Billing System Corporation · TSE:3623
Billing System — Q2 2013 Earnings Presentation
31 slides from Billing System's earnings presentation, Aug 27, 2013
Slide 1: 2013年12月期第2四半期決算説明資料
東証マザーズ 3623 ビリングシステム株式会社 201３年12月期第２四半期決算説明資料 201３年8月2７日 代表取締役社長 江田敏彦 http://www.billingsystem.co.jp/
Slide 2: 1 会社概要
１ 会社概要 Copyright 2013 Billing System Corp 1
Slide 3: 1.1 会社概要
1.1 会社概要 商号 売上推移 (百万円) ビリングシステム株式会社 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年2Q (Billing System Corporation) 989 1,249 1,369 1,338 665 設立 2000年6月 主要株主の状況(上位10名) (201３年6月30日現在) 資本金 株主名 所有株数 12年12月比 持株比率(%) 1,154百万円 1 江田 敏彦 1,495 7 9.9% (201３年6月30日現在) 2 OKASAN INTERNATIONAL ASIA 1,432 1,432 9.5% 3 株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
Slide 4: 2 事業概要
２ 事業概要 Copyright 2013 Billing System Corp 3
Slide 5: 2.1 事業概要
２.1 事業概要 顧客 顧客取引先 顧客ビジネス （商品・サービス提供、仕入・調達・購買） 決済業務の最適化の支援 Money Chain Management 請求、売掛金回収・消込、収納代行、口座振替、入金通知、 支払・送金、ファイナンス取次、管理 コストダウン、省力化・迅速化、利便性・正確性向上 金融機関等 ゆうちょ銀行 クレジットカード会社 コンビニ決済 ペイジー 電子マネー Copyright 2013 Billing System Corp 4
Slide 6: 2.2 主な商品・サービス一覧
2.2 主な商品・サービス一覧 弊社サービス サービスカテゴリー 説明 主なお取引先 売上区分 提携先 クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、ペイ 一般事業法人（小売、 クレジットカー 基本サービス ジー、口座振替など、多様な手段で商品代金を代行収 通販、物流、ネット 収納代行 ド会社、銀行等 納。 ショップ）、公共等 クイック入金 銀行が提供するネットバンキングシステムと連動し、 証券、FX業界 銀行 クイック入金 収 （振込入金リアルタイム照会） 銀行振込を受付。振込入金状況をリアルタイムで照会。 納 顧客に払込票を送付し各種料金・代金を収納。 一般事業法人、保険 コンビニ、ペイ 代
Slide 7: 2.3 サービス例：クイック入金
2.3 サービス例：クイック入金 投資家からの銀行振込（入金）を、リアルタイムで知りたい。 ニーズ・課題 ソリュー 当社システムを経由して、企業のインターネットサイトと銀行のインターネット・バンキングシステムを連動させる事 ション によって、投資家からの銀行振込をリアルタイムで把握することを可能にする。 （③振込指示） 貴社 お客様口座 貴社口座 銀行 （⑤振込処理実行） （①振込指示） 企業の ネットバンキング 投資家 インターネットサイト システム （②システム連動） （②’システム連動） （④振込状況照会） （②’システム連動） 企業 ・利用可能銀行はメガバンク、ゆうちょ銀行、ネット銀行
Slide 8: 2.4 サービス例：公共料金等支払代行
2.4 サービス例：公共料金等支払代行 企業 マンション、アパート等の共用スペース、空室等の公共料金等支払（水道、電気、ガス他）に関わる煩雑な事務を合理 ニーズ・課題 化。 ソリュー 各種公共料金等に関わる納付書をお預かりし、各機関に対する支払業務全般を一括で代行。 ション （①検針） （②請求書・納付書送付 ／受領） 水道局 管理物件 銀行 電力会社 （③請求書イメージ ガス会社 取込／データ入力） 等 ゆうちょ銀行 （④納付代行） （⑤結果照会・明細照会） コンビニ 企業 金融機関等 ・照会機能では、①スキャナーを用いて取り込んだ請求書現物のイメージデータ、及び②請求書を基に入力された支払
Slide 9: 2.5 新規サービス：スマートフォン決済「znap」
