Ezaki Glico Co., Ltd. · TSE:2206

Ezaki Glico — Q2 2022 Earnings Presentation

35 slides from Ezaki Glico's earnings presentation, Aug 23, 2022

  1. Slide 1: 2022年12月期 第2四半期 決算説明会資料

    TFTCPMNEBA. DEDBAE GJice <2 0K 2245125 KA S82 00H AB AHAS Ti OVIRSA aE3s1—K 2206 2022.8.23

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ.22年12月期 第2四半期 業績報告 P. 3~17 Ⅱ.22年12月期 通期業績見込み P.18~24 Ⅲ.中期経営計画の進捗 P.25~31 （補足資料） P.32~34 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 2

  3. Slide 3: Ⅰ. 22年12月期 第2四半期 業績報告

    Ⅰ. 22年12月期 第2四半期 業績報告 ※2022年12月期第1四半期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適 用したため、以下の業績実績、計画については当該会計基準等に基づいた金額としております。 ※これまで販売管理費に計上していた一部の販売費（リベート等）を売上高から控除しております。 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 3

  4. Slide 4: 22年12月期 第2四半期 業績ハイライト

    29 Nico lI- 22tF12ABA 622 1. S3200-F HAs Osc LMSC RIKbOO, PEE BOIOF 1 IAICLS Dy FDL OZERU EAB O wis S (Ch 0S Fl ae Let m S20 EASE Ose LSA +0.9%, SE FAS(S A31.0%. B LL BOOYIIDL ORB eS ITE HBSK Cs LES + 2.9% OHSU. 2. ASEAN: KESE2 38 (SYNE Dy BBC IXD NSE BOOYIFOUchDYNSS, ASEANRUKEIM RE ZAISA5IL OMBITE

  5. Slide 5: 連結業績の概況

    連結業績の概況  売上高 :中国上海のロックダウン、国内の菓子、乳業の減収はあったものの、海外や健康カテゴリーを 含むその他セグメントが増収し、対前年+0.9％増収。  営業利益 :中国上海のロックダウン、国内の減益により、対前年▲31.0％減益。 (単位:億円) 21年12月期 21年12月期 22年12月期 （旧基準） （新基準） （新基準） 上期実績 上期実績 上期実績 前年同期比 売上高 1,603 1,380 1,391 +0.9% 営業利益 100 100 69 ▲31.0% 経常利益 112 112 80 ▲28.8% 当期純利益 79 79 47 ▲40.1% 営業利益率

  6. Slide 6: 営業利益の状況

    営業利益の状況 (単位:億円) 21年12月期 22年12月期 （新基準） （新基準） 上期実績 売上比 上期実績 売上比 売上高 1,380 100.0% 1,391 100.0% 売上原価 836 60.6% 877 63.0% 売上総利益 544 39.4% 515 37.0% 運賃保管料 120 8.7% 127 9.2% 販売促進費 43 3.1% 39 2.8% 広告費 44 3.2% 38 2.7% 人件費・厚生費 140 10.2% 147 10.6% 経費・償却費 97 7.1% 94 6.8% 販売費及び一般管理費 合計 444 32.2% 446 32.0% 営業利益 1

  7. Slide 7: 営業利益の増減要因

    Se tlmO me Gice- <HISERIRALL> B BAS, REN - LSA RS ORL ChOA EAH okb00, RMEMMBRO LA PER Foon ate PKOZACS (LOE. (BONS, So LS PE bP eO0y799D Oss LikYZASEAN, KEOWWPABOZZb6D) REACRLbOO, BAREAILE, RMAMMROLA, ISAO MSs (CLOmm. wise, = SRA Ci : ED) +5 me WPT A BWa3 W HIN+3 +10 Ee ilote A maas] 26 a4 A7 W HAai

  8. Slide 8: セグメント別売上高の状況

    セグメント別売上高の状況  国内は、食品、冷菓、食品原料、健康を含むその他が増収だったが、菓子、乳業が減収となり対前年 ▲0.6％減収  海外は、中国上海でロックダウンがあったが、ASEAN、米国の増収、為替の影響もあり対前年＋8.0%増収 (単位:億円) 21年12月期 22年12月期 （新基準） （新基準） 上期実績 上期実績 前年同期比 合計 1,380 1,391 +0.9% （うち 国 内） 1,152 1,145 ▲0.6% 菓 子・食 品 321 316 ▲1.6% （うち 菓 子） 263 257 ▲2.4% （うち 食 品） 58 59 +2.2% 冷菓 346 358

  9. Slide 9: セグメント別営業利益の状況

    セグメント別営業利益の状況  国内は、冷菓ブランド及び乳業の減収や原材料価格の上昇等により対前年▲6億円の減益  海外は、主に中国上海ロックダウンの影響により対前年▲24億円の減益 (単位:億円) 21年12月期 22年12月期 上期実績 上期実績 前年同期増減額 合計 100 69 ▲31 （うち 国 内） 78 72 ▲6 菓 子・食 品 23 26 3 （うち 菓 子） 22 25 3 （うち 食 品） 1 1 0 冷菓 21 10 ▲10 乳業 11 1 ▲10 食品原料 6 6 1 海外 21 ▲3 ▲24 その他 6 6 0 調整 11 22 10 ＜参考＞ 21年12月期 2

  10. Slide 10: 国内：菓子・食品

    SIA: ATIV—BAR ico 22%12AKi HA FadIv—-k (a4. 49%) ENOnw+-(HEINCB IZOD. #RO-AbS IS SOS RL. EXryk (abe) PUY YREOD, TSyy SHSM, EZTIEUR, — 358 | Se PYNIRD, P1ZOK, NCISIESALI, RESALE LT m (43.3%) | Y74-> PAARL. FERS, 63a A-D DATO HE) HD), BifiXI—TILK, BABOATA-FILME. SR (418.5%) | (cHtKLic. nE-BIa ( a0 706

  11. Slide 11: 国内：冷菓

    -E AL: ATVB (Fal -—-NEZIYb) Glico FaI—hazIVy— FaIv— hh (4Y¥7—-YSRI+) ma OTH SMT 189 4,000 A3.5% - I l ii 0 19/128 20/1288 21/1294 22/1234 200 EATy brits (4Y7-YSRI+) et OTA SMT: 8A 2,000 +1.4% - lJ l ir 0 19/1289 20/128 21/128 22/1258 (©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 200 100 HLBRMSLO

  12. Slide 12: 国内：乳業

    -E Al: ATVB CBR FEL) Glico BRIT IV— PIRAIV—bitte (4>7—-SSRI+) at THA 7 4,000 41.5% _ UJ J UJ ‘J 0) 19/1289 20/12HH 21/12HA 22/1238 800 400 FLERRBSL Bids Sy kas ls ~GpsIV-~ (20/125 EHA® 100 LEA) BLA mFS 20/12_E HA m21/12_-88 m22/12__EHA 772 150 102 116 7, 10080 100] 4 100/ 100 >) | 78 we 21/1298 22/1

  13. Slide 13: 国内：食品原料・その他

    . = —Oi Jt /as iB AS A IA : D7 IU—BIAR AeAS/$ER) Gice BBA ATI BRAD bis TLARMHL Bids P4IILA (BA )sc_Lis (4Y7—-YSDI/SCI+) ~BIBRS)IasIV—-~ (20/1258 LH@100¢LEEA) ots HAT : (BFA mR} mF Ber BE 20/12_EHA = 21/12_EH} mm 22/12_1HH 400 50 45 46 100 +7.0% 100 88 87 25 200 —_ 50 l ll ll | ° 0 21/1254 22/1258 0

  14. Slide 14: 海外事業の状況

    ~te Ey Sas thi alOsclin, SSeF la Pico oF (844i : F970) 21471278 2245128 (#rES#E) (Fre) zsLS 645 430 A33.2 a me Fi) 28 50 47 = @ASEAN * (440: EASKEIL) 211278 22412 (3A ESE) (EAE) sks 47 58 +23.7 Be Fl A3 A3 = CAL > BFK) XE * 214712A94 224F12F 5h -LAASEt -CRHSS i BOSE IRALE slam 48 54 +11.7% = Se Fl 1

  15. Slide 15: 中国

    core Glico B by OYISDLORESICED, Sito _bisllS2 DSM APa 402. 5c ABE, eS te Bol. 6GA1LB 40 /BO0Y999> (SE RENIEOD, ERAOMHICKARBVIF ARE. m FRROU REZ yh BSA (POS) (SHITE A5S.O%OMEF. ESBOOYISILORBE (chO, 4etORS ES (HET) (SERENA THATE 433.2%, BEF 47 BAT OIRFLKE iE. B P—E> RR, EZTIAPEEDSECHY A CARFSS RADA. E

  16. Slide 16: ASEAN

    ASEAN 「ポッキーホールサム」 左から「ブルーベリーヨーグルト」「チョコ  ASEAN地域のビスケット市場は、タイが対前年＋6.0％、イ レートアーモンド」 ンドネシアが対前年＋20.7％と前年を上回る状況。  ASEAN全体の上期売上高は対前年＋23.7％の増収。国 別では、インドネシア、タイ等を中心に市場を上回って好調に 推移した。営業利益は▲3百万ドルの赤字となったが、インド ネシア工場（GMI）立ち上げにかかる費用が大きい。 ASEANの菓子ビジネスについては黒字となり収益性も改善。  健康価値を訴求した「ポッキーホールサム」などの販売を進め ており、ASEAN地域においても

  17. Slide 17: 米国

    AZ = Glico B KERT SOMA AI Ezaki Glico USAIO_LFASS bls N—Z2 C54 BA US$CxtsT4E+11.7%1E. 7A, FRESH TAO LASICLO & 26.0% iz. BORE, ARM OBE (CLOS COMBIMBLEN CUBA. FERRY LIOR (chO, ane) (S TMK ME CHEGRANS PE. Ezaki Glico USA 77 LRRIEB 120 90 60 30 ery ah a | 11. FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 (HAT: BB

  18. Slide 18: Ⅱ. 22年12月期 通期業績見込み

    Ⅱ.22年12月期 通期業績見込み ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 18

  19. Slide 19: 通期業績見込み

    BRAS It FAIA ico BSlLS + BRAARCECHE DeOyIIITOBESICEO, HAMS HII A0.8%, STRIFE + 2.9% FIL. mw S27 : MCAT CHE beOyIIITORE, NOUR RERL BASET BILL A26.8%, XtHItE A22.3%O RIEL. (BEL: fF5) 214712A8 | 214712A 224F12ARA (BEE) 2 (FE) co be 3,386 2,926 3,033 3,010 +2.9% A0.8% = 3 All @ 193 193 205 150 A22.3% A2

  20. Slide 20: 営業利益の見込み

    営業利益の見込み (単位:億円) 21年12月期 22年12月期 （新基準） （新基準） 通期実績 売上比 期初計画 通期見込み 売上比 売上高 2,926 100.0% 3,033 3,010 100.0% 売上原価 1,805 61.7% 1,853 1,861 61.8% 売上総利益 1,120 38.3% 1,180 1,149 38.2% 運賃保管料 252 8.6% 251 264 8.8% 販売促進費 85 2.9% 85 94 3.1% 広告費 100 3.4% 116 113 3.8% 人件費・厚生費 287 9.8% 293 302 10.0% 経費・償却費 203 6.9

  21. Slide 21: 営業利益の増減見込み

    Bet mOsm <BISF RRL > B BIA, HIS RES RAO UR PRA BHEEO LACK ize B BOKS, EICHE LBODy7IOVOR ECA eee A EIA+29 miSaA maa |] A BIN+9 A BA+1 A467 193 21/1258 FLEIR Sa Ree 8 8seR ARTS DMM WROBLS (ABO) HERES InsP A22 WA BIN «7 A BIN a48 440 A BA«7 KEE aie (BM4ir : 42P9) 150 22/1258 Bate B SEBS Cit, HE BOUTS I

  22. Slide 22: セグメント別売上高の見込み

    CIXVbIFLBO MAG Bice a BA, ECR, BRATIV-ESO COMA MAE CER BADEOO, BT - Ban, SLRS POH Te, INE CERI A 0.7% OUNCES BiB. m ML, ASEAN, KEMIBICHESL, BE ORE 6D MAIS + 20.4%1EINCRS BIBL, (A: fF3) 214712AH 22 12Ai (GRe32) Gres) aMEDA atm @ at 2,926 3,033 3,010 +2.9% 40.8% (35 )) 2,426 2,445 2,409 40.7% 41.5% RT

  23. Slide 23: セグメント別営業利益の見込み

    CIXY hall BSA Ag ico B BIAS, ICRF - Ran P FLO RUMICLOMBIE & 23 AOMACTS ARIEL. B BONS, ECHR bBOOY IID ORE IC LOMA A 20 AOMRCBS RIEL. (4 + (PS) 2112ARA 22F12AHA B at 193 205 150 A43 A55 (55 HA) 154 159 131 A23 A28 BTR mm 51 52 47 a4 A5 (55 & F) 46 47 45 al A2 (56 B aa) 5 5 2 A3 A3 ae 38 45 39 1 A6 a 2

  24. Slide 24: 海外事業の見込み

    A Sse thi alOst lis, BSRFAMO RAG Yio ~te ee) (40 + BAZ) 214F12AHA 224F12AHA C je=29) (Fires) mle 1,410 1,583 1,210 A14.2% A23.6% = 3 All 141 183 23 483.4% A87.2% @ASEAN * (8440: KIL) 214F12AKA 224F12A#i — Grae) a Le 112 115 +15.3% +2.3% = 3 All 2 = Ai5 Ai2 = _ @xEl * (S467 : BKK) 2s — x3 LeB 117 +28

  25. Slide 25: Ⅲ. 中期経営計画の進捗

    Ⅲ.中期経営計画の進捗 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 25

  26. Slide 26: パーパスと長期ビジョン

    N-NRACEVAY pice SCPHYRHBA, DED RAE Glico F)b—Flk, 2022 2A 11 Alcallyz 100 AFeWAELK. €UT. CO 100 Re CHCl ERE ON-NA) JCT@ORU SttO# (EVayY) lemlELELE. N-NAGISCPNBEBA. DED BA |, ESAs! Glico WV-F£A 4 OR BRSULORO, mane sei CAR LATSCUcKO, FBWULAC HEREC GER Bult SF ICHDELTE. ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All

  27. Slide 27: 新中期経営計画

    新中期経営計画 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 27

  28. Slide 28: 新中期経営計画の取り組み

    PRA Rea BCI OSB SSR Glico PRS ED 3 DOt HULAC HMO SERRE AOVCORA ATA ORI g. e ~ ly ASNLETYACED CTSULECHR | hal--. aE hh = = a JO-NWVCEMELE NVY1A-FI-Y (VC) aie a e f [AFIV—-NRIAYb] DSTA BR IC UTORARYAY ENA

  29. Slide 29: おいしさと健康価値の提供（国内の新商品）

    おいしさと健康価値の提供（国内の新商品） おいしさと適正糖質を両立する「SUNAO」ブラン 「アイスの実＜濃いアーモンドミルク＞」 ドから「パスタ」と「ソース」を3月より全国発売 「アーモンドミルクカフェオーレ」を3月より全国発売 適正糖質の習慣的な食生活実現に向けラインアップ拡充 関心が高まっている“植物性ミルク”の新たな食シーンを提案 「パピコ デザートベジ＜紫いも＞＜かぼちゃ＞」を 7月より「糖質オフクラッツ＜チキンの黒胡椒仕立て＞」 4月より発売 ビタミン A・C・E と食物繊維がたっぷり取れる 「糖質オフチーザ＜W チーズの黒胡椒仕立て＞」 こだわり素材の野菜デザート カリッとした食

  30. Slide 30: 健康価値提供の取り組み

    HULECHERMMEOEH eY}OsT eon) ico PEIC7—E> PM RIZMOMARE PEICIEATIM OAR HIE SIRES ~20217F8A LNECU4 bh Chnschaa~ ~20217F10F LNECHITHES, 20225AL0AISIY~ 8330620222 KDECCH THA EPDSIZIIIUST] 2022649. 94T [SUNAO <YAFEV& Y—-EYR> leks SULAGHIES eZ ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 30

  31. Slide 31: 「おいしさと健康価値の提供」取り組み

    「おいしさと健康価値の提供」取り組み  アーモンド効果 ・5月30日は「アーモンドミルクの日」 『食生活とナッツに関する意識調査』全国一斉実施 ・当社執行役員が日経電子版オンラインセミナー 『健康と美容の新潮流～世界が注目するナッツの王様 「アーモンド」から考える～』に登壇  腸からの健康を啓発する新プロジェクト 「タンサ（短鎖）脂肪酸 プロジェクト」を始動 ・近年、「肥満」と密接に結びついた生活習慣病などの様々な疾病が健康課題に。 ・この課題にタンサ脂肪酸の研究と啓発活動を通じて取り組む。 （抗肥満（内臓脂肪蓄積抑制、食欲抑制）、脳（認知機能）など） ・『タンサ（短鎖）脂肪酸プロジェクト

  32. Slide 32: 為替レート推移

    FIN-Y 7G 100%H07> 10012b 47Nt°7 THB 100KRW 100IDR 3/31 110.99 124.56 3.49 16.47 9.80 0.78 6/30 107.79 122.49 3.50 15.69 ©).333} 0.77 2018 9/30 107.92 118.02 3.53 15.13 8.99 0.76 12/31 109.56 122.54 SLES 15.67 9.46 0.79 3/31 108.83 119.55 3.34 15.31 8.92 0.67 6/30 107.74 121.08 3.49 15.233 9.00 0.76

  33. Slide 33: セグメント別業績詳細

    WEA ipa, FS ve BFA) 214F12Ai 22471 2A RAHA (3938) (ESE) FxIV-b 164 337 157 329 323 A4.1% 1.8% ERb 93 185 93 183 188 +1.5% +2.7% AF-25 les 58-121 59 112 118 2.3% +5.4% Zoht 6 13 7 14 16 +19.2% +14.3% at 321 656 316 638 645. A1.7% +1.1% s # ZARM Ls BRT 346 72 358 796 782 41.2% 1.8% ali 346-772 358 796

  34. Slide 34: 貸借対照表の状況

    EAA FJ 1 aN eo EMBO dics Hy : (8 = 68.6%(2022/6%) +EpENE 12AX | GAR WERE 1,020 913 4107 ye SWFIRUTEHIS 429 386-43 679 2 sais 2 2 +0 722 men gine 282 334-452 1,730 46 Fuah Ae Sst 1,786 1,730 A56 W788 434 AEA 1,011 1,069 +58 2 peer 160 183 +23 ers ms 416 469 +52 BLEBEEASt 1,781 1,920 +139 21e | 22% Ba

  35. Slide 35: 注意事項・お問合せ先

    【注意事項】 ＊この資料中の当社および当社グループの現在の計画、見通し、取組みなどは、 現時点において入手可能な情報の判断に基づくものですが、重大なリスクや不確 実性を含んでいます。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら予測とは大きく 異なる可能性がある事をご承知下さい。 ＊そのような要因の例としては、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行 政制度の変化、競合会社の価格・製品戦略による圧力、当社の既存製品およ び新製品の販売力の低下、生産中断、当社の知的所有権に対する侵害、急 速な技術革新、重大な訴訟における不利な判決等がありますが、業績に影響を 与える要素はこれらに限定されるものではあ

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