Ags Corporation · TSE:3648
Ags — FY2012 Earnings Presentation
31 slides from Ags's earnings presentation, May 2012
Slide 1: 2012年3月期 決算説明会資料
東証2部 証券コード3648 2012年3月期 決算説明会資料 2012年５月
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 2012/3期実績 Ⅲ. 2013/3期見通し Ⅳ. 今期の事業戦略 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 1
Slide 3: Ⅰ. 会社概要
Ⅰ. 会社概要 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 2
Slide 4: AGSグループ概要
１．AGSグループ概要 商 号 AGS株式会社 設 立 1971年7月 資 本 金 1,398百万円 連結 935名 従業員数 （2012年3月末時点） （本社：さくら浦和ビル） 本 社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-11 連結子会社 AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、情報機器の導入・保守他 AGSプロサービス株式会社 コンピューターシステムの運営他 AGSシステムアドバイザリー株式会社 システムコンサルティング Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 事業概要
２．事業概要 金融・公共・法人を対象に、SIビジネスとデータセンタービジネスをワンストップで提供 顧客領域 公共 金融 法人 サ ー ビ ス 領 域 データセンタービジネス ＳＩビジネス ・先進的、本格的なデータセンター ・金融、国保、共済、自治体などに 設備と高い運用能力 関わる専門的な業務ノウハウ ・長年の経験、ノウハウ、信頼を基 ・高品質なソフトウェア開発能力と 盤とした独自性の高い受託計算 顧客志向に基づくきめ細やかな サービス サービス 1. 会社概要 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 4
Slide 6: サービス領域① データセンタービジネス
３．サービス領域① データセンターを基盤に受託計算からクラウドまで データセンタービジネス （情報処理サービス） 受託計算 アウトソーシング ・データ入力 ・計算処理 ・大量印刷 ・コンピューターのオペレーション請負 ・封入封緘 ・OCR読み取り ・オペレータ派遣、BPOサービス ・カード発行等 ＯＣＲ読取 大型汎用機 大量印刷 カード発行 ＩＤＣサービス クラウド ・ハウジング、コロケーション、ホスティング ・与信管理システム 「Neuro Watcher」 ・Web会議サービス 「AGS」Cloud Web Meeting ・給与クラウドサービス「EasyPAYPACS」 ・オンラインスト
Slide 7: サービス領域② SIビジネス
３．サービス領域② 顧客の様々なＩＴソリューションに応えるＳＩビジネス ＳＩビジネス ソフトウェア開発 その他情報サービス システム機器販売 ・コンサルティング ・パッケージ商品販売 ・コンピューター機器、周辺機器の ・システム設計、構築 ・導入支援サービス 販売 ・システム保守サポート ・コンピューター機器保守 ・情報セキュリティコンサルティング ・内部統制支援サービス等 システムコンサルティングからソフトウェア開発、保守、システム機器販売までの 一貫したシステムインテグレーションサービス Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Rese
Slide 8: 売上高の構成比
４．売上高の構成比 情報処理サービスを中心に 市場環境に柔軟に対応できる 総合的なソリューション・サービスを展開 顧客ポートフォリオを構成 【 2012年3月期 連結 品目別構成比】 【 2012年3月期 連結 顧客領域別構成比】 ＳＩビジネス データセンタービジネス システム機器 販売 7.3% その他情報 サービス 金融 12.9% 31.3% 公共 情報処理 38.8% サービス 49.6% ソフトウェア 開発 法人 30.3% 29.8% Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 7
Slide 9: Ⅱ. 2012/3期実績
Ⅱ. 2012/3期実績 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 8
