Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi · BIST:PETKM
Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi — Petkim Petrokimya Holding A.Ş. — Q3 2025 Earnings Presentation
32 slides from Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi's earnings presentation, November 2025
Slide 1: 3Ç25 Finansal Sonuçlar Yatırımcı Sunumu
3Ç25 FİNANSAL SONUÇLAR YATIRIMCI SUNUMU KASIM 2025
Slide 2: Finansal Sonuçlar Sunumumuza Hoş Geldiniz
Finansal Sonuçlar Sunumumuza Hoş Geldiniz Sayfa 03-04 3Ç25 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Sayfa 05-10 SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ Sayfa 11-20 OPERASYONEL & FİNANSAL SONUÇLAR Sayfa 21-23 Enerji ve Tabii Kaynaklar Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25 Bakanlığı Enerji Verimliliği ve STAR RAFİNERİ Çevre Dairesi Başkanlığı tarafın
Slide 3: Özet Finansal Bilgiler
Satışlar ÖZET FİNANSAL BİLGİLER ₺22,2 MR %4 QoQ FAVÖK Dönem Karı ₺0,08 MR %0,4 Marj (%114) QoQ (₺1,2) MR -0,48 TL/Hisse %95 QoQ Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25 Nakit Pozisyonu Net Borç ₺9,4 MR 0,6x Cari Oran %38 QoQ ₺40,9 MR %2 QoQ 3
Slide 4: 3Ç2025 Öne Çıkanlar
3Ç2025 Öne Çıkanlar Performans önceki döneme göre daha iyiydi, ancak hâlâ 01 döngüsel ortalamanın altında Petkim brüt birim marjı 80ABD$/ton’a, kapasite kullanım oranı ise %63 seviyesinde gerçekleşti Petkim, TL değerliliği ve yüksek enflasyon karşısında maliyet 02 düşürme girişimlerini güçlendirmeye
Slide 5: Sektör Görünümü
SEKTÖR Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25 GÖRÜNÜMÜ Küresel Petrokimya Piyasası Türkiye Petrokimya Piyasası 5
Slide 6: Aylık etilen-nafta makası
Aylık etilen - nafta makası (CIF MED spot fiyatları) ABD$/ton Sektör Görünümü 331 352 328 312 305 308 257 226 210 208 238 198 183 210 2Ç25’te 272 ABD$/ton olan etilen- 200 132 151 144 120 112 118 nafta makası, %2 oranında artarak 3Ç25’te 277 ABD$/ton’a yükseldi Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Ek
Slide 7: Endüstrideki Ana Trendler
Sektör Görünümü Endüstrideki Ana Trendler Ürün grupları marjı (nafta CIF MED üzerinden) ABD$/ton Devam eden talep durgunluğu ve arz bolluğu 600 Jeopolitik gerilimler Petrokimya endüstrisinde rasyonalizasyon adımı 500 400 Üretim maliyetleri, nafta fiyatlarının ham petrol fiyatlarının belirlediği sevi
Slide 8: Ürün grupları marjı
Sektör Ürün grupları marjı Görünümü (nafta CIF MED üzerinden), ABD$/ton Polimerler Elyaflar 700 YYPE AYPE PP PVC MEG ACN PTA DEG 800 550 600 400 400 250 200 0 100 Tem-24 Eyl-24 Kas-24 Oca-25 Mar-25 May-25 Tem-25 Eyl-25 -200 Tem-24 Eyl-24 Kas-24 Oca-25 Mar-25 May-25 Tem-25 Eyl-25 Finansal Sonuçlar Su
Slide 9: Benzen / Paraksilen - Nafta marjı
Sektör Benzen / Paraksilen - Nafta marjı Görünümü (nafta NWE üzerinden), ABD$/MT Benzen-nafta marjı 394 397 2025 yılı üçüncü çeyreğinde Avrupa benzen piyasası, dönem 340 320 başında güçlü bir seyir izledikten sonra belirgin bir aşağı yönlü baskı altında zayıflayarak dalgalı bir eğilim sergiledi 206
Slide 10: Türkiye Petrokimya Sektörü Genel Bakış
Türkiye Petrokimya Türkiye’nin petrokimyasal tüketimi (bin ton) Sektörü Genel Bakış İç tüketim Petkim iç satışlar 3.000 2.507 2.500 2.289 2.377 2.291 2.362 2.000 1.500 Fazlalık (bin ton) 1.000 Türkiye'nin iç talebi çoğunlukla ithalatla karşılanmaktadır 500 203 247 220 228 231 0 Arom 3Ç24 4Ç24 1Ç25 2
