Ajinomoto Co., Inc. · TSE:2802
Ajinomoto — FY2016 Earnings Presentation
41 slides from Ajinomoto's earnings presentation, May 15, 2017
Slide 1: 2017年3月期決算、2018年3月期業績予想と今後の展望
味の素株式会社（2802） 2017年3月期決算、 2018年3月期業績予想と今後の展望 2017年5月15日 取締役社長 最高経営責任者 西井 孝明
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ. 2017年3月期 決算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1-2 Ⅱ． 2018年3月期 業績予想 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3-4 2018年3月期 事業利益の増減要因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5 セグメント別概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6 2018年3月期 当期利益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: Ⅰ. 2017年3月期 決算
Ⅰ. 2017年3月期 決算 ＜日本基準＞ 1
Slide 4: 2017年3月期 決算（まとめ）
I. 2017年3月期 決算 2017年3月期 決算（まとめ） ★配布資料「2017年3月期 決算概要」を参照願います。 年度別/事業別営業利益 億円 ＜対前年＞ 単位：億円 1,000 908 16 853 910 20 900 55 5 815 46 ・減収（▲926）、減益（▲55）。 745 108 0 80 116 ・親会社帰属当期純利益減（▲108） 700 35 119 89 618 89 53 71 2 306 382 ＜対見込；2016年11月8日発表に同じ＞ 61 370 315 500 ・売上は未達（▲35）も、営業利益（+38） 253 240 は上振れ。 300 【O
Slide 5: Ⅱ. 2018年3月期 業績予想
Ⅱ. 2018年3月期 業績予想 ＜IFRS＞ 3
Slide 6: 2018年3月期 業績予想
Ⅱ. 2018年3月期 業績予想 2018年3月期 業績予想 為替前提1)は前年度実績と同じ、 （億円） （億円） 11,870 1ドル＝108.3円。売上高8%、事業利益５% 10,911 1,200 1,020 伸長を目指す。 10,000 970 1,000 FY17 FY16 前年比 800 単位：億円 業績予想 実績 570 売上高 11,870 10,911 108.8% 533 600 5,000 事業利益2) 1,020 970 105.2% 400 親会社の所有者に 570 533 106.9% 帰属する当期利益 200 基本的１株あたり 100.00 93.25 107.2
Slide 7: 2018年3月期 事業利益の増減要因（対前年）
Ⅱ. 2018年3月期 業績予想 2018年3月期 事業利益の増減要因（対前年） <為替前提：対円> *期中平均レート FY17 FY17 FY16 17-19中計 業績予想 予算 実績* （単位：億円） USD 108.3 100.0 108.3 100.0 EUR 118.7 110.0 118.7 110.0 1,100 THB 3.08 2.80 3.08 2.80 BRL 32.8 30.3 32.8 30.3 対前年＋5% 1,050 ▲52 1,020 1,020 89 13 1,000 970 970 37 50 950 ▲64 27 900 850 800 750 $=100
Slide 8: セグメント別概要
Ⅱ. 2018年3月期 業績予想 セグメント別概要 (単位：億円） 2018年 3月期 2017年 3月期 対前年増減額・率 換算為替調整分 ＜FY17予算＞① 調整後 予算 事業 実績 事業 調整額 (A)-(B) (A)/(B) 伸長率 (A) 利益率 (B) 利益率 (C) (A+C)/(B) 売上高 11,320 10,911 409 3% 550 8% 日本食品 4,030 3,904 125 3% 7 3% 海外食品 4,393 4,289 103 2% 407 11% ライフサポート 1,279 1,240 38 3% 75 9% ヘルスケア 998 895 102 11% 49
