Embotelladora Andina SA · BCS:ANDINA_A
Embotelladora Andina SA — Investor Presentation (2011)
27 slides from Embotelladora Andina SA's investor presentation, 2011
Slide 1: Presentación Corporativa
Presentación Corporativa 1
Slide 2: Proyecciones futuras
Proyecciones futuras Las declaraciones contenidas en esta presentación que podrían estar relacionadas al desempeño y resultados financieros futuros de la Compañía, tienen el carácter de proyecciones y están basadas en información disponible a la fecha; sin embargo los resultados actuales están sujet
Slide 3: Historia
Historia 65 años Andina es la Importante aumento embotelladora en la capacidad Andina se lista en Adquisición de Adquisición de de Coca-Cola productivita y de el NYSE franquicia en territorios NVG en en Chile distribución en las Argentina Brasil tres franquicias 1946 1994 1995 & 1996 2000 2009 & 201
Slide 4: Propiedad
Propiedad (al 30 de junio de 2011) El Grupo Controlador está compuesto por 4 familias chilenas con participación igualitaria, que tiene un acuerdo de accionistas con TCCC. 23,3% Otros 53,9% Serie A 48,1% Grupo 42,4% 8,8% Controlador Serie B AFPs 11,0% Coca-Cola 8,8% ADRs La Serie A elige a 6 de los
Slide 5: Consolidated Overview
Consolidated Overview (December 31, 2010) Capitalización de Mercado Volumen Total1 (miles de millones USD) 3,42 (millones de cajas unitarias) 480,3 TACC 4,8% 452,0 5 años 440,4 431,2 2,36 2,25 412,5 2,05 1,71 1,54 379,2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1Incluye gaseosas, a
Slide 6: Resumen
Resumen (al 31 de diciembre de 2010) Rio de Janeiro & Espirito Santo Extensión: 90 mil Km2 Población: 17,3 millones Volumen total: 202,5 millones CUs Región Metropolitana, San Antonio & Cachapoal Brasil Extensión: 24 mil Km2 Población: 7,6 millones 1 Volumen total : 152,6 millones CUs Chile Mendoza,
Slide 7: Diversificación regional
Diversificación regional (al 31 de diciembre de 2010) 26% 21% Argentina Argentina 16% 32% 33% Argentina 39% Chile Chile Chile 42% 46% 45% Brasil Brasil Brasil 1 Ventas Totales EBITDA Volumen Total 480 millones de cajas unitarias USD 1.700 millones USD 365 millones 1Incluye gaseosas, aguas, jugos y o
Slide 8: Chile
Chile N P 1 1 1 1 1 6 Planta Gaseosas Planta Jugos Planta Agua Planta Formatos Planta Nueva Centros de Especiales & Latas (en construcción) Distribución 8 4 2 2 9 400 Líneas Líneas Líneas Líneas Líneas Camiones (4 nuevas + 5 usadas) 1,706 46 mil Empleados Clientes • Las plantas de jugos y aguas son
Slide 9: Estructura Mercado - Chile
Estructura Mercado - Chile Gaseosas Aguas Jugos Total 87% 6% 7% 100% Mix volumen 69,1% 35,6% 34,8% 62,0% Participación mercado Consumo per cápita 419 29 34 482 (botellas de 237 cc.) Mix formato – Gaseosas Mix canales – Gaseosas 3% Post Mix 7% Mayoristas 59% 61% 17% Tradicional Retornables Individual
Slide 10: Portafolio de marcas - Chile
Portafolio de marcas - Chile Gaseosas Jugos & Otros Aguas 10
Slide 11: Crecimiento Volumen - Chile
Crecimiento Volumen - Chile (millones de cajas unitarias) Volumen total TACC 2,2% TACC 8,6% TACC 11,1% TACC 4,0% 5 años 5 años 5 años 5 años 20,0 16,8 17,9 14,6 13,5 11,8 23,0 23,4 22,9 18,0 24,5 15,5 100,9 104,7 105,1 109,2 98,0 99,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gaseosas azucaradas Gaseosas light
Slide 12: Resumen financiero - Chile
Resumen financiero - Chile (millones US$ nominales) GA A P Ch ilen o NIIF 2006 2007 2008 2009 2009 2010 1Q10 1Q11 2Q10 2Q11 Sa les V olu m e (MUC) 1 4 3 ,7 1 5 1 ,3 1 5 8 ,5 1 4 5 ,9 1 4 5 ,9 1 5 2 ,6 4 1 ,0 4 0 ,1 33,0 33,5 In g r esos 4 0 3 ,9 4 8 2 ,6 4 2 4 ,4 5 3 7 ,1 4 8 8 ,1 5 7 9 ,5 1 4 1 ,9
Slide 13: Brasil
Brasil 2 12 5 641 Plantas Gaseosas Líneas Centros de Distribución Camiones 2,550 68 mil Empleados Clientes 13
Slide 14: Estructura Mercado - Brasil
