Raiznext Corporation · TSE:6379
Raiznext — FY2015/3 Earnings Presentation
21 slides from Raiznext's earnings presentation, May 15, 2015
Slide 1: 決算説明会資料 平成27年3月期
決算説明会資料 平成27年３月期 1 新興プランテック株式会社 証券コード 6379
Slide 2: 目次
目 次 1． 27年3月期の事業環境 ・・・・・ 3 10． 貸借対照表 ・・・・・ 12 2． 27年3月期の業績概要 ・・・・・ 4 11． キャッシュ・フロー ・・・・・ 13 3． 受注高の工事種類別内訳 ・・・・・ 5 12． 28年3月期の事業環境の見通し概況 ・・・・・ 14 4． 完成工事高の工事種類別内訳 ・・・・・ 6 13． 28年3月期の業績見通し ・・・・・ 15 5． 受注残高 ・・・・・ 7 14． 受注高および完成工事高の内訳 ・・・・・ 16 6． 総利益 ・・・・・ 8 15． 配当について ・・・・・ 17 7． 営業利益 ・・・・・ 9 16． 第5次中
Slide 3: 27年3月期の事業環境
1. 27年3月期の事業環境 ●消費税率の引き上げによる駆け込み需要の反動減や在庫の調整が続く状況でのスタート。 ●年間を通じて大企業を中心に企業収益や設備投資が改善傾向を示す。 ●雇用・所得環境が改善し、個人消費が徐々に持ち直すなど、全体的には緩やかな回復基調の中で推移。 ●海外経済では、先進国を中心として緩やかな回復傾向。 ●主要顧客では、国内需要の低迷や急激な原油価格の下落などの影響で、厳しい収益環境。メンテナンス 投資およびプラント建設投資は、年間を通じ抑制基調 ●石油業界では「エネルギー供給構造高度化法」への対応による設備削減や石油業界再編・提携が徐々に 具体化。 ●石油化学業界でも
Slide 4: 27年3月期の業績概要（連結）
2. 27年3月期の業績概要（連結） (参考） （単位：百万円） （単位：百万円） 予想発表値（11月6日発表） H26.3月期 H27.3月期 前期比 増減率 差異 増減率 受 注 高 81,766 86,374 +4,608 +5.6% 86,000 +374 +0.4% 完 成 工 事 高 76,275 85,241 +8,966 +11.8% 83,000 +2,241 +2.7% 総 利 益 7,947 8,354 +406 +5.1% 8,400 -45 -0.5% （率） 10.4% 9.8% -0.6% - 10.1% -0.3% - 一 般 管 理 費 3,667 3,726
Slide 5: 受注高の工事種類別内訳（連結）
3. 受注高の工事種類別内訳（連結） （単位：百万円） 受注高 H26.3月期 H27.3月期 前期比 増減率 11/6予想値 予想比 増減率 日常保全工事 22,178 22,563 +384 +1.7% 22,000 +563 +2.6% 定期修理工事 31,995 32,686 +690 +2.2% 32,000 +686 +2.1% 改造改修工事 19,391 25,580 +6,189 +31.9% 21,500 +4,080 +19.0% 新規設備工事 8,200 5,544 -2,655 -32.4% 10,500 -4,955 -47.2% エンジニアリング業 81,766 8
Slide 6: 完成工事高の工事種類別内訳（連結）
4. 完成工事高の工事種類別内訳（連結） （単位：百万円） 完成工事高 H26.3月期 H27.3月期 前期比 増減率 11/6予想値 予想比 増減率 日常保全工事 22,511 22,107 -404 -1.8% 22,000 +107 +0.5% 定期修理工事 29,661 33,458 +3,796 +12.8% 33,500 -41 -0.1% 改造改修工事 17,882 22,926 +5,044 +28.2% 20,300 +2,626 +12.9% 新規設備工事 6,034 6,573 +538 +8.9% 7,000 -426 -6.1% エンジニアリング業 76,089 85
Slide 7: 受注残高（連結）
5. 受注残高（連結） 【過去5年間の受注残高の推移】 （単位：百万円） H23.3月期 H24.3月期 H25.3月期 H26.3月期 H27.3月期 日常保全工事 798 1,096 1,153 820 1,275 定期修理工事 5,146 6,219 6,542 8,876 8,104 改造改修工事 4,913 5,145 4,709 6,218 8,873 新規設備工事 13,046 9,697 3,599 5,954 5,118 合 計 23,904 22,158 16,005 21,871 23,373 （億円） 300 239 234 250 222 219 新規設備 51 改造
Slide 8: 総利益（連結）
6. 総利益（連結） 総利益 総利益率 （百万円） 14.0% 12,000 11.0% ●総利益は4億円。前期比 5.1%の増加 11.5% 10,782 12.0% 10.4% 9.8% 10,000 9.2% ●総利益率は 10.4%から 9.8%へ0.6ポイント低下 9,144 8,354 8,655 10.0% 7,947 要因： 8,000 ●景気回復に伴う材料価格や人件費、外注加工費の 8.0% 上昇 6,000 ●競争で受注した新規設備工事が低利益率 6.0% 4,000 4.0% 2,000 2.0% 0 0.0% 23.3月期 24.3月期 25.3月期 26.3月期 27
Slide 9: 営業利益（連結）
7. 営業利益（連結） 営業利益 営業利益率 （百万円） 9,000 7.6% 10.0% 8,000 7,406 ●営業利益は3億4千万円。前期比8.1％の増加 7.5% 7,000 ●営業利益率は5.6%から5.4%へ0.2ポイント低下 5,930 5.5% 8.0% 6,000 5.4% 5.6% ●一般管理費は前期並み 5,149 4,280 4,628 5,000 6.0% 4,000 4.0% 3,000 2,000 2.0% 1,000 0 0.0% 23.3月期 24.3月期 25.3月期 26.3月期 27.3月期 9
Slide 10: 営業外損益・経常利益（連結）
8. 営業外損益・経常利益（連結） 【営業外損益】 【経常利益】 経常利益 （単位：百万円） 経常利益率 H26.3月期 H27.3月期 前期比 （百万円） 【 営 業 外 収 益 】 9,000 7.8% 受 取 利 息 6 10 +4 7,589 10.0% 8,000 受 取 配 当 金 88 93 +5 7.5% 受 取 賃 借 料 168 156 -11 7,000 5,965 5.7% 8.0% 40 278 +238 5.9% 為 替 差 益 6,000 5,387 5.8% そ の 他 55 85 +29 5,063 4,458 計 358 623 +265 5,000 6.0
Slide 11: 特別損益・当期純利益（連結）
9. 特別損益・当期純利益（連結） 【特別損益】 【当期純利益】 当期純利益 （単位：百万円） （百万円） 当期純利益率 H26.3月期 H27.3月期 前期比 6,000 7.0% 【 特 別 利 益 】 固 定 資 産 売 却 益 11 122 +110 6.0% 5,000 13 100 +86 4.3% 投 資 有 価 証 券 売 却 益 計 25 222 +197 4,191 4.1% 5.0% 【 特 別 損 失 】 4,000 3,246 3.5% 固 定 資 産 売 却 損 0 0 +0 3.0% 3.3% 3,006 4.0% 固 定 資 産 除 却 損 6 2 -3 2,8
Slide 12: 貸借対照表（連結）
10. 貸借対照表（連結） （単位：百万円） H26.3月期 H27.3月期 増減 H26.3月期 H27.3月期 増減 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 【 流 動 資 産 】 44,109 72.9% 53,089 76.7% +8,981 【 流 動 負 債 】 25,475 42.1% 31,798 46.0% +6,323 支払手形及び 現金預金 12,426 20.5% 17,325 25.0% +4,899 20,918 34.6% 24,333 35.2% +3,415 工事未払金 受取手形及び 23,048 38.1% 24,284 35.1% +1,2
Slide 13: キャッシュ・フロー（連結）
11. キャッシュ・フロー（連結） （単位：百万円） H25.9月期 H26.3月期 H26.9月期 H27.3月期 営業活動ＣＦ -1,189 +2,603 +3,425 +8,958 投資活動ＣＦ -267 -424 -75 +361 財務活動ＣＦ -1,125 -1,392 -1,419 -1,435 現金及び現金同等物に係る換算差額 +15 +21 +5 +58 現金及び現金同等物の増減額 -2,567 +807 +1,936 +7,943 （百万円） +10,000 +8,000 +6,000 営業活動ＣＦ 投資活動ＣＦ +4,000 財務活動ＣＦ +2,000 +0 -2,000
Slide 14: 28年3月期の事業環境の見通し概況
12. 28年3月期の事業環境の見通し概況 ●石油・石油化学業界は、依然として国内の石油製品の需要減少や国際的な競争環境の中で収益環境も 不透明な状況。 ●メンテナンス費用および設備投資の抑制基調は継続 ●定期修理工事は27年3月期よりも更に増加の予想 ●プラントの老朽化・事故防止・安定稼働などのプラント強靭化対策工事や精製能力の削減や設備廃止に 伴う改造･改修工事に期待 ●コンビナート連携による新投資工事、競争力のある製品生産のための新規プラント建設工事を見込む ●第5次中期計画に掲げた「既存顧客に対するメンテナンスシェア拡大」、「新規分野・新規顧客の開拓」 「海外事業の基盤強化」の事業戦略
Slide 15: 28年3月期の業績見通し（連結）
13. 28年3月期の業績見通し（連結） （単位：百万円） 中 間 期 通 期 H26.9実績 H27.9予想 増減 増減率 H27.3実績 H28.3予想 増減 増減率 受 注 高 43,106 48,000 +4,893 +11.4% 86,374 95,000 +8,625 +10.0% 完 成 工 事 高 42,881 46,000 +3,118 +7.3% 85,241 90,000 +4,758 +5.6% 総 利 益 4,698 4,700 +1 +0.0% 8,354 9,000 +645 +7.7% （率） 11.0% 10.2% -0.7% - 9.8% 10.0% +0.