2.5 新規サービス：スマートフォン決済「znap」 企業の 店頭、ＰＯＳレジ、ネットショップ／ＥＣサイト、ＴＶ画面、チラシ、ポスター、請求書等で汎用的に使える簡便な決 ニーズ・課題 済ツールを導入したい。また、単純な決済だけでなく、マーケティング／販促ツールとしても活用したい。 スマートフォンを用いてＱＲコードを読み取り、決済手続きを行う。ＱＲコードは、ＰＯＳレジ、ＰＣ画面、ＴＶ画面、 ソリュー スマートフォン画面、チラシ／ポスタ／雑誌／請求書／払込票等、いずれの媒体上の表示にも対応します。また、１to ション １プライシング、クーポン発行・使用、キャンペーン広告の発行等にも対応。 （②ＱＲ
Slide 10: 2.6 対象市場の規模
2.6 対象市場の規模 広義の企業間電子商取引市場 25８兆円 企業間電子商取引市場 1７１兆円 当社決済取扱高 1兆2千億円 クレジット決済市場 ４７兆円 企業-消費者間電子商取引 ＋ 中小企業ファクタリング市場 ８.５兆円 0.8兆円 出所：経済産業省：「平成２３年度電子商取引に関する市場調査」 等から作成 Copyright 2013 Billing System Corp 9
Slide 11: 3 2013年12月期 第2四半期
３ 201３年12月期 第２四半期 Copyright 2013 Billing System Corp 10
Slide 12: 3.1 第2四半期決算総括
3.1 201３年12月期 第２四半期決算総括 売上高 665百万円 ・前年同期比△37百万円。これはファイナンス事業について、当期より取次に特化することとし たため、同事業における売上が前年同期比△72百万円となったもの。 ・一方、クイック入金が好調に推移したため計画に対しては40百万円の上振れ。 営業利益 ７５百万円 ・利益率の高いクイック入金が好調に推移したことに加え、販売管理費の抑制的運用もあり、 計画比＋29百万円。 当期純利益 18百万円 ・出資先の破産により有価証券評価損50百万円を特別損失として計上。 ・法人税等5百万円、法人税等調整額△4百万円。 ・連結子会社の少数株主損益2
Slide 13: 3.2 主要トピックス
3.2 主要トピックス 201３年1月～ 第二センターの構築 関西地区にバックアップセンターを構築中。今秋に稼働予定。 201３年４月 スマートフォン決済に係る業務提携 QRコードを介した決済ソリューション「znap」を提供するMPayMe Ltd（本社：香 港）と戦略的業務提携契約締結。また７月には資本提携を行い２百万米ドルを出資。 201３年７月 株式分割 ６月３０日を基準日、７月１日を効力発生日として、１株につき１００株の割合を もって分割を実施。 Copyright 2013 Billing System Corp 12
Slide 14: 3.3 損益計算書の概要
3.3 損益計算書の概要 単位：千円 2012年12月 第２四半期（累計） 201３年12月 第２四半期（累計） 金額 利益率 金額 利益率 前年同期比 計画比 売上高 702,411 - 665,059 - -5.3% 6.3% 売上総利益 252,782 36.0% 247,857 37.3% -1.9% 9.2% 営業利益 47,628 6.8% 74,852 11.3% 57.2% 59.8% 経常利益 47,629 6.8% 71,340 10.7% 49.8% 65.5% 当期純利益 -2,130 -0.3% 17,869 2.7% - - EPS △1円42銭 - １1円８９銭
Slide 15: 3.4 売上構造
3.４ 売上構造 業務受託（ストック）積上が基本 売上実績推移（百万円） 800 コ 初期売上 スポット ン ス 700 サ 個別単価 ポ ストック 67 ル ッ 71 37 売 追加売上 ト 600 60 上 500 84 400 単価 × 処理件数 635 628 300 611 業 553 務 ス 受 ト 200 398 託 ッ 売 ク 上 月額 × 取引社数 100 固定売上 0 09年1-2Q 10年1-2Q 11年1-2Q 12年1-2Q 13年1-2Q Copyright 2013 Billing System Corp 14
Slide 16: 3.5 業務受託月別売上推移
3.５ 業務受託月別売上推移 百万円（単体ベース） 100 90 80 2009年 2010年 70 2011年 2012年 2013年 60 50 40 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Copyright 2013 Billing System Corp 15
Slide 17: 3.6 サービス別売上推移