Slide 10: 2012/3期実績 サマリー
１．2012/3期実績 サマリー （単位：百万円） 2012/3期 2011/3期 2012/3期 予想 （1/30発表） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 金 額 売上高 16,789 16,294 ▲495 ▲3.0％ 16,200 売上総利益 4,237 3,953 ▲283 ▲6.7％ ― 営業利益 1,313 875 ▲438 ▲33.3％ 850 営業利益率 7.8% 5.4% ▲2.5P ― 5.2% 経常利益 1,294 898 ▲395 ▲30.6％ 870 当期純利益 695 405 ▲289 ▲41.7％ 420 一株当たり当期純利益（円） 171.54 82.65 ▲
Slide 11: 事業セグメント別収益状況
２．事業セグメント別収益状況 （単位：百万円） 2011/3期 2012/3期 金額 金額 増減 増減率 売上高 8,110 8,081 ▲28 ▲0.4% 情 報 処 理 サ ー ビ ス セグメント利益 1,479 1,352 ▲126 ▲8.6% 売上高 5,209 4,929 ▲279 ▲5.4% ソ フ ト ウ エ ア 開 発 セグメント利益 855 606 ▲248 ▲29.1% 売上高 2,267 2,100 ▲167 ▲7.4% そ の 他 情 報 サ ー ビ ス セグメント利益 232 221 ▲11 ▲4.8% 売上高 1,202 1,183 ▲19 ▲1.6% シ ス テ
Slide 12: セグメント別売上高状況
３．セグメント別売上高状況 売上高（百万円） 18,000 情報処理サービスの売上高内訳（百万円） 16,000 1,202 1,183 14,000 2,267 2,100 176 177 12,000 5,209 4,929 1,061 1,120 10,000 8,000 2,366 2,492 6,000 4,000 8,110 8,081 4,506 4,290 2,000 0 2011/3期 2012/3期 2011/3期 2012/3期 情報処理サービス ソフトウエア開発 受託計算 アウトソーシング その他情報サービス システム機器販売 iDCサービス・インフラサービス クラウド
Slide 13: 営業利益増減分析
４．営業利益増減分析 （単位：百万円） 売上の減少 不採算案件の発生 1,313 ▲25 ▲240 電力抑制対応 営業人件費等増加 情報処理 ソフトウエア サービス 開発 ▲17 ▲154 販売管理費 875 その他情報サービス 増加 システム機器販売 2011/3期 営業利益 2012/3期 売上総利益 ▲283 営業利益 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 12
Slide 14: 貸借対照表
５．貸借対照表 （単位：百万円） 2011/3期末 2012/3期末 主要増減要因 金 額 金 額 増 減 流動資産 7,655 5,426 ▲2,229 有価証券の売却 固定資産 5,976 9,316 3,340 新社屋取得 資産合計 13,632 14,742 1,110 流動負債 2,802 2,944 141 買掛金の増加 固定負債 1,268 1,999 730 リース債務の増加 負債合計 4,071 4,943 872 株主資本 9,050 9,254 204 利益剰余金による増加 純資産合計 9,561 9,799 238 負債純資産合計 13,632 14,742 1,110
Slide 15: キャッシュフロー表
６．キャッシューフロー表 （単位：百万円） 2011/3期 2012/3期 金 額 金 額 増 減 営業活動によるキャッシュフロー 1,834 1,418 ▲416 投資活動によるキャッシュフロー ▲1,565 ▲578 986 財務活動によるキャッシュフロー 143 ▲649 ▲792 現金および現金同等物の増減額 411 190 ▲221 現金および現金同等物の期末残高 1,796 1,986 190 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 14
Slide 16: Ⅲ. 2013/3期見通し
Ⅲ. 2013/3期見通し Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 15
Slide 17: 2013/3期見通し サマリー
１． 2013/3期見通し サマリー （単位：百万円） 2012/3期 2013/3期 実績 予想 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 16,294 16,700 405 2.5% 営業利益 875 880 4 0.5% 営業利益率 5.4% 5.3% ▲0.1P ― 経常利益 898 900 2 0.1% 当期純利益 405 520 114 28.2% 一株当たり当期純利益（円） 82.65 105.97 23 ― 一株当たり配当金（円） 36.00 36.00 0.00 ― Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserve
Slide 18: 事業セグメント別売上高見通し
２．事業セグメント別売上高見通し （単位：百万円） 2012/3期 2013/3期 実績 予想 金額 金額 増 減 増 減 率 情 報 処 理 8,081 8,290 209 2.6% サ ー ビ ス ソ フ ト ウ エ ア 4,929 4,590 ▲339 ▲6.9% 開 発 そ の 他 情 報 2,100 1,980 ▲120 ▲5.7% サ ー ビ ス シ ス テ ム 1,183 1,900 717 60.6% 機 器 販 売 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 17
Slide 19: Ⅳ. 今期の事業戦略
Ⅳ． 今期の事業戦略 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 18
Slide 20: 市場環境認識（顧客動向）
１．市場環境認識（顧客動向） ＜公共＞ 各自治体税収減のため、コスト削減や契約の透明性確保と共通化や制度改 正に積極的に取組んでいる。 制度改正による特需が見込まれる一方、ＩＴベンダーの競争が激化する。 ＜法人＞ データセンターアウトソーシングは市場の拡大が見込まれ、クラウドサービスは大 幅な需要拡大が見込まれる。 中堅企業には不景気感が根強いものの、製造業を中心に次期システム化構 想を具体的な活動に移している企業などもあり、IT投資の回復が期待できる。 ＜金融＞ 金融市場は､再編・統合案件が今後も継続し､成長率は鈍化するが､引き続 き堅調なＩＴ投資が期待できる。 Copyright (C)
Slide 21: 新データセンターの開設
２．新データセンターの開設 新データセンター建設による供給力と機能の大幅強化 ＜外観＞ ＜新データセンターの特徴＞ アクセス性 安全性 環境性 東京都心部から ハイセキュリティシステム 省エネルギー/ 完全二重化電源システム 高効率機器の採用 25km 災害に強い立地条件 自然エネルギー活用 最新の免震技術 国内最高レベルの基本性能 ＜新データセンターの概要＞ 競争力の高い周辺サービス 所 在 地 ： さいたま市浦和区 建 物 ： 地上5階建てRC構造 受託計算 アウト ASP 最大600ラック サービス ソーシング クラウド 収容ラック数 ： （延床面積8,000㎡） 計算処理・データ入力
Slide 22: 2013/3期基本方針
３．２０１３／３期基本方針 経営方針 持続的に成長可能な経営基盤の構築 １．新センター開設に伴うiＤＣや運用サービスの強化・拡販 ２．クラウドをはじめとするサービスメニューの拡充 基 ３．ＳＩビジネスにおけるＩＴソリューション力の強化 本 方 ４．上記の各サービスを支える人材の育成 針 ５．プロジェクト管理体制の強化徹底及び開発プロジェクトの品質向上 ６．業務効率化、コストの削減の継続実施 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 21
Slide 23: 顧客領域別の取り組み
４．顧客領域別の取り組み １．総合行政システム（PubLinker） （ P26参照）や統合収納ソリューション（ P27参照） の拡販と統合運用サービス（ P28参照）の展開 公 共 ２．既存販売先に対する周辺システムや新サービスの提供 ３．共通番号制などの法制度改正への積極取り組み １．データセンタービジネス拡販と大口先の開拓 法 ２．顧客取引深耕とＩＴソリューション力強化のための技術者育成 人 ３．自社サービスの拡充と販売推進 １．既存顧客との関係維持・強化による取引拡大 金 ２．既存顧客以外の金融関連市場開拓への基盤確立 融 ３．新規ビジネス獲得のための組織的要員育成 Copyright
Slide 24: 配当政策
５．配当政策 株主の皆様の期待に応える利益還元を実現 事業展開強化による企業価値の向上 安定した収益に基づいた継続的な配当 50.0 45.0 記念配当を実施 39.0 40.0 36.0 36.0 35.0 5.0 30.0 30.0 25.0 18.0 18.0 18.0 20.0 16.0 15.0 30.0 24.0 26.0 10.0 18.0 18.0 14.0 16.0 5.0 0.0 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期予 ※2009年7月付けで1株→5株に株式分割。2009年3月期以前については遡及修正。 Copyright (C