Estructura Mercado - Brasil Jugos Gaseosas Aguas & Otros Cervezas Total 1 Mix volumen 92,3% 2,8% 3,9% 1.9% 100% 57,3% 7,0% 47,0% NA 52,8% Participación mercado Consumo per cápita 259 5 11 NA 276 (botellas de 237 cc.) 1 Sin Cervezas Mix formato – Gaseosas Mix canales – Gaseosas 3% Post Mix 20% 12% 24
Slide 15: Portafolio Marcas - Brasil
Portafolio Marcas - Brasil Gaseosas Jugos y otros Aguas Cervezas 15
Slide 16: Crecimiento Volumen - Brasil
Crecimiento Volumen - Brasil (millones cajas unitarias) Total Volumen TACC 5,0% TACC 3,7% TACC 20,9% TACC 5,7% 5 años 5 años 5 años 5 años 15,5 11,7 9,9 10,5 7,1 6,0 19,2 20,5 17,0 23,2 22,5 16,0 141,7 141,0 153,1 167,8 138,4 131,7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gaseosas Azucaradas Gaseosas Light Agu
Slide 17: Resumen Financiero - Brasil
Resumen Financiero - Brasil (millones US$ nominales) GA A P Ch ilen o NIIF 2006 2007 2008 2009 2009 2010 1T 10 1T 11 2T 10 2T 11 V olu m en V en t a s (MMUC) 1 6 2 ,6 1 7 4 ,7 1 7 4 ,0 1 8 5 ,3 1 8 5 ,3 2 0 2 ,5 5 3 ,4 5 3 ,7 4 3 ,4 4 4 ,9 In g r esos 4 1 1 ,2 5 4 3 ,4 5 8 2 ,5 6 1 5 ,1 6 0 6 ,9 7 9
Slide 18: Argentina
Argentina 10 259 1 1 Camiones Planta Gaseosas Planta Jugos Centros de Distribución 1,774 48 mil Empleados Clientes 18
Slide 19: Estructura Mercado - Argentina
Estructura Mercado - Argentina Gaseosas Aguas Jugos Total 95% 4% 1% 100% Mix volumen 55,3% 8% 16,4% 37,5% Participación mercado Consumo per cápita 263 11 4 278 (botellas de 237 cc.) Mix formato – Gaseosas Mix canales – Gaseosas 1% Post Mix 29% Mayoristas 50% 49% 10% Tradicional Retornables Individua
Slide 20: Portafolio Marcas - Argentina
Portafolio Marcas - Argentina Gaseosas Jugos y otros Aguas 20
Slide 21: Crecimiento Volumen - Argentina
Crecimiento Volumen - Argentina (millones cajas unitarias) Total Volumen TACC 3,0% TACC 12,1% TACC 38,8% TACC 4,6% 5 años 5 años 5 años 5 años 1,9 3,0 6,7 1,7 1,4 10,3 1,3 9,6 9,8 9,8 6,7 5,5 103,8 109,9 108,3 108,6 93,7 100,8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gaseosas Azucaradas Gaseosas Light Aguas, J
Slide 22: Resumen Financiero - Argentina
Resumen Financiero - Argentina (millones US$ nominales) P C GA C hile no NIIF 2006 2007 2008 2009 2009 2 0 10 1T 10 1T 11 2 T 10 2 T 11 Vo lum e n de Ve nta s (M M C Us ) 108,9 115,3 122,0 120,9 120,9 125,2 33,5 36,4 26,1 29,1 Ingre s o s 210,3 252,1 321,7 315,7 311,8 363,2 90,3 116,0 73,8 97,3 R e
Slide 23: Resumen Financiero Consolidado
Resumen Financiero Consolidado (millones US$ nominales) PCGA Ch i l e IFRS 2006 2007 2008 2009 2009 2010 1T 10 1T 11 2T 10 2T 11 V olu m en T ot a l (MMCUs) 4 0 8 ,7 4 3 4 ,3 4 4 6 ,9 4 5 8 ,6 4 5 8 ,6 4 8 9 ,2 1 2 7 ,9 1 3 0 ,3 1 0 2 ,5 1 0 7 ,6 In g r esos 1 .0 2 6 ,9 1 .2 8 1 ,3 1 .3 3 1 ,3 1 .4
Slide 24: Resumen Financiero Consolidado
Resumen Financiero Consolidado (millones pesos chilenos nominales) PCGA Ch i l e IFRS 2006 2007 2008 2009 2009 2010 1T 10 1T 11 2T 10 2T 11 V olu m en T ot a l (MCUs) 4 0 8 ,7 4 3 4 ,3 4 4 6 ,9 4 5 8 ,6 4 5 8 ,6 4 8 9 ,2 1 2 7 ,9 1 3 0 ,3 1 0 2 ,5 1 0 7 ,6 In g r esos 5 4 6 .7 3 2 6 3 6 .6 8 9 8 4 7
Slide 25: Balance Consolidado
Balance Consolidado (al 30 de junio de 2011) M M US $ M M US $ Efe c tivo & e quiva le nte 190 De uda c o rto pla zo 59 Ac tivo s c irc ula nte s 293 Otro s pa s ivo s c o rto pla zo 313 Ac tivo s fijo s & o tro s 899 De uda la rgo pla zo 150 Go o dwill 128 Otro s pa s ivo s la rgo pla zo 142 P a tr
Slide 26: Distribución Dividendos
Distribución Dividendos (millones US$ nominales) 146 150 139 123 130 110 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total dividendos pagados desde 2000 = US$1.237 millones Tasa retorno dividendos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Serie A 7,5% 8,2% 7,3% 7,2% 6,6% 6,0% Serie B 8,2% 8,5% 7,4% 7,3% 6,0% 5,4% 26
Slide 27: Visita nuestro sitio en internet
Visita nuestro sitio en internet www.embotelladoraandina.com 27