Slide 9: 2018年3月期 当期利益
Ⅱ. 2018年3月期 業績予想 2018年3月期 当期利益 親会社の所有者に帰属する当期利益は+6%伸長を目指す。 FY17 FY16 （億円。▲が損。） 差異 主な内容 業績予想 実績 売上高 11,870 10,911 959 事業利益 1,020 970 50 その他の営業収益/営業費用net計 ▲ 55 ▲ 132 77 固定資産売却益 10 53 ▲ 43 前期：関係会社資産他 契約損失引当金繰入額 0 ▲ 64 64 前期；医薬事業再編関連 減損損失 0 ▲ 19 19 前期：ブラジル▲16他 関係会社整理損 ▲2 ▲9 7 固定資産除却損 ▲ 41 ▲ 36 ▲ 5 前期：関係
Slide 10: ｢確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー｣に向けたロードマップ
Ⅱ. 2018年3月期 業績予想 ｢確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー｣に向けたロードマップ 利益を創出し続けられる強い事業構造への変革の実現 確かなグローバル・スペシャリティカンパニー により、グローバルトップ10クラス入りを目指す。 としてのサステナブルな価値創造 1,500億円 グローバル食品企業 1,300億円 トップ10クラス水準1) グローバル食品企業 グローバル食品企業 トップ10クラス1) トップ10クラスへの飛躍 としての持続成長 FY16実績 FY17 FY19中計 FY20目標(連続成長) 予算 業績予想 事業利益額 970億円 970億円 1,020億円 1,
Slide 11: Ⅲ. GROW 成長ドライバーの展開
Ⅲ. GROW 成長ドライバーの展開 (1)食品事業 地域ポートフォリオの強化 (2)アミノサイエンス事業 事業ポートフォリオの拡張 9
Slide 12: 食品事業：地域ポートフォリオ強化を通じた確かな成長
Ⅲ. GROW 成長ドライバーの展開 (1)-1. 食品事業：地域ポートフォリオ強化を通じた確かな成長 Five Stars 強化を進める既存領域 地域・国 北米・ Rising 日本 次期育成推進領域 ブラ インド ベト フィリ 欧州 Stars カテゴリ タイ ジル ネシア ナム ピン 調味料 グローバルでの (MSG・風味・メニュー等) ドライセイボリー ローカルトッププレーヤー No.1 AGF・FFAを含めた との連携を通じた 技術力によるキー製品 新地域展開の加速 冷凍食品 のイノベーションと 顧客適合力の強化 粉末飲料 米国で生産機能を再編・拡張し、 (含むRTD等) アジアン市
Slide 13: 食品事業：先進国と新興国のバランスとれた地域ポートフォリオの構築
Ⅲ. GROW 成長ドライバーの展開 (1)-2. 食品事業：先進国と新興国のバランスとれた地域ポートフォリオの構築 北米・欧州 FY16実績 Rising Stars 地域別 (アフリカ、トルコ等1)) 事業利益構成 8 (円貨ベース) 2 日本 FY17予算 Five 41 49 Stars 北米・欧州 (タイ：23) Rising Stars 8 (アフリカ、トルコ等1)) 4 FY19目標 先進国2)：57% 日本 新興国3)：43% Five 39 49 Rising Stars 北米・欧州 Stars (アフリカ、トルコ等1)) 9 7 (タイ：21) 日本 Five 37 47
Slide 14: アミノサイエンス事業：事業ポートフォリオの拡張
Ⅲ. GROW 成長ドライバーの展開 (2)-1. アミノサイエンス事業：事業ポートフォリオの拡張 17-19中計達成に向け、3年間で複数のスペシャリティ事業が ポートフォリオを支える構造強化を図る。 FY19 計画(%) FY17予算(%) スペシャリティ比率：91% 事業領域別事業利益構成 7 9 FY16 17 実績(%) スペシャリティ比率：88% 33 34 スペシャリティ比率：87% 動物栄養 スペシャリティ 低分子CDMO1) 9 4 41 12 44 14 スペシャリティ 2 4 ケミカル 36 先端バイオ 34 医・健食アミノ酸 医療周辺 (サプリ含む) 中・高分子/ 培地
Slide 15: アミノサイエンス事業：先端バイオ医療周辺事業の成長加速
