Romi Sa · BMFBOVESPA:ROMI3
Romi Sa — APIMEC-MG – Belo Horizonte (August 2009)
31 slides from Romi Sa's conference presentation, Aug 26, 2009
Slide 1: APIMEC-MG – Belo Horizonte, 26 de agosto de 2009
APIMEC-MG – Belo Horizonte 26 de agosto de 2009 1 11
Slide 2: Ressalvas
Ressalvas TRADIÇÃO EM INOVAR As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca
Slide 3: Apresentadores
Apresentador Apresentadores TRADIÇÃO EM INOVAR Diretor de Relações com Investidores Luiz Cassiano Rando Rosolen Fone: 55 (19) 3455-9004 dri@romi.com.br 3
Slide 4: Unidades de Negócio
Unidades de Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR A Romi é uma Empresa fabricante de Bens de Capital que atua em Máquinas-Ferramenta, Máquinas para Processamento de Plástico e Fundidos e Usinados: • 9 Unidades Fabris no Brasil e 2 na Itália • 6 Subsidiárias localizadas nos EUA, Alemanha, França, Reino Unido, E
Slide 5: Unidades Produtivas
Unidades Produtivas TRADIÇÃO EM INOVAR Matriz Distrito Romi Italia S.r.l. Fundição 9 unidades fabris localizadas em Santa Bárbara d’Oeste – SP e 2 unidades fabris localizadas na Itália (região de Torino) e totalizando mais de 170.000 m2 de área construída. 5
Slide 6: Máquinas-Ferramenta
Máquinas-Ferramenta TRADIÇÃO EM INOVAR Nossos Produtos: Os Produtos de Nossos Clientes: Centros de Torneamento Centros de Usinagem Tornos CNC 6
Slide 7: Máquinas para Processamento de Plástico
Máquinas para Processamento de Plástico TRADIÇÃO EM INOVAR Nossos Produtos: Os Produtos de Nossos Clientes: Injetora de Plástico Elétrica Sopradora de Plástico Hidráulica Injetora de Plástico Hidráulica 7
Slide 8: Fundidos e Fundidos Usinados
Fundidos e Fundidos Usinados TRADIÇÃO EM INOVAR Nossos Produtos: Os Produtos de Nossos Clientes: 8
Slide 9: Presença Global
Presença Global TRADIÇÃO EM INOVAR Legend Unidades Industriais Subsidiárias Agentes e Representantes 9
Slide 10: Modelo de Negócio - Máquinas
Modelo de Negócio - Máquinas TRADIÇÃO EM INOVAR Manufatura Produção Seriado Estado da arte Prazo de Previsão de Vendas Tecnologia Integrada “Customizado” entrega Qualidade Venda e Serviços Diretos Assistência Entrega da Capilaridade e Pré Venda Financiamento Técnica máquina Fidelização Integral 10
Slide 11: Barreiras de Entradas
Barreiras de Entradas TRADIÇÃO EM INOVAR • Capital Intensivo • Alto investimento no Máquinas desenvolvimento do mercado • Exposição cambial • Imposto de importação • Capital Intensivo • Usinagem Fundidos • Tecnologia de processo para peças complexas 11
Slide 12: Marca ROMI
Marca ROMI TRADIÇÃO EM INOVAR Força da nossa marca… Programas Feiras e Universitários Eventos Multimarcas Escolas Diversificação Técnicas de setores e mercados …consagrada e reconhecida no mercado 12
Slide 13: Drivers de Crescimento
Drivers de Crescimento TRADIÇÃO EM INOVAR Cenários: Melhor cenário • Crescimento da demanda • Aumento de Market Share • Crescimento de exportações • Melhores margens PIB Câmbio • Demanda enfraquecida • Concorrência de produtos importados • Inibição de exportações • Pressão nas margens Pior cenário 1
