Slide 1: 2023年3月期 決算説明資料
2023年３月期 (2022/４- 2023/3) 決算説明資料 2023年５月26日 株式会社共立メンテナンス 〔 証 券 コ ード 9616〕 天然温泉 七宝の湯 ドーミーインPREMIUM銀座
Slide 2: 目次
目 次 01 2023年３月期 決算概要 P.02 02 2024年３月期 業績予想 P.18 Copyright © kyoritsugroup.co.jp All rights reserved. 1
Slide 3: 2023年3月期 決算概要
01 2023年３月期 決算概要 02 2024年３月期 業績予想 Copyright © kyoritsugroup.co.jp All rights reserved. 2
Slide 4: 2023年3月期 決算ハイライト
2023年３月期 決算ハイライト 寮事業の安定稼働とホテル事業の急速な改善によりV字回復 （億円） 寮事業 コロナ影響期間 ▎ 寮事業 シニア事業 売 リゾート事業 上 高 ドーミーイン事業 その他 期初稼働率は日本人学生が大幅に増加したことに 営業利益 145 より、前期から1.4ポイント増93.5％でスタートし、 1,756 期中においては入国規制緩和に伴い留学生が増加 1,628 1,697 1,737 112 1,363※ 1,212 ▎ホテル事業 73 14 ３期ぶりに行動制限のない環境下で、全国旅行支援等の -68※ 観光需要喚起策やインバウンド需要の回復などの効果も -90 あり
Slide 5: 連結業績と主要経営指標
連結業績と主要経営指標 FY 3/22 FY 3/23 FY 3/23 不動産 新規 大規模 左記要因 前期対比 予想対比 流動化 開業棟 ﾘﾆｭｰｱﾙ工事 除く 億円 実績 業績予想 実績 増減分 増減分 増減分 前期対比 (2021/4 – 2022/3) (2022/4 – 2023/3) (2022/4 – 2023/3) A B C D A ー B ー C D 売上高 1,737 1,700 1,756 +19 +1.1% +56 +3.3% -373 +74 -2 +320 営業利益 14 55 73 +58 +411.8% +18 +33.2％ -82 -32 -4 +179 経
Slide 6: 営業利益の業績予想との乖離要因
営業利益の業績予想との乖離要因 営業利益 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 (2022/4 – 主要因 （億円） (2022/4–6) (2022/7–9) (2022/10–12) (2023/1–3) 2023/3) 予想 12 9 6 19 48 リゾート 寮事業 実績 12 9 5 17 45 ・概ね計画通り 事業 その他 差異 － － -0 -2 -2 事業 予想 14 26 29 -8 62 ドーミーイン ドーミーイン 事業 実績 14 26 29 6 76 ・全国旅行支援策の再 事業 実施や想定を上回る 差異 － － -0 +14 +14 インバウンド需要の 予想 急回復もあり、稼働
Slide 7: 売上高及び営業利益の事業セグメント別内訳
売上高及び営業利益の事業セグメント別内訳 ■FY 3/19 実績 ■FY 3/22 実績 ■FY 3/23 実績 （億円） 売上高 ホテル合計 FY 3/19 783 セグメント別構成比 FY 3/23 FY 3/22 627 （セグメント間内部取引消去前） FY 3/23 1,010 ■寮 ■ホテル ■総合ビルマネジメント ■フーズ ■デベロップメント ■その他 576 0.9% 489 472 503 455 433 406 8.0% 352 327 274 155 151 185 158 124 151 156 4.8% 1.7% 69 68 95 18 25.6% 6.1% 寮 ドーミ
Slide 8: 寮事業：売上高及び営業利益