Ⅲ. GROW 成長ドラインバーの展開 (2)-2．アミノサイエンス事業：先端バイオ医療周辺事業の成長加速 事業分類 取組み項目 17年度 18年度 19年度 高分子 Fill & Finish事業1) 着実な成長（収益基盤） （抗体、組換え たんぱく質3)、 利益 ADC事業2) 先行投資 ADC） 貢献化 パイプライン拡充 ジーンデザイン社連結化 中分子 （モルフォリノ4)／ オリゴ核酸5)） 生産体制確立し、 生産体制整備 グローバルNo.2へ 米国、韓国に加 海外への展開加速 グローバル展開 え、欧州へも展開 （利益貢献化） 培地 再生医療用培地 増殖／分化用の品種拡大 培地関連素材
Slide 16: Ⅳ. FIT 更なる事業構造改革
IV. FIT BOS Ries SS 14
Slide 17: 動物栄養：コモディティ事業からの抜本的転換、スペシャリティ化の推進
Ⅳ. FIT 更なる事業構造改革 動物栄養：コモディティ事業からの抜本的転換、スペシャリティ化の推進 17年度取り組み 事業利益額 • OEM推進 持続可能な食資源の生産に貢献 FY16 FY17 FY20～ コモディティ • 高付加価値アミノ酸へ転換推進 (実績) (予算) （計画） • スレオニンからトリプトファンへ転換 50 （北米：2017年6月、0→3,000ﾄﾝ） 50億円 40 30 20 15億円 • バリンの販売拡大 10 6億円 0 • 「AjiPro®-L」販売拡大 -10 スペシャリティ 北米での拡売 ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨ 欧州での販売開始 • 既存高機能配
Slide 18: Ⅴ. 経営基盤の強化
V. eS BS SRC —————————————— 16
Slide 19: 経営イノベーション：「働き方改革」の加速
Ⅴ．経営基盤の強化 経営イノベーション：「働き方改革」の加速 「働き方改革」を加速し、“キャリア・ダイバーシティ”の実現と一人ひとりの “働きがい”を向上させる。 ＡＳＶの拡大 （イノベーション） Ｃｈｅｃｋ エンゲージメント “キャリア・ダイバーシティ” × “働きがい”向上 サーベイ 「所定労働時間短縮」 「どこでもオフィス」 「健康経営」 1日20分短縮 最大週4日へ拡大 グループ健康推進体制構築 （≒年間80時間） サテライトオフィス ＩＣＴ投資 始業時刻前倒し！ 2017年 毎週水曜日 健康経営銘柄 ⇒終業時刻16:30へ。17時消灯 ～ロードマップ（味の素社）～ グループ各社へ拡大
Slide 20: Ⅵ. 2018年3月期 財務戦略
VI. 20183F3 AHA Ate eens — 18
Slide 21: 2018年3月期 財務戦略
Ⅵ．2018年3月期 財務戦略 2018年3月期 財務戦略 2014-2016中期経営計画の方針に変更なし。営業キャッシュフローを 2017-2019中期経営計画の方針に基づき、事業戦略の実現に向け、 成長投資に優先的に投下、2015年度、2016年度増配予定。 キャッシュフロー創出力、投資を強化し、安定的な株主還元を実現する。 キャッシュフロー創出 成長投資へ傾斜配分 株主還元 配当性向：単年度30％を目途 営業キャッシュフロー： 設備投資、R&D、M&Aを FY16予想 30円/年 3年間で約3,500億円 三位一体でマネジメント FY17予想 30円/年 -R&D：各年度で290億円程度
Slide 22: 参考資料
参考資料 20
Slide 23: 参考資料：海外食品 Five Stars①
参考資料：海外食品/調味料・加工食品 Five Stars①:当社独自素材・技術による「おいしさNo.1」の実現 既存製品の品質改定・生産増強 x 新製品の積極投入 【調味料】 国内ドライセイボリーシェア 80%（１位） • 「 AJI-NO-MOTO ® 」：ASV(タイ農業への貢献)に基づいた 「Ros Dee®」 TVCMを投入し、ブランドイメージを強化。 キューブ タイ • 「AJI-NO-MOTO Plus ® 」：外食中心に拡売し、次世代の柱に育成 • 風味調味料：キューブ投入による圧倒的シェアNo.1 (17年7月 「Birdy®」 「Ros Dee®」キューブ品種発売)。 Th
Slide 24: 参考資料：海外食品 Five Stars②
参考資料：海外食品/調味料・加工食品 Five Stars②:当社独自素材・技術による「おいしさNo.1」の実現 既存製品の品質改定・生産増強 x 新製品の積極投入 【調味料】 国内ドライセイボリーシェア 49%（1位） ＜設備投資＞17年7月「Masako ® 」（約32億円）、 インドネシア 17年12月「Sajiku ® 」増産稼働（約25億円） 【加工食品】 変化する食生活に適合した新カテゴリの立ち上げ (「Delito」 パスタソース発売、冷凍パン品種展開加速) 「Delito」 ベトナム 【調味料】 国内ドライセイボリーシェア 62%（1位） ＜設備投資＞17年8月「 AJI-NO
