Slide 1: 平成23年3月期 決算短信資料
平成２３年３月期 決算短信資料 2011年4月25日（月） カゴメ株式会社（2811） http://www.kagome.co.jp/company/ir/index.html Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 2: 2010年度のトピックス
２０１０年度のトピックス ◆東日本大震災への復興支援 ・義捐金 ・野菜飲料などの物資の提供 ・従業員の有志による寄付 ◆株式の売り出し ・２０１０年１２月実施 ・株主は２万名増加、計１７万名に！ 200,000 名 株主数の推移 150,000 100,000 50,000 0 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 3: 企業理念
企業理念 「感謝」を出発点として、 「共助」の精神に基づき、「皆で支えあう」ように行動し、 更にそのような社会づくりに貢献していく。 Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 4: 連結業績（平成23年3月期）
連結業績（平成２３年３月期） 単位：億円 09年度 10年度 増減 増減率 公表増減 売上高 1,719 1,813 ＋94 ＋5% ＋3 営業利益 64 80 ＋16 ＋25% ＋5 率 3.7% 4.4% 経常利益 73 84 ＋11 ＋15% ＋6 率 4.2% 4.6% 純利益 30 25 ▲5 ▲17% ＋3 率 1.7% 1.4% 億円未満は四捨五入 ※公表増減は、４/４修正値対比 中期目標に対する取り組み初年度として、 成長と持続的な利益獲得に向け、着実な手応えが得られた。 Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 5: 事業別売上高（平成23年3月期）
事業別売上高（平成２３年３月期） 単位：百万円 09年度 10年度 増減 増減率 飲料 84,085 89,431 5,346 6.4% 食品 28,781 29,903 1,122 3.9% ギフト 7,429 7.671 241 3.3% 生鮮野菜 6,362 7,235 873 13.7% メディア通販 6,421 7,039 618 9.6% 国内ｺﾝｼｭｰﾏｰ事業 133,080 141,281 8,201 6.2% 国内業務用 23,406 23,697 290 1.2% 国内その他 12,536 13,030 493 3.9% 国内小計 169,023 178,009 8,985
Slide 6: 事業別の状況・・・飲料
事業別の状況・・・飲料 野菜飲料の売上推移 500 前年度 115% 当年度 前年比 億円 前期比 400 405 110% 379 382 382 300 316 284 284 274 105% 200 100% 100 0 95% 09年上期 09年下期 10年上期 10年下期 前期比は年間で１０８％。うち上半期１０６％、下半期１１１％。 野菜飲料市場は停滞期を脱し、再成長の軌道に乗った。 Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 7: 事業別の状況・・・食品
事業別の状況・・・食品 食品事業におけるカテゴリー別売上推移 300 億円 250 65 68 69 その他 200 67 パスタソース 52 150 42 ソース トマト調味料 100 ケチャップ 130 138 140 50 0 08年度 09年度 10年度 「トマト味」のメニューを広げるチャレンジを続けた１年。 新しさと驚きの提供に加え、定番メニューとしての定着を目指す。 Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 8: 事業別の状況・・・生鮮野菜
事業別の状況・・・生鮮野菜 生鮮野菜事業の収益 単位：百万円 １０売上高 １０営業利益 前年増減 前年増減 生鮮事業部 6,227 ＋284 71 ＋561 加太菜園 726 ＋49 52 ＋40 響灘菜園 996 ＋171 ▲94 ＋136 いわき小名浜菜園 1,348 ▲28 ▲75 ▲133 世羅菜園（持分法） 927 ▲17 100 ▲45 財務会計 7,235 ＋873 ▲47 ＋661 持分営業利益も反映 --- --- 54 ＋559 営業損益はほぼブレイクイーブン。持分法適用会社を加えた実質ベースでは、 本格参入１２年目にして、念願の実質営業黒字化を達成。 Copyright
Slide 9: 連結営業利益増減要因
連結営業利益増減要因 単位：百万円 ０９年度 6,397 売上総利益の増加 ※売上原価率52.9⇒51.3％ 7,225 販売促進費の増加 ※販促費率 18.6⇒19.4％ ▲3,308 広告宣伝費の増加 ▲985 手数料・他固定費等 ▲1,350 １０年度 7,978 0 7,000 10,000 13,000 成長のための費用の増加させたが、利益を出せる体質は維持できた。 売上の面でも利益の面でも、着実な成果があった。 Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 10: 特別損失の追加計上（4月4日公表）
特別損失の追加計上 （４月４日公表） ◆東日本大震災関連 ・建物、設備に対する物的被害 １２億円 ・たな卸資産に対する物的被害 １３億円 ・その他の被害 ３億円 ・義捐金などの支援 ４億円 ◆チルドデザート受託事業からの撤退 三島工場の閉鎖にともなう費用 ４億円 合計： ３６億円 Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 11: 現在、置かれている状況の認識
現在、置かれている状況の認識 中期目標 中期目標の達成イメージ 現在 ３/１１ ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度 ２０１３年度 １０年度においては、中期計画の進捗度は順調だった。 商品供給力の回復を最優先し、もともとの中期目標達成路線に復帰する。 震災後に新たに認識された課題も組み込んでいく。 Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 12: 2011年度の課題
