Slide 1: 2021年5月期 決算説明会
2021年5月期 決算説明会 株式会社パソナグループ 東証一部 （2168） 2021年7月21日 https://www.pasonagroup.co.jp/ パソナハートフル アーティスト 金 柚希 「グランシャリオ」 0
Slide 2: 2021年5月期 業績概況
2021年5月期 業績概況 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 1
Slide 3: 連結業績
連結業績 （単位：百万円） 19/5 (%) 20/5 (%) 21/5 (%) 前期比 （単位：億円） +9,555 売上高 326,984 (100.0) 324,984 (100.0) 334,540 (100.0) 売上高 営業利益 +2.9% +3,275 増減率 売上原価 252,274 (77.2) 248,295 (76.4) 251,570 (75.2) +88.5% +1.3% +2.9% +6,280 3,345 売上総利益 74,710 (22.8) 76,689 (23.6) 82,969 (24.8) 3,270 3,250 +8.2% △ 3,082 販管費 65
Slide 4: 営業利益分析
営業利益分析 売上総利益 販管費 +62.8 △30.8 営業利益 （ 単位：億円 ） その他経費 人件費 広告宣伝費 スタッフ募集費 △7.6 △4.9 199.4 売上影響 △6.3 △12.0 粗利率影響 +22.6 +40.2 105.8 増減率 +88.5% 20/5 21/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 売上総利益率 18.8% 18.6% 19.3% 19.3% 20.3% 20.0% 20.2% 21.5% 22.8% 23.6% 24.8% 販管費比率 17.4% 17.5% 17.8% 17.
Slide 5: 連結業績（営業外・特別損益）
連結業績（営業外・特別損益） （単位：百万円） 19/5 20/5 21/5 対前期 ％ 親会社株主に帰属する当期純利益 増減 （単位：百万円） 営業利益 9,465 10,577 19,940 +9,363 +88.5% 増減率 営業外収益 1,089 1,187 1,704 +516 +43.5% +1,040.4% 営業外費用 1,318 1,529 1,265 △ 263 △17.2% 6,784 経常利益 9,237 10,236 20,379 +10,143 +99.1% 特別利益 17 52 5 △ 47 △90.1% 特別損失 360 2,705 3,678 +973 +36.
Slide 6: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 対前期 対前期 対前期 セグメント別 19/5 20/5 21/5 ％ 19/5 20/5 21/5 ％ 19/5 20/5 21/5 増減 増減 増減 エキスパートサービス ① 158,597 151,448 149,133 △ 2,314 △1.5% （人材派遣） BPOサービス ② 97,152 99,756 114,055 +14,298 +14.3% 6,690 9,346 17,427 +8,081 +86.5% 2.5% 3.6% 6.4% +2.8pt （委託・請負） HRコンサルティング、 ③ 9,086
Slide 7: バランスシート
バランスシート (単位：億円) 主な増減内訳 20/5末 21/5末 増減額 主な増減要因 資産 1,404 1,516 +112 流動資産 1,010 1,089 +79 現金及び預金 491 545 +54 【現金及び預金】 受取手形及び売掛金 427 443 +15 フリーキャッシュフロー 92億円（前期比+47億円） たな卸資産 23 27 +5 配当金の支払い △28億円 固定資産 393 426 +33 有利子負債の減少 △23億円 有形固定資産 166 186 +20 無形固定資産 72 64 △8 投資その他の資産 155 177 +22 負債 981 1,019 +37 【敷
Slide 8: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー (単位：億円) 主な内訳 20/5 21/5 増減 主な増減要因 営業活動によるキャッシュ・フロー 114 189 +74 税金等調整前当期純利益 76 167 +91 【償却前利益】 244億円（前期比＋98億円） 減価償却費 40 38 △2 減損損失 22 32 +10 のれん償却額 8 7 △2 売上債権の増減額（△は増加） △35 △14 +21 前期は消費税率変更に伴い未払消費税が一時的に増加 営業債務の増減額（△は減少） 12 △8 △21 △23億円 未払消費税等の増減額 28 5 △23 預り金の増減額 14 △9 △23 その他負債の増減額 △4 31
Slide 9: 2022年5月期 業績予想