Slide 16: 受注高および完成工事高の内訳（連結）
14. 受注高および完成工事高の内訳（連結） 受注高 （単位：百万円） 平成27年3月期 平成28年3月期 増減 増減率 通期 上期 下期 通期 日常保全工事 22,563 11,000 11,000 22,000 -563 -2.5% 定期修理工事 32,686 15,500 19,500 35,000 +2,314 +7.1% 改造改修工事 25,580 12,500 10,500 23,000 -2,580 -10.1% 新規設備工事 5,544 9,000 6,000 15,000 +9,456 +170.6% エンジニアリング業 86,374 48,000 47,000 95,000
Slide 17: 配当について
15. 配当について 配当に関する基本認識 当社グループの事業は、石油・石油化学等のプラント関連のメンテナンスを基盤としており、民間設備投 資の増減に影響され易い受注産業に属しております。このような事業の性格を踏まえ、経営環境の変化 と今後の事業の展開に備えて企業体質の強化を図り、安定的な経営基盤を構築することが企業価値を 増大させ、ひいては、株主、顧客、取引先、社員等の各関係者の将来的な利益を確保することに繋がる ものであると考えております。 配当方針 株主に対する利益配当に関しましては、経営の最重要課題と位置づけ、収益に対応した配当施策を実 施すべきものと考えておりますが、配当の継続性およ
Slide 18: 第5次中期計画の進捗状況について
16.第5次中期計画の進捗状況について 第5次中期計画（2013年度～2015年度）の位置づけ 『全ての設備に対応できるエンジニアリング能力のある「総合プラントメンテナンス企業」』を目指し、「事業ポートフォリオの変革」 に向けた第２ステップ 経営ビジョン ①「One to One Maintenance」を事業コンセプトに、お客様のニーズに対して安全・安心で高品質な最適のサービスを 提供することで、社会・顧客から信頼、満足される企業を目指す。 ②石油・石油化学分野でトップシェアを維持するとともに、一般工業分野での事業を拡張し、あらゆる設備に対応でき るエンジニアリング能力を備えた「総合プラント
Slide 19: 第5次中期計画 連結業績計画の修正
第5次中期計画 連結業績計画の修正 ■業績数値（連 第5次 中期計画（2013年度～2015年度) 連結業績計画 1年目 2年目 3年目（第5次中期計画 最終年度） 2013年度実績 2014年度実績 2015年度目標 2015年度見通し （H28年3月期） （H28年3月期） （H26年3月期） （H27年3月期） 平成25年5月公表 平成27年5月公表 受 注 高 817億円 863億円 1,000億円 950億円 完 成 工 事高 762億円 852億円 1,000億円 900億円 営 業 利 益 42.8億円 46.2億円 82.0億円 52.0億円 （率） 5.6% 5.4% 8.2
Slide 20: 第5次中期計画の進捗：既存顧客・新規分野
１．既存顧客に対するメンテナンスシェア拡大 ・ＪＸグループ鹿島石油㈱殿 2014年度定期修理工事が完工。継続して引合。 ・東燃ゼネラル石油㈱殿 タンク建替え新設工事および改造工事が終了。 実績を評価され、浮き屋根補修工事などタンクメンテナンス業務を拡大中。 ・鹿島地区において一般化学分野の顧客の日常保全工事を受注し常駐化。 ・平塚地区において製品増産のための能力増強工事を受注。 ・エンジニアリング会社経由では、製油所のVRU設置工事やトラックターミナル出荷新設工事、老朽化対策 工事としてのFCC再生塔更新工事などの大型工事を受注。 ２．新規分野・新規顧客の開拓 ・ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱殿 大
Slide 21: 海外事業の基盤強化
３．海外事業の基盤強化 【中国】 ・中国において2件のEPC案件の内、1件が完工。残す1件は5月7日に竣工式終了。 ・引き続き金山地区で2件建設工事を受注。 【インドネシア】 ・日系顧客を対象として、メンテナンス工事を施工中。 【タイ】 ・競争激化のため、小工事の受注に留まる。 【ベトナム】 ・中国などで実績のある顧客のベトナムでの新工場建設工事の受注が決定。 【その他】 ・海外従業員に対する教育、プロジェクト実施体制強化のための現地協力会社の調査など、各種の海外基 盤強化策を推進。 この資料には、平成27年5月15日現在の将来に関する見通し及び計画に基づく予測が含まれています。 経済情勢の変