Slide 1: Geschäftsjahr 2009 – Neuer Antrieb
Geschäftsjahr 2009 – Neuer Antrieb 18./19. März 2010
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick GJ 2009 Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen GJ 2009 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Geschäftsjahr 2009 18./19. März 2010 2
Slide 3: Überblick Geschäftsjahr 2009
Überblick Geschäftsjahr 2009 Das Jahr 2009 war von deutlichen Nachfrageeinbrüchen geprägt - Konjunkturbedingter Nachfrageeinbruch in allen Regionen und Anwendungsbereichen - Lagerbestandsreduzierungen in der gesamten Lieferkette verstärkten den Abwärtstrend - Wichtige Kennziffern – von Auftragsbesta
Slide 4: Überblick: Auftragseingang
Überblick: Auftragseingang in Mio. € -38,2% 8,4% 1.363,5 331,0 1.032,5 842,3 209,9 632,4 212,6 230,5 54,4 59,1 158,2 171,4 GJ 2008 GJ 2009 Q4 2008 Q4 2009 Einbruch um 38% ggü. GJ 2008; vor allem Mobile Arbeitsmaschinen mit -54% Moderater Rückgang des Auftragsvolumens im Bereich Service (-16% ggü. Vo
Slide 5: Überblick: Absatz
Überblick: Absatz in Stück -53,3% -30,6% 252.359 32.678 219.681 117.961 44.868 15.541 8.571 31.157 102.420 36.297 3.994 27.163 GJ 2008 GJ 2009 Q4 2008 Q4 2009 Absatzrückgang betrifft alle Regionen und alle Anwendungsbereiche (vor allem Amerika mit -74% und Mobile Arbeitsmaschinen mit -70%) Aber deut
Slide 6: Überblick: Umsatz
Überblick: Umsatz in Mio. € -42,2% -27,1% 1.495,0 351,8 1.143,2 863,4 227,4 314,7 636,0 93,9 229,5 220,8 59,8 169,7 GJ 2008 GJ 2009 Q4 2008 Q4 2009 Rückgang beim Umsatz i. Vgl. zum Absatz weniger stark aufgrund eines verbesserten Produktmix und leichten Preissteigerungen im Markt Deutlicher Anstieg
Slide 7: Umsatz nach Regionen
Umsatz nach Regionen GJ 2009 (GJ 2008/Veränderung in %) Afrika/Mittlerer Osten 7% 57,5 Mio. € (-33,4%) Deutschland 23% Asien/Pazifik 10% 202,4 Mio. € (-44,5%) 83,5 Mio. € (-29,6%) 863,4 Mio. € (1.495,0 Mio. €) Amerika 8% 69,6 Mio. € (-61,5%) Übriges Europa 52% 450,4 Mio. € (-39,5%) Europäisches Ausl
Slide 8: Überblick Segmente: Kompaktmotoren
Überblick Segmente: Kompaktmotoren GJ GJ Delta Q4 Q4 Delta in Mio. € 2009 2008 in % in Mio. € 2009 2008 in % Auftragseingang 632,4 1.032,5 -38,8 Auftragseingang 171,4 158,2 8,3 Absatz (Stück) 102.420 219.681 -53,4 Absatz (Stück) 27.163 36.297 -25,2 Umsatz 636,0 1.143,2 -44,4 Umsatz 169,7 220,8 -23,1
Slide 9: Kompaktmotoren: Umsatz nach Anwendungsbereichen
Kompaktmotoren: Umsatz nach Anwendungsbereichen GJ 2009 (GJ 2008/Veränderung in %) Service 14% Landtechnik 24% 87,5 Mio. € (-13,0%) 155,5 Mio. € (-16,4%) Stationäre Anlagen 17% 636,0*) Mio. € 106,2 Mio. € (-37,7%) (1.143,2 Mio. €) Mobile Arbeitsmaschinen 23% Automotive 22% 148,1 Mio. € (-67,4%) 138,
Slide 10: Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions
Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions GJ GJ Delta Q4 Q4 Delta in Mio. € 2009 2008 in % in Mio. € 2009 2008 in % Auftragseingang 209,9 331,0 -36,6 Auftragseingang 59,1 54,4 8,6 Absatz (Stück) 15.541 32.678 -52,4 Absatz (Stück) 3.994 8.571 -53,4 Umsatz 227,4 351,8 -35,4 Umsatz 59,8 93,9 -35,4
Slide 11: DEUTZ Customised Solutions: Umsatz nach Anwendungsbereichen
DEUTZ Customised Solutions: Umsatz nach Anwendungsbereichen GJ 2009 (GJ 2008/Veränderung in %) Landtechnik 3% Service 38% 7,4 Mio. € (-24,5%) 87,5 Mio. € (-21,5%) Sonstige 11% 24,4 Mio. € (+2,5%) 227,4 Mio. € Mobile (351,8 Mio. €) Arbeitsmaschinen 13% 29,6 Mio. € (-60,5%) Automotive 14% Stationäre A
Slide 12: Agenda
Agenda Überblick GJ 2009 Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen GJ 2009 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Geschäftsjahr 2009 18./19. März 2010 12
Slide 13: Überblick Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2009
Überblick Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2009 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit im GJ 2009 deutlich positiv (117,4 Mio. €), hauptsächlich infolge des konsequenten Abbaus von Vorräten Komfortable Liquidität in Höhe von 214,7 Mio. € zum 31. Dez. 2009 und leicht positive Nettofinanzposition (2,
Slide 14: Finanzkennzahlen: EBIT vor Einmaleffekten
Finanzkennzahlen: EBIT vor Einmaleffekten in Mio. € EBIT-Marge 1,5% -5,4% -4,5 -2,4% 21,7*) 45,4 -14,6*) -46,3*) 10,7 11,6 -5,6*) 1,1 -21,5 -24,1 -5,7 -1,0 -55,6 -2,2 -0,1 -1,4 GJ 2008 GJ 2009 Q4 2008 Q4 2009 *) Geänderte EBIT-Berechnung seit dem 1. Quartal 2009: Die in den Pensionskosten enthaltene
Slide 15: Finanzkennzahlen: F&E und Investitionen
Finanzkennzahlen: F&E und Investitionen in Mio. € F&E Investitionen +15,8% 1,2% 104,6 118,1 119,5 90,3 11,5 11,5 9,2 11,6 93,1 106,6 110,3 78,7 2008 2009 2008 2009 F&E-Quote*) 6,0% 12,1% Fokus weiterhin auf anstehende Abgasstufe Tier 4 Rund zwei Drittel der Investitionsausgaben stehen im ab 2011 und
Slide 16: Finanzkennzahlen: Cash Entwicklung 2009
Finanzkennzahlen: Cash Entwicklung 2009 360,0 -92,1 340,0 18,8 320,0 107,4 300,0 280,0 260,0 -18,2 240,0 207,5 -8,8 214,7 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 31.12.08 EBITDA Working Capital Sonstiger Invest Cashflow 31.12.09 operativer Cashflow Finanzierung Geschäftsjah
Slide 17: Finanzkennzahlen: Nettofinanzposition und Working Capital
Finanzkennzahlen: Nettofinanzposition und Working Capital in Mio. € Nettofinanzposition Working Capital -52,0% 205,0 78,7 98,3 2,9 -12,2 Working- 2008 2009 2008 2009 Capital-Quote 13,7% 11,4% Hoher Zahlungsmittelbestand am 31.12.2009: Deutlicher Rückgang des Working Capital infolge des rd. 215 Mio.
Slide 18: Agenda
Agenda Überblick GJ 2009 Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen GJ 2009 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Geschäftsjahr 2009 18./19. März 2010 18
Slide 19: Erholung deutlich spürbar, aber vorsichtige Prognosen wegen Unsicherheiten
Erholung deutlich spürbar, aber vorsichtige Prognosen wegen anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten Ausblick 2010 Auftragseingang, Absatz, Umsatz deutlich über Vorjahresniveau EBIT (vor Einmaleffekten) positiv Eigenkapitalquote über 30% Investitionen (ohne F&E) deutlich über dem Niveau im Geschä
Slide 20: Strategisches 5-Punkte-Programm zur Ertrags- und Zukunftssicherung
Strategisches 5-Punkte-Programm zur Ertrags- und Zukunftssicherung Neu entwickelte Baureihen 20XX und 2010 Ausbau der Technologieführerschaft Weiterentwickelte Baureihen 2012, 2013 und 2015 Führende Abgasnachbehandlungstechnologie Reduzierte Produktkomplexität und weniger Varianten Ausbau der Qualit
Slide 21: Fokus der Entwicklung auf neue Motoren und neue Abgasstufen
Fokus der Entwicklung auf neue Motoren und neue Abgasstufen 2009 15–50 15–50 kW kW 2011 22–75 22–75 kW kW 2012 2V 60 60 –– 155 155 kW kW 2013 2V 75 75 –– 200 200 kW kW Tier 3 2013 4V 118 118 -- 243 243 kW kW 914 39 39 –– 130 130 kW kW 2015 240 240 –– 520 520 kW kW 20XX 25–56 25–56 kW kW 2010 50 50 –
Slide 22: Ausbau der Technologieführerschaft: 2010 – Der neue Motor
Ausbau der Technologieführerschaft: 2010 - Der neue Motor für Industrie- und Landtechnikanwendungen Wassergekühlter 4 Zylinder Reihenmotor für die Abgasstufe 2010 EU Stufe III B / US EPA Tier 4 interim Commonrail-Rail Hochdruckdirekteinspritzung Hubraum: 3,62 L; Leistungsbereich: 50 – 85 kW Maximale
Slide 23: Ausbau der Technologieführerschaft: 20XX – Der neue Maßstab seiner Klasse
Ausbau der Technologieführerschaft: 20XX - Der neue Maßstab seiner Klasse Wassergekühlter 4 Zylinder Reihenmotor für die Abgasstufe 20XX EU Stufe IV / US EPA Tier 4 Sehr kompakte Abmessungen bei 2,9L Hubraum: Einbaulänge nur 466mm Leistungsbereich: 28 – 55,9 kW maximales Drehmoment: 300Nm @1.600 U/m
Slide 24: MOVE FAST
Maßnahmenpaket "MOVE FAST" zur weiteren Optimierung der Kostenbasis im Jahr 2011 MOVE FAST Weitere Senkung der Break-even-Schwelle Erweiterung des Maßnahmenpaketes "MOVE": "MOVE FAST" Optimierung des Geschäftsmodells von DEUTZ Überprüfung von “Buy-or-Make”-Entscheidungen Untersuchung von Maßnahmen z
Slide 25: Zitat Dr.-Ing. Helmut Leube
„Alles in Allem geht DEUTZ gestärkt aus der Krise hervor und kann als Traditionsunternehmen mit "neuem Antrieb" optimistisch in die Zukunft blicken.“ Dr.-Ing. Helmut Leube Vorstandsvorsitzender der DEUTZ AG Geschäftsjahr 2009 18./19. März 2010 25
Slide 26: Agenda
Agenda Überblick GJ 2009 Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen GJ 2009 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Geschäftsjahr 2009 18./19. März 2010 26
Slide 27: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) in Mio. € 2009 2008 Delta in % Umsatz 863,4 1.495,0 -42,2 EBITDA -8,8 81,8 -- EBITDA (vor Einmaleffekten) 20,8 93,5 -77,8 EBIT -89,2 7,4 -- EBIT vor Einmaleffekten -46,3 21,7 -- EBIT-Rendite -10,3 0,5 -- EBIT-Rendite vor Einmaleffekten (in %) -5,4 1,5 -- Konzernergebnis -124,
Slide 28: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) in Mio. € 2009 2008 Delta in % Bilanzsumme 1.071,1 1.206,3 -11,2 Eigenkapital 379,2 511,3 -25,8 Eigenkapitalquote (in %) 35,4 42,4 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 117,4 89,7 30,9 Free Cashflow 12,6 -23,3 -- Nettofinanzposition 2,9 -12,2 -- Working Capital (Stich
Slide 29: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. € 2009 2008 Delta in % Umsatzerlöse 863,4 1.495,0 -42,2 Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen -9,8 25,4 -- Sonstige betriebliche Erträge 72,8 65,0 12,0 Materialaufwand -567,9 -1.039,7 -45,4 Personalaufwand -265,3 -300,1 -11,6 Planmäßige Abschre
Slide 30: Bilanz Aktiva
Bilanz Aktiva Aktiva, in Mio. € 31.12.2009 31.12.2008 Delta in % Langfristige Vermögenswerte (vor latenten Steueransprüchen) 539,4 539,7 -0,1 Latente Steueransprüche 22,4 33,1 -32,3 Vorräte 127,5 222,0 -42,6 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 112,3 121,1 -7,3 Sonstige Forderungen und Vermöge
Slide 31: Bilanz Passiva
Bilanz Passiva Passiva, in Mio. € 31.12.2009 31.12.2008 Delta in % Eigenkapital 379,2 511,3 -25,8 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 163,9 169,3 -3,2 Latente Steuerrückstellungen 0,1 0,1 0,0 Übrige Rückstellungen 26,9 45,7 -41,1 Finanzschulden 206,2 214,1 -3,7 Übrige Verbindli
Slide 32: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) in Mio. € 31.12.2009 31.12.2008 EBIT -89,2 17,5 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (fortgeführte Aktivitäten) 117,4 89,7 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (nicht fortgeführte Aktivitäten) 0,0 0,0 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 117,4
Slide 33: Überblick Segmente GJ 2009
Überblick Segmente GJ 2009 GJ GJ Delta GJ GJ Delta Auftragseingang (Mio. €) 2009 2008 in % Absatz (Stück) 2009 2008 in % Kompaktmotoren 632,4 1.032,5 -38,8 Kompaktmotoren 102.420 219.681 -53,4 DEUTZ Customised Solutions 209,9 331,0 -36,6 DEUTZ Customised Solutions 15.541 32.678 -52.4 Summe Aktivität
Slide 34: Überblick Segmente 4. Quartal 2009
Überblick Segmente 4. Quartal 2009 Q4 Q4 Delta Q4 Q4 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2009 2008 in % Absatz (Stück) 2009 2008 in % Kompaktmotoren 171,4 158,2 8,3 Kompaktmotoren 27.163 36.297 -25,2 DEUTZ Customised Solutions 59,1 54,4 8,6 DEUTZ Customised Solutions 3.994 8.571 -53,4 Summe Aktivitäten 2
Slide 35: Finanzkalender 2010
Finanzkalender 2010 Bilanzpressekonferenz Köln 18. März 2010 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2009 Analystenkonferenz Frankfurt am Main 19. März 2010 Hauptversammlung Köln 6. Mai 2010 Zwischenbericht 1. Quartal 2010 12. Mai 2010 Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren Zwischenbericht 1. Halbj
Slide 36: Kontakt DEUTZ AG
Kontakt DEUTZ AG Maria Babilas Corporate Finance und Investor Relations Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Telefon: +49 (0)221 822 5400 Telefax: +49 (0)221 822 15 5400 E-Mail: babilas.m@deutz.com www.deutz.com Geschäftsjahr 2009 18./19. März 2010 36
Slide 37: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass