Slide 1: Delarsrapport - 1.-3. kvartal 2024
Delarsrapport - 1.-3. kvartal 2024 Sydbank-koncernen 30. oktober 2024
Slide 2: Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2024
Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2024 Resultat Resultat på 2.396 mio. kr. – EK-forrentning på 21,7 pct. p.a. efter skat Basisindtjening Basisindtjening på 5.447 mio. kr. i 9M 2024 – op med 4 pct. i forhold 9M 2023 Handelsindtjening Handelsindtjening på 223 mio. kr. i 9M 2024 Omkostninger Basisomkostninger
Slide 3: Basisindtjeningen – stiger med 4 pct.
Basisindtjeningen – stiger med 4 pct. Mio. kr. 9M 2024 9M 2023 Indeks Q3 2024 Q2 2024 Indeks Hovedbudskaber 9M 2024 vs. 9M 2023 Nettorenter mv. 3.356 3.304 102 1.099 1.111 99 • Nettorenter mv. op med 2 pct. Realkredit 415 401 103 136 129 105 • Realkredit op med 3 pct. Betalingsformidling 222 196 113
Slide 4: Nettorenter mv.
Nettorenter mv. Udvikling fra Q2 2024 til Q3 2024 Mio. kr. 1.150 23 61 12 1.111 10 39 1.100 13 34 3 1.099 2 3 1.050 1.000 Q2 2024 1 dag mere Fald i Fald i Stigning i Stigning Indlåns- Indfrielse Udstedelse Coop Bank Øvrige Q3 2024 indlåns- udlåns- indlån udlån overskud af Tier 2 af Tier 2 forhold sa
Slide 5: Basisindtjeningen – op med 4 pct.
Basisindtjeningen – op med 4 pct. +4 pct. Mio. kr. 1.750 1.500 636 678 703 638 686 702 649 1.250 668 1.000 673 708 684 750 1.116 1.202 1.166 1.146 1.111 500 1.099 986 836 618 250 492 515 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 Nettorenter mv. Øvrig basisindtjening 5
Slide 6: Handelsindtjeningen
Handelsindtjeningen – tilfredsstillende indtjening i Q3 2024 Mio. kr. 120 117 100 107 80 89 69 70 60 64 61 54 40 35 20 16 0 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 6
Slide 7: Basisomkostninger
Basisomkostninger Besparelse på 33 mio. kr. i 9M 2024 Mio. kr. 34 2.500 2.400 117 33 ABB 2.300 2.200 2.100 2.453 2.000 2.395 2.288 2.335 1.900 2.036 2.080 2.046 1.800 1.700 1.600 9M 18 9M 19 9M 20 9M 21 9M 22 9M 23 Omk. Coop Besparelse 9M 24 stigning Bank 5,0% 7
Slide 8: Nedskrivninger
Nedskrivninger Udgift på 63 mio. kr. i Q3 2024 Nedskrivninger på udlån mv. Hovedbudskaber Mio. kr. • Pr. 30. september 2024 har koncernen fastholdt det 60 63 ledelsesmæssige skøn på 500 mio. kr. til afdækning af den 50 makroøkonomiske usikkerhed. Det ledelsesmæssige skøn udgør 400 mio. kr. vedr. erh
Slide 9: Branchefordeling af nedskrivninger
Branchefordeling af nedskrivninger Mio. kr. Kvartalsvise nedskrivninger Hovedbudskaber Q3 2024 75 • Nedskrivninger vedr. erhverv udgør en udgift på 78 mio. kr. • Nedskrivninger vedr. private udgør en indtægt på 15 mio. kr. 50 Hovedbudskaber 9M 2024 • Nedskrivninger vedr. erhverv udgør en udgift på 1
Slide 10: Beholdningsresultat
Beholdningsresultat Beholdningsresultat - mio. kr. Hovedbudskaber 33 29 30 • Beholdningsresultatet for Q3 2024 udgør 33 mio. kr. 28 24 • Beholdningsresultatet for 9M 2024 udgør 69 mio. kr. 17 12 1 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Beholdningsresultat Mio. kr. Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2
Slide 11: Resultatopgørelse
Resultatopgørelse – egenkapitalen forrentes med 21,7 pct. i 9M 2024 Mio. kr. 9M 2024 9M 2023 Indeks Q3 2024 Q2 2024 Indeks Hovedbudskaber 9M 2024 vs. 9M 2023 Basisindtjening 5.447 5.227 104 1.801 1.797 100 • Basisindtjening op med 4 pct. Handelsindtjening 223 240 93 70 64 109 • Indtjening i alt op m
Slide 12: Udvikling af udlån og indlån
Udvikling af udlån og indlån – Udlån op med 3,3 mia. kr. og indlån op med 3,2 mia. kr. i Q3 2024 Mia. kr. 114,8 111,7 111,6 110 109,2 107,5 106,8 102,7 101,5 100 90 82,5 79,2 80 77,9 75,1 74,6 74,5 73,9 72,1 70 60 50 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Indlån Udlån 12
Slide 13: Kreditfaciliteter til erhvervskunder
Kreditfaciliteter til erhvervskunder - Stigning 18 kvartaler i træk Mia. kr. 120 Hovedbudskaber Q3 2024 vs. Q2 2024 110 • Udlånet til erhvervskunder før nedskrivninger stiger med 1,7 mia. kr. 100 90 47,1 46,3 44,6 • Ikke-udnyttede faciliteter falder med 1,7 mia. 43,3 44,9 49,0 47,9 kr. 40,1 42,0 80
Slide 14: Samlet kreditformidling
Samlet kreditformidling Samlet kreditformidling Q4 Q1 Q2 Q3 Ændr. Mia. kr. 2023 2024 2024 2024 Q3 Hovedbudskaber Q3 2024 Bankudlån - private 12,7 12,4 12,1 13,7 1,6 • Den samlede kreditformidling stiger med 5,3 mia. kr., Bankudlån - erhverv 61,8 65,5 67,1 68,8 1,7 heraf 2,3 mia. kr. COOP Bankudlån -
Slide 15: Kapitalprocenten stiger med 0,6 i Q3 2024
Kapitalprocenten stiger med 0,6 i Q3 2024 Q4 Q4 Q2 Q3 • Kapitalprocenten stiger med 0,6 pct. i Q3 2024, som følge af: Mio. kr. 2022 2023 2024 2024 Kreditrisiko 41.018 39.187 40.568 40.547 • Indregning af 50 pct. af periodens resultat Markedsrisiko 5.363 6.047 5.755 5.923 • Indfrielse af supplerende
Slide 16: Udviklingen i kapitalprocenten i 2024
Udviklingen i kapitalprocenten i 2024 Stiger med 0,6 procentpoint Kapitalprocent primo 2024 21,1 Kapitalprocenten stiger med 0,6 i 9M 2024 som følge af: Aktietilbagekøb 1.200 mio. kr. 1,9 • Aktietilbagekøbsprogram på 1.200 mio. kr. Udstedelse af supplerende kapital 2,4 Indfrielse af supplerende kapi
Slide 17: Forventninger til 2024
Forventninger til 2024 • Der forventes moderat vækst i dansk økonomi • Resultat efter skat forventes at være i intervallet 2.800-3.100 mio. kr. • Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, der bl.a. kan påvirke n
Slide 18: Strategi 2025-27
Strategi 2025-27 Større Sydbank – Værdi for alle 18
Slide 19: Vores udgangspunkt
Vores udgangspunkt Sydbank
Slide 20: Vi bygger videre på tidligere resultater
Vi bygger videre på tidligere resultater Vores strategiske udvikling 2015 2018 2021 2024 Lønsomhedsplanen Blå vækst En stærkere bank Vækst i forretningen • Reduktion af omkostninger • Grundfortællingen • Danmarks Erhvervsbank • ”Hvad kan vi gøre for dig” • Kreditkvalitet og styr på • Håndtering af •
Slide 21: Vi har en stærk position
Vi har en stærk position Mere tilfredse kunder – godt udgangspunkt Best-in-class på medarbejderengagement 100 90 90 85 80 70 80 60 75 50 2021 2022 2023 2024 H1 H2 H1 H2 Q2 Q1 Q2 Q3 70 2023 2023 2024 2024 2023 2024 2024 2024 Arbejdsglæde Loyalitet Arbejdsglæde Loyalitet Arbejdsglæde Loyalitet Erhverv
Slide 22: Markedspladsen er kompleks
Markedspladsen er kompleks Pres på Stærk Kampen om privat- position på at tiltrække forretningen Erhverv & PB og fastholde Forventning de rette om kompetencer Hastig omkostnings- teknologisk disciplin udvikling Fortsat regulering En fantastisk bank Bæredygtig med en stærk omstilling grundfortælling
Slide 23: Vores nye strategi
is 1 ye strategi Sydbank
Slide 24: Vi har tydelige ambitioner
Vi har tydelige ambitioner Sydbank er større i 2027, og vi har opnået følgende … • Vi har fastholdt vores udgangspunkt og stærke position som Danmarks Erhvervsbank og øget vores markedsandel på erhverv • Vi har mere tilfredse privatkunder, og vi har væsentligt flere privat- og PB-kunder • Vi har mer