Slide 25: 北米冷凍食品事業の拡大、Rising Stars事業展開の加速
参考資料：海外食品/冷凍食品、調味料・加工食品 北米冷凍食品事業の拡大、Rising Stars事業展開の加速 北米 Rising Stars 味の素ウィンザー社の事業基盤をベースに、 ローカルトッププレーヤーとの連携を通じた 冷凍食品事業を拡大 新地域展開の加速 アジアン市場で圧倒的No.1の実現 買収、出資、JV設立等のローカルトッププレーヤー ＜家庭用:米飯＞ との外部連携で確立した事業基盤を活用し、 ・ 16年6月：米飯ライン新設・生産開始 展開を加速。両社の強みを生かし、PMIを推進。 （オークランド工場） • 17年1月：「LingLing」Fried Rice アフリカ
Slide 26: 国内冷凍食品市場は継続拡大見込、更なる成長を目指す
参考資料：日本食品/冷凍食品 国内冷凍食品市場は継続拡大見込、更なる成長を目指す 冷凍食品市場環境推移 16年度国内事業レビュー （味の素冷凍食品社調べ） 国内事業は増収を確保。家庭用が109％と順調に拡大し、 ◆家庭用調理冷食市場 17年度も 業務用は102％と堅調に推移。 （単位：億円） 拡大見込 6,881 ◆家庭用は「ギョーザ」が前年を大きく上回り推移し、「ザ★ 6,657 6,682 チャーハン」も好調を維持。新製品「ザ★シュウマイ」も貢献。 ◆業務用はデザート類、鶏肉加工品等のコア品群を中心に 拡大。また、大手需要家との取り組みも進展。 市場は成長軌道へ 17年度 国内事業は増収を
Slide 27: 飲料領域における市場創造とスペシャリティの追求
参考資料：日本食品/コーヒー類 飲料領域における市場創造とスペシャリティの追求 コーヒー市場環境推移 17年度取り組み ◆日本のコーヒー市場は、安定的に拡大 新社名「味の素AGF株式会社」(7月1日) 5年連続記録更新（16年前年比102%） “真の第二の創業スタート” （出典：全日本コーヒー協会） “高品質で高収益なスペシャリティ企業を目指す” ◆家庭用 パーソナル領域（スティック、パーソナルレギュラー ◆スティック領域のNo.1ブランドとして市場創造 コーヒー）、ホームリキッドコーヒーが牽引し -「カフェラトリー」：専門店品質の追求。 前年並みで推移。 （単位：億杯） -「Blendy®」
Slide 28: おいしさソリューション事業の立ち上げ
参考資料：おいしさソリューション 新たな事業の柱としてのおいしさソリューション事業の立ち上げ おいしさ設計技術の強化 おいしさソリューション・キー素材 展開領域 スイーツ 分野への進出 味の素社発酵技術 発酵ナチュラル （糖源＋微生物） バニリン ＆長谷川香料（株） 製剤、精製技術 風味増強 減塩・減脂 ★原料は植物由来、製法は 主流の合成法ではなく発酵法。 コク味物質γEVG 当社レセプター 自社製品 （グルタミルバリル 技術 への展開 x グリシン） キーアカウント体制の構築 ★エキス、乳、天然素材の味や風味の 顧客起点の体制を社内外の 増強・改善。減塩や減脂肪にも 連携により強化 活用が
Slide 29: バルク事業のスペシャリティへの転換を加速
参考資料：バルク事業のスペシャリティ転換 バルク事業のスペシャリティへの転換を加速 加工用うま味調味料(MSG) リテール比率(重量ベース) リテール・内需向けの供給を拡大し、コスト競争力を強化 • 既存生産能力を最大活用し、リテール・内需向けの 72% 供給を拡大。外販は市場価格や販売余力に応じて 73% 77% FY16 FY17 FY19 柔軟に調整。 実績 予算 目標 • 当社独自の低資源利用発酵技術を通じてコストを削減。 甘味料 リテール売上高比率 リテール事業を核にスペシャリティを追求し、コストダウンを 28% 29% 32% 通じた競争力を強化 FY16 FY17 FY19 •
Slide 30: 2018年3月期 業績予想の前提条件等
参考資料：2018年3月期 業績予想の前提条件等 2018年3月期 業績予想の前提条件等 為替レート (対JPY) 飼料用アミノ酸 1) 推定市場規模 (千トン) 事業利益への感度（換算時） FY15 FY16 FY17予想 平均レート リジン 2,200前後 2,300前後 2,400前後 USD 108.3 ±1円 →約1億円 スレオニン 480前後 540前後 570前後 EUR 118.7 ±1円 →約0.5億円 トリプトファン 28前後 33前後 37前後 THB 3.08 ±0.01円 →約1億円 2) 当社グループ販売数量 (千トン) BRL 32.8 ±1円 →約2億円 FY1
Slide 31: 参考資料：貿易為替の影響
参考資料：貿易為替の影響 貿易為替の影響が大きな通貨の整理 ◆取引通貨に対して輸出拠点の通貨が安いと、営業利益にプラスに影響。 FY16実績の貿易為替の影響額は輸出入拠点通貨高で損サイド。 実績レート レート動向 営業利益 主な 輸出入拠点 取引通貨 （上段：FY16、下段：FY15） （FY16vsFY15） 影響 輸出入製品 化成品、甘味料、医薬用・食 1USD = 108.34JPY JPY高 USD 1USD = 120.15JPY USD安 マイナス 品用アミノ酸、加工用うま味調 日本 味料、冷凍食品 （JPY） 1EUR = 118.74JPY JPY高 EUR 1EUR = 13
Slide 32: 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、本資料の発表日現在における 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しており、当社としてその実現を約束 する趣旨のものではありません。実際の業績は、今後様々な要因…
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、本資料の発表日現在における 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しており、当社としてその実現を約束 する趣旨のものではありません。実際の業績は、今後様々な要因によって、大きく異なる結果とな る可能性があります。 2017年3月期実績は監査を受けていない概算値のため、数値が変更になる可能性があります。 本資料の金額は、切り捨てで表示しております。
Slide 33: 2017-2019（for 2020）中期経営計画 非財務目標補足説明
味の素株式会社 2017-2019（for 2020）中期経営計画 ～非財務目標補足説明～ 2017年5月15日 取締役社長 最高経営責任者 西井 孝明
Slide 34: 味の素グループの2020年度統合目標
Ⅰ.味の素グループの目指す姿 17-19中計資料 味の素グループの2020年度統合目標： P8再掲 創造する社会価値・経済価値を統合目標として設定し、目指す価値創造を実現していく 「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」 ASVを通じてサステナブルに成長し、グローバルトップ10クラスとして、価値を創造し続ける 統合価値 当該箇所の コーポレートブランド 補足説明 社会・経済価値の創造を通じてブランド価値を向上し、より大きな価値創造へ FY20 ブランド価値目標1) = 1,500 USD mil.～ 2020年度 統合目標 財務(経済価値) IFRS 非財務2)(社会価値) S ： 社
Slide 35: Social：当社グループ調味料による肉・野菜の摂取量
(1)Social：当社グループ調味料による肉・野菜の摂取量 （日本・Five Stars） ＜FY20目標＞肉：年860万トン（年間摂取量の19%相当） 野菜：年550万トン（年間摂取量の8%相当） 例.インドネシア「Masako ® 」 野菜摂取量の見通し インドネシア FY15：113g FY20：120g 一人一日当たりの 内、「Masako ® 」を通じた摂取量 野菜摂取量ガイド＊ （16g 実績） （24g 目標；FY15比1.5倍） 約230g コミュニケーション：施策（例） TVCMにおける 野菜スープの訴求 「Masako ® 」を使用 推奨メニューのレシピ レシピ情報サイト
Slide 36: Social：共食の場への貢献回数
(2)Social：当社グループ製品による共食の場への貢献回数 （日本・Five Stars） ＜FY20目標＞70回／世帯／年 例．「ギョーザ」 コミュニケーション：施策（例） 「ギョーザ」1袋 ＝ 1回の共食の場 販売数量 例．インドネシア「Masako ® 」 共食の場の数 「Masako ® 」を使用する推奨メニュー （3品） プロデュースした ÷ 1食における ÷ 平均世帯人数 食数（人前） 平均品数 例．200億食 ÷ 4品 ÷ 5人 「思わず食べたくなる」店頭VTRで ＝10億回の共食の場 購買喚起や試食アプローチ 3 Copyright © 2017 Ajinomoto Co.
