3u Holding Ag · XETR:UUU
3u — Analysten-Konferenz Frankfurt 2009
19 slides from 3u's conference presentation, Dec 17, 2009
Slide 1: 3U HOLDING AG Analysten-Konferenz
3U HOLDING AG Analysten-Konferenz Frankfurt, 17. Dezember 2009 Oliver Zimmermann, Vorstand Finanzen
Slide 2: Wichtige Ereignisse 2008/2009 (1)
Wichtige Ereignisse 2008/2009 (1) Strategische • Beendigung der Verkaufsverhandlungen sowie die Neuausrichtung Aufhebung des „held-for-sale“-Status für die LambdaNet BETEILIGUNGS- PORTFOLIO 3U TELECOM (Österreich) • Verkauf der 3U TELECOM ((USA)) mit Veräußerungsgewinn • Gründung der 3U Solark
Slide 3: Wichtige Ereignisse 2008/2009 (2)
Wichtige Ereignisse 2008/2009 (2) Strategische • Kritische Prüfung und konservative Bewertung von Neuausrichtung potenziellen Neu-Investments aufgrund anhaltender g Finanzkrise und weiterhin unsicherer Zukunftserwartung BETEILIGUNGS- • Ausbau des Netzwerkes zu Insolvenzverwaltern und M&A- PORTFOLIO
Slide 4: Wichtige Ereignisse 2008/2009 (3)
Wichtige Ereignisse 2008/2009 (3) Restrukturierung • Konsequente Restrukturierung der Gesellschaft • Einführung des Bereiches Managed Services BREITBAND/IP • Durchführung wichtiger Zukunftsinvestitionen, wie Ausbau des IP-Netzes Erweiterung der Rechenzentrumsfläche U Umsetzung t • Rückkauf von 6
Slide 5: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1-Q3/2008-Q1-Q3/2009 Konzern
KONZERN Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1-Q3/2008-Q1-Q3/20091) [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -9,8 9,8 80,6 70,8 +2,2 8,5 10,7 +1,2 11 1,1 -0,1 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2008 2009 2008 2009 2008 2009 1) Darstellung als ob „held-for-sale“-Phase nicht stattgefunden hätte; Ohne 3U Telecom Inc. (Ve
Slide 6: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Festnetztelefonie
FESTNETZTELEFONIE Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1-Q3/2008-Q1-Q3/20091) [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -10,8 55,1 44,3 +1,7 +0,2 5,4 7,1 5,0 5,2 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2008 2009 2008 2009 2008 2009 1) Ohne 3U Telecom Inc. (Veräußerung im Geschäftsjahr 2008) © 3U HOLDING AG 6
Slide 7: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Breitband/IP
BREITBAND/IP Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1-Q3/2008-Q1-Q3/20091) [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis +0,9 25,5 26,4 +0,5 3,1 3,6 +1,1 -5,1 -4,0 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2008 2009 2008 2009 2008 2009 1) Darstellung als ob „held-for-sale“-Phase nicht stattgefunden hätte © 3U HOLDING AG 7
Slide 8: Bilanz 31.12.2008-30.09.2009
KONZERN Bilanz 31.12.2008-30.09.2009 [Mio. EUR] 31.12.2008 30.09.2009 Lfr. Vermögenswerte 34,3 30,3 -4,0 Kf Vermögenswerte Kfr. V ö t 51,7 47,7 -4,0 Summe Aktiva 86,0 78,0 -8,0 Eigenkapital 38,6 38,5 -0,1 Lfr. Rückstellungen/ 15,4 13,1 - 2,3 Verbindlichkeiten Kfr. Rückstellungen/ Verbindlichkeiten
Slide 9: Liquide Mittel/Kreditverbindlichkeiten 31.12.2006-30.09.2009
