Societe Generale S.a. Class A · EURONEXT:GLE
Societe Generale S.a. Class A — Q3 2024 Earnings Presentation
74 slides from Societe Generale S.a. Class A's earnings presentation, Oct 31, 2024
Slide 1: Résultats du Groupe Société Générale – T3 et 9M 2024
Résultats du Groupe Société Générale Résultats du 3ème trimestre et des 9 mois 2024
Slide 2: Avertissement
Avertissement Les éléments financiers de Société Générale relatifs au sa direction n’ont pas encore connaissance ou actuellement sont fondées sur des données de marché et nos revenus réels troisième trimestre et aux neuf mois 2024 comprennent cette jugés non significatifs, et rien ne garantit que le
Slide 3: Résultats solides portés par une performance soutenue des métiers
Résultats solides portés par une performance soutenue des métiers Compte de résultat Bilan et capital Principaux éléments Revenus Exécution résolue du plan stratégique CET1 6,8 Md EUR au T3-24 . Niveau de capital en avance sur la trajectoire du CMD 13,2%(1) à la fin du T3-24 20,2 Md EUR au 9M-24 . A
Slide 4: Génération de capital en avance sur la trajectoire
Génération de capital en avance sur la trajectoire Principaux éléments de variation du CET1(1) depuis le CMD Trajectoire CET1(1) du CMD +115 pb -56 pb -5 pb +2 pb -37 pb +11 pb -16 pb 13,2% >13% ≥13% 13,1% ~13% >12% >10 pb de génération organique de capital Allocation Principaux impacts M&A trimestr
Slide 5: Poursuite de l’amélioration de l’efficacité et de la rentabilité
Poursuite de l’amélioration de l’efficacité et de la rentabilité Des revenus en hausse et une plus grande efficacité Création de valeur à long terme 6 837 6 671 6 685 6 645 78,3% 75,8% Actif Net Tangible par action en EUR 6 287 6 189 74,9% 5 957 70,6% 70,4% 63,3% 64,6 68,4% T1-23 T2-23 T3-23 T4-23 T
Slide 6: Refonte du portefeuille d’activités largement engagée
Refonte du portefeuille d’activités largement engagée Accords de cession des filiales au Une gestion de portefeuille proactive et efficace Congo, en Guinée équatoriale, en Accords de cession de Société Mauritanie et au Tchad Finalisation de la cession Accord de cession de Accord de cession de Généra
Slide 7: Accélération de nos ambitions ESG
Accélération de nos ambitions ESG Nouvel objectif de financement Exécution de notre feuille de route durable entre 2024 et 2030 Décarbonation de nos activités(1) Réduction de plus de 50 % de l’exposition au secteur de la production de pétrole et de gaz(2) à fin T2-24 par rapport à 2019 500 Md Object
Slide 8: 1. Performance du Groupe
1. Performance du Groupe
Slide 9: Croissance à deux chiffres du résultat brut d’exploitation
Croissance à deux chiffres du résultat brut d’exploitation Résultat brut d’exploitation(1) Effets de ciseaux positifs(1) Coefficient (en M EUR) (en %) d’exploitation(1) (en %) +18,9% 6 290 Variation Variation 72,4% 5 289 T3-24 /T3-23 (%) 9M-24 /9M-23 (%) <71% +37,3% 70,4% 68,8% 2 511 +10,5% 63,3% 1
Slide 10: Coût du risque stable avec des provisions E3 en baisse
Coût du risque stable avec des provisions E3 en baisse Coût du risque(1) Provisions E1/E2 totales(2) (en M EUR) En pb En M EUR 3 622 3 769 3 572 T3-23 T4-23 T1-24 T2-24 T3-24 9M-23 9M-24 3 355 3 178(3) 3 122(3) Groupe 21 24 27 26 27 15 27 2 282 2 379 2 503 2 304 1 987 2 067 2 040 Banque de détail en
Slide 11: Capital solide
Capital solide Encours pondérés des risques Évolution du ratio de CET 1(1) (en pb) (en Md EUR) 384 389 392 +35 pb -19 pb -12pb +5 pb -2 pb 13,2% 13,1% +2bps Phasage +2bps IFRS 9 T3-23 T2-24 T3-24 Principaux ratios réglementaires Exigences Ratios(1) CET 1 10,22% 13,2% T2-24 Génération Eléments RWA PM