Slide 37: Social：創出される時間
(3)Social：当社グループ製品を通じて創出される時間 （日本） ＜FY20目標＞3,800万時間／年（6時間／世帯／年） 例． 例． 「ザ★チャーハン」 「クノール®カップスープ」 コミュニケーション：施策（例） 多様化するライフスタイルの中、 効率良く準備できる食事として の利用を高める 当社グループ 6分／300g 2分／4杯 製品使用 （0.5袋） 「慌ただしい朝も手軽に おいしく！」 手作り 10分／300g 10分／4杯 TVCM、ホームページ 創出時間 4分 8分 × 販売数量 ＝ 創出時間 4 Copyright © 2017 Ajinomoto Co., Inc. All
Slide 38: Social：快適な生活への貢献人数
(4)Social：アミノ酸製品（アミノサイエンス）を通じた 快適な生活への貢献人数 ＜FY20目標＞2,200万人 例．アミノ酸を使用した製品 コミュニケーション：施策（例） TVCM、ホームページ、勉強会等 （当社グループ製品の ユーザー数を推定） 医薬・ 健食アミノ酸 ユーザー数 （素材の摂取量はライフスタイルや使用目的によって 異なるため、対象事業毎に一定の前提を仮定して算出） 5 Copyright © 2017 Ajinomoto Co., Inc. All rights reserved. 5
Slide 39: Environmental：製品ライフサイクル全体を対象に展開
(5)Environmental：製品ライフサイクル全体を対象に展開 生産系（工場）中心の取り組みに、事業活動における「フードロス削減」と、「食資源の 確保と～自然環境の保全」の2項目を追加し展開。 （国際的な目標に先行する） 取り組み 長期ビジョン ＜FY17,今後予定＞ 国際的な目標 テーマ 1 製品ライフサイクル全体で •パリ協定：2050年までに カーボンニュートラルにします FY20～FY30 GHG40～70%削減 温室効果ガス •SDG、CGF、モントリオール の削減 FY15 CO2排出量原単位▲33% 中長期目標設定済み 議定書、POPs条約 (対FY05) ・FY16実績集
Slide 40: Governance：エンゲージメント（働きがい）の向上
(6)Gｏｖｅｒｎａｎｃｅ：エンゲージメント（働きがい）の向上 【グローバル “エンゲージメントサーベイ”の実施】 組織としてのエンゲージメントを向上し、組織力強化による業績向上につなげる。 ＜対象＞ グループ130社の正規従業員 約33,000人 FY20 目標 FY17 FY18 FY19 働きがいを実感している （10月） 結果分析 （10月） 従業員の割合1) 第1回実施 改善アクション、フォロー 第2回実施 (グループ全体) 80% 参考 / エンゲージメントサーベイ項目 （予定） ・ 理念、ビジョン、目標、戦略への理解 ・ 人財、キャリア開発 ・ 社会価値向上（社会的責任や貢献）
Slide 41: 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、本資料の発表日現在における 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しており、当社としてその実現を約束 する趣旨のものではありません。実際の業績は、今後様々な要因…
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、本資料の発表日現在における 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しており、当社としてその実現を約束 する趣旨のものではありません。実際の業績は、今後様々な要因によって、大きく異なる結果とな る可能性があります。 2017年3月期実績は監査を受けていない概算値のため、数値が変更になる可能性があります。 本資料の金額は、切り捨てで表示しております。