２０１１年度の課題 １．商品供給力の回復 ２．地域ごとの需要の違いに対応する エリアマーケティング ３．ポスト３．１１ リスクマネジメント Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 13: 2011年度の課題 1．商品供給力の回復
２０１１年度の課題 １．商品供給力の回復 既に供給できている商品 飲料 食品 業務用 １Ｌホームパック ケチャップ 飲料（１Ｌ）などの一部の 野菜生活オリジナル ソース など 商品を除き、供給可能 野菜生活 紫・黄 野菜これイチ トマトソース（缶）などの ２００ｍｌ紙容器 一部の商品を除き供給 野菜生活オリジナル 可能 野菜生活 紫・黄 野菜これイチ ラブレ８０ｍｌ 宅配ラブレ ビフィズス乳酸菌 など Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 14: 2011年度の課題 1．商品供給力の回復
２０１１年度の課題 １．商品供給力の回復 完全には復旧できていない要素は大きく２つ ◆生産 食品 飲料 その他 復旧していない ミートソース缶 野菜飲料缶 ギフト 主な商品 トマト調味料缶 ラブレ１３０ｍｌ 通販 業務用の一部 ◆物流 温度帯 状況 制限① 制限② 常温 △ リードタイム＋１日 アイテム制限あり 拠点変更で対応 冷蔵 ○ 代替網構築 冷凍 ○ リードタイム＋１日 拠点変更で対応 Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 15: 主力商品の今後の見通し
２０１１年度の課題 １．商品供給力の回復 主力商品の今後の見通し ４月 ５月 ６月以降 ドライ 飲料 主力 小PET Refresh! チルド 900PET 5ｱｲﾃﾑ 飲料 365ml その他 通販 ギフト Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 16: 生産体制の復旧が7月以降になるもの
２０１１年度の課題 １．商品供給力の回復 生産体制の復旧が７月以降になるもの パスタソース、トマト調味料（７号缶） など ２Ｑは減少幅が １Ｑは前年同期と 縮小 下期からは完全 比較すると売上は 復旧を目指す 減少 前年から の減 売上回復イメージ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 17: 2011年度の課題 2．エリアマーケティング
２０１１年度の課題 ２．地域ごとの需要の違いに対応する エリアマーケティング 地域によってカゴメに求められるニーズは 異なっているはず。 お客様の期待にそえるよう、カゴメにできること、 カゴメにしかできないことを考え、地域社会と共生 するエリアマーケティングを推進する。 ①震災復興地域 ②電力不足地域 ③通常経済地域 Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 18: 2011年度の課題 3．ポスト3.11リスクマネジメント
２０１１年度の課題 ３．ポスト３．１１ リスクマネジメント 余震や電力問題など短期間では収束しない可能性が高い。 震災での気付きを活かしリスクマネジメントを強化することで、 「震災後」を組み込んだ成長戦略を展開していく。 サプライチェーンの 安心・安全 分散化 海外事業 （生産面のバックアップ ・収益源の多様化） Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 19: 海外事業・・・アジア
海外事業・・・アジア 可果美餐飲管理（無錫）有限公司 所在地： 中華人民共和国 無錫市 主な事業内容： 飲食業（オフィス給食） 決算期： １２月 資本金： ３００万米ドル 株主構成： カゴメ㈱ ７０ ％ ㈱中日友交商会 ３０ ％ Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 20: 海外事業・・・オーストラリア
海外事業・・・オーストラリア 豪州最大の生トマト栽培・加工・販売会社 トマトの加工・販売 トマトの栽培・収穫 グループのシナジー創出を目指し、 「トマトサミット」を開催 海外での成長と、南半球での原料調達拠点確保とともに、 「農業」と「農産加工」における当社グループの強みを深める。 １１年度は水害により一時的に収益が悪化。 Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 21: 業績予想
業績予想 当初の１１年度計画 定性把握 売上面でのリスク 利益面でのリスク ○ 生産力の制約 コスト上昇 定量試算 電力不足 売上原価 × 余震など 物流費など 第１四半期中には 第１四半期中には 定量的に把握し、 定量的に把握し、 開示 開示 １１年度業績予想 Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 22: 中期定量目標と重点事業戦略
中期定量目標と重点事業戦略 変更なし 変更なし ◆定量目標 連結売上高 2012年度 2,000億円 連結経常利益率 安定的に4％ ◆売上高2,000億円を達成するための重点事業戦略 ① 国内既存事業での新たな需要創造 ② 新たなチャネル開発 ③ 海外におけるマルチリージョナルな成長 ＋ 「震災後」の課題を組み込む Copyright © KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.
Slide 23: 注意事項
注意事項 当資料はカゴメの現在の計画、見通し、戦略などのうち歴史的事実でないも のは、現在入手可能な情報から得られたカゴメの経営者の判断に基づいて おります。従いまして、これら業績見通しのみに全面的な依拠することは控え るようお願い致します。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら 業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の 業績に影響を与えうる重要な要素には、以下のようなものが含まれます。す なわち、①天候、特に夏場の低温 ②異物混入等の製品事故 ③カゴメの事 業領域を取り巻く経済情勢、特に消費動向 ④変わりやすい顧客嗜好などを 特徴とする激しい競争にさ