寮事業：売上高及び営業利益 （億円） 売上高 前年同期から 31億円 / 6.6％の増収 営業利益 前年同期から４百万円/ 0.1％の増益 エネルギーコスト増加 -9.1 販促費・修繕費増加 -1.8 満期解約影響 +0.3 他 -1.1 期初稼働率1.4ポイントの回復 および期中留学生増による増収 満期解約: 17棟 911室 503.5 472.4 新規OPEN: 20棟 1,971室 Copyright © kyoritsugroup.co.jp All rights reserved. 7
Slide 9: 寮事業：期初稼働率及び契約別室数推移
寮事業：期初稼働率及び契約別室数推移 学生 留学生 社員 ドミール 期初稼働率（％） 定員数 コロナ影響期間 98.3 98.3 98.2 97.3 97.7 FY 3/22 FY 3/23 前期対比 FY 3/24 前期対比 98.7 93.7 93.5 期初稼働率 92.1% 93.5% +1.4pt 98.2% +4.7pt 92.1 物件数(棟) 502 514 +12 519 +5 43,444 44,025 41,534 41,717 40,602 39,270 定員数(室) 41,717 43,444 +1,727 44,025 +581 37,741 6,449 35,697
Slide 10: ドーミーイン事業：売上高及び営業利益
ドーミーイン事業：売上高及び営業利益 （億円） 売上高 前年同期から 223億円 / 63.4％の増収 営業利益 前年同期から 122.4億円の増益 新規OPEN 売上高 営業利益 ４月 野乃大阪淀屋橋 +5.7 -1.7 ５月 EX富士山御殿場 +5.7 -1.2 RevPAR上昇に伴う増収 ６月 野乃仙台 +5.2 -0.0 エネルギーコスト増加※ -10.1 ＠10,070円 ７月 野乃松本 +5.1 -0.5 開業準備費用減 +1.8 （前期対比 +3,608) ７月 野乃松江 +6.3 -0.6 FY 3/22賃料減額影響 -1.4 11月 岡山 +2.6 -1.0 他 -2.1 3
Slide 11: ドーミーイン事業：稼働率及び客室単価の四半期別推移
ドーミーイン事業：稼働率及び客室単価の四半期別推移 客室単価 ※1 稼働率 ※1 ビジネスホテル業界平均稼働率 ※2 まん延 緊急事態宣言 第1回 第2回 第3回 第4回 防止等 重点措置 ▍１~４月実績 Go Toトラベルキャンペーン 東京除く 東京追加 全国旅行支援 客室単価 2019 客室単価 2022 客室単価 2023 94.2% 93.3% 稼働率 2019 稼働率 2022 稼働率 2023 90.5% 87.7% 86.3% 86.6% 85.7% 85.0% 91.7% 91.3% 90.8% 81.1% 86.4% 88.4% 87.4% 70.2% 74.9% 79.5%
Slide 12: ドーミーイン事業：RevPARの四半期別推移
ドーミーイン事業：RevPARの四半期別推移 RevPAR ※1 まん延 緊急事態宣言 第1回 第2回 第3回 第4回 防止等 重点措置 ▍１~４月実績 Go Toトラベルキャンペーン 東京除く 東京追加 全国旅行支援 RevPAR 2019 RevPAR 2022 RevPAR 2023 10.7 10.8 11.3 10.5 10.2 10.0 10.8 10.6 9.9 8.8 9.4 10.4 7.7 9.9 9.5 7.2 8.5 8.7 6.8 8.1 6.0 7.2 6.8 6.5 5.6 4.8 4.8 2.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Slide 13: ドーミーイン事業：評価・受賞
ドーミーイン事業：評価・受賞 2022年度JCSI(日本版顧客満足度指数)において、 日経ビジネス「NPS調査」ビジネスホテル部門 ビジネスホテル部門で１位を受賞 ドーミーインが１位を獲得 顧客満足スコア ビジネスホテル部門 1万人規模のNPS（顧客推奨者）調査において、 ビジネスホテル部門でドーミーインが１位に選ばれました 順位 2019年度 2021年度 2022年度 順位 ドーミーイン ドーミーイン ドーミーイン NPS １ ⇧ 81.7 ⇨ 82.3 ⇨ 81.9 １ ドーミーイン ☺ 45.7(推奨者) (推奨者－批判者) リッチモンド リッチモンド リッチモンド ☹ 13.9(批判
