Sigma Foods, S.a.b. De C.v. · BMV:SIGMAF/A
Sigma Foods, S.a.b. De C.v — Alfa|SIGMA — Q1 2025 Earnings Presentation
19 slides from Sigma Foods, S.a.b. De C.v's earnings presentation, April 2025
Slide 1: 1T25 Presentación de Resultados
1T25 Presentación de Resultados 1
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Esta presentación contiene información prospectiva basada en numerosas variables y suposiciones que son inherentemente inciertas. Implican juicios con respecto a, entre otras cosas, las condiciones futuras del mercado económico, competitivo y financiero y las decisiones comerciales futur
Slide 3: Nota sobre cambios en los Estados Financieros Consolidados de Alfa|SIGMA
Nota sobre cambios en los Estados Financieros Consolidados de Alfa|SIGMA Controladora Alpek Los Accionistas de ALFA aprobaron escindir la participación accionaria de ALFA en Alpek en una nueva entidad listada llamada “Controladora Alpek” el 24 de octubre de 2024. De acuerdo con las Normas Internacio
Slide 4: Transformación finalizada; Alfa se enfoca en SIGMA
Transformación finalizada; Alfa se enfoca en SIGMA • Las acciones de Controladora Alpek distribuidas a los accionistas de ALFA antes de lo esperado. • Los accionistas de Alfa|SIGMA aprobaron la reconfiguración del Consejo de Administración. • Los esfuerzos de reposicionamiento incluyen preparativos
Slide 5: Cuatro negocios independientes, resultado de la transformación
Cuatro negocios independientes, resultado de la transformación 1 2 3 4 Alimentos Petroquímica Industria Automotriz Telecomunicaciones 5
Slide 6: Flujo 1T25 de US $220M, en línea con la Guía anual de US $1,000 M
Flujo 1T25 de US $220M, en línea con la Guía anual de US $1,000 M • Volumen récord para un primer trimestre. • Los segundos mayores • Los segundos mayores Volumen, Ingresos y Flujo Ingresos y Flujo para un para un primer trimestre. primer trimestre. • Volumen impactado por la inundación de la planta
Slide 7: Resiliencia en volumen con administración de ingresos para compensar costos más altos y tipo de cambio
Resiliencia en volumen con administración de ingresos para compensar costos más altos y tipo de cambio Volumen SIGMA Volumen SIGMA – Δ Anual Volumen SIGMA - Δ Secuencial (kTons) (kTons) (kTons) 449 446 449 1 1 446 454 3 446 424 427 -3 -3 -3 -6 -2 1T22 1T23 1T24 1T25 1T24 México Europa EE.UU. Latam 1
Slide 8: Ingresos disminuyen principalmente por el efecto cambiario
Ingresos disminuyen principalmente por el efecto cambiario Ingresos Alfa|SIGMA Ingresos SIGMA – Δ Anual Ingresos SIGMA - Δ Secuencial (US $ Millones) (US $ Millones) (US $ Millones) Alfa Δ 2,204 2,170 2,166 SIGMA 2,091 4 2,064 8 2,064 2,023 -70 -20 -38 -2 -77 -12 1,737 2,170 2,064 1,991 1,711 1T22 1
Slide 9: Flujo impactado por tipo de cambio y costos de Torrente (cubiertos por seguro)
Flujo impactado por tipo de cambio y costos de Torrente (cubiertos por seguro) Flujo Alfa|SIGMA Flujo SIGMA – Δ Anual Flujo SIGMA - Δ Secuencial (US $ Millones) (US $ Millones) (US $ Millones) + - Alfa Δ 271 264 23 261 SIGMA 222 10 220 -30 220 -3 -6 -6 -32 -3 185 159 254 220 182 152 1T22 1T23 1T24 1
Slide 10: Contracción de margen de Flujo por el aumento de costos y el impacto temporal de Torrente
Contracción de margen de Flujo por el aumento de costos y el impacto temporal de Torrente Margen de Flujo SIGMA Margen de Flujo por Región SIGMA (%) (%) 12.2 12.4 12.7 15.5 15.9 15.4 11.5 10.6 10.3 10.7 10.1 13.0 12.7 9.6 12.4 9.2 11.6 8.1 8.5 10.5 9.7 9.3 8.7 8.9 4.2 4.0 2.1 1.6 2024 2022 2023 2T22
Slide 11: Flujo Comparable 1T25 de US $220 millones
Flujo Comparable 1T25 de US $220 millones Flujo Alfa|SIGMA Partidas Extraord. Alfa|SIGMA Flujo Comparable Alfa|SIGMA (US $ Millones) (US $ Millones) (US $ Millones) + - Alfa Δ SIGMA SIGMA EBITDA Margin 279 281 279 281 271 222 2T24 3T24 4T24 1T25 214 220 SIGMA 0 0 8 0 Energía (4) (4) (43) 51 +Otros 2
Slide 12: Alfa|SIGMA mantiene sólida posición financiera
Alfa|SIGMA mantiene sólida posición financiera Deuda Neta Alfa|SIGMA Razón Apalancamiento Alfa|SIGMA (US $ Millones) (Deuda Neta / Flujo) 4,977 3.3 2.9 2.5 2.6 2,958 2,988 2,471 2,596 1,165 621 650 2.0 2.0 1.7 1.7 2,019 1,823 1,821 1,975 2T24 3T24 4T24 1T25 2T24 3T24 4T24 1T25 Alfa SIGMA Alfa SIGMA
Slide 13: Alfa|SIGMA cambio en Deuda Neta al 1T25
Alfa|SIGMA cambio en Deuda Neta al 1T25 61 51 0 12 2,596 2,471 225 47 -271 Inversión en Capital Neto de Trabajo refleja mayores inventarios de materias primas, precios y pago a proveedores relacionados a proyectos de inversión de finales de 2024. 4T24 Flujo Capital Neto Inversiones y Gastos Impuesto
Slide 14: Eventos Relevantes
Eventos Relevantes Asamblea Anual de Accionistas de Alfa|SIGMA • Aprobación de dividendo en efectivo por US 1.5 centavos por acción, sumando US $83 millones. “The Studio” está operando y entregando resultados anticipadamente. • Equipo conjunto Sigma-IDEO enfocado en identificar y desarrollar oportun
Slide 15: Precios del jamón de cerdo en EE.UU. y Europa
Precios del jamón de cerdo en EE.UU. y Europa Precio del jamón de cerdo en EE.UU. Precio del jamón de cerdo en Europa US $/Lb Eur $/Kg 1.5 4.0 1.3 3.5 1.1 0.9 3.0 0.7 2.5 0.5 0.3 2.0 0.1 1.5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -0.1 Jan Feb
Slide 16: Materias primas avícolas en EE. UU.
Materias primas avícolas en EE. UU. Pollo (MSC) Pavo (MST) 0.6 0.9 0.8 0.5 0.7 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0 0 Ene Feb Mar Ene Jan Feb Feb Mar MarAbr May May Jun Jun Jul Ago Aug Sep Sep Oct OctNov Dic Dec Jan Feb MarAbr May May Jun Jun Jul Ago Aug Sep Sep Oct Oct Nov Dic Dec 2022 2023 20
Slide 17: EE.UU. Materias Primas Lácteas
EE.UU. Materias Primas Lácteas Leche Clase III 30 25 20 15 10 5 0 Ene Jan Feb Feb Mar MarAbr May May JunJun Jul Ago Aug Sep Sep Oct OctNov Dic Dec 2022 2023 2024 2025 Leche en polvo descremada (NFDM) 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 Ene Jan FebFeb Mar Mar Abr May May Jun Jun Jul Ago Aug Sep Sep O
Slide 18: Tipos de Cambio
Tipos de Cambio Dólar EE.UU. – Peso MXN Dólar EE.UU. – Euro 22 1.15 1.13 21 1.11 20 1.09 1.07 19 1.05 18 1.03 17 1.01 0.99 16 0.97 15 0.95 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr M
Slide 19: Contacto
Contacto Hernán F. Lozano Director de Relación con Inversionistas T. +52 (81) 8748-2521 iralfa@alfa.com.mx 20