Credit du Maroc (Ste) SA · CSEMA:CDM
Credit du Maroc (Ste) SA — Crédit du Maroc — FY2020 Earnings Presentation
44 slides from Credit du Maroc (Ste) SA's earnings presentation, Mar 2, 2021
Slide 1: Conférence Financière - Présentation des résultats au 31 décembre 2020
Conférence Financière Présentation des résultats au 31 décembre 2020 Mardi 2 mars 2021 1
Slide 2: Agenda
AGENDA ● Mot d’ouverture ● Contextes économique et financier marocains ● Faits marquants 2020 ● Activité commerciale ● Résultats financiers 2020 ● Réalisations du groupe Crédit Agricole S.A. ● Perspectives 2021 ● Questions / réponses 2
Slide 3: Mot d'ouverture
Mot d’ouverture Bernard Muselet, Président du Directoire 3
Slide 4: Contextes économique & financier marocains
Contextes économique & financier marocains Karim Diouri, Membre du Directoire en charge du Pôle Développement 4
Slide 5: Une année 2020 marquée par un double choc
UNE ANNÉE 2020 MARQUÉE PAR UN DOUBLE CHOC CROISSANCE DU PIB* EN % 3,1% 2,4% 2,5% 3,0% 3,7% 2018 2019 2020 -6,6% -4,6% -7,1% -7,0% Croissance primaire Croissance non agricole Croissance globale Une récession de l’économie marocaine, la plus forte depuis plus de 20 ans, liée à un double choc Choc de
Slide 6: Une année 2021 placée sous le signe d'une reprise progressive
UNE ANNÉE 2021 PLACÉE SOUS LE SIGNE D’UNE REPRISE PROGRESSIVE Prévisions de la croissance économique 2021 Banque HCP BAM FMI Mondiale +4,6% +4,7% +4,5% +4,0% Une sortie de la récession de l’économie nationale en lien avec trois faits majeurs : Bon démarrage de la campagne agricole 2020/2021 Camp
Slide 7: Une résilience de l'activité bancaire en 2020
UNE RÉSILIENCE DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE EN 2020 Évolution des crédits bancaires Évolution des dépôts bancaires +4,5% +5,3% 923,5 999,9 883,8 950,0 Source : GPBM 2019 2020 2019 2020 Source : GPBM Une croissance des crédits exclusivement tirée par les Une hausse des dépôts portée par les dépôts à vue cr
Slide 8: Des mesures d'accompagnement amplifiées pendant la crise
DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AMPLIFIÉES PENDANT LA CRISE Soutien durable de l’Etat Facilitation de la digitalisation Diversité des mesures du Comité de Veille De nouvelles mesures de Bank Al-Maghrib : Economique un nouveau cadre réglementaire régissant Politique monétaire assouplie l’ouverture
Slide 9: Faits marquants 2020
Faits marquants 2020 Bernard Muselet, Président du Directoire 9
Slide 10: Une mobilisation immédiate dès le début de la crise
2020… Une mobilisation immédiate dès le début de la crise 10
Slide 11: Pour être au plus près de nos clients
POUR ETRE AU PLUS PRES DE NOS CLIENTS Un « Plan de sollicitation client » déclenché dès le début de la crise pour : ▪ Informer nos clients des différentes mesures d’accompagnement déployées ▪ Les accompagner au mieux pour répondre à leurs besoins durant cette période ▪ Promouvoir l’utilisation des s
Slide 12: Plan de soutien aux clients particuliers
POUR ETRE AU PLUS PRES DE NOS CLIENTS Un plan de soutien adapté aux besoins de nos clients particuliers ▪ Report d’échéances des crédits habitat et des crédits à la consommation ▪ Nouvelle offre de différé gratuit de trois mois sur le crédit à la consommation Une contribution à la distribution des a
Slide 13: Plan de soutien aux professionnels et entreprises
POUR ETRE AU PLUS PRES DE NOS CLIENTS Un plan de soutien adapté aux besoins de nos clients professionnels & entreprises ▪ Report de règlement des échéances CMT et leasing Damane Oxygène ▪ Prorogation des lignes de fonctionnement + 500 dossiers accordés ▪ Offre « Damane Oxygène » 624 millions de dirh
Slide 14: Pour protéger nos collaborateurs
POUR PROTEGER NOS COLLABORATEURS Mots d’ordre : sécurité et protection de nos équipes ▪ Un dispositif adapté mis en place dès le début de la crise et déployé dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité ▪ Une organisation de travail adaptée avec la mise en place du télétravail et l’équipe
Slide 15: Place à la relance à la sortie du confinement
2020… Place à la relance à la sortie du confinement … 15
Slide 16: Pour accompagner nos clients à enjamber la crise
POUR ACCOMPAGNER NOS CLIENTS A ENJAMBER LA CRISE ▪ Facilitation de l’accès au crédit pour les ménages ▪ Proposition à nos clients professionnels/TPE et entreprises, des offres de financement « Damane Relance », et « Damane Relance TPE » Damane Relance ▪ Engagement envers les secteurs fortement impac
Slide 17: Solutions monétiques et digitales
POUR ACCOMPAGNER NOS CLIENTS A ENJAMBER LA CRISE ▪ Promotion de nos solutions monétiques et digitales dans le respect des nouvelles mesures barrières. +143% Virements en ligne ▪ Facilitation de la souscription à distance au E/M banking transactionnel +49% d’appels entrants CRC ▪ Une croissance signi
Slide 18: Pour soutenir nos collaborateurs
POUR SOUTENIR NOS COLLABORATEURS ▪ Soutien aux équipes à travers la cellule d’écoute psychologique et la mise en place de webinaires sur le bien-être ▪ Lancement de MyCampus, première application de mobile learning dans le secteur bancaire au Maroc ▪ ‘Congés solidaires’, une opération de solidarité
Slide 19: Des initiatives RSE fortes portées par la banque et sa Fondation
2020… Des initiatives RSE fortes portées par la banque et sa Fondation 19
Slide 20: Dons et subventions
DONS ET SUBVENTIONS ▪ Contribution à l’effort national avec un don de 85 millions de dirhams dédié au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie ▪ Soutien au développement de l’art et de la culture avec un don de 500 000 dirhams à l’Orchestre Philharmonique du Maroc ▪ Plusieurs dons en nature aux
Slide 21: Entrepreneuriat social & innovation
ENTREPRENEURIAT SOCIAL & INNOVATION ▪ 2ème édition du prix « Start your project with Fondation Crédit du Maroc & Bidaya » pour récompenser les jeunes entrepreneurs porteurs de projets à impact social et environnemental ▪ Formation au profit d’entrepreneurs sur les dispositifs de financement portée p
Slide 22: Responsabilité sociétale et environnementale
RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE ▪ Adhésion en juillet 2020 au Global Compact. Une consécration qui vient confirmer l’engagement du Crédit du Maroc pour une croissance durable ▪ Partenariat entre Crédit du Maroc, sa Fondation et la CFCIM en faveur de l’insertion professionnelle des jeune
Slide 23: Activité Commerciale
Activité Commerciale Karim Diouri, Membre du Directoire en charge du Pôle Développement 23
Slide 24: Une activité commerciale résiliente
UNE ACTIVITE COMMERCIALE RESILIENTE CREDITS CLIENTELE COLLECTE GLOBALE -0,7% +7,8% 44 199 43 897 14 334 41 013 12 778 9 827 +4,0% +10,5% Collecte hors bilan 43 806 44 525 Collecte bilan 2018 2019 2020 41 377 En millions de dirhams 2018 2019 2020 Des emplois en quasi stabilité et des ressources en ha
Slide 25: Des financements des ménages tirés par le crédit habitat
DES FINANCEMENTS DES MENAGES TIRES PAR LE CREDIT HABITAT CREDITS HABITAT CREDITS A LA CONSOMMATION +2,1% +5,6% 4 065 -9,3% 14 385 14 686 3 677 +10,4% 3 689 13 634 2018 2019 2020 2018 2019 2020 En millions de dirhams En millions de dirhams Une dynamique prononcée des financements participatifs Des
Slide 26: Un financement des entreprises concentré sur les besoins de trésorerie
UN FINANCEMENT DES ENTREPRISES CONCENTRE SUR LES BESOINS DE TRESORERIE CREDITS COURT TERME CREDITS A L’EQUIPEMENT PROMOTION IMMOBILIERE LEASING +7,6% -9,2% -9,4% +10,1% -10,0% +14,2% 12 150 7 400 2 329 -9,1% 2 118 1 657 6 874 6 718 1 905 1 501 +4,6% 11 033 1 083 10 552 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Slide 27: Une collecte bilan & hors bilan dynamique
UNE COLLECTE BILAN & HORS BILAN DYNAMIQUE COLLECTE BILAN COLLECTE HORS BILAN COMPTES A VUE COMPTES D’EPARGNE DEPOTS A TERME OPVCM ASSURANCE VIE +5,7% 31 001 +9,4% 29 330 9 906 +14,6% +0,9% 9 416 9 822 +37,5% +7,8% 26 805 8 216 +18,5% 9 525 +3,1% 4 561 4 917 3 795 -17,4% 5 977 3 850 3 135 -31,7% 2 14
Slide 28: Une stabilité des primes émises en assurance non-vie
UNE STABILITE DES PRIMES EMISES EN ASSURANCE NON-VIE ADE ASSISTANCE 13 186 ASSURANCE NON-VIE 92 569 94 162 12 347 +1,7% -6,4% 186 152 186 486 2019 2020 2019 2020 +0,2 % PREVOYANCE DOMMAGE 43 815 45 044 2019 2020 36 582 -4,5% +2,8% En milliers de dirhams 34 933 2019 2020 2019 2020 Une activité assura