Slide 14: リゾート事業：売上高及び営業利益
リゾート事業：売上高及び営業利益 （億円） 売上高 前年同期から 159億円 / 57.9％の増収 営業利益 前年同期から 27.1億円の増益 新規OPEN 売上高 営業利益 6月京都 梅小路 花伝抄 +13.2 -5.5 7月ラビスタ東京ベイ +22.8 -11.9 10月塩の湯温泉 蓮月 +4.6 -5.0 RevPAR上昇に伴う増収 2月定山渓 ゆらく草庵 +2.2 -5.0 ＠34,695 円 ラビスタ函館ベイ （前期対比 +9,952円) 3月 ANNEX +0.3 -2.6 エネルギーコスト増加※ -6.5 開業準備費用増 -0.6 FY 3/22賃料減額影響 -2.1 その他 -
Slide 15: リゾート事業：稼働率及び客室単価の四半期別推移
リゾート事業：稼働率及び客室単価の四半期別推移 客室単価 ※1 稼働率 ※1 リゾートホテル業界平均稼働率 ※2 まん延 緊急事態宣言 第1回 第2回 第3回 第4回 防止等 重点措置 ▍１~４月実績 Go Toトラベルキャンペーン 東京除く 東京追加 全国旅行支援 客室単価 2019 客室単価 2022 客室単価 2023 稼働率 2019 稼働率 2022 稼働率 2023 82.9% 83.1% 87.7% 80.7% 77.3% 78.1% 83.5% 76.2% 76.3% 74.5% 85.5% 77.1% 67.0% 72.9% 81.8% 64.7% 69.0% 66.1% 6
Slide 16: リゾート事業：RevPARの四半期別推移
リゾート事業：RevPARの四半期別推移 RevPAR ※1 まん延 緊急事態宣言 第1回 第2回 第3回 第4回 防止等 重点措置 ▍１~４月実績 Go Toトラベルキャンペーン 東京除く 東京追加 全国旅行支援 RevPAR 2019 RevPAR 2022 RevPAR 2023 37.7 38.1 37.0 37.0 35.4 40.4 32.7 32.0 31.4 30.9 34.7 35.6 34.8 27.7 25.7 35.4 28.3 33.4 32.4 31.0 25.3 28.6 26.7 27.2 16.9 20.0 16.2 7.1 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 17: リゾート事業：評価・受賞
リゾート事業：評価・受賞 Japan Brand Collection 2023 JTBが選ぶ サービス最優秀 旅館・ホテル2021年度 旅館・ホテルTOP100（㈱メディアパル） JTB サービス優秀 旅館・ホテル ３棟受賞 ラビスタ東京ベイ 湯けむりの宿 稲住温泉 湯けむりの宿 稲住温泉 いにしえの宿 佳雲 ラビスタ霧島ヒルズ 楽天トラベルアワード2022 第14回 みんなで選ぶ温泉大賞 ゴールドアワード 日本の宿アワード2022 TOP47 温泉大賞 –満足度ランキング- ２棟１位受賞 修善寺温泉 桂川 御宿 敷島館 ラビスタ霧島ヒルズ 【サービス・おもてなし】 【部屋】 湯回廊 菊屋
Slide 18: 貸借対照表・Net D/E レシオ・配当金推移
貸借対照表・Net D/E レシオ・配当金推移 2022年３月末 2023年３月末 Net 有利子負債（億円） Net D/Eレシオ 1.49 1.39 1.31 0.90 0.84 資産 負債 資産 負債 2,417億円 1,711億円 2,723億円 1,977億円 （+305億円） （+265億円） 1,054 982 979 667 751 有利子負債 有利子負債 現預金 1,361億円 現預金 1,539億円 379億円 560億円 （+177億円） FY 3/19 FY 3/20 FY 3/21 FY 3/22 FY 3/23 （+180億円） ※CB301億円を ※CB300億円
Slide 19: 2024年3月期 業績予想
01 2023年３月期 決算概要 02 2024年３月期 業績予想 Copyright © kyoritsugroup.co.jp All rights reserved. 18
Slide 20: 連結業績予想ハイライト