3.６ サービス別売上推移 百万円 連結 連結 連結 連結 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年2Q 業務受託 123 189 226 242 224 229 145 クイック入金 コンサル・スポット 37 59 59 30 29 40 18 合計 160 248 285 272 253 269 163 業務受託 254 342 450 732 810 834 422 代金回収・収納代行 コンサル・スポット 34 17 80 13 18 10 17 合計 288 359 531 745 828 844 440 業務受託 62 82 84 70 66
Slide 18: 3.7 収益構造
3.７ 収益構造 （百万円） 800 売上高 702 700 683 665 原価 612 600 売上総利益 500 482 449 417 404 400 357 300 267 279 256 252 248 215 200 100 0 09年1-2Q 10年1-2Q 11年1-2Q 12年1-2Q 13年1-2Q Copyright 2013 Billing System Corp 17
Slide 19: 3.8 コスト構造
3.８ コスト構造 単位：百万円 09年1-2Ｑ 10年1-2Ｑ 11年1-2Ｑ 12年1-2Ｑ 1３年1-2Ｑ 売上原価 267 357 404 449 417 販売管理費 136 166 176 205 173 700 600 原価 販売管理費 500 449 400 404 417 357 300 267 200 100 205 166 176 173 136 0 09年1-2Q 10年1-2Q 11年1-2Q 12年1-2Q 13年1-2Q Copyright 2013 Billing System Corp 18
Slide 20: 3.9 販売管理費内訳
3.９ 販売管理費内訳 販売管理費実績推移（百万円） 09年1-2Q 10年1-2Q 11年1-2Q 12年1-2Q 1３年1-2Q 人件費 81 98 112 121 117 賃借料 9 10 9 10 11 支払手数料 33 35 23 30 26 その他 13 23 32 45 20 合計 136 166 176 205 173 250 200 150 その他 支払手数料 100 賃借料 人件費 50 0 09年1-2Ｑ 10年1-2Ｑ 11年1-2Q 11年1-2Q 13年1-2Q Copyright 2013 Billing System Corp 19
Slide 21: 3.10 貸借対照表の概要
3.10 貸借対照表の概要 単位：千円 2012年12月期 2013年12月期第２四半期 金額 構成比 金額 構成比 増減率 流動資産 4,971,569 96.6% 4,689,869 97.4% -5.7% 固定資産 173,191 3.4% 125,445 2.6% -27.6% 資産合計 5,144,761 100.0% 4,815,315 100.0% -6.4% 流動負債 3,635,041 70.7% 3,311,015 68.8% -8.9% 固定負債 116,113 2.3% 90,337 1.9% -22.2% 負債合計 3,751,154 72.9% 3,401,352
Slide 22: 3.11 キャッシュ・フロー計算書の概要
3.11 キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：千円 （プラス要因） 2012年第2四半期 2013年第2四半期 税前利益 21,340千円 有価証券評価損 50,000千円 貸付債権の減少 327,969千円 （マイナス要因） 営業活動によるキャッシュ・フロー 710,093 6,743 貸倒引当金の減少172,005千円 預り金の減少 210,458千円 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,062 86,823 （プラス要因） 定期預金払戻 200,000千円 （マイナス要因） 定期預金預入 100,000千円 フリーキャッシュ・フロー 708,031 93,566 (マイナス要因）
Slide 23: 4 2013年12月期計画
４ 201３年12月期計画 Copyright 2013 Billing System Corp 22
Slide 24: 4.1 第3Q～4Qのポイント
