Nrj Group Sa · EURONEXT:NRG
Nrj Group Sa — Investor Presentation (January 2023)
52 slides from Nrj Group Sa's investor presentation, Jan 10, 2023
Slide 1: Présentation Investisseurs, 10 janvier 2023
PRÉSENTATION INVESTISSEURS 10 JANVIER 2023
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises pa
Slide 3: © Anthony Ghnassia
3 © Anthony Ghnassia
Slide 4: Sommaire
SOMMAIRE 01 NOTRE GROUPE 02 CHIFFRES CLÉS 2021 03 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 04 INFORMATION FINANCIERE DU 3ème TRIMESTRE 2022 05 COURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT 06 GOUVERNANCE 4
Slide 5: 01 – Notre groupe
01 – NOTRE GROUPE 5
Slide 6: Le groupe en bref
LE GROUPE EN BREF 40 ans après la création de la radio NRJ par Jean-Paul BAUDECROUX, NRJ GROUP figure parmi les principaux groupes de média privés français exerçant les métiers d'éditeur, de producteur, de diffuseur tout en assurant la commercialisation de ses propres espaces média. En France, le Gr
Slide 7: Ses fondamentaux
SES FONDAMENTAUX • NRJ GROUP, un groupe plurimédia axé sur le divertissement • Une politique de marques fortes en France et à l’International • Des médias (Radio et TV ) puissants et complémentaires • Un déploiement des marques et des univers du Groupe sur le digital • Des régies publicitaires de ré
Slide 8: Son organisation
SON ORGANISATION NRJ GROUP développe un modèle d’intégration verticale de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie des médias Radio et Télévision, de la fabrication du contenu jusqu’à son transport chez le consommateur final. Les différents métiers de NRJ GROUP sont organisés en 4 pôles : Ra
Slide 9: Son modèle d'affaires
SON MODELE D’AFFAIRES o}- DIVERSIFICATION AUTOUR DE NOS MARQUES TRANSPORT ET DIFFUSION DE PROGRAMMES: MONETISATION DE NOS ACTIVITES MONETISATION DE NOS ACTIVITES Proposer aux annonceurs des solutions de communication sur les marchés locaux et nationaux adaptées 4 leurs marques grace a Fexpertise dév
Slide 10: NRJ Group, une politique de marques fortes
NRJ GROUP, UNE POLITIQUE DE MARQUES FORTES Des marques identitaires qui portent une promesse éditoriale LES PLUS LA PLUS HIT MUSIC ONLY ! GRANDS TUBES BELLE MUSIQUE LES STARS DU RIRE LA CHAÎNE DU DIVERTISSEMENT TOUS LES SOIRS UNE HISTOIRE HIT MUSIC ONLY ! 10
Slide 11: Radio et télévision
RADIO ET TÉLÉVISION Des médias puissants et complémentaires DES MÉDIAS PUISSANTS ET COMPLÉMENTAIRES Puissance et durée d’écoute quotidienne Courbes d’audience Lundi à Vendredi (3) 30 000 Milliers d’auditeurs et de téléspectateurs Ecoute radio(1) • 40,2 millions des 13 ans et plus l’écoutent chaque 2
Slide 12: TUN
TUN
Slide 13: Les chiffres clés de l'année radio 2021-2022
LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE RADIO 2021-2022 Plus de 7 Français sur 10 écoutent la radio chaque jour près de 3h chacun 72,9% de la population Soit 40,2 millions d’individus 13 ans et + écoute chaque jour la radio 2H39 d’écoute en moyenne par jour et par auditeur La musique 1ère motivation pour écout
Slide 14: 1ère offre radio privée sur la vague Sept-Oct 2022
1ÈRE OFFRE RADIO PRIVÉE SUR LA VAGUE SEPT-OCT 2022 DE MÉDIAMÉTRIE Sur les 25-49 ans avec une part d’audience de 20,2%(1) 9,4 MILLIONS D’AUDITEURS CHAQUE JOUR(2) LES PLUS LA PLUS HIT MUSIC ONLY ! GRANDS TUBES BELLE MUSIQUE LES STARS DU RIRE 1ÈRE RADIO 2ÈME RADIO MUSICALE LA PLUS FÉMININE DES LA PLUS
Slide 15: NRJ Group, 4 radios ancrées dans la proximité
NRJ GROUP, 4 RADIOS ANCRÉES DANS LA PROXIMITÉ 905 fréquences FM en France dont 295 qui lui donnent accès au marché publicitaire local 339 autorisations d’émettre 268 autorisations d’émettre 179 autorisations d’émettre 119 autorisations d’émettre 120 fréquences catégorie C 65 fréquences catégorie C 1
Slide 16: Une contribution active au développement régional
UNE CONTRIBUTION ACTIVE AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL NRJ Global Régions, régie leader du marché radio local, opère dans plus de 200 villes françaises Près de 400 collaborateurs 7600 clients par an «Pour qu'une communication porte loin, il faut d'abord communiquer de près » J.P.BAUDECROUX 16 Sources : D
Slide 17: | RIRI
Be | RIRI
Slide 18: Le groupe média « audio first »
LE GROUPE MÉDIA « AUDIO FIRST » AVEC UN ÉCOSYSTÈME UNIQUE ET PUISSANT Pour l’écoute linéaire et non-linéaire de la radio sur tous les supports digitaux et de contenus natifs PODCASTS REPLAY : 7,0 MILLIONS D’ÉCOUTE PAR MOIS, +14% EN AN(4) RADIOS DIGITALES 1ER GROUPE PRIVÉ DE FRANCE(1) ENCEINTES À COM
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Slide 20: Les radios du groupe rayonnent au-delà des frontières
LES RADIOS DU GROUPE RAYONNENT AU-DELÀ DES FRONTIÈRES Avec une présence dans 18 pays, sur tous les continents 20
Slide 21: Développement des marques du groupe à l'international
DÉVELOPPEMENT DES MARQUES DU GROUPE À l’INTERNATIONAL NRJ ACT FOR THE PLANET NOSTALGIE – NRJ-GRUPPE STARTET NEUES PROGRAMM PARTENAIRE INTERNATIONAL DU CLEANUP DAY EVÈNEMENTS INTERNATIONAUX 21
Slide 22: © Philippe Leroux
22 © Philippe Leroux
Slide 23: Les chiffres clés de la TV en 2022
LES CHIFFRES CLÉS DE LA TV EN 2022 Les ¾ des Français regardent la télévision chaque jour pendant plus de 3h chacun 75,3% de la population Soit 43,3 millions d’individus 4 ans et + regarde chaque jour la TV 3H26 de durée d’écoute en moyenne par individu Sources : Médiamétrie-Médiamat, DEI consolidée
Slide 24: Évolution des PDA 4+ par grande famille de chaînes
ÉVOLUTION DES PDA 4+ PAR GRANDE FAMILLE DE CHAÎNES Sur 2020, 2021 et 2022 59,3 60,3 59,0 17,5 17,0 18,1 13,5 13,0 13,0 9,7 9,7 9,9 Chaînes Hertziennes Chaînes TNT 2005 (sans Chaînes TNT 2012 Chaînes info et autres TV Historiques France 4, BFMTV, CNEWS, France Ô et LCP) 2020 2021 2022 24 Sources : Mé
Slide 25: Évolution des PDA 4+ pour les principales chaînes TNT
ÉVOLUTION DES PDA 4+ POUR LES PRINCIPALES CHAÎNES TNT DE 2005 ET 2012 2022 vs 2021 PRINCIPALES CHAÎNES TNT 2005 2021 2022 3,0 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 TMC C8 W9 TFX Gulli NRJ12 Cstar PRINCIPALES CHAÎNES TNT 2012 2021 2022 2,0 1,9 1,9 1,9 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,2 1,3 RMC
Slide 26: Une offre TV-vidéo complémentaire
UNE OFFRE TV-VIDÉO COMPLÉMENTAIRE Pour s’évader LA CHAÎNE DU DIVERTISSEMENT TOUS LES SOIRS LA CHÂINE RÉFÉRENTE SUR LA UNE HISTOIRE MUSIQUE ET SUR LES HITS SUR-AFFINITÉ SUR LA CHAÎNE LA PLUS FÉMININE 1ÈRE CHAÎNE MUSICALE (2) (4) LES 25-59 ANS ET LES FRDA -50 ANS AVEC 70% DE TÉLÉSPECTATRICES(3) DU CÂB
Slide 27: NRJ 12 : divertissement, détente, 100% feel good
NRJ 12 : DIVERTISSEMENT, DÉTENTE, 100% FEEL GOOD Une programmation riche réunissant chaque jour 5,4 millions de téléspectateurs DIVERTISSEMENT SÉRIES MAGAZINES UNE CASE DE PRIME CONSACRÉE AU DES SÉRIES PLEINES D’HUMOUR DES MAGAZINES SUR DES SUJETS DIVERTISSEMENT ET DE LÉGÈRETÉ DÉTENTE ET D’ÉVASION #
Slide 28: Chérie 25, tous les soirs une histoire
CHÉRIE25, TOUS LES SOIRS UNE HISTOIRE Une programmation 100% féminine pour 4,4 millions de téléspectateurs chaque jour CINÉMA PRESTIGE DESTINS EXCEPTIONNELS PATRIMOINE & HISTOIRE DES SÉRIES EXCLUSIVES AUX RÉCITS HALETANTS UN MAGAZINE SUR DES FIGURES HISTORIQUES ET UN LINE UP CINÉMA INÉDIT ET EXIGEAN
Slide 29: NRJ Hits : leader incontesté
NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ des chaînes musicales du câble-satellite-ADSL(1) 1ÈRE CHAÎNE MUSICALE THÉMATIQUE SUR LES PRINCIPALES CIBLES PUBLICITAIRES(2) NRJ HITS 100% 79% 2,3 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS 25-49 ANS(1) MUSIQUE DE NOUVEAUTÉS (3) PAR MOIS (16%) Une programmation qui rythme nos La référe
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Slide 31: Diffusion : gains de parts de marché
DIFFUSION : GAINS DE PARTS DE MARCHÉ ET POURSUITE DE SON INDÉPENDANCE AU 30 SEPTEMBRE 2022 PARTS DE MARCHÉ SITES 29,1% vs 29,0% +2 TNT Sites en propre 28,0% vs 27,7% -5 FM Privée Sites tiers 23,4% vs 22,4% 854 vs 857 FM Publique Total sites 31 Source : données internes septembre 2022 vs décembre 202
Slide 32: Towercast : l'opérateur alternatif français de diffusion broadcast
TOWERCAST : L’OPÉRATEUR ALTÉRNATIF FRANÇAIS DE DIFFUSION BROADCAST EN CROISSANCE Avec des gains de parts de marché et la poursuite de son indépendance + 7,6 points entre + 1,2 point entre + 5,9 points entre 2017 et 2022 2017 et 2022 2017 et 2022 27,7 28,0 29,0 29,1 26,8 26,9 27,1 27,5 25,0 25,9 22,4
Slide 33: Towercast accompagne ses clients avec la passion constante d'innover
TOWERCAST ACCOMPAGNE SES CLIENTS AVEC LA PASSION CONSTANTE D’INNOVER et entend identifier et participer aux technologies de demain 33
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Slide 35: Enjeux de la responsabilité sociale de NRJ Group
ENJEUX DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE NRJ GROUP En tant qu’acteur majeur des médias en France, le Groupe est conscient de l’influence qu’il exerce sur ses parties prenantes et sur la société dans son ensemble. Cette influence lui confère une certaine responsabilité, d’une part à travers le contenu
Slide 36: Promotion d'une attitude responsable et sensibilisation des auditeurs
PROMOTION D’UNE ATTITUDE RESPONSABLE ET SENSIBILISATION DES AUDITEURS AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 36
Slide 37: 02 – Chiffres clés 2021
02 - CHIFFRES CLES 2021 4 ay heer ar ee.
Slide 38: Chiffres clés 2021
CHIFFRES CLÉS 2021 365,1 M€ 35,6 M€ 27,6 M€ + 12,4% vs 2020 + 32,4 M€ vs 2020® +27,0 M€ vs 2020®* Chiffre d’affaires hors échanges Résultat opérationnel courant hors échanges Résultat net part du Groupe ® Retraité après application rétroactive au 1er janvier 2020 de l'IFRS IC sur IAS 19 - Avril 2021
Slide 39: 03 – Résultats semestriels 2022
03 - RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 39
Slide 40: Chiffres-clés du 1er semestre 2022
CHIFFRES-CLÉS DU 1ER SEMESTRE 2022 184,2 M€ 18,4 M€ 13,4 M€ + 12,4% vs S1 2021 + 222,8% vs S1 2021 +168,0% vs S1 2021 Chiffre d’affaires hors échanges Résultat opérationnel courant hors échanges Résultat net part du Groupe 40
Slide 41: Résultats au 30 juin 2022 en synthèse
RÉSULTATS AU 30 JUIN 2022 EN SYNTHÈSE EN MILLIONS D'EUROS S1 2022 S1 2021 Variation (valeur) Variation % Chiffre d'affaires hors échanges 184,2 163,9 20,3 +12,4% EBITDA* hors échanges 34,2 21,9 12,3 +56,2% Résultat opérationnel courant hors échanges 18,4 5,7 12,7 +222,8% Résultat opérationnel couran
Slide 42: Chiffre d'affaires et ROC hors échanges par pôle d'activité
CHIFFRE D’AFFAIRES ET ROC HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2022 S1 2021 Variation (valeur) Variation % Radio 108,2 92,3 15,9 +17,2% Télévision 40,6 38,9 1,7 +4,4% Diffusion 35,4 32,7 2,7 +8,3% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 184,2 163,9 20,3 +12,4% EN MILLIONS D'EUROS S1 202
Slide 43: 04 – Information financière du 3ème trimestre 2022
04 – INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ÈME TRIMESTRE 2022 43
Slide 44: Chiffre d'affaires hors échanges par pôle d'activité
CHIFFRE D’AFFAIRES HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS T3 2022 T3 2021 Variation (valeur) Variation % Radio 54,2 51,9 2,3 +4,4% Télévision 16,6 18,7 -2,1 -11,2% Diffusion 17,9 16,6 1,3 +7,8% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 88,7 87,2 1,5 +1,7% EN MILLIONS D'EUROS 9 mois 2022 9 mois
Slide 45: 05 – Cours de bourse et actionnariat
05 – COURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT 45
Slide 46: Cours de bourse et actionnariat
COURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT • Informations boursières pour l’année 2022 Autres membres Code ISIN FR0000121691 Code Reuters SONO.PA du Conseil Code Bloomberg NRG: FP d'Administration 0,15% Compartiment de marché Euronext Paris – Compartiment B Groupe Familial Indice CAC All Shares Nombre de titre
Slide 47: Cours de bourse
COURS DE BOURSE Evolution du cours de bourse et des volumes traités du 3 janvier 2022 au 30 décembre 2022 Source : Bloomberg 47 47
Slide 48: Cours de bourse
COURS DE BOURSE Evolution du cours de bourse sur l’année 2022 Evolution des cours comparée entre le 30/12/22 et 31/12/21 NRJ : +20,6% SBF120 : -10,3% 7,5 € 7,0 € 6,5 € 6,0 € 5,5 € 5,0 € 4,5 € 4,0 € 3,5 € 3,0 € janv.-22 févr.-22 mars-22 avr.-22 mai-22 juin-22 juil.-22 août-22 sept.-22 oct.-22 nov.-22
Slide 49: Versement d'un dividende par action de 0,21 €
VERSEMENT D’UN DIVIDENDE PAR ACTION DE 0,21 € 4,0% 60,7% 3,7% 0,60 € 57,7% 58,3% 3,5% 3,5% 0,52 € 0,50 € 3,0% 40,4% 0,40 € 2,3% 2,5% 0,36 € 2,0% 0,30 € 1,6% 0,28 € 0,28 € 0,26 € 0,21 € 0,21 € 1,5% 0,20 € 0,17 € 0,15 € 1,0% 0,10 € 0,5% 0,00 € 0,0% 2017 2018 2019 2020 2021 Résultat net par action Divi
Slide 50: 06 - Gouvernance
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Slide 51: Gouvernance
GOUVERNANCE CONSEIL D’ADMINISTRATION Jean-Paul BAUDECROUX Président Directeur Général Maryam SALEHI Antoine GISCARD D’ESTAING Vice-Président Administrateur indépendant Vibeke Anna ROSTORP Roxanne VARZA Administrateur Administrateur indépendant Matilda BAUDECROUX ROSTORP Mélanie D’AUZAC Administrateu
Slide 52: Les grandes émotions nous rassemblent
LES GRANDES EMOTIONS NOUS RASSEMBLENT