Slide 25: 【参考資料】組織改正
【参考資料】組織改正 業容拡大及び経営効率化を目的とした組織変更（平成24 年６月27 日付） １．クラウドビジネス推進室の新設 ＩＤＣ及びクラウド関連ビジネスの強化拡大のため、当該サービスの企画・統括、営業推進等の機能を 集約したクラウドビジネス推進室を新設する ２．事業推進本部の組成 事業推進本部を組成し営業統括部、システム統括部、クラウドビジネス推進室を配下に置き事業本 部への支援を強化する ３．企画管理本部の組成 企画管理本部を組成し企画部、財務部、経理部、人事部、総務部を配下に置き、一層の経営効 率化を図る ４．自治体事業本部の改称 自治体事業本部を公共事業本部へ改称し、自治体営業部
Slide 26: 【参考資料】Neuro Watcherとは
【参考資料】 Neuro Watcherとは 「Neuro Watcher」は客観的かつ合理的な与信管理を実現します 東京商工リサーチ社（ＴＳＲ）の企業情報・財務情報に基づいて信用スコアリングを行い、取引先企業の与信判断をす る際に必要な情報（信用格付・与信限度額等）をインターネット上でご提供いたします。 スコアリング信用格付 金融機関の融資審査ノウハウ １．情報収集 ２．取引審査 予測年間倒産率に基づく９段階の信用格付 東京商工リサーチ社 与信限度額 企業情報・財務情報 与信管理 格付＋与信政策で最適な与信限度額を算出 プロセス 格付 最適与信限度額 与信政策 売上計画 ３．継続管理 サポー
Slide 27: 【参考資料】総合行政システム（PubLinker）とは
【参考資料】総合行政システム（PubLinker）とは ＰｕｂＬｉｎｋｅｒは、庁内の各システムの共通した機能・情報を一元化し、業務システムが利用できる共通基盤 （＝地域情報プラットフォーム）として整備することにより、トータルコストの削減、総合窓口（＝ワンストップサービス）等 による住民サービスの向上を実現いたします。 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 26
Slide 28: 【参考資料】統合収納ソリューションとは
【参考資料】統合収納ソリューションとは 収納機関共同利用センターをはじめ、すべての収納チャネルに対応したインフラを当社データセンター内に整え、 収納データを一元管理することにより、付加価値の高い各種サービスを実現します。 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 27
Slide 29: 【参考資料】総合運用サービスとは
【参考資料】総合運用サービスとは サーバーをお預かりし運用を稼働監視するといった一般的なデータセンターサービスに留まらず、専門要員によるシステ ムの運用、システム等のお問い合わせ窓口を一本化するヘルプデスク、大量印刷、封入・封緘などのアウトソーシング といった、情報システムの運用をワンストップで実現します。 １ データセンターによるサーバ管理 ＡＧＳ ２ 運用オペレーション さいたまｉＤＣ ３ ヘルプデスク データセンター ネットワークセンター 機器設置拠点 ４ アウトソーシング(印刷、封入・封緘等) 運用管理拠点 区役所・出先機関 運用オペレーション サーバ管理 事務室 情報処理センター 問
Slide 30: Assuring Growth and Success with IT
Assuring Growth and Success with IT 『ITで、確かな成長と成功を』 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 29
Slide 31: 本資料に関するご注意
本資料に関するご注意 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としたものではあ りません。 本資料は、AGS株式会社の事業及び業界動向に加えて、AGS株式会社による現在の予定、推 定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。既に知られたも しくはいまだ知られていないリスク、不確かさ、その他の要因が、将来の展望に対する表明に含まれる事 柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。AGS株式会社は将来の展望に対する表明、予想が 正しいと約束することはできず、結果