4.1 2013年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント ■ 1３年12月期の業績見込みを修正 通期売上高1,34０百万円（前回1,296百万円）、営業利益101百万円（前回75百万円） ・クイック入金が好調に推移し、第２四半期累計期間を上方修正。これに伴い通期見込みを修正したも ので、クイック入金について証券市場の動向が不透明なため、前回の予想を修正せず。 ■ 施策 Znapの立上げ。 年内にパイロットユーザによる試行本番を開始し、来期以降の本格展開の準備を図る。 バックアップセンターの稼働。 ＢＣＰ対応の一環。 Copyright 2013 Billing System Corp 23
Slide 25: 4.2 2013年12月期 業績見通し
4.2 2013年12月期 業績見通し 単位：千円 2012年12月期 2013年12月期 実績 利益率 第２四半期実績 通期計画 進捗率 売上高 1,338,255 - 665,059 1,340,594 49.6% 売上総利益 491,019 36.7% 247,857 457,092 54.2% 営業利益 -95,187 -7.1% 74,852 101,330 73.9% 経常利益 -91,336 -6.8% 71,340 97,453 73.2% 当期純利益 -189,927 -14.2% 17,869 37,705 47.4% Copyright 2013 Billing Syst
Slide 26: 4.3 配当
4.3 配当 円 150 116 118 113 100 87 29.9％ 50 26.6％ 25.4％ 25 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0 2008年12月期 2009年12月期 2010年12月期 2011年12月期 2012年12月期 2013年12月期 (50) (100) (126) (150) Copyright 2013 Billing System Corp 25
Slide 27: 5 今後の成長戦略
５ 今後の成長戦略 Copyright 2013 Billing System Corp 26
Slide 28: 5.1 新規ビジネスの計画と状況
5.1 新規ビジネスの計画と状況 • 順次実績化を計画している新規ビジネスの状況 事業計画 サービス対象 概要 実施状況 ・中小病院向けに共同調達と決済フローの資金効率化サービスの提供開始 医療・介護 ⇒ ファイナンス支援の対応変更に伴い、対応内容変更検討中 試行中 ・窓口会計効率化の複合サービス提供の計画検討中 公共料金 ・全国各地での水道料の支払いや太陽光発電の売電代金収納、等の支払や収納業務代行 対応中 収納支払代行 ⇒ ダイワグループでの展開を始めとして順次拡大 従来からの 継続案件 企業ＣＭＳ支援 ・中小企業のCMS導入/運営コンサルティング、並びにCMS運営支援の獲得を推進 準備中
Slide 29: 5.2 中長期の計画
５.２ 中長期の計画 12年度 13年度 14年度 15年度 新 決済基盤の拡充、ZNAP推進 規 試験運営支援、企業ＣＭＳ支援 ほか 国 内 公共料金支払・収納代行 既 ファイナンス取次 存 決済アウトソーシング 国内事業に専念 海 外 国内事業の基盤再構築に専念 決済アウトソーシング （ 新 中 規 中国展開等を含めた海外展開 貿易取次基盤の構築運営 国 事業は情報収集のみに留める 当面は情報収集のみに留める 中小企業の海外展開支援 ） Copyright 2013 Billing System Corp 28
Slide 30: 5.3 現状の確認と今後の事業展開（成長戦略）
5.3 現状の確認と今後の事業展開（成長戦略） 【第３戦略】 総合決済情報産業の創造 決済業務・与信業務支援ビジネスの拡大と この情報に基づく企業情報ビジネスの展開 ・決済業務とキャシュフローの総合支援ＢＰＯビジネスの展開 ・商流･物流･金流情報の総合管理による企業情報ビジネスの展開 【第2.５戦略】 モバイル決済環境への展開 モバイル環境での決済支援サービス、関連情報サービスの展開 ・モバイル決済サービスの基盤構築、運営並びにBtoC市場展開推進 ・モバイル決済サービスに連携するマーケティングサービスの構築展開 【第２戦略】 与信業務支援市場への展開 回収・支払情報に基づく資金繰支援機能展開
Slide 31: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき 当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく 異なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい。 ＩＲお問い合わせ先 ビリングシステム株式会社 電話03-5501-4400 toiawase@e.billingjapan.co.jp Copyright 2013 Billing System Corp 30