2022年5月期 業績予想 ※2022年５月期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）を適用しておりますが、 業績予想の対前期増減率は、組替前の業績を基礎に計算しております ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 8
Slide 10: 2022年5月期 業績予想
2022年5月期 業績予想 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純利益 当期比 （単位：億円） +4.6% 3,500 +0.3% 3,270 3,250 3,345 +10.6% 199.4 200.0 75.0 105.8 67.8 94.7 19.8 5.9 19/5 20/5 21/5 22/5 19/5 20/5 21/5 22/5 19/5 20/5 21/5 22/5 通期計画 通期計画 通期計画 22/5 当期比 （単位：百万円） 19/5 (%) 20/5 (%) 21/5 (%) (%) (%) 通期計画 増減 売上高 326,984 (100.0) 324,984
Slide 11: 2022年5月期 上期・下期バランス
2022年5月期 上期・下期バランス 売上高 営業利益 上・下バランス推移 （単位：億円） 上期計画 上期 下期 1,710 22/5 19/5期 39.4% 60.6% 計画 下期計画 1,790 20/5期 36.9% 63.1% 営業利益 上期計画 21/5期 54.2% 45.8% 85.0 22/5 計画 22/5期 42.5% 57.5% 下期計画 （計画） 115.0 21/5 22/5 当期比 21/5 22/5 当期比 21/5 22/5 当期比 （単位：百万円） (%) (%) (%) 上期 上期 (%) 下期 下期 (%) 通期 通期 (%) 売上高 164,906 17
Slide 12: 2022年5月期 セグメント別予想
2022年5月期 セグメント別予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 22/5 当期比 22/5 当期比 22/5 当期比 セグメント別 21/5 (%) 21/5 (%) 21/5 計画 増減 計画 増減 計画 増減 エキスパートサービス 149,133 153,000 +3,866 +2.6% （人材派遣） BPOサービス 114,055 122,000 +7,944 +7.0% 17,427 14,500 △ 2,927 △16.8% 6.4% 5.1% △1.3pt （委託・請負） HRコンサルティング 7,613 8,500 +886 +11.6% 教育・研修他 グロー
Slide 13: セグメント情報
セグメント情報 ※2022年５月期の計画は「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）を適用しております ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 12
Slide 14: エキスパートサービス（派遣）
エキスパートサービス（派遣） 売上高 （ 単位：億円 ） 売上高推移 （ 単位：億円 ） 増減率 ＋2.6% ▲1.5% 1,586 1,514 1,491 1,530 前期比 436 増減率 △0.0% △2.5% 402 △2.6% 384 389 △0.9% 380 380 380 374 379 368 361 357 19/5 20/5 21/5 22/5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q (計画) 19/5 20/5 21/5 ※ 上記の実績については、新セグメント区分に組み替えて数値を記載しております。 事業状況 ●21/5（実績） ・ コロ
Slide 15: BPOサービス（委託・請負）
BPOサービス（委託・請負） BPO+アウトソーシング 売上高 （ 単位：億円 ） 売上高推移 （ 単位：億円 ） 対前期 増減率 +10.9% 増減率 ＋7.0% （ベネフィット・ワン） +14.3% 1,220 1,141 998 972 19/5 20/5 21/5 22/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 (計画) ※ 上記の実績については、19/5以降新セグメント区分に組み替えて数値を記載しております。 事業状況 ●21/5（実績） ・ 業務効率化や生産性の向上を目的に、企業及びパブリックセクターからの需要が拡大 ・
Slide 16: グローバルソーシング（海外人材サービス）
グローバルソーシング（海外人材サービス） 売上高 営業利益・営業利益率 事業別売上高 増減率＋13.3% （ 単位：億円 ） ▲9.4% 80.0 （単位：百万円） 79.7 78.0 70.6 7.0 6.6 19/5 20/5 21/5 増減率 19.0% 6.0 人材派遣 3,962 3,671 3,691 +0.5% 5.0 ＋158.4%14.0% 人材紹介 2,035 1,755 1,256 △28.4% 増減率 3.0 1,318 1,746 1,340 △23.3% 4.0 請負（給与計算他） 3.0 ▲41.3% 9.0% 2.0 その他 650 622 774 +24.4%
Slide 17: HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益
HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益 売上高（HRコンサルティング、教育研修他） 売上高（ES～GS） 営業利益・営業利益率 ※ES～GS：エキスパートサービス、 （ 単位：億円 ） BPOサービス、HRコンサルティング、 （ 単位：億円 ） グローバルソーシング 増減率 ＋4.9% +3.3% 増減率 ＋11.6% 2,915 99.8 増減率 2,728 2,779 +83.8% 90.9 ▲23.7% 2,690 175.4 85.0 180.0 ▲15.6% 76.1 160.0 148.0 45.0% 140.0 35.0% 120.0 100.0 95.4 25.0%
Slide 18: キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）
キャリアソリューション (人材紹介、再就職支援) 売上高 営業利益・営業利益率 売上高・営業利益率推移 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） 増減率 ＋8.2% +3.4% 150.0 151.4 138.6 134.0 ＋27.6% 増減率 +24.5% 50.0 50.0 50.0% 39.2 45.0 45.0% 40.0 35.6 31.5 40.0% 35.0 30.0 35.0% 25.0 30.0% 20.0 33.3% 25.0% 15.0 28.3% 23.5% 23.5% 20.0% 10.0 5.0 15.0% 0.0 10.0% 19/5 20/5 21/5 22/5
Slide 19: アウトソーシング（ベネフィット・ワン）
アウトソーシング（ベネフィット・ワン） 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン 会員数推移 （ 単位：億円 ） （単位：万人） 増減率 +1.5% パーソナル ▲1.4% CRM 1,011 372.7 378.4 373.1 福利厚生 903 344.6 ＋20.0% 863 113 増減率 834 +16.9%117.5 760 761 108 115 123 120.0 57.0% 745 126 124 97.9 191 136 122 100.0 154 123 83.8 47.0% 80.0 76.4 116 117 37.0% 141 60.0 775 633 664
Slide 20: ライフソリューション（保育・介護）
ライフソリューション（保育・介護） 売上高 営業利益・営業利益率 （ 単位：億円 ） パソナフォスター・パソナライフケアの施設数 増減率 +6.5% +5.1% ※2021年5月末時点 70.0 62.5 65.7 施設 18/5 19/5 20/5 21/5 前期末 56.6 増減率 比較 ▲9.6% 3.0 ▲1.6% 9.0% 10.0% 保育施設 39 47 49 49 0 2.5 2.2 2.0 2.0 パソナフォスター 学童クラブ・児童センター 38 40 39 40 +1 8.0% 2.0 1.7 7.0% 6.0% 1.5 5.0% パソナライフケア 介護施設 27 26 22
Slide 21: 地方創生ソリューション
地方創生ソリューション 淡路島での取り組み 売上高 営業利益 ・ ニジゲンノモリに「ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島 （ 単位：億円 ） 研究センター～」オープン（2020年10月） +38.7% 増減率 45.0 ・ 滞在型フレンチレストラン「Auberge フレンチの森 +8.5% La Rose」オープン（2021年5月） 29.9 32.4 ・ ニジゲンノモリに「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマと 25.6 はじまりの島」オープン（2021年5月） 22/5 ・ フランス「フェミナリーズ世界ワインコンクール」の日本酒熟成 19/5 20/5 21/5 (計画) 部門で、匠創
Slide 22: 全社・消去セグメント
全社・消去セグメント 売上高 営業利益 全社コストの推移 （ 単位：億円 ） インキュベーションコスト 22/5 22/5 グループコスト 19/5 20/5 21/5 (計画) 19/5 20/5 21/5 (計画) ホールディングスコスト △ 36.4 △ 39.2 △ 48.5 △ 53.1 △ 80.1 △ 88.4 △ 91.9 △ 99.5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 コスト増減の主な要因 ●21/5（実績） ・ グループ各社への最適な人員配置や広告宣伝費を削減 ・ 本社機能一部移転に伴うオフィスや社宅の準備 ・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたシェフや
Slide 23: 株主還元
株主還元 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 22
Slide 24: 株主還元
株主還元 ◼ 当期末配当は2021年4月13日開示予想どおり、1株当たり30円 ◼ 22/5期の配当予想は同額の1株当たり30円を予定 配当方針 ・ 持続的に発展する企業として充分な役割を果たすため、新規事業投資や 設備投資などの成長資金を確保しつつ、経営基盤と収益力の強化に努め 企業価値の向上による株主利益の増大を目指す ・ 業績に応じた株主還元を実施することを基本方針として、連結配当性向30% を目処とするとともに、継続的かつ安定的な配当の維持にも努める 配当 2022年5月期は 年間30円 を予定 ● 21/5期 配当 1株当たり 30円 （中間 ― 円 期末 30円 ） ● 22/5期
Slide 25: 2022年5月期 グループ重点戦略
2022年5月期 グループ重点戦略 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 24
Slide 26: 2022年5月期 グループ重点戦略
2022年5月期 グループ重点戦略 1 BPOサービスの更なる拡大, DXの推進 2 人生100年時代の キャリア形成の支援強化 3 持続可能な社会に向けた 地方創生事業の推進 25 Copyright© 2021 Pasona Group Inc. All Rights Reserved.
Slide 27: BPOサービスの更なる拡大、DXの推進
１.BPOサービスの更なる拡大、DXの推進 ✓ 多様化する経営課題に対して様々なサービスメニューを複合的に提案できる体制を構築 ✓ 社内ではDX人材の育成を推進し、様々な領域で展開するBPOサービスに RPAやAIなどのデジタルツールを活用 DX推進 AI Platform （億円） RPA 人材育成 Professional BPOソリューション 採用代行 アドミ業務 知財 派遣管理 営業事務 健康管理 研修 カスタマー 調達・購買 給与計算 サポート 経理・財務 福利厚生 パブリック 26
Slide 28: BPOサービスの更なる拡大、DXの推進 TOPICS
１.BPOサービスの更なる拡大、DXの推進 TOPICS ⚫ オンサイト（クライアント事業所内）、オフサイト（クライアント事業所外）に加え 全国各地のワーカーを活用したリモートBPOを組み合わせたハイブリッド型BPOを実現 ⚫ 慢性的に人材が不足する医療機関や、産業保健活動を推進する企業への支援強化 27
Slide 29: 人生100年時代のキャリア形成の支援強化
２.人生100年時代のキャリア形成の支援強化 ✓ 多様化する個人の価値観や希望する働き方、またライフステージに応じて、それらを選択することができる サービスインフラを構築し、若年層からシニア世代まで人生設計に合わせた働き方を提案しサポート 28
Slide 30: 人生100年時代のキャリア形成の支援強化 TOPICS
２.人生100年時代のキャリア形成の支援強化 TOPICS ⚫ 人生100年時代を見据え、個々の多様な価値観やライフプランに向けた自立・主体的キャリア形成促進 ⚫ 得てきた豊富な知見・経験・ノウハウをあらゆる場面で活かす働き方の提供 29
Slide 31: 持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進
３.持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進 ✓ コロナ禍の影響を受けた若者や、就労が困難なひとり親家庭の方、コンサートの中止等により 十分な活動ができない音楽家など、幅広い方々が活躍できる就労プログラムを開始 30
Slide 32: 持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進
３.持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進 ✓ 地方自治体や企業など、多くのステークホルダーとの協働・協業 31
Slide 33: 参考資料
参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 32
Slide 34: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 営業利益率 19/5 営業利益率 20/5 売上高1,200 営業利益率 21/5 営業利益率 10.0% 9.0% 8.0% 8.5% 6.0% 7.0% （ 単位：億円 ） 4.4% 4.7% 6.0% 1,000 5.5% 5.0% 1.6% 3.3% 2.5% 4.0% 3.0% 2.0% 800 899 1.0% 0.0% 858 856 -1.0% 830 796 817 816 837 -2.0% 792 786 781 798 -3.0% -4.0% 600 -5.0% -6.0% -7.0% -8.0% -9.0% 400 -10.0% -11.0% -
Slide 35: 連結業績 セグメント別 四半期推移（売上高）
連結業績 セグメント別 四半期推移 （単位：百万円） 売上高 前年 セグメント別 20/5/1Q 20/5/2Q 20/5/3Q 20/5/4Q 21/5/1Q 21/5/2Q 21/5/3Q 21/5/4Q 同期比 エキスパートサービス ① 38,011 38,446 36,072 38,917 38,008 37,429 35,747 37,948 △ 0.0% △ 2.6% △ 0.9% △ 2.5% （人材派遣） BPOサービス ② 23,765 24,682 23,764 27,544 32,139 24,776 25,485 31,652 +35.2% +0.4% +7.2% +1
Slide 36: 連結業績 セグメント別 四半期推移（営業利益）
連結業績 セグメント別 四半期推移 ） （単位：百万円） 営業利益 前年 セグメント別 20/5/1Q 20/5/2Q 20/5/3Q 20/5/4Q 21/5/1Q 21/5/2Q 21/5/3Q 21/5/4Q 同期比 エキスパートサービス ① （人材派遣） BPOサービス ② 1,561 2,449 1,488 3,846 7,230 3,277 2,830 4,089 +363.0% +33.8% +90.2% +6.3% （委託・請負） HRコンサルティング、 ③ 教育・研修、その他 グローバルソーシング ④ 125 125 9 △ 62 △ 83 64 51 83 - △ 48.9
Slide 37: 主要経営指標（通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 4,000 9.0 500 50.0 3,500 3,345 8.0 41.6 498 3,270 3,250 450 39.6 45.0 3,114 7.0 400 35.4 40.0 3,000 2,804 6.0 34.7 423 2,637 403 6.0 350 35.0 2,500 2,369 29.0 29.3 2,187 2,262 27.9 339 2,077 2,087 5.0 300
Slide 38: 株式保有状況
株式保有状況 所有者別株主数 所有者別株式数 （2021年5月31日時点） 金融機関 自己株式 金融機関 自己株式 35 1,793,047 5,082,152 1 (0.38%) (4.30%) 証券会社 (12.19%) 証券会社 (0.01％) 32 627,586 (1.50%) (0.35%) その他の国内法人 その他の国内法人 4,814,732 合計： 87 合計： (11.55%) 個人 その他 9,244名 (0.94%) 41,690,300株 19,705,846 (47.27%) 外国法人等 個人 その他 外国法人等 9,666,937 8,895 194 (23.19
Slide 39: グループ会社一覧（セグメント別）
グループ会社 一覧 （セグメント別） エキスパートサービス（人材派遣） キャリアソリューション（人材紹介・再就職支援） BPOサービス（委託・請負） ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他 パソナ パソナ ビーウィズ アウトソーシング パソナテック アサヒビールコミュニケーションズ パソナロジコム Pasona art now ベネフィット・ワン パソナマスターズ パソナ・パナソニック ビジネスサービス BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD. ゴートップ パソナナレッジパートナー 贝那商务咨询（上海）有限公司 パソナHS 長崎ダイヤモンドスタッフ Benefi
Slide 40: 会社概要
会社概要 東証一部 (2168) 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒100-8228 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都千代田区大手町2-6-2 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣） 、 BPOサービス（委託・請負） HRコンサルティング、教育・研修、その他 グローバルソーシング （海外人材サービス） 事業内容 キャリアソリュー