Slide 12: Résultats du Groupe
Résultats du Groupe En M EUR T3-24 T3-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation Produit net bancaire 6 837 6 189 +10,5% +11,8%* 20 167 19 147 +5,3% +6,5%* Frais de gestion (4 327) (4 360) -0,8% -0,3%* (13 877) (13 858) +0,1% +0,5%* Résultat brut d'exploitation 2 511 1 829 +37,3% +41,0%* 6 290 5 289 +18,9%
Slide 13: 2. Performance des métiers
2. Performance des métiers SOCIETE GENERALE
Slide 14: Réseau SG, Banque Privée et Assurances
Réseau SG, Banque Privée et Assurances Encours de crédits et de dépôts du réseau SG -5% -1% Stabilité des encours de crédit aux entreprises (hors PGE) vs. T3-23, Encours moyens de crédits vs.T3-23 Encours moyen de dépôts vs. T3-23 croissance des crédits à moyen et long terme aux entreprises vs. T2-2
Slide 15: Marge nette d’intérêt en hausse de +43% vs. l’année dernière
Marge nette d’intérêt en hausse de +43% vs. l’année dernière Encours de crédits et de dépôts Revenus nets d’intérêts Dépôts et encours de crédit de la banque de détail en France(1) Revenus nets d’intérêts 2023-2024(2) Mix des dépôts (en Md EUR) Encours de crédits (en Md EUR) ~3,8 Md EUR En M EUR 3 1
Slide 16: BoursoBank
BoursoBank +310k +27% Activité clients Acquisition clients au T3-24 Total des clients vs. T3-23 Pilotage efficace du rythme de conquête clients, en ligne avec En milliers En millions l’objectif de 7 millions en fin d’année 6,8 5,4 +310k nouveaux clients au T3-24, +1,4m de clients en 12 mois 365 412
Slide 17: Résultats de la Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances
Résultats de la Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Revenus +19% vs. T3-23, +6% vs. T2-24 En M EUR T3-24 T3-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation MNI hors PEL/CEL +43% vs. T3-23, +19% vs.T2-24 Produit net bancaire 2 254 1 900 +18,7% 6 390 6 090 +4,9% Commissions +5% vs. T3-23 Produi
Slide 18: Activités de Marché et Services aux Investisseurs
Activités de Marché et Services aux Investisseurs Revenus : +8% vs. T3-23 Revenus des activités de marché +9% vs. T3-23 Revenus des activités de marché au Revenus des activités de marché au T3-24(1) (M EUR) 9M-24(1) (M EUR) Actions +10% vs. T3-23 1 410 4 606 4 553 Second meilleur troisième trimestre
Slide 19: Financement et Conseil
Financement et Conseil Revenus stables par rapport au T3-23 Revenus des activités Financement Revenus des activités de Financement et Conseil au T3-24(1) et Conseil au 9M-24(1) (M EUR) (M EUR) Global Banking and Advisory -3% vs. T3-23 2 602 Un nouveau trimestre solide dans les activités de titrisati
Slide 20: Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Revenus +5% vs. T3-23 Activités de Marché et Services aux Investisseurs +8% vs. T3-23 En M EUR T3-24 T3-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation Financement et Conseil stable par rapport au T3-23 Produit net bancaire 2 422 2 309 +4,9% +5,2%* 7 666 7 45
Slide 21: Banque de détail à l’international
Banque de détail à l’international Europe +3% +2% Encours de crédits vs. T3-23 Encours de dépôts vs. T3-23 Bonne dynamique commerciale dans tous les pays et segments En Md EUR En Md EUR . Hausse des crédits (+6%* vs. T3-23) notamment tirée par l’habitat et les 42,7 55,4 prêts aux entreprises à moyen
Slide 22: Mobilité et Services financiers
Mobilité et Services financiers Revenus : -11% vs. T3-23 Revenus d’Ayvens -15 % vs. T3-23, -4% hors éléments non-récurrents(1) Revenus de M&SF au T3-24 Revenus de M&SF au 9M-24 (M EUR) (M EUR) Revenus issus des marges stables par rapport au T3-23 à ~690 M EUR(1) Poursuite de la normalisation des rés
Slide 23: Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International
Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Revenus -5% vs. T3-23, -2% vs. T2-24 Banque de détail à l’international +1% vs. T3-23 Mobilité et Services financiers -11% vs. T3-23 En M EUR T3-24 T3-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation Produit net bancaire 2 108 2 228 -5,4% -2,8%*
Slide 24: Hors pôles
Hors pôles Revenus En M EUR T3-24 T3-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation Montant exceptionnel reçu de ~0,3 Md EUR(1) Produit net bancaire 54 (249) n/s n/s (291) (891) +67,3% +67,8%* Frais de gestion (27) (35) -22,8% -25,8%* (185) (119) +55,2% +48,2%* Résultat brut d'exploitation 27 (283) n/s n/s (476
Slide 25: 3. Conclusion
3. Conclusion SOCIETE GENERALE
Slide 26: En bonne voie vers l’atteinte de nos objectifs financiers
En bonne voie vers l’atteinte de nos objectifs financiers OBJECTIFS OBJECTIFS 2023 T1-24 T2-24 T3-24 9M-24 2024 2026 +6,3% +10,5%(1) ≥+5% REVENUS -8% -0,4% +5,3%(1) vs. 2023 REVENUS 0%-2% vs. 2022 vs. T1-23 vs.T2-23 vs.T3-23 vs. 9M-23 soit ~-1,5 % TCAM 2022-2026 TCAM 2022-2024 COEFFICIENT 73,8% 74,9
Slide 27: 4. Annexes
4. Annexes SOCIETE GENERALE
Slide 28: Initiative NZBA : cibles d’alignement des portefeuilles (1/2)
Initiative NZBA : cibles d’alignement des portefeuilles (1/2) Les objectifs d’alignement de Société Générale sont présentés plus en détail dans son rapport NZBA Progress (rapport en anglais), publié en juillet 2024: https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/CSR/nzba-progress-repo
Slide 29: Initiative NZBA : cibles d’alignement des portefeuilles (2/2)
Initiative NZBA : cibles d’alignement des portefeuilles (2/2) SCOPE SECTEUR & SCOPE METRIQUES D’EMISSIONS SCENARIO BASE & CIBLE Ciment 671 678 KgCO2e/tccement 535 463 -20% LIMESTONE CONSTRUCTION Scénario QUARRYING MANUFACTURING CONCRETES INDUSTRY kgCO2e/t cement (1) Scopes 1 & 2 AIE NZE2050 2022 202
Slide 30: Reconnaissances externes sur notre expertise ESG
Reconnaissances externes sur notre expertise ESG AGENCES MOINS ÉLEVÉE NOTES PLUS ÉLEVÉE AWARDS Moyenne du secteur SG Bank of the Year for CCC B BB BBB A AA AAA Sustainability pour la 2ème fois par IFR Moyenne du secteur SG 60+ 50 40 30 20 Low 0 World’s Best Bank for Risk 19.6 Sustainable Finance pou
Slide 31: Objectifs ESG clés
Objectifs ESG clés Prioriser la réduction du financement des énergies fossiles Mobiliser nos métiers - Pétrole et Gaz: -80% de réduction de l’exposition upstream entre 500 Md EUR pour accompagner la finance durable 2024-2030: 2019 et 2030, avec une étape intermédiaire de -50% en 2025 - 400 Md EUR fi
Slide 32: Éléments exceptionnels
Éléments exceptionnels En M EUR T3-24 T3-23 9M-24 9M-23 Produit Net Bancaire - Total éléments exceptionnels 287 0 287 (240) Eléments exceptionnels hérités du passé - Gestion Propre 0 0 0 (240) Montant exceptionnel reçu - Gestion Propre 287 0 287 0 Frais de gestion - Total éléments exceptionnels et c
Slide 33: Résultats T3-24 détaillés par pôle
Groupe Résultats T3-24 détaillés par pôle Banque de détail en France, Banque de Grande Clientèle et Mobilité, Banque de détail et Hors Pôles Groupe Banque Privée et Assurances Solutions Investisseurs Services financiers à l’International En M EUR T3-24 T3-23 T3-24 T3-23 T3-24 T3-23 T3-24 T3-23 T3-24
Slide 34: Résultats 9M-24 détaillés par pôle