Slide 25: Større Sydbank
Vores strategi drives af en stærk vision Større Sydbank Værdi for alle gennem rådgivning og relationer 25
Slide 26: Udtrykt i en strategisk fortælling
Udtrykt i en strategisk fortælling Vi er en kundefokuseret rådgivnings- og relationsbank, der skaber værdi for alle – vejen til en Større Sydbank. Vi er banken for rygraden af dansk erhvervsliv og de privatkunder, der sætter pris på professionel rådgivning. Vi vil være proaktive og relevante i vores
Slide 27: Strategiens hus
Strategiens hus … bygget med solide komponenter Større Sydbank Værdi for alle gennem rådgivning og relationer Attraktiv og Kundefokuseret Større og effektiv Flere og mere tilfredse kunder Rentabel vækst samarbejdende Stærk Sydbank kultur Data, digitalisering, AI og sikkerhed Kundeværdi og lavere omk
Slide 28: Strategisk vision
Strategisk vision …. forankret i grundfortællingen Større Sydbank Værdi for alle gennem … vi driver en bank med 3 løfter … rådgivning og relationer 28
Slide 29: Klare målepunkter i strategien
Klare målepunkter i strategien KUNDETILFREDSHED EGENKAPITAL- MEDARBEJDER- FORRENTNING ENGAGEMENT Danmarks Erhvervsbank TOP 2 Øverste kvartil og PB & Privat TOP 3 >15 pct. Blandt de 6 største banker Blandt de 6 største banker Arbejdsglæde og loyalitet Fastholde positionen som Danmarks Erhvervsbank og
Slide 30: Strategiens temaer
Strategiens temaer Beskrivelse og uddybning 30
Slide 31: Kundefokuseret
Kundefokuseret Ambitionen er flere og mere tilfredse kunder Kundens behov Vi ser på Sydbank med kundens øjne og tænker kundens behov ind Vores kunder oplever proaktiv og relevant rådgivning, bygget på et fundament af tætte Proaktiv og relevant kunderelationer og dygtighed Sydbank skal være mere synl
Slide 32: Større og effektiv
Større og effektiv Ambitionen er rentabel vækst Vi styrker vores position og vokser organisk gennem tiltrækning og fastholdelse af kunder i Flere kunder vores prioriterede segmenter og geografier Vi sikrer værdiskabelsen af vores indsatser gennem fælles prioritering, gennemførelse og fuld Øget eksek
Slide 33: Attraktiv og samarbejdende
Attraktiv og samarbejdende Ambitionen er en stærk Sydbank kultur Dygtighed og faglig Vi tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere gennem et kontinuerligt fokus på faglig og udvikling personlig udvikling Vi arbejder sammen på tværs for at forbedre den samlede kundeoplevelse og øge vores interne F
Slide 34: Data, digitalisering, AI og sikkerhed
Data, digitalisering, AI og sikkerhed Ambitionen er kundeværdi og lavere omkostninger Mere værdi for pengene Vi vil styrke vores indflydelse og samarbejde med Bankdata for at optimere effekten af vores hos Bankdata udviklings- og driftsomkostninger Digitaliseringsdrevet Vi anvender de digitale værkt
Slide 35: ESG integreret i kerneforretningen
ESG integreret i kerneforretningen Ambitionen er langsigtet værdiskabelse og stærkt omdømme ESG i kundedialogen Vi integrerer, som solid finansiel sparringspartner, ESG meningsfuldt i kundedialogen Vi udvider vores ESG-datagrundlag og forholder os løbende til ESG-risici i kreditvurderingen af ESG-kr
Slide 36: Fremadrettede udsagn
Fremadrettede udsagn • Denne præsentation indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder fremtidig indtjening samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da mange faktorer – hvoraf nogle vil
Slide 37: sydbank
sydbank