連結業績予想ハイライト 寮事業およびホテル事業が回復、一過性費用を吸収して増収増益計画 期初稼働率は日本人学生が大幅に増加したことにより前期から ▎ 寮事業 4.7ポイント増98.2％でスタートし増収増益 インバウンド需要の継続的な回復などに伴う事業環境の改善に ▎ホテル事業 より、コロナ前水準までRevPARが上昇し過去最高益を目指す 大規模リニューアル工事、エネルギーコストおよびコロナ療養 ▎一過性費用 施設におけるコスト増を織り込む Copyright © kyoritsugroup.co.jp All rights reserved. 19
Slide 21: 連結業績予想：主要経営指標
連結業績予想：主要経営指標 FY 3/23 FY 3/24 大規模 コロナ 新規 左記要因 ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ 前期対比 ﾘﾆｭｰｱﾙ工事 療養施設 開業棟 除く 億円 実績 業績予想 増減分 増減分 増減分 増減分 前期対比 （2022/4 – 2023/3） （2023/4 – 2024/3） A B C D E A B C D E 売上高 1,756 1,980 +223 +12.7% -11 － +3 +12 +219 営業利益 73 100 +26 +36.5% -10 -12 -17 +34 +31 経常利益 71 94 +22 +32.1% 実質 当期純利益 42 61 +18
Slide 22: 連結業績予想：事業セグメント別内訳
連結業績予想：事業セグメント別内訳 ■FY 3/19 実績 ■FY 3/23 実績 ■FY 3/24 業績予想 （億円） 売上高 ホテル合計 FY 3/19 実績 783 FY 3/23 実績 1,010 セグメント別構成比 FY 3/24 業績予想 FY 3/24 業績予想 1,173 （セグメント間内部取引消去前） ■寮 ■ドーミーイン ■リゾート ■総合ビルマネジメント ■フーズ ■デベロップメント ■その他 642 1.0% 576 530 489 503 526 455 433 7.4% 327 220 155 185 158 124 156 164 5.2% 1.5% 23.7%
Slide 23: 連結業績予想：主要セグメント四半期別営業利益
連結業績予想：主要セグメント四半期別営業利益 営業利益 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 （億円） (4 – 6月) (7 – 9月) (10 – 12月) (1 – 3月) FY 3/19 実績 19 17 14 26 78 リゾート FY 3/23 実績 12 9 5 17 45 損益改善 寮事業 FY 3/24 業績予想 13 10 6 21 52 その他 前期対比 +1 +0 +1 +4 +6 FY 3/19 実績 15 23 21 6 66 FY 3/23 実績 14 26 29 6 76 ドーミーイン事業 FY 3/24 業績予想 22 27 23 4 77 前期対比 +7 +0 -5
Slide 24: 連結業績予想 寮事業：売上高及び営業利益
連結業績予想 寮事業：売上高及び営業利益 （億円） 売上高 前年同期から 22億円 / 4.5％の増収 営業利益 前年同期から6.6億円/ 14.7％の増益 期初稼働率4.7ポイント回復による増収 満期解約: 8棟 574室 エネルギーコスト増加 -4.4 満期解約影響 +0.5 新規OPEN: 526.1 他 +0.3 12棟 1,037室 503.5 Copyright © kyoritsugroup.co.jp All rights reserved. 23
Slide 25: 連結業績予想 ドーミーイン事業：売上高及び営業利益
連結業績予想 ドーミーイン事業：売上高及び営業利益 （億円） 売上高 前年同期から 66億円 / 11.5％の増収 営業利益 前年同期から 1.0億円/ 1.3％の増益 新規OPEN 室数 RevPAR上昇に伴う増収 12月 青森 196室 @10,566円 1 月 野乃別府 284室 （前期対比+477円) 1 月 野乃浅草別邸 117室 2 月 EX豊橋 171室 新規OPEN 室数 ４月 野乃大阪淀屋橋 159室 ５月 EX富士山御殿場 150室 コロナ療養施設影響 -17.7 ６月 野乃仙台 125室 エネルギーコスト増加※ -4.4 ７月 野乃松本 168室 大規模リニューアル影響ほ
Slide 26: 連結業績予想 リゾート事業：売上高及び営業利益
連結業績予想 リゾート事業：売上高及び営業利益 （億円） 売上高 前年同期から 96億円 / 22.3％の増収 営業利益 前年同期から 29.3億円の増益 新規OPEN 室数 11 月 ラビスタ観音崎テラス 75室 RevPAR上昇に伴う増収 @38,442 円 （前期対比+3,437円) 新規OPEN 室数 6月京都 梅小路 花伝抄 180室 エネルギーコスト増加※ -2.8 7月ラビスタ東京ベイ 582室 大規模リニューアル影響 -7.0 10月塩の湯温泉 蓮月 89室 開業準備費用減ほか +1.5 2月定山渓 ゆらく草庵 102室 ラビスタ函館ベイ 3月 74室 ANNEX ※RevPA
Slide 27: 連結業績予想 ドーミーイン事業：KPI四半期推移
連結業績予想 ドーミーイン事業：KPI四半期推移 94.2% RevPAR 稼働率 客室単価 91.6% 92.7% 93.3% 88.9% 89.7% 90.5% 89.9% 89.1% 87.0% 85.9% 86.4% 86.9% 86.1% 85.3% 84.9% 81.1% 78.8% 74.9% 69.8% 69.6% 63.8% 12.5 12.4 61.5% 12.4 12.3 11.7 11.7 11.8 11.4 11.1 11.3 11.4 10.9 10.6 10.4 42.1% 10.2 9.1 8.9 9.1 9.1 8.6 8.0 7.8 7.5 6.2 10.7
Slide 28: 連結業績予想 リゾート事業：KPI四半期推移
連結業績予想 リゾート事業：KPI四半期推移 RevPAR 稼働率 客室単価 87.4% 84.5% 82.9% 83.2% 84.3% 82.3% 79.2% 80.2% 80.7% 76.1% 76.7% 77.3% 78.2% 76.9% 74.6% 75.2% 69.4% 69.3% 67.1% 64.7% 57.8% 49.5 49.5 48.0 46.3 47.9 46.4 46.2 46.1 44.9 45.6 45.7 45.4 42.5 41.7 43.2 41.6 41.9 41.9 42.6 40.2 40.8 40.5 39.8 44.2 41.7% 35.0% 39.
Slide 29: 寮事業およびホテル事業の新規開業
寮事業およびホテル事業の新規開業 FY 3/20 FY 3/21 FY 3/22 FY 3/23 FY 3/24 +15棟* +1,574室* +15棟* +1,181室* +21棟* +1,928室* +20棟* +1,971室* +12棟* +1,037室* 期末棟数 494棟 期末棟数 507棟 期末棟数 512棟 期末棟数 511棟 期末棟数 518棟 期末定員室数 40,633室 期末定員室数 41,927室 期末定員室数 42,551室 期末定員室数 43,291室 期末定員室数 44,085室 リース比率 87.6％ リース比率 87.0％ リース比率 86.7％ リース比率 8
Slide 30: 重要な注意事項
重要な注意事項 本注意事項において、「プレゼンテーション（presentation）」とは、本プレゼンテーションにおいて株式会社 共立メンテナンス（以下、「共立」）によって説明また は配布された本書類、口頭のプレゼンテーション、質疑応答および書面または口頭の資料を意味します。本プレゼンテーション（それに関する口頭の説明および質 疑応答を含みます）は、いかなる法域においても、いかなる有価証券の購入、取得、申し込み、交換、売却その他の処分の提案、案内もしくは勧誘またはいかな る投票もしくは承認の勧誘のいずれの一部を構成、表明または形成するものではありません。 共立が直接的に、または間接的に投資して
Slide 31: KWH OK OIC,
KWH OK OIC, KY@RITSU HOTELS & DORMITORIES