KONZERN Liquide/Liquiditätsnahe Mittel/Kreditverbindlichkeiten 31.12.2006-30.09.2009 [Mio. EUR] 38,8 38,6 35,5 30 2 30,2 31,1 , 31,1 , 28,4 24,9 0,0 -5,3 -10,2 -14,0 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 30.09.2009 Liquide/Liquiditätsnahe Mittel Kreditverbindlichkeiten Saldo Liquide/Liquiditätsnahe Mitte
Slide 10: Eigenkapitalquote 31.12.2006-30.09.2009
KONZERN Eigenkapitalquote 31.12.2006-30.09.2009 [%] +28 1% +28,1% 49,3 44,9 42,1 38 5 38,5 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 30.09.2009 © 3U HOLDING AG 10
Slide 11: Cash-Flow Q1-Q3/2008-Q1-Q3/2009
KONZERN Cash-Flow Q1-Q3/2008-Q1-Q3/2009 [Mio. EUR] Q1-Q3/20081) Q1-Q3/2009 Cash-Flow aus der 31 3,1 66 6,6 +3 5 +3,5 laufenden Geschäftstätigkeit Cash-Flow aus der -1,2 , -2,5 -1,3 , Investitionstätigkeit Cash-Flow aus der -5,9 -8,4 -2,5 g g Finanzierungstätigkeit 1) Darstellung als ob „held-for-s
Slide 12: Analysten-/Pressemeinungen
Analysten-/Pressemeinungen Aussagen Datum Quelle 3U HOLDING AG: Aktie des Tages 25.11.2009 3U steigert Umsatz, Ergebnis & Cashflow 25.09.2009 Außerordentlich attraktive Bewertung 26.08.2009 3U HOLDING AG mit positivem Jahresauftakt 26.05.2009 Öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich 25.02.2009
Slide 13: Aktienkurs 01.01.2009-11.12.2009
Aktienkurs 01.01.2009-11.12.2009 • Outperformance gegenüber Prime Standard von mehr als 70% • Unterbewertung der Aktie der 3U HOLDING AG Marktkapitalisierung per 11 12 2009 37 11.12.2009: 37,9 9 Mio. Mi EUR Liquide Mittel per 30.09.2009: 31,1 Mio. EUR © 3U HOLDING AG 13
Slide 14: Aktien-Rückkaufprogramm
Aktien-Rückkaufprogramm 31.10.2008 • Beschluss des Vorstandes/AR bis zu 10% der Aktien über die Börse zurückzukaufen 06.11.2008- • Rückkauf von 846.141 Aktien über die Börse 06.02.2009 (Durchschnittspreis 0,4182 EUR/Aktie) 07.02.2009- • Rückkauf von 2.398.573 Aktien über ein Öffentliches 20.02.2009
Slide 15: Beteiligungsgeschäft
Beteiligungsgeschäft • Kontinuierliche Prüfung von Beteiligungsanfragen • Netzwerkausbau in den letzten Quartalen vorangetrieben • Bekanntheit als potenzieller Investor erhöht • Abwartende Haltung gegenüber neuen Beteiligungen als richtig erwiesen • Bewertungen g kapitalsuchender p Unternehmen g geh
Slide 16: Neue Konzern-Zentrale
Neue Konzern-Zentrale • Die 3U HOLDING AG hat ein Grundstück in Marburg erworben, erworben um ein Büro- Büro gebäude inkl. integriertem Solarheizkraftwerk zu errichten j • Das Objekt gibt im Bereich Erneuerbare Energien g g die Möglichkeit g ein Referenzobjekt zu schaffen, um Kunden entsprechende
Slide 17: Konzernstruktur
KONZERNSTRUKTUR Optimieren p Ausbauen / Akquirieren q © 3U HOLDING AG 17
Slide 18: Ausblick 2009
KONZERN Ausblick 2009 [Mio. EUR] 1.HJ 2009 Ausblick 2009 Umsatz 48,4 96,0 EBITDA 6,6 12 - 14 © 3U HOLDING AG 18
Slide 19: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Oliver Zimmermann Oli Zi Vorstand Finanzen 3U HOLDING AG Neue Kasseler Str. 62 F 35039 Marburg Tel. e +49 96 6421 / 999 1200 00 Fax +49 6421 / 999 1222 www.3u.net © 3U HOLDING AG 19