Slide 11: Operasyonel & Finansal Sonuçlar
OPERASYONEL & FİNANSAL SONUÇLAR Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25 11
Slide 12: Kapasite Kullanım & Brüt Üretim
Kapasite Kullanım & Kapasite Kullanım Oranları (%) Termoplastikler Elyaf Aromatikler Etilen Diğer Brüt Üretim %81 %95 %70 %75 %74 %85 %66 %99 %75 %97 %88 %65 %78 %87 %100 %55 %89 %87 %45 %84 %78 %79 %35 %50 %18 %18 %18 %18 %25 %9 %15 %5 %14 Ekonomik olmayan üniteler, %0 %11 %14 %8 %12 -%5 3Ç24 4Ç24
Slide 13: Petrokimya Ürün Satışları
Petrokimya Ürün Satışları Petrokimya satışlarının dağılımı (mn ABD$) Termoplastikler Elyaf Aromatikler Diğer Ticaret 3Ç25 yüzdesel dağılım 159 138 160 127 104 %30 79 Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25 74 Toplam petrokimya %36 118 106 113 satışları 91 $536mn 85 63 78 60 5 18 11 12 8 214 %2 194 186 184 192
Slide 14: Satışların Dağılımı
Satışların Dağılımı Toplam hacim: Satış hacmi (bin ton) Gelir dağılımı (%) 191 84 Diğer; 82 İhracat 538bin ton 15 25 38 9 34 37 22 %44 %3 PVC AYPE YYPE PP ACN Benzen C4 P-X Diğer Ticaret Toplam gelir: Satış Geliri (mn TRY) 4.464 4.493 6.661 İç Satışlar %53 1.744 ₺22.230mn 1.186 764 440 1.026 877 573
Slide 15: Toplam Satış Giderlerinin Dağılımı
Toplam Satış Giderlerinin Dağılımı Satış giderleri dağılımı (%) Stok karı/zararı* (mn ABD$) Diğer Ticaret Amortisman İşçilik maliyeti Enerji Hammadde Stok karı / zararı Nafta fiyatları 700 642 5,0 612 %3 583 584 4,0 %11 600 579 571 558 551 525 3,0 512 515 522 509 503 506 %32 %25 500 2,0 %6 %6 2 1,0
Slide 16: Hammadde ve Ürün Fiyatları Karşılaştırması
PETKİM’in Hammadde ve Ürün Fiyatları Karşılaştırması Termoplastikler ve nafta makası Petrokimya birim marjları ABD$/ton ABD$/ton 1.300 250 1.461 2.400 1.480 800 1.422 1.100 1.380 1.328 1.325 1.256 200 1.249 1.247 750 1.251 1.192 1.189 1.210 1.197 2.000 900 1.152 700 150 650 700 1.600 110 724 600 94
Slide 17: 3Ç25 Gelir Tablosu
PETKİM 3Ç25 mn TRY 2Ç’25* 3Ç’25 QoQ Δ (%) Gelir Net Satışlar 21.393 22.230 %4 Satış Giderleri (21.869) (22.148) %1 Tablosu Brüt kar (476) 82 (%117) Brüt kar % (%2) %0 - Satış ve pazarlama giderleri (414) (420) %1 Genel yönetim giderleri (1.306) (1.219) (%7) Operasyonel kar (2.196) (1.557) (%29) Diğe
Slide 18: FAVÖK, negatif fiyat farkına rağmen pozitif kaydedildi
FAVÖK, negatif fiyat farkına rağmen pozitif olarak kaydedildi (%114) 239 82 233 144 160 (602) 248 Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25 156 (425) (72) 2Ç'25 Fiyat Hammadde Miktar ve Verimlilik OpEx FX Stok Etkisi Utilities Diğer 3Ç'25 Fiyat Değişimi (₺497mn) 18
Slide 19: 9A25 Bilanço
mn TRY 6A’25* 9A’25 QoQ Δ (%) PETKİM 9A25 Nakit ve nakit benzerleri 6.816 9.420 %38 Bilanço Ticari alacaklar 12.524 13.191 %5 Stoklar 10.391 9.022 (%13) Diğer alacaklar 1.039 45 (%96) Diğer dönen varlıklar 5.352 3.287 (%39) Toplam dönen varlıklar 36.123 34.966 (%3) Toplam duran varlıklar 115.399 116
Slide 20: Likidite Öne Çıkanlar
Likidite Öne Çıkanlar Vade Dağılımı (mn ABD$) %11 ABD$ TRY EUR Uzun vade Kısa vade %5 227mn 453 ABD$ 404 29 229 4 53 %84 2025 2026 2027 2028 İşletme faaliyetleri ve yatırım faaliyetlerinden nakit akışı (mn ABD$)* Net borç pozisyonu (mr ABD$) YFNA İFNA Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25 158 112 60 200 1.4
Slide 21: STAR Rafineri
STAR RAFİNERİ Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25 21
Slide 22: STAR Rafineri
STAR Rafineri 13mn ton $6,7mr Dünyanın en dijital rafinelerinden biri RAFİNERİ KAPASİTESİ TOPLAM YATIRIM TUTARI ~%16 28-36 API TÜRKİYE PAZAR PAYI İŞLEME KAPASİTESİ Üretim Kapasitesi Dizel STAR Rafinerisi, Türkiye'nin ilk özel (mn ton) Nafta sektör tarafından inşa edilen Jet Yakıtı rafinerisidir ~%88
Slide 23: STAR Rafineri Operasyonel ve Finansal Öne Çıkanlar
STAR Rafineri Operasyonel ve Finansal Öne Çıkanlar 3Ç 2025 Rakamları Kapasite kullanım İşlenen ham petrol (yıllık) %122 13mn ton Rafineri operasyonları üçüncü çeyrekte güçlü bir performans sergiledi. Olumlu piyasa dinamikleri ve etkin Ürün satışları İç Satışlar operasyonel yönetimle desteklenen güçl
Slide 24: Sürdürülebilirlik
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25 24
Slide 25: Sürdürülebilirlik Stratejimiz - İklim/CO2 Hedefleri
Sürdürülebilirlik Stratejimiz, İki Temel Üzerine İnşa Edilecek - İklim/CO2 Hedefleri Kısa-vade2 Orta-vade Uzun-vade 2021-2025 2025-2030 2030’dan itibaren Karbonsuzlaşma ๏ Emisyon azaltımı için uzun vadeli ๏ Gelecekteki yatırımlar için iç karbon karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmak: ๏ R&P BU'da CO2
Slide 26: Sürdürülebilirlik Endeksleri ve ÇSY Kuruluşları
Petkim Sürdürülebirlik Endeksleri ve ÇSY Kuruluşları Petkim notunu B'den BB'ye bir ÇSY Notu: BB kademe yükseltti En İyi Kurumsal Yönetişim Petkim, 2022 yılında BIST Sürdürülebilirlik 25 World Finance 2024 Endeksi’ne dahil edilen petrokimya ÇSY Notu: 72/100 sektöründeki ilk şirket oldu 67/490 Kimya Ş
Slide 27: Ekler
EKLER Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25 27
Slide 28: Etilen, PP ve YYPE/LAYPE tesislerine yatırım planı
Petkim / SOCAR Türkiye güçlü büyüme potansiyeli ve yüksek talep nedeniyle Etilen, PP and YYPE/LAYPE tesislerine yatırım yapmayı planlamaktadır Zaman Çizelgesi KBR tarafından gerçekleştirilen Fizibilite ve Teknik Uygulanabilirlik Çalışması’na göre Petkim, yeni bir Etilen Tesisi (1,2 Mt/yıl), PP Tesis
Slide 29: Petrokimya Kompleksi Akış Şeması
Petrokimya Kompleksi Akış Şeması Petkim tam entegre operasyonlara sahiptir AYPE (350.000 ton/yıl) Çanta, sera örtüsü, film, kablo, oyuncak, borular, şişeler, hortum, ambalaj YYPE (96.000 ton/yıl) İnşaat ve su boruları, ambalaj filmi, oyuncaklar, şişeler, gazlı içecek kasaları, variller MEG (89.000 t
Slide 30: PETKİM Hisse Performansı
PETKİM Hisse Performası Birim mn Petkim Hacim PETKM TI Hisse BIST100 Endeks 180 450 160 400 140 350 120 300 100 250 80 200 60 150 40 100 Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25 20 50 0 0 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-
Slide 31: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Bu sunum, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ("Şirket") veya grubunun herhangi bir üyesinin menkul kıymetlerini satın alma veya başka şekilde edinme teklifi veya daveti olarak değerlendirilmemeli veya kabul edilmemelidir. Ayrıca, sunum veya herhangi bir kısmı, Şirket veya grubun herhangi bir
Slide 32: Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25
petkim.com.tr Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25 Daha fazlasını görmek için QR Kodu taratınız 32
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. — Q3 2025 Earnings Presentation on 6ix