Slide 14: Capacidade Instalada
Capacidade Instalada TRADIÇÃO EM INOVAR 100 95 Metalurgia Básica Veículos Automotores 90 Artigos de Plástico e Borracha 85 80 Máquinas e Equipamentos 75 Produtos de Metal - excl. máquinas 70 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2008-5 2008-6 2008-7 2008-8 2008-9 2008-10 2008-11 2008-12 2009-1 2009-2 2009-3 2
Slide 15: Máquinas-Ferramenta - Setores
Máquinas-Ferramenta - Setores TRADIÇÃO EM INOVAR Automotivo Ferrament. Educação Agricolas Equip. Serviços Prest. Capital Bens de Energia Outros Tornos CNC – Flat Bed Tornos Pesados CNC Lathes Centros de Usinagem Tornos CNC Combination Tornos CNC Slant Tornos Convencionais MF ROL 1S09 23% 7% 7% 7% 7%
Slide 16: Máquinas para Plásticos e Fundidos - Setores
Máquinas para Plásticos e Fundidos - Setores TRADIÇÃO EM INOVAR Máquinas para Plásticos Fundidos e Usinados ROL % ROL % SETOR SETOR 1S09 2008 1S09 2008 Embalagem 30% 21% Automotivo (Com) 54% 38% Prest. de Serviços 19% 15% Energia 32% 15% Automotivo 15% 22% Agricultura 10% 14% Construção Civil 11% 8%
Slide 17: Receita Operacional Líquida
Receita Operacional Líquida TRADIÇÃO EM INOVAR Receita Operacional Líquida – R$MM ROL – 2T09 – R$MM 177,3 20,4 696,1 41,3% 632,0 108,3 548,9 82,1 510,6 65,4 104,1 445,7 75,3 37,4% 13,7 65,1 334,7 156,9 75,8 51,9 587,8 17,5 549,9 483,5 435,3 90,4 380,6 282,8 58,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2T08 1T
Slide 18: Receita Mercado Externo
Receita Mercado Externo TRADIÇÃO EM INOVAR Mercado Externo - 2T09 Mercado Externo – US$MM 12,5 -45,6% África, Ásia América e Oceania Latina EUA 1,4% 10,5% 17,5% 6,8 Europa 2T08 2T09 70,6% 18
Slide 19: Custo dos Produtos Vendidos
Custo dos Produtos Vendidos TRADIÇÃO EM INOVAR Estrutura do Custo – Consolidado – 1S09 Despesas 5% Depreciação 4% Material 28% Material Nacional 61% 11% Material Nacional Sensível ao Câmbio 11% Metais 11% Material Importado Mão de Obra 30% Total de materiais sensíveis ao câmbio: 33% 19
Slide 20: Margens Consolidadas
Margens Consolidadas TRADIÇÃO EM INOVAR Em R$ (Milhões) 2T09 1T09 2T08 QoQ YoY Lucro Bruto 31,2 25,3 73,6 23,4% -57,6% Margem Bruta 30,0% 33,4% 41,5% -3,4 p.p. -11,5 p.p. EBITDA 7,2 -9,9 36,7 172,4% -80,4% Margem EBITDA 6,9% -13,1% 20,7% 20,0 p.p. -13,8 p.p. Lucro Líquido 0,5 -7,8 32,7 106,4% -98,5%
Slide 21: Unidades de Negócios - Receita e Volume de Vendas
Unidades de Negócios Receita e Volume de Vendas TRADIÇÃO EM INOVAR 2T09 1T09 2T08 QoQ YoY Máquinas – Ferramentas Em R$ (Milhões) 64,6 50,3 114,9 28,4% -43,8% Em unidades vendidas 319 246 650 29,7% -50,9% Máquinas para Plásticos Em R$ (Milhões) 28,9 15,4 29,8 87,3% -3,2% Em unidades vendidas 61 25 10
Slide 22: Desempenho por Unidade de Negócio
Desempenho por Unidade de Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR 2T09 1T09 2T08 QoQ YoY Máquinas – Ferramentas Margem Bruta 33,7% 42,5% 45,2% -8,8 p.p. -11,5 p.p. Margem EBIT 10,3% -10,3% 19,7% 20,6 p.p. -9,4 p.p. Máquinas para Plásticos Margem Bruta 36,2% 39,4% 35,7% -3,2 p.p. 0,5 p.p. Margem EBIT -3,8% -36,1%
Slide 23: Posição Financeira
Posição Financeira TRADIÇÃO EM INOVAR Aplicações – R$ Milhões Empréstimos – R$ Milhões Empréstimos em 30/06/2009: 111,3 Tipo Valor Certificado de depósito bancário (“CDB”) 52,4 O vencimento dos empréstimos são Aplicações lastreadas por debêntures 27,9 como segue: Outros 1,6 Bancos 18,0 Ano Valor Tot
Slide 24: Projeto Paradiso
Projeto Paradiso TRADIÇÃO EM INOVAR • Sumário: • Incremento na capacidade: de 2.900 Transferência das unidades fabris da para 4.800 máquinas/ano (dependendo Matriz para o Distrito, paralelamente do mix de produtos). com a ampliação de capacidade de cada uma das unidades transferidas. • Sinergia: Red
Slide 25: Novos Investimentos - Projeto Vulcano
Novos Investimentos - Projeto Vulcano TRADIÇÃO EM INOVAR Nova Fundição e Nova Usinagem de Peças Fundidas Capacidade: 50.000 toneladas/ano CAPEX: R$ 230 milhões Área total: 48.000 m² Localização: Santa Barbara d’Oeste Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 2008 2009 2010 2011 Área (m²) 22.500 22.500 48.000 48.0
Slide 26: Planos de Expansão - Status
Planos de Expansão - Status TRADIÇÃO EM INOVAR • Projeto Paradiso: • Status: • Infraestrutura: Concluído • UF-19 Máquinas Pesadas: Concluído • Prédio Logística: Concluído • Unidade ambiental: Concluído • Projeto Vulcano: • Status: • Fase 1 – 10.000 ton/ano: Concluído • Prédio de expedição e recebime
Slide 27: Aquisições
Aquisições TRADIÇÃO EM INOVAR • Data da Aquisição: 25/01/2008 • Valor da Transação: R$ 5,5 milhões • Dívida Assumida: R$ 1,2 milhões • Sinergias: • Similaridade do processo produtivo • Marca reconhecida • Carteira de clientes • Compartilhamento de Fornecedores • Data da Transação: 24/07/2008 • Valor
Slide 28: Novos Negócios
Novos Negócios TRADIÇÃO EM INOVAR Prospectando oportunidades… Bens de Capitais Mecânicos • Diversificação • Novos Mercados • Compartilhamento das plantas industriais • Tecnologia Fundição • Aumento de Market Share • No Brasil • Agregar Usinagem • Compartilhamento de base de fornecedores 28
Slide 29: Estratégia
Estratégia TRADIÇÃO EM INOVAR ► Consolidar posição de liderança no mercado nacional de máquinas-ferramenta e máquinas Participação de para plástico Mercado ► Incrementar vendas externas, alavancando as subsidiárias recém adquiridas. ► Continuar investindo no desenvolvimento de novos produtos, especi
Slide 30: Governança Corporativa
Governança Corporativa TRADIÇÃO EM INOVAR • Novo Mercado – adesão ocorrida em março, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa Romi/Chiti Fundação Fênix1 Free Float Families Romi • Tag along - 100% • Conselho de Administração – mandato de 36,3% 9,2% 1,9% 52,6% um ano, com 7 memb
Slide 31: ‘© ROMI
‘© ROMI TRADICAO EM INOVAR Primeira Reuniao FC-MG 4V&B 2s XY AVA XI Ss 2009 31