Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — Q2 FY2014 Earnings Presentation
24 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, Nov 11, 2013
Slide 1: 平成26年3月期 第2四半期 決算説明資料
株式会社 池田泉州ホールディングス 平成２６年３月期 第２四半期 決 算 説 明 資 料
Slide 2: 目次
株式会社 池田泉州ホールディングス 【 目 次 】 Ⅰ 平成 25 年９月期 決算ダイジェスト １ 損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス 連結 ・・・・・・・・・・ 1 （２）池田泉州銀行 単体 ・・・・・・・・・・ 1 ２ 主要勘定の状況 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 単体 ・・・・・・・・・・・ 2・3 （２）投資信託・公共債・生命保険 単体 ・・・・・・・・・・・ 4 ３ 金融再生法開示債権の状況 単体 ・・・・・・・・・・・ 4 ４ 自己資本比率の状況 （１）池田泉州ホールディングス（国内基準） 連結 ・・・・・・・・・・ 5 （２）池田泉州銀行（国内基準
Slide 3: 決算ダイジェスト 損益の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅰ 平成 25 年９月期 決算ダイジェスト １．損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 （百万円） 25 年中間期 24 年中間期 24 年中間期比 1 経常収益 53,856 △ 857 54,713 2 経常費用 46,666 △ 3,139 49,805 3 経常利益 7,189 2,281 4,908 4 税金等調整前中間純利益 7,030 1,669 5,361 5 中間純利益 5,650 1,758 3,892 6 包括利益 1,162 △ 1,270 2,432 7 与信関連費用 2,013 △ 6,146 8,159 （２）池田泉
Slide 4: 主要勘定の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．主要勘定の状況 池田泉州銀行【単体】 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 預金残高については、25 年９月末残高は 24 年９月末比 1,213 億円増加し、４兆 5,739 億円となりました。 また、事業再生子会社２社分を含めた貸出金残高についても、25 年９月末残高は 24 年９月末比 334 億円増加し、 ３兆 5,833 億円となりました。 ① 期末残高 （百万円） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 25 年３月末比 24 年９月末比 預金 4,573,964 61,071 121,346 4,512,893 4,
Slide 5: 貸出金の種類別内訳
株式会社 池田泉州ホールディングス （参考２）貸出金の種類別内訳（期末残高） （百万円） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 25 年３月末比 24 年９月末比 貸 出 金 3,550,451 △12,572 488 3,563,023 3,549,963 事業性貸出 1,817,201 11,141 19,304 1,806,060 1,797,897 個人ローン 1,733,249 △23,713 △18,817 1,756,962 1,752,066 住宅ローン 1,697,903 △23,174 △17,062 1,721,077 1,714,965 その他ローン 35,3
Slide 6: 投資信託・公共債・生命保険 / 金融再生法開示債権の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）投資信託・公共債・生命保険 投資信託販売額は、前年同期比の２倍強となり順調に増加いたしました。 ① 預かり資産販売額 （百万円） 25 年中間期 24 年中間期 24 年中間期比 投資信託販売額 79,993 45,456 34,537 公共債販売額 2,112 △ 8,517 10,629 生命保険販売額 44,572 2,190 42,382 合 計 126,678 39,128 87,550 ② 預かり資産残高 （百万円） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 25 年３月末比 24 年９月末比 投資信託預かり資産残高 194,503
Slide 7: 自己資本比率の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ４．自己資本比率の状況 池田泉州ホールディングスの連結自己資本比率は 11.21％となり、国内基準行に求められる水準（４％）を 十分に上回っております。また、子銀行においても、十分な自己資本比率を維持しております。 （１）池田泉州ホールディングス（国内基準） （百万円） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 （速報） 25 年３月末比 24 年９月末比 自己資本比率（％） 11.21 0.82 0.28 10.39 10.93 基本的項目（TierⅠ） 177,948 6,177 4,799 171,771 173,149 TierⅠ比率（％） 7
Slide 8: 池田泉州ホールディングス業績予想等
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．池田泉州ホールディングス並びに子銀行の業績予想等 池田泉州ホールディングス（連結）の 25 年度の業績につきましては、経常収益 1,060 億円、経常利益 135 億円、当期純利益 115 億円を予想しております。 25 年度の配当につきましては、普通株 15 円、第一種優先株式は 980 円を 18.5 で除した額、第二種優先株式 は 1,020 円を 18.5 で除した額を計画しております。 （１）池田泉州ホールディングス ① 業績予想 【連結】 （百万円） 25 年度予想 24 年度実績 経常収益 106,000 111,558 経常利益 13,5
Slide 9: 池田泉州銀行 業績予想
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行 ① 業績予想 【単体】 （百万円） 25 年度予想 24 年度実績 経常収益 95,000 99,754 経常利益 12,000 9,492 当期純利益 11,000 8,075 業務純益 20,000 24,460 実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 16,500 21,380 コア業務純益 17,000 13,163 与信関連費用 4,000 9,255 ② 自己資本比率の予想 （％） 26 年３月末 25 年９月末 25 年３月末 （予想） （速報） （実績） 自己資本比率（単体） 10％程度 10.22 9.91 自己資本比率（
Slide 10: 決算の概況 損益状況(連結)
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅱ 平成 25 年９月期 決算の概況 １．損益状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 〈中間連結損益計算書・中間連結包括利益計算書ベース〉 中間連結損益計算書 （百万円） 25 年中間期 24 年中間期 24 年中間期比 1 連結粗利益 33,523 △ 8,263 41,786 2 資金利益 26,792 △ 2,516 29,308 3 役務取引等利益 7,489 1,833 5,656 4 その他業務利益 △ 758 △ 7,579 6,821 5 営業経費（△） 26,560 △ 639 27,199 6 不良債権処理額（△） 2,013 △
Slide 11: 池田泉州銀行【単体】損益状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行【単体】 （百万円） 25 年中間期 24 年中間期 24 年中間期比 1 業務粗利益 30,834 △ 7,148 37,982 2 資金利益 28,146 △ 1,392 29,538 3 役務取引等利益 3,440 1,772 1,668 4 その他業務利益 △ 751 △ 7,525 6,774 5 （うち国債等債券損益） (△ 970) (△ 6,736) ( 5,766) 6 国内業務粗利益 29,672 △ 1,005 30,677 7 資金利益 26,245 △ 1,563 27,808 8 役務取引等利益 3,440 1,
Slide 12: 収益の仕組み
株式会社 池田泉州ホールディングス （参考） 収益の仕組み（25 年９月期） 【業務粗利益】 ［1］業務粗利益 308 億円 資金運用収益 326 億円 資金調達費用 44 億円 貸出金・有価証券運用利息収入 － 各種預金や社債等の支払利息 ＝ ［2］資金利益 281 億円 ＋ 役務取引等収益 80 億円 役務取引等費用 46 億円 投資信託販売手数料、振込手数料・ATM － ローン保証料や団体信用生命保険料 ＝ ［3］役務取引等利益 34 億円 手数料等による収入 など ＋ その他業務収益 49 億円 その他業務費用 56 億円 国債等の債券売却益や外国為替の売 － 国債等の債券売却損など
Slide 13: 業務純益・利鞘・ROE
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．業務純益 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 25 年中間期 24 年中間期 24 年中間期比 （１）実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 7,282 △ 6,497 13,779 職員一人当たり（千円） 2,631 △ 2,227 4,858 （２）コア業務純益 8,253 240 8,013 職員一人当たり（千円） 2,981 156 2,825 （３）業務純益 10,940 2,505 8,435 職員一人当たり（千円） 3,952 978 2,974 ３．利鞘 池田泉州銀行【単体】 （％） 25 年中間期 24 年中間期 24 年中間期比 国内業務
Slide 14: 役職員数及び拠点数 / 有価証券関係損益
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．役職員数及び拠点数 池田泉州銀行【単体】 ① 役職員数 （人） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 25 年３月末比 24 年９月末比 役員数 31 △ 1 △ 1 32 32 職員数 2,701 △ 10 △ 90 2,711 2,791 合計 2,732 △ 11 △ 91 2,743 2,823 ※役員数には執行役員を含み、職員数は、出向・臨時雇員を除く。 ② 拠点数 （店、箇所） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 25 年３月末比 24 年９月末比 本支店 134 1 ― 133 134 出張所 5 ― △ 1 5 6
Slide 15: 有価証券の評価損益
株式会社 池田泉州ホールディングス ７．有価証券の評価損益 池田泉州銀行【単体】 （１）満期保有目的の債券（時価のあるもの） （百万円） 25 年９月末 25 年３月末 中間貸借対 貸借対照表 時価 差額 時価 差額 照表計上額 うち益 うち損 計上額 うち益 うち損 国債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 地方債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 社債 27,688 27,964 275 275 ― 32,079 32,451 372 372 ― その他 17,000 17,270 270 270 ― 16,000 16,131 131 186 55 合 計 44,688 45,
Slide 16: 自己資本比率(ホールディングス)
株式会社 池田泉州ホールディングス ８．自己資本比率 （１）池田泉州ホールディングス（国内基準） （百万円） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 （速報） 25 年３月末比 24 年９月末比 （１） 自己資本比率（％） 11.21 0.82 0.28 10.39 10.93 （２） 基本的項目（TierⅠ） 177,948 6,177 4,799 171,771 173,149 TierⅠ比率（％） 7.20 0.37 0.17 6.83 7.03 （３） 補完的項目（TierⅡ） 100,440 9,745 3,053 90,695 97,387 TierⅡ比率（％） 4.06
Slide 17: 自己資本比率(池田泉州銀行)
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行（国内基準） ① 単体 （百万円） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 （速報） 25 年３月末比 24 年９月末比 （１） 自己資本比率（％） 10.22 0.31 △ 0.40 9.91 10.62 （２） 基本的項目（TierⅠ） 163,476 5,555 305 157,921 163,171 TierⅠ比率（％） 6.64 0.32 △ 0.04 6.32 6.68 （３） 補完的項目（TierⅡ） 89,159 △ 1,439 △ 8,092 90,598 97,251 TierⅡ比率（％） 3.62 △ 0.01
Slide 18: リスク管理債権の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 25 年３月末比 24 年９月末比 破綻先債権 4,253 △ 392 △ 300 4,645 4,553 延滞債権 49,969 1,123 △ 2,744 48,846 52,713 ３カ月以上延滞債権 ― △ 14 △ 0 14 0 貸出条件緩和債権 6,234 △ 5,566 △ 10,916 11,800 17,150 合 計 60,458 △ 4,847 △ 13,960 65,305 74,418 （注）部分直接償却
Slide 19: リスク管理債権(連結)
株式会社 池田泉州ホールディングス ② 連結 （百万円） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 25 年３月末比 24 年９月末比 破綻先債権 5,133 △ 222 △ 458 5,355 5,591 延滞債権 70,049 1,613 15,417 68,436 54,632 ３カ月以上延滞債権 ― △ 14 △ 0 14 0 貸出条件緩和債権 8,711 △ 5,638 △ 8,439 14,349 17,150 合 計 83,893 △ 4,263 6,519 88,156 77,374 （注）部分直接償却による減少額 25 年９月末：破綻先債権額 17,023 百万円 延滞
Slide 20: 貸倒引当金等の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．貸倒引当金等の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 25 年３月末比 24 年９月末比 貸倒引当金 25,315 △ 6,987 △ 17,788 32,302 43,103 一般貸倒引当金 7,421 △ 9,484 △ 22,531 16,905 29,952 個別貸倒引当金 17,894 2,497 4,744 15,397 13,150 （参考） 合算（銀行＋事業再生子会社２社） （百万円） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 25 年３月末比 24 年９月末比 貸倒引当金 38,7
Slide 21: 金融再生法開示債権の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ４．金融再生法開示債権の状況 池田泉州銀行【単体】 （百万円、％） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 25 年３月末比 24 年９月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 9,756 △ 1,474 △ 3,188 11,230 12,944 危険債権 45,040 2,251 290 42,789 44,750 要管理債権 6,234 △ 5,580 △ 10,916 11,814 17,150 合計（Ａ） 61,032 △ 4,801 △ 13,812 65,833 74,844 正常債権 3,522,178 △ 10,617 6,436
Slide 22: 金融再生法開示債権の保全状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．金融再生法開示債権の保全状況 池田泉州銀行【単体】 （百万円、％） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 25 年３月末比 24 年９月末比 保全額（Ｃ） 55,191 △ 1,772 △ 5,940 56,963 61,131 貸倒引当金 19,819 1,064 2,781 18,755 17,038 担保・保証等 35,371 △ 2,837 △ 8,722 38,208 44,093 保全率（Ｃ）／（Ａ） 90.42 3.90 8.75 86.52 81.67 金融再生法開示債権の保全内訳（25 年９月末） （百万円、％） 保全額 債権
Slide 23: 業種別貸出金
株式会社 池田泉州ホールディングス ６．業種別貸出金 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 25 年９月末 25 年３月末 24 年９月末 25 年３月末比 24 年９月末比 国内店分 3,550,451 △ 12,572 488 3,563,023 3,549,963 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 331,957 4,252 14,929 327,705 317,028 農業，林業 1,432 △ 44 △ 181 1,476 1,613 漁業 69 △ 19 5 88 64 鉱業，採石業，砂利採取業 209 △ 35 △ 38 244 247 建設業 75,480 △ 2,653 △
Slide 24: 自己査定結果と開示債権・リスク管理債権
株式会社 池田泉州ホールディングス ７．自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権 池田泉州銀行【単体】 （平成 25 年９月末現在） （億円、％） 金融再生法の開示基準 自己査定結果（債務者区分別） リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 債務者区分 分類 区分 担保等 による 引当額 保全率 区分 貸出金 与信残高 Ⅰ分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 保全額 破綻先 ― ― 破産更生債権 破綻先債権 42 4 37 及びこれらに 42 (1) (―) 準ずる債権 87 10 100.00 実質破綻先
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