Slide 29: Résultats financiers - Comptes consolidés
Résultats financiers Comptes consolidés Stéphane Clérisse, Membre du Directoire en charge du Pôle Fonctionnement 29
Slide 30: Un PNB quasi stable dans un contexte difficile
UN PNB QUASI STABLE DANS UN CONTEXTE DIFFICILE PRODUIT NET BANCAIRE Un PNB consolidé en évolution de -0,9% 2 303 +4,3% 2 403 -0,9% 2 381 Résilience de la marge d’intermédiation à +0,3% Repli de -8,1% des commissions Un résultat de marché en hausse de +5,7 % 2018 2019 2020 Comptes consolidés IF
Slide 31: Un RBE en hausse hors don Covid-19 et une bonne couverture des risques
UN RBE EN HAUSSE HORS DON COVID-19 ET UNE BONNE COUVERTURE DES RISQUES RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION -4,5% +5,4% 1 054 1 111 1 061 Un résultat brut d’exploitation en progression de 3,1% hors don Covid 2018 2019 2020 Un coefficient d’exploitation de 55,4% (amélioration de 190 points de base à 51,9%
Slide 32: Une capacité bénéficiaire affirmée
UNE CAPACITE BENEFICIAIRE AFFIRMEE RESULTAT NET PART DU GROUPE -62,6% -13,6% Un résultat net part du groupe de 190 MDH Un PNB qui résiste 589 509 Des charges d’exploitation maîtrisées hors effets exceptionnels 190 Une gestion des risques prudente et anticipative 2018 2019 2020 Comptes consolid
Slide 33: Des filiales qui affichent des résultats bien orientés
DES FILIALES QUI AFFICHENT DES RESULTATS BIEN ORIENTES PNB : -7,6% à 62 MDhs PNB : +3,7% à 59,8 MDhs RN : -9,1% à 39,6 MDhs RN : +54,6% à 15,6 MDhs PNB filiales 2020 : +3% PNB : +23,9% à 21,9 MDhs RN 2020 : +8,3%* PNB : +15,4% à 19 MDhs RN : +10,4% à 9,4 MDhs RN : +20,6% à 8,7 MDhs PNB : 4,7 MDhs PN
Slide 34: Une structure financière solide
UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE FONDS PROPRES (TIER1) 5 081 5 202 4 741 RATIO DE SOLVABILITE +7,2% +2,4% 14,96% 14,73% 14,96% Min 12% 11,50% 11,91% 11,32% 2018 2019 2020 Min 9% RATIO DE LIQUIDITE (LCR) 2018 2019 2020 205% 206% Ratio de Solvabilité Dont Tier 1 138% Min 100% 2018 2019 2020 34
Slide 35: Réalisations du groupe Crédit Agricole S.A.
Réalisations du groupe Crédit Agricole S.A. Stéphane Clérisse, Membre du Directoire en charge du Pôle Fonctionnement 35
Slide 36: Crédit du Maroc, filiale d'un groupe leader
des fondamentaux solides CREDIT DU MAROC, FILIALE D’UN GROUPE LEADER Crédit Agricole, leader de empreinte internationale Groupe Crédit Agricole, la banque de proximité 4,7 Mds€ de RNPG à fin 2020 48 pays Crédit Agricole, une 10ème banque mondiale Situation financière : CET1 à 17,2% , +8,3 points au
Slide 37: Perspectives 2021
Perspectives 2021 Bernard Muselet, Président du Directoire 37
Slide 38: La raison d'être du Crédit du Maroc prend tout son sens
LA RAISON D’ÊTRE DU CRÉDIT DU MAROC PREND TOUT SON SENS « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société » se traduisant par : Etre le partenaire de confiance de tous les clients pour les accompagner dans leurs projets et les prémunir contre les aléas, en capitalisant sur les expert
Slide 39: Un projet d'entreprise baptisé Tajdid
UN PROJET D’ENTREPRISE BAPTISÉ « TAJDID» 39
Slide 40: Tajdid, un plan d'investissement de plus d'un milliard de dirhams
TAJDID, UN PLAN D’INVESTISSEMENT DE PLUS DE 1 MILLIARD DE DIRHAMS ENJEUX JALON FINAL Au-delà du projet immobilier, 2022 un vecteur de transformation et d’attractivité Déménagement Les Arènes 2023 Un nouveau Core Banking System pour un fonctionnement au quotidien sécurisé Mise en production et une ag
Slide 41: Tajdid, des perspectives de croissance ambitieuses à horizon 2023
TAJDID, DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE AMBITIEUSES A HORIZON 2023 Recommandation Investissements Client TOP 3 > 1 Mrd dhs Une majeure des banques Conquête Croissance du PNB « Être la banque préférée de ses clients, > 300 000 clients > 10% utile, responsable et performante, portée par l’engagement de
Slide 42: Questions / Réponses
QUESTIONS / RÉPONSES 42
Slide 43: Merci pour votre attention
MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 43
Slide 44: Crédit du Maroc
CD? os pe I dp * CREDIT DU MAROC Toute une banque pour vous