Groupe Résultats 9M-24 détaillés par pôle Banque de détail en France, Banque de Grande Clientèle et Mobilité, Banque de détail et Hors Pôles Groupe Banque Privée et Assurances Solutions Investisseurs Services financiers à l’International En M EUR 9M-24 9M-23 9M-24 9M-23 9M-24 9M-23 9M-24 9M-23 9M-24
Slide 35: Impact IFRIC
Groupe Impact IFRIC 21 Total IFRIC 21 - Frais de gestion dont Fonds de Résolution En M EUR 9M-24 9M-23 9M-24 9M-23 Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances (47) (167) 0 (112) Banque de Grande Clientèle et Solution Investisseurs (106) (581) 0 (481) Activités de Marché et Services aux I
Slide 36: Ratios prudentiels CRR2/CRD5
Groupe Ratios prudentiels CRR2/CRD5 Ratio Common Equity Tier 1, Tier 1 et Ratio global phasés En Md EUR 30/09/2024 31/12/2023 Capitaux propres part du Groupe 67,4 66,0 (1) Titres Super Subordonnés (TSS) (9,0) (9,1) (2) Provision pour distribution et coupons sur hybrides (1,5) (1,1) Écarts d'acquisit
Slide 37: Ratio de levier CRR2
Groupe Ratio de levier CRR2 Ratio de levier CRR2(1) phasé En Md EUR 30/09/2024 31/12/2023 Fonds propres Tier 1 61,0 60,5 (2) Total bilan prudentiel 1 410 1 397 Ajustements au titre des expositions sur dérivés (6) 0 (3) Ajustement au titre des opérations de financement sur titres 15 14 Exposition hor
Slide 38: Ratios TLAC et MREL
Groupe Ratios TLAC ET MREL Ratio TLAC T3-24 Ratio MREL T3-24 % RWA Md EUR % Levier % RWA Md EUR % Levier 27,8% 109Md EUR SP SNP 32,2% 126Md EUR T2 ⁽¹⁾ 22,3% 9,2% 36 AT1 27,6% 4,4% 17 SP CET1 SNP 9,2% 36 T2 ⁽¹⁾ 3,0% 12 AT1 2,4% 9 109Md EUR CET1 3,0% 12 8,8% 7,6% dont 2,4% 9 109Md EUR dettes 6,23% jun
Slide 39: Encours pondérés des risques
Groupe Encours pondérés des risques(1) (CRR2/CRD5, en Md EUR) 392,3 388,5 384,2 50,7 50,5 48,7 128,0 129,2 129,4 11,0 120,3 120,0 120,8 11,3 117,5 118,1 7,6 7,7 119,4 11,3 7,3 5,1 5,2 5,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 29,8 29,0 29,8 9,4 10,4 10,1 Total 326,8 330,6 120,5 121,4 121,5 324,2 112,4 112,9 115,1
Slide 40: Ventilation géographique des engagements au 30/09/2024
Groupe Ventilation géographique des engagements au 30∕09∕2024 Total EAD bilan et hors-bilan(1) Toutes clientèles confondues : 1 133 Md EUR Afrique et Moyen- Amérique Latine et Orient 3% Caraïbes 1% Asie Pacifique 6% Europe de l'Est UE 8% France 42% Amérique du Nord 16% Europe de L'Ouest (hors France
Slide 41: Évolution des encours bruts de crédit comptables
Groupe Évolution des encours bruts de crédit comptables(1) Fin de période en Md EUR Total 594,7 586,1 597,0 597,8 592,0 572,4 568,5 566,6 557,6 138,1 139,3 163,5 164,3 137,8 166,7 141,9 142,7 141,1 Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Banque de Grande Clientèle et Solu
Slide 42: Coût du risque
Groupe Coût du risque En M EUR T3-24 T3-23 9M-24 9M-23 Coût net du risque 178 144 597 342 Banque de Détail en France, Banque Encours bruts de crédits 234 420 243 740 236 286 248 757 Privéee et Assurances Coût du risque en pb 30 24 34 18 Coût net du risque 27 14 29 (8) Banque de Grande Clientèle et S
Slide 43: Encours douteux bruts
Groupe Encours douteux bruts En Md EUR 30/09/2024 30/06/2024 30/09/2023 Créances brutes saines 495,5 499,9 543,1 dont créances classées en étape 1 ⁽¹⁾ 447,1 450,2 489,4 dont créances classées en étape 2 34,4 36,0 38,3 Créances brutes douteuses 15,1 15,6 16,4 dont créances classées en étape 3 15,1 15
Slide 44: Exposition souveraine par géographie
Exposition souveraine par géographie Banki ng book Tradi ng book dont actifs financiers à la dont actifs financiers à la dont actifs financiers au coût amorti Act i fs fi nanci ers à la juste valeur par capitaux juste valeur Tot al Tot al j ust e valeur propres par résultat (A + B) (A) p ar résult a
Slide 45: Exposition limitée et solide à l’immobilier commercial
Exposition limitée et solide à l’immobilier commercial Exposition diversifiée Portefeuille en Europe Portefeuille aux Etats-Unis Exposition brute en Europe à l’immobilier Exposition brute aux Etats-Unis à l’immobilier Exposition brute à l’immobilier commercial par commercial par classe d’actifs (%)
Slide 46: Exposition russe résiduelle
Exposition russe résiduelle Exposition russe limitée Répartition de l’exposition Exposition brute aux Entreprises par nature Portefeuille offshore réduit de plus de -80% au 30 septembre 2024 Evolution de l’Exposure at default (Md EUR) 13% Financement garanti par 3,2 des Agences de Crédit à 2,6 13% l
Slide 47: Détail des expositions
Détail des expositions Ventilation du portefeuille d’entreprises Exposition aux secteurs sensibles EAD entreprises(1) par secteur(2) en % des EAD groupe au 30/09/2024 EAD totaux groupe : 1 133 Md EUR IMMOBILIER COMMERCIAL : ~2% des EAD totaux du Groupe Activités financières 6,7% Services collectifs
Slide 48: Application d’IFRS 9
Application d’IFRS 9 MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE Au T3-24, les paramètres d’IFRS 9 ont été mis à jour pour prendre en compte l’environnement actuel : • 3 scénarii macro-économiques ont été retenus pour tenir compte des incertitudes autour du contexte économique général et de la guerre en Ukraine : centra
Slide 49: Évolution de la VaR de trading et de la VaR stressée
Groupe Évolution de la VAR de trading(1) et de la VAR stressée(2) Moyenne trimestrielle de la VaR de trading(1), à 1 jour, 99% (en M EUR) 24 25 27 24 24 18 17 18 16 23 18 18 21 15 12 __ VaR de trading(1) 14 9 10 Crédit 18 17 15 14 17 8 Taux 15 10 9 Actions 11 12 14 14 13 14 Change 9 11 12 3 2 Matièr
Slide 50: Profil de liquidité et base de dépôts
Profil de liquidité et base de dépôts Un bilan robuste(1) Base de dépôts diversifiée Bilan financé(2) en Md EUR au T3-24 En Md EUR au T3-24 948 965 965 948 Financement de marché à Liquidités auprès des 62 Banque de détail en France court terme banques centrales 190 Mobilité, Banque de détail et Serv
Slide 51: Programme de financement long terme
Programme de financement long terme Programme long-terme vanille 2024 finalisé Programme vanille 2024 finalisé avec 17,5 Md EUR d’émissions vanilles levés (y/c ~6,4 Md EUR de pré- Programme révisé Réalisé* financement levés en 2023), dont: (en Md EUR) (en Md EUR) Émissions Sécurisées ~3 ~ 2,9 2,9
Slide 52: Réserves de liquidité
Groupe Réserves de liquidité Réserves de liquidité (en Md EUR) Des réserves de liquidité solides dans le temps qui se 309 316 316 326 322 sont encore renforcées (+13 Md EUR vs. T3 23) 27 28 28 33 40 55 . Part importante des dépôts en banques centrales (185 Md 74 81 81 97 EUR au 30 septembre 2024 con
Slide 53: Calcul du BNPA
Groupe Calcul du BNPA Nombre moyen de titres, en milliers 9M-24 S1-24 2023 Actions existantes 802 314 802 980 818 008 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées 4 548 4 791 6 802 aux salariés Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 2 93
Slide 54: Actif net comptable, actif net tangible
Groupe Actif net comptable, actif net tangible Fin de période (en M EUR) 9M-24 S1-24 2023 Capitaux propres part du Groupe 67 446 66 829 65 975 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (8 955) (9 747) (9 095) Intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amorti
Slide 55: Détail du calcul ROE/ROTE
Groupe Détail du calcul ROE/ROTE Fin de période (en M EUR) T3-24 T3-23 9M-24 9M-23 Capitaux propres part du Groupe 67 446 68 077 67 446 68 077 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (8 955) (11 054) (8 955) (11 054) (1) Intérêts à verser aux porteurs de TSS
Slide 56: Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances – Résultats T3-24 et 9M-24
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Résultats T3-24 et 9M-24 Banque de détail en France, Banque Banque de détail en France, Banque Dont Assurances Dont Assurances privée et Assurances Privée et Assurances En M EUR T3-24 T3-23 Variation T3-24 T3-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation
Slide 57: Banque de détail en France – Produit net bancaire
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Produit net bancaire PNB (en M EUR) 2 254 2 125 166 2 010 +18,7% 1 963 173 1 900 166 Commissions 142 149 #REF! vs. T3-23 Revenus d’assurance 1 034 1 027 948 1 018 +8,9% 985 Commissions -116,8% Marge nette d’intérêt Marge nette d’intérêt #REF! v
Slide 58: Dépôts de la clientèle et épargne financière
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Dépôts de la clientèle et épargne financière Encours moyens (en Md EUR) 475 480 461 462 467 143 145 Assurance-vie(1) 132 136 141 Titres, OPCVM et Autres 29 31 31 33 33 Dépôts à vue PEL 133 133 133 146 138 Comptes sur Livret Épargne à régime spé
Slide 59: Encours de crédits
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Encours de crédits Encours nets moyens (en Md EUR) 237 -4,1% 234 231 229 228 122 -4,1% Habitat 120 119 118 117 Consommation et trésorerie Clientèle 16 15 15 14 14 -11,2% commerciale(1) et Institutions financières 99 99 98 97 96 -2,9% 0,2 0,2 0,
Slide 60: Chiffres clés des assurances
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Chiffres clés des assurances Assurance-vie : décomposition des encours Primes Prévoyance (en M EUR) et pourcentage des unités de compte (en Md EUR) 160 350 140,5 142,9 144,9 136,2 300 131,8 140 271 250 120 258 268 267 263 39% 39% 40% 37% 38% 20
Slide 61: Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs – Résultats T3-24
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Résultats T3-24 Activités de Marché et Services Total Banque de Grande Clientèle et Financement et Conseil aux Investisseurs Solutions Investisseurs En M EUR T3-24 T3-23 Variation T3-24 T3-23 Variation T3-24 T3-23 Variation Produit net bancaire 1
Slide 62: Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs – Résultats 9M-24
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Résultats 9M-24 Activités de Marché et Services Total Banque de Grande Clientèle et Financement et Conseil aux Investisseurs Solutions Investisseurs En M EUR 9M-24 9M-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation Produit net bancaire 5
Slide 63: Principaux indicateurs financiers
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Principaux indicateurs financiers Activités de Marché et Services aux Investisseurs : encours Financement et Conseil : encours pondérés des risques (en Md EUR) pondérés des risques (en Md EUR) 59,9 57,8 56,9 59,5 62,2 63,9 23,4 23,6 23,6 5,6 6,2
Slide 64: Revenus de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Revenus Produit net bancaire des Activités Produit net bancaire de Marché et Services aux Investisseurs (en M EUR) du Financement & Conseil (en M EUR) 161 181 169 Métier Titres 168 144 713 571 530 500 460 Taux, crédit et Changes 881 879 843 826 8
Slide 65: Financement & Conseil : Accompagner nos clients dans leurs transformations
Financement & Conseil Accompagner nos clients dans leurs transformations Proximité client Innovation République du Chili Emission d’une obligation sociale 7 ans de 1,6 Md EUR pour la République du Chili Excellence produit avec un coupon de 3,875%. L’utilisation des fonds à des fins sociales est fait
Slide 66: Expertises financières reconnues
Global Banking and Investor Solutions Expertises financières reconnues RÉCOMPENSES CLASSEMENT SUSTAINABLE FINANCE & ESG PRODUCTS #2 Sustainability-Linked Bonds Global GLOBAL MARKETS #3 Green, Social and Sustainability Bonds Global #4 Sustainability-linked Loans Bookrunner France #5 Sustainability-Li
Slide 67: Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International – Résultats T3-24
Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Résultats T3-24 Banque de détail à l'international Mobilité et Services financiers dont Crédit à la consommation Total En M EUR T3-24 T3-23 Var. T3-24 T3-23 Var. T3-24 T3-23 Var. T3-24 T3-23 Var. Produit net bancaire 1 058 1 044 +5,
Slide 68: Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International – Résultats 9M-24
Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Résultats 9M-24 Banque de détail à l'international Mobilité et Services financiers dont Crédit à la consommation Total En M EUR 9M-24 9M-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation Produit net banc
Slide 69: Résultats T3-24 par zone géographique
Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Résultats T3-24 par zone géographique République tchèque Roumanie Afrique, Bassin Med. et Outre-Mer Total Banque de détail à l'international En M EUR T3-24 T3-23 Var. T3-24 T3-23 Var. T3-24 T3-23 Var. T3-24 T3-23 Var. Produit net ba
Slide 70: Résultats 9M-24 par zone géographique
Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Résultats 9M-24 par zone géographique République tchèque Roumanie Afrique, Bassin Med. et Outre-Mer Total Banque de détail à l'international En M EUR 9M-24 9M-23 Var. 9M-24 9M-23 Var. 9M-24 9M-23 Var. 9M-24 9M-23 Var. Produit net ba
Slide 71: Décomposition des encours de crédits et dépôts
Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Décomposition des encours de crédits et dépôts Décomposition des encours de crédits(1) (en Md EUR) Variation Décomposition des encours de dépôts (en Md EUR) Variation T3-24 / T3-23 T3-24 / T3-23 93,6 +5,1% +21,2% 89,0 18,2 Dont sous
Slide 72: Présence en Afrique
Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International Présence en Afrique Clients PNB RNPG C/I RWA 4,2 M 1,5 Md EUR 219 M EUR 55% 24 Md EUR PNB RWA Crédits Dépôts Ratio C/D Ranking 9M-24 (en m EUR) (en m EUR) (en m EUR) (en m EUR) Maroc 371 8 080 8 513 7 737 110% 5ème Algérie 145 1 709
Slide 73: Notes méthodologiques (1/2)
Notes méthodologiques (1/2) 1 – Produit net bancaire Le produit net bancaire des piliers est défini en page 42 du Document d’enregistrement universel 2024 de Société Générale. Les termes « Revenus » ou « Produit net bancaire » sont utilisés indifféremment. Ils donnent une mesure normalisée des produ
Slide 74: Notes méthodologiques (2/2)
Notes méthodologiques (2/2) 7 – Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR2/CRD5 applicables. Les ratios phasés intègrent les résultats de l’exercice en cours et la provision pour dividende associée. La différence entre le ratio phasé et non-phasé correspond a