Haffner Energy SAS · EURONEXT:ALHAF
Haffner Energy SAS — Haffner Energy — IPO Roadshow (May 2022)
38 slides from Haffner Energy SAS's IPO roadshow presentation, May 2022
Slide 1: Solutions de décarbonation révolutionnaires
Solutions de décarbonation révolutionnaires C2 - Internal Natixis
Slide 2: Thèse d’investissement
Marchés cibles en plein essor alimentés par des Thèse mégatendances structurelles de décarbonation d’investissement Proposition de valeur unique grâce à une technologie révolutionnaire de production d’hydrogène renouvelable brevetée : bilan carbone négatif, rentabilité, facilement scalable Solides p
Slide 3: 01. Proposition de valeur de Haffner Energy
01. Proposition de valeur de Haffner Energy Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires 3 C2 - Internal Natixis
Slide 4: Notre proposition centrale : le module HYNOCA®
Notre proposition centrale : le module HYNOCA® Parfaitement adapté Chaque module est à une production constitué de trois skids décentralisée et d’une unité de grâce à ses besoins purification limités en énergie Chaque skid fait la taille d’un container Chaque module produit ISO de 40 pieds pour 15 à
Slide 5: Une proposition de valeur unique grâce à sa technologie révolutionnaire
Une proposition de valeur unique grâce à sa technologie révolutionnaire de production d’hydrogène vert Hypergas® (gaz renouvelable) Processus HYNOCA® Technologie brevetée Flux de chaleur Industrie/injection de gaz Biomasse Thermolyse Produits Purification Hydrogène Vaporeformage gazeux Mobilité Puit
Slide 6: Quantifier notre processus HYNOCA®
Quantifier notre processus HYNOCA® Alimentation d’un 1 tonne véhicule particulier pendant 100 000 km(1) Biomasse durable Biochar 5,5 (30 % d’humidité) tonnes A l’appui des ambitions de décarbonation 30 tonnes = des clients +12 1 camion tonnes de CO2e(2) séquestré C2 - Internal Natixis 1. Estimations
Slide 7: Des avantages économiques et environnementaux très attractifs
Des avantages économiques et environnementaux très attractifs Coût de la production d’hydrogène(1) Contribution climatique (kg de CO2 par kg de H2 produit) 1er cas : 246 t H2/jour 2er cas : 5 125 t 720 kg H2/jour H2/jour 15 t H2/jour 6 €/kg 5 €/kg 4 €/kg 2,71 €/kg Basé sur l’analyse 15 du cycle de v
Slide 8: 02. Marché cible total et environnement concurrentiel
02. Marché cible total et environnement concurrentiel Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires 8 C2 - Internal Natixis
Slide 9: Marché cible total de Haffner Energy
Marché cible total de Haffner Energy Évolution du marché cible total(1) (en MtH2 par an, en cumul) Une part de marché de 1 % dans les secteurs de l’industrie et de la 27.73 27.73 mobilité se traduirait par 1,5 milliard € de ventes(2) 2.85 Aujourd’hui, plus de la Le marché actuel est TCAC : moitié de
Slide 10: Position concurrentielle : une opportunité unique pour la thermolyse de biomasse
C Position concurrentielle : une opportunité unique pour la thermolyse de biomasse Biomasse Electrolyse de Vaporeformage Thermolyse (Pyro)gazéification l’eau Technologie Thermolyse de la biomasse La biomasse est chauffée dans Séparation des Le méthane est chauffé à 500 C entraînant la un milieu sans
Slide 11: 03. Biomasse et biochar
03. Biomasse et biochar Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires 11 C2 - Internal Natixis
Slide 12: Haffner Energy est un expert dans l’approvisionnement en biomasse durable
Haffner Energy est un expert dans l’approvisionnement en biomasse durable Haffner Energy dispose d’une grande expérience Haffner Energy peut fournir de la biomasse durable à ses clients dans l’approvisionnement en biomasse et la conversion de grâce à son service Biomatch biomasse en énergie Sélectio
Slide 13: Polyvalence d’HYNOCA® en ce qui concerne les matières premières
Polyvalence d’HYNOCA® en ce qui concerne les matières premières Le procédé HYNOCA® est extrêmement polyvalent en ce qui concerne les types et la qualité (teneur en eau) de la biomasse durable utilisée Bois / Taillis à courte Cette polyvalence permet à HYNOCA® d'avoir Bois de récupération rotation un
Slide 14: Cercle vertueux de la biomasse durable
Cercle vertueux de la biomasse durable Directives de l’UEen faveur de HYNOCA® reproduit le cycle l’utilisation de la biomasse naturel du carbone H2vert CO2 En raison du rôle clé de la biomasse de durable pour atteindre les objectifs l’atmosphère climatiques, l’UE a défini des critères de qualificati
Slide 15: HYNOCA® est capable de produire du biochar de grande qualité
HYNOCA® est capable de produire du biochar de grande qualité pour compenser les émissions de carbone Le biochar a une valeur à la fois Les crédits carbone du biochar(1) ont environnementale et économique une grande valeur Un crédit carbone est un produit intangible qui Le biochar est un sous-produit
Slide 16: 04. Technologie
04. Technologie Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires 16 C2 - Internal Natixis
Slide 17: HYNOCA® est prêt du point de vue technologique
HYNOCA® est prêt du point de vue technologique HYNOCA® est prêt à être déployé HYNOCA®, un procédé propre, efficace et orienté vers le client • L'analyse chromatographique montre une teneur minimale en goudron, encore Niveau de maturité technologique (TRL) atténuée par un système ingénieux de chauff
Slide 18: HYNOCA® est une technologie orientée vers le client
HYNOCA® est une technologie orientée vers le client Toutes les unités HYNOCA® sont équipées et configurées pour la surveillance à distance : surveillance du procédé et des sous-composants HYNOCA® HYNOCA® HYNOCA® Les problèmes peuvent être diagnostiqués à distance, réduisant Un logiciel propriétaire
Slide 19: Qu’est-ce qui fait d’HYNOCA® une technologie révolutionnaire ?
Qu’est-ce qui fait d’HYNOCA® une technologie révolutionnaire ? Technologie au bilan carbone négatif contribuant à la réalisation des objectifs mondiaux de zéro émission nette Concurrence limitée ou inexistante : les électrolyseurs ne peuvent pas fonctionner plus de 8 000 heures par an et n’affichent
Slide 20: 05. Opérations
05. Opérations Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires 20 C2 - Internal Natixis
Slide 21: Industrialisation soutenue par des partenaires de longue date
Industrialisation soutenue par des partenaires de longue date Pour 2022, Haffner Energy a déjà obtenu l'installation industrielle nécessaire auprès de ses partenaires sous-traitants actuels qui ont travaillé sur le module R-HYNOCA Photo de l'atelier de notre partenaire avec lequel nous collaborons d
Slide 22: Évolution de notre stratégie industrielle vers l'assemblage interne
Évolution de notre stratégie industrielle vers l'assemblage interne La fabrication des composants clés ...tandis que notre site industriel servira de lieu de regroupement nous permettant de maîtriser sera externalisée... quatre piliers clés : 1 ASSEMBLAGE 3 LOGISTIQUE Assemblage du câblage et Condit
Slide 23: Une voie claire vers la mise à l'échelle industrielle
Une voie claire vers la mise à l'échelle industrielle Usine d'assemblage Capacités requises des Facilité de la mise à l´échelle propriétaire sous-traitants attendue pour début 2024 10 000 mètres carrés et capacité Capacité de tôlerie industrielle avec sous-ensembles pesant Normalisation de l'équipem
Slide 24: 06. ESG et évaluation du cycle de vie
06. ESG et évaluation du cycle de vie Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires 24 C2 - Internal Natixis
Slide 25: Engagement ESG important pionnier dans le secteur
Engagement ESG important pionnier dans le secteur Normes de gouvernance alignées sur les Haffner Energy se distingue dans son secteur meilleures pratiques Niveau de référence LA SOCIÉTÉ SOUHAITE SE CONFORMER AU CODE DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE DE MIDDLENEXT Limité Modéré Avancé Exemplaire 3 ADMINIS
Slide 26: 07. Pipeline de projets
07. Pipeline de projets Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires 26 C2 - Internal Natixis
Slide 27: Carnet de commandes important à l’appui des objectifs à court terme
Carnet de commandes important à l’appui des objectifs à court terme Carnet de commandes à décembre 2021 Critères d’intégration au carnet de commandes(1) Kouros Acompte lié à un contrat incluant un nombre précis de modules à 30% commander ou une valeur monétaire totale prédéfinie R-HYNOCA - Phase 2 9
Slide 28: Pipeline important à l’appui d’un fort potentiel de croissance
Pipeline important à l’appui d’un fort potentiel de croissance Pipeline à janvier 2022 (hors carnet de commandes) Critères d’intégration au pipeline(1) Une étude préliminaire de faisabilité portant sur la mise en œuvre d’un module HYNOCA® est en cours ou a déjà été réalisée Une offre chiffrée, une é
Slide 29: Carnet de commandes et pipeline des projets de mobilité
Carnet de commandes et pipeline des projets de mobilité Valeur 2021 2022 2023 2024 Projet(1) Description (M€) T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 N°1 2,9 R HYNOCA, Phase 2 Allier AURA, biomasse forestière, achat d’H2 finalisé par le N°2 6,0 distributeur Côte-d’Or BFC, biomasse forestière, achat d’H2 fi
Slide 30: Présentation des projets de mobilité sélectionnés
Présentation des projets de mobilité sélectionnés ▪ Partenaires : Ets ROUSSEL, Thevenin & Ducrot (réseau Avia) ▪ Localisation : Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche- Livraison d’hydrogène finalisée Comté ▪ Capacité : 720 kg H2/jour par unité Approvisionnement en biomasse ▪ Haffner Energ
Slide 31: Pipeline des projets industrie
Pipeline des projets industrie Valeur 2021 2022 2023 2024 Projet Description (M€) T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Portugal, biomasse forestière, production de chaleur en N°1 10,0 remplacement du gaz naturel pour une usine de production de céramique Auvergne Rhône Alpes, biomasse forestière, product
Slide 32: La technologie HYNOCA® est déjà opérationnelle à Strasbourg
La technologie HYNOCA® est déjà opérationnelle à Strasbourg Objectif de capacité Alimentation par env. 4 tonnes de production Production(1) copeaux de bois journalière de 720 kg de biochar (env. 22 tonnes par par jour d’hydrogène jour) 900 1 700 Capacité 72 bus véhicules véhicules légers Ou Ou d'app
Slide 33: Des partenariats établis avec les meilleurs acteurs industriels
Des partenariats établis avec les meilleurs acteurs industriels Développement conjoint d'une Développement de solutions Creation d’une JV dont l’objectif solution couplant le module de industrielles dédiées à l'industrie est le développement et production de Haffner Energy du ciment basées sur la te
Slide 34: 08. Données financières et orientations
08. Données financières et orientations Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires 34 C2 - Internal Natixis
Slide 35: Perspectives de croissance attractives
Perspectives de croissance attractives Objectif à long terme Prévisions d’évolution du CA de Haffner Energy Marge d’EBITDA : (clôture exercice au 31 mars) 25 %+ TCAC : 250 € m ~100 % Carnet de commandes actuel : ~33 M € >2,5 x Exercice 2022/2023e Chiffre d'affaires 30 € m+ Seuil de rentabilité de l’
Slide 36: Des opportunités à la hausse
Des opportunités à la hausse Services clés en main / équipements L'atout de la biomasse Approvisionnement en ELoop® supplémentaires auprès des biomasse / clients d’HYNOCA® vente de biochar Approvisionnement ELoop® est une technologie Approvisionnement eten biomasse gestion durable, collecte logistiq
Slide 37: Stratégie de croissance et réutilisation des produits
Stratégie de croissance et réutilisation des produits La stratégie de développement ambitieuse de Haffner Energy nécessite un investissement jusqu'à hauteur de 80 M€ dans les secteurs suivants : ▪ Investissement dans de nouvelles lignes de production Stratégie industrielle et ▪ Recrutement d’environ
Slide 38: Pourquoi investir dans Haffner Energy ?
Pourquoi investir dans Haffner Energy ? Marchés cibles en plein essor alimentés par des mégatendances structurelles Proposition de valeur unique grâce à une technologie révolutionnaire de production d'hydrogène renouvelable brevetée : bilan carbone négatif, rentabilité, évolutivité facile Stratégie