Ferreycorp Saa · BVL:FERREYC1
Ferreycorp Saa — Investor Presentation (June 2013)
27 slides from Ferreycorp Saa's investor presentation, June 2013
Slide 1: Presentación Corporativa
Presentación Corporativa Junio 2013 1
Slide 2: Aviso legal
Esta presentación ha sido preparada por Ferreycorp SAA (junto con sus subsidiarias, la "Sociedad") y no está destinada a su distribución general. Sólo puede ser utilizada para propósitos informativos. Esta presentación puede contener información confidencial y sensible comercialmente y ni el informe
Slide 3: Agenda
Agenda I. Indicadores Macroeconómicos II. Resúmen ejecutivo III. Capacidades IV. Gestión financiera V. Anexos 3
Slide 4: Situación macroeconómica Perú
Situación macroeconómica Perú Crecimiento del PBI(%)1 Inversión Pública y Privada (como % PBI) 35% 6.9% 07-'12 13E-'14E 30% 6.0% 4.4%4.4% 25% 4.1%4.7% 3.8% 20% 4.7% 3.3% 3.2% 24.00% 24.40% 25.10% 22.40% 1.9% 2.4% 2.3% 1.8% 15% 1.9% 1.1% 10% 5% Peru Colombia Chile Brazil Guatemala Belice Mexico El Sa
Slide 5: Perspectivas de crecimiento en el Perú
Perspectivas de crecimiento en el Perú Evolución del PBI Real Peruano por sector(2001=100%) Inversiones ejecutadas y proyectadas en principales sectores (US$mm) Construccion Agro 10,574 Minería&Gas&Petróleo Electricidad&Agua 10,614 300% Sectores 9,455 271% económicos 8,016 250% han crecido 7,797 por
Slide 6: Perspectivas de crecimiento en el Perú
Perspectivas de crecimiento en el Perú
Slide 7: Agenda
Agenda I. Indicadores Macroeconómicos II. Resúmen ejecutivo III. Capacidades IV. Gestión financiera V. Anexos 7
Slide 8: Historia de la corporación
Historia de la corporación 40s 50s 60-90s 00s 10s 2006: 2013 Gana el primer lugar en el 1997: concurso de Re-IPO 2000: Buen Gobierno 1967: 1995: Ventas Corporativo en US$190mm Perú Se crea Fiansa Obtiene representación de 2012 2013: Bono Kenworth Ventas Internacional 1965: Obtiene US$1,755mm represe
Slide 9: Estructura de la Organización
Estructura de la Organización Dealers Caterpillar en Centro Dealers Caterpillar en Perú Otras Subsidiarias America Inti Inversiones Interamericanas Corp. Guatemala El Salvador Belize 9
Slide 10: Distribución de ventas y EBITDA al 1T 2013
Distribución de ventas y EBITDA al 1T 2013 Ventas EBITDA Otras Otras Subsidiarias Subsidiarias 9% 13% Cat Dealers en Centro Cat Dealers America en Centro 10% America 8% Cat Dealers Cat Dealers en Peru en Peru 82% 79% Total: US$ 486mm Total: US$ 45mm 10
Slide 11: Resúmen ejecutivo
Resúmen ejecutivo Resúmen Evolución de Ingresos y EBITDA(US$mm) Mayor distribuidor de bienes de capital en Perú con más de 90 años de experiencia en el mercado nacional Importador y distribuidor de bienes de capital, 1,831 repuestos y servicios y proveedor líder de 1,419 servicios de alquiler 1,
Slide 12: Resumen ejecutivo
Resumen ejecutivo Ventas por Línea de negocio Overview 1,800 Mayor distribuidor de bienes de capital en Perú con más 1,600 de 90 años de experiencia en el mercado nacional 1,400 Importador y distribuidor de bienes de capital, 1,200 repuestos y servicios y proveedor líder de US$ Million 1,000 ser
Slide 13: Base sólida y diversificada de clientes en todas las industrias
Base sólida y diversificad de clientes en todas las industrias y líneas de negocio Minería tajo abierto Minería subterranea Construcción Otros mercados Energía Pesca Agricultura Ventas por línea de negocio – 1T 2013 Ventas por sectores económicos – 1T 2013 Otros Gobierno Otras 8% Agricultura 11% 1%
Slide 14: Agenda
Agenda I. Indicadores Macroeconómicos II. Resúmen ejecutivo III. Capacidades IV. Gestión financiera V. Anexos 14
Slide 15: Modelo de negocio integrado y propuesta de valor estratégico
Modelo de negocio integrado y propuesta de valor estratégico Resumen Plataforma de productos para llegar a los diferentes sectores económicos: minería, construcción, energía, transporte, agricultura y pesca Atender a todos los sectores económicos mitiga la exposición de Ferreycorp a los ciclos q
Slide 16: Cobertura nacional
Cobertura nacional Fundación de Proyectos “in Expansión de Expansión Subsidiarias Ferreyros situ” subsidiarias internacional Local Internacional Andoas Tumbes Iquitos Talara Bagua Piura Tarapoto Lambayeque Cajamarca Tingo Maria Trujillo Huaraz Pucallpa Huánuco Chimbote Cerro de Pasco La Merced Huanc
Slide 17: Enfocado en servicios post-venta
Enfocado en servicios post-venta Resumen Talleres Almacenes Ferreycorp tiene más de 90,000 m2 en almacenes en Perú Ferreyros, principal subsidiaria, cuenta con el mayor despliegue de Ferreycorp tiene 617,000 m2 almacenes y talleres en todo el país entre talleres, oficinas e infraestructura distrib
Slide 18: Eficiente cadena logística
Eficiente cadena logística Eficiente cadena logística e infraestructura Presencia Ferreycorp integra y administra todos los elementos clave en la cadena logística como una propuesta de valor La integración vertical a través de negocios Logistica Forbis (Miami) complementarios: 1) Agente de Carga
Slide 19: Gerencia con experiencia
Gerencia con experiencia Gerencia Central Control de Gestión y Sistemas Hugo Sommerkamp (27) Gerencia Central de Administración y Finanzas Patricia Gastelumendi (25) Gerencia Central de Recursos Humanos Andrés Gagliardi (26) Gerencia Central de Negocios Gonzalo Díaz (8) Gerencia de División Minería
Slide 20: Complementada por un calificado recurso humano
Complementada por una calificado recurso humano Certificación y capacitación Evolución del personal Firme compromiso de tener la fuerza laboral más calificada 7,000 Para Marzo 2013, Ferreycorp tuvo un total de 6,406 907 empleados 6,000 2,972 técnicos 5,000 2,972 3,290 administrativos y venta
Slide 21: Buen gobierno corporativo y responsabilidad social
Buen gobierno corporativo y responsabilidad social Buen gobierno corporativo Responsabilidad Social Empresa referente en el Perú sobre gobierno Estrategia Ganar/Ganar con todos los grupos de interés corporativo. Programas de Responsabilidad Social para capacitar a Alto grado de cumplimiento
Slide 22: Líder del mercado
Líder del mercado Peru Central America Minería tajo abierto Construcción pesada Guatemala Otros Otros 6% SEM 2% JCB 1% 13% JCB 2% John Deere SDLG 2% 12% Komatsu Bomag 49% Caterpillar Caterpilla 3% New Holland 51% Liugong r 47% 9% 2%John Deere 3% Doosan Hyundai 8% Caterpillar 43% 4% Hyundai 5% Komats
Slide 23: Agenda
Agenda I. Indicadores Macroeconómicos II. Resúmen ejecutivo III. Capacidades IV. Gestión financiera V. Anexos 23
Slide 24: Sólido desempeño financiero
Sólido desempeño financiero Ventas (US$mm) Margen bruto(%) Prime Repuestos y servicios Alquileres y usado Otros 24% 1,831 160 22% 21.1% 135 21.1% 1,419 20% 20.7% 18.7% 108 20.3% 104 557 18% 1,050 107 464 16% 766 86 77 53 374 486 14% 292 979 52 743 34 12% 148 483 344 252 2009 2010 2011 2012 1T2013 20
Slide 25: Inversión en activos
Inversión en activos Activos vs. Ventas Evolución de Inventario (US$mm)y ratio de rotación 1,944 1,900 1,700 1,500 3.03 2.78 2.72 2.78 1,300 US$ MM 2.19 1,100 900 602 581 700 454 338 1 500 206 300 2009 2010 2011 2012 2013(A) 2009 2010 2011 2012 1T 2013 Activos Ventas Inventario Rotación Cuentas por
Slide 26: Acceso a diversificadas fuentes financieras
Acceso a diversificadas fuentes financieras Fuentes diversificadas de financiamiento(US$mm) Gastos Financieros 5.0% Bancos CAT Leasing Chile y Hanover Bonos 4.0% 4.1% Deuda neta/ EBITDA 3.0% 2.4% 1T13 348 242 72 US$ 662MM 3.38x 2.1% 2.0% 2.0% 1.80% 1.0% 0.0% 2012 388 264 75 US$ 728MM 3.62x 2009 2010
Slide 27: Ferreycorp en el Mercado de Capitales
Ferreycorp en el Mercado de Capitales Accionistas Capital S/. 803'234,873.00 N°de acciones 803,234,873 Valor Nominal S/. 1.00 Fondos de Principales accionistas Marzo 2013 Compañías pensