 0.68 DPS 0.20
Slide 16: Total transaction value and revenues
124,653 Total transaction value (MB) ~ Total revenues: core business (MB) Acc. Number of kiosks a 51% 65,867 42,859 a, 32,692 diaavd 23,167 U 2015-2017 lGulaiaay | (CAGR) 544 791 1,087 1547 2,245 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 17: Transaction value by service
52% 55%,- —=— 4 Bw a 624 a 4,073 ? aa 30,183 ? ee 341 4 131 “ a 22,062 3770 il 14,674 2015 2016 2017 Mobile Top up === Money Transfer Bill payment E-Wallet = Others Sonal 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0.6% 1.7% 95.3% (18%, 11.3% 94.3% 83.4% 2015 2016 2017 Mobile Top up === Money Transf
Slide 18: 43.1% 38.2% 30.6% 22.3% 26.8% 15.5% 14.6% 5.8% 9.2% 10.5% .5% 0.8%
43.1% 38.2% 30.6% 22.3% 26.8% 15.5% 14.6% 5.8% 9.2% 10.5% 13.5% 0.8%
Slide 19: 4,260 3,185 2,237 2012. 20132 «2014S «2015. 2016=—S 2017 1,334 1,183 1017 ll 2012
4,260 3,185 2,237 2012. 20132 «2014S «2015. 2016=—S 2017 1,334 1,183 1017 ll 2012 2013 «2014. «2015 «2016 =—.2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ~@- DE IBD/E 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 20: Financial Performance: assets
Financial Performance งบการเงินเปรียบเทียบ ปี2559 และ ปี2560 หน่วย: ล้านบาท งบแสดง เปลี่ยนแปลง 31/12/2560 % 31/12/2559 % ฐานะทางการเงิน ล้านบาท % สินทรัพย์หมุนเวียน 1,348.3 31.6% 1,002.9 31.5% 345.4 34.4% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,912.1 68.4% 2,181.6 68.5% 730.5 33.5% สินทรัพย์รวม 4,260.4 100.0% 3,184
Slide 21: Financial Performance: liabilities and equity
Financial Performance งบการเงินเปรียบเทียบ ปี2559 และ ปี2560 หน่วย: ล้านบาท งบแสดง เปลี่ยนแปลง 31/12/2560 % 31/12/2559 % ฐานะทางการเงิน ล้านบาท % หนี้สินหมุนเวียน 2,492.7 58.5% 1,694.9 53.2% 797.8 47.1% หนี้สินไม่หมุนเวียน 433.7 10.2% 307.0 9.6% 126.7 41.3% หนี้สินรวม 2,926.4 68.7% 2,001.9 62.9% 924
Slide 22: Financial Performance: income statement
Financial Performance งบการเงินเปรียบเทียบ ปี2559 และ ปี2560 หน่วย: ล้านบาท เปลี่ยนแปลง งบกาไรขาดทุน 31/12/2560 % 31/12/2559 % ล้านบาท % รายได้รวม 3,364.6 100.0% 2,427.1 100.0% 937.5 38.6% ค่าใช้จ่ายรวม 2,821.7 83.9% 2,006.8 82.7% 814.9 40.6% กาไรสุทธิ 542.9 16.1% 420.3 17.3% 122.6 29.2% กาไรสุทธิ ต
Slide 23: Agenda 3: Approve dividend payment
พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล วาระที่ 3 จากผลการดาเนินงานปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
Slide 24: Dividend details 2017
รายละเอียด 2560 (ปีที่เสนอ) 2559 กาไรสุทธิ (ล้านบาท) 543 420 กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.68 0.53 รวมเงินปันผลจ่ายประจาปี 2560 (บาท/หุ้น) 0.55 0.42 รวมจานวนเงินปันผลจ่ายประจาปี 2560 ทั้งสิ้น (ล้านบาท) 440 336 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 (บาท/หุ้น) 0.25 0.17 วันที่จ่ายเงินปันผล 8 กันยายน 2560 9 ก
Slide 25: Agenda 4: Appoint auditor and fix fees
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ วาระที่ 4 กาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชี ประจาปี 2561
Slide 26: Proposed auditors for 2018
วาระที่ 4 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นางสาววราพ
Slide 27: Auditor remuneration
วาระที่ 4 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจาปี 2561 ตาม รายละเอียดดังนี้ สานักงานสอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด รายการ 2561 (ปีที่เสนอ) 2560 ค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,500,000 1,200
Slide 28: Agenda 5: Appoint directors
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ วาระที่ 5 แทนกรรมการที่ครบกาหนด ออกตามวาระ
Slide 29: Agenda 5
วาระที่ 5
Slide 30: Nominated director: Damrong Kaewprasit
วาระที่ 5 รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ชื่อ-สกุล : นายดารงค์ แก้วประสิทธิ์ ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง ตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ : 64 ปี จานวนปีที่ดารง : 4 ปี 6 เดือน ตาแหน่งกรรมการ การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 20 ธั
Slide 31: Nominated director: Pongchai Amatanon
วาระที่ 5 รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ชื่อ-สกุล : นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/ ที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร อายุ : 54 ปี จานวนปีที่ดารง : 9 ปี 4 เดือน ตาแหน่งกรรมการ การถือหุ้นในบริษัท : 5.01% (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560)
Slide 32: Nominated director: Siwapan Rattanawirojwong
วาระที่ 5 รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ชื่อ-สกุล : นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เสนอแต่งตั้ง อายุ : 55 ปี จานวนปีที่ดารง : 1 ปี 11 เดือน ตาแหน่งกรรมการ การถือหุ้นในบริษัท : 1.50% (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560)
Slide 33: Agenda 6: Director remuneration 2018
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน วาระที่ 6 กรรมการบริษัท ประจาปี 2561
Slide 34: Director remuneration 2018
วาระที่ 6 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 ประธานกรรมการบริษัท 33,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 33,000 บาท / ท่าน / ครั้ง กรรมการบริษัท 22,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 22,000 บาท / ท่าน / ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 49,500 บาท / ท่าน / ครั้ง
Slide 35: Total director remuneration
วาระที่ 6 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 จานวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท 2,500,000 บาท จานวนเงินที่จ่ายจริง - 1,987,500 บาท ค่าตอบแทนประจาปี* วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่าตอบแทนประจาปีที
Slide 36: Agenda 7: Amend articles of association
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท วาระที่ 7 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
Slide 37: Articles amendment: original text
วาระที่ 7 ข้อความเดิม ข้อที่ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมสามัญประจาปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรียกว่าประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ จะเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็สุดแต
Slide 38: Articles amendment: new text
วาระที่ 7 ข้อความใหม่ ข้อที่ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าประชุมวิสามัญโดย คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็น
Slide 39: Articles amendment: new text (continued)
วาระที่ 7 ข้อความใหม่ ข้อที่ 35 (ต่อ) ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้น ตามที่บังคับ ไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ ห้า (45) วันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให
Slide 40: Articles amendment: article 50
วาระที่ 7 ข้อความเดิม ข้อที่ 50 ตราของบริษัทให้ใช้ตามที่ประทับไว้ดังนี้ ข้อความใหม่ ข้อที่ 50 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย ได้ ทั้ ง หมด จะเข้ า ชื่ อ กั น ท าค าขอเป็น หนั ง สื อ ให้ น ายทะเบี ย นแต่ ง ตั้ ง ผู้ ต รวจสอบเพื่ อ ด าเ
Slide 41: Articles amendment: article 51
วาระที่ 7 ข้อความเดิม ข้อที่ 51 - ไม่มี – ข้อความใหม่ ข้อที่ 51 ตราของบริษัทให้ใช้ตามที่ประทับไว้ดังนี้
Slide 42: Agenda 8: Other matters
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Slide 43: Boonterm kiosk
Boonterm kiosk “The most convenient point of transactions” BUNA Forth Smart Service Public Company Limited
Slide 44: Boonterm kiosk services
1, Movile AS o{ax e Top up . Cash Card & E-wallet Vending 2 e acoee Money transfer Weight scal Game Online ete. 3 Bill Utility - Electricity supply — Water supply Payment aes Mobile Postpaid - Digital 4 Advertising POS Media = Gaps - Trade Promotion 5 Electronic eSemniyes e Commerce
Slide 45: 2018 Objectives
2018 Objectives บริหาร APRU ให้เติบโต ไม่ต่ากว่า 5% บริหาร - จุดติดตั้งคุณภาพ - เพิ่มบริการ ARPU - เพิ่มลูกค้าใหม่ - เพิ่มความถี่ เพิ่มจานวนตู้บุญเติม 20,000 ตู้เป็น 144,653 ตู้ เพิ่ม - ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จานวนตู้ - เงื่อนไขการขึ้นตู้ ARPU เพิ่ม 5% เพิ่มมูลค่า มูลค่าการใช้บริการผ่านตู้บ
Slide 46: bBeMe
33300 bBeMe = devi
Slide 47: Invest in Box24 Company Limited
Box24 Invest to Box24 Company Limited Service provider for package collecting, delivery and deposit through lockers which mainly are laundry service, urgent shipping, collecting online-shopping products, item deposit and bill payment service Core business of Box24 Present 80 Kiosks - Bangkok area Ye
Slide 48: Future services
dovgoassn? Vending Machine EV-Charging ce Market Place/ ‘2 Home Shpping Wallet Station iiuusnistni @ S: 1 P= Money transfer Utilities Bill Insurance Reservation
Slide 49: Forth Smart Service Public Company Limited
BUNA Forth Smart Service Public Company Limited
Slide 50: Digital retail channel
UNIO aire Wale Tui... gifiaiueaulad DIGITAL RETAIL CHANNEL INVESTOR@ FORTHSMART.CO.TH BUNA Forth Smart Service Public Company Limited
Forth Smart Service Public Company — Shareholder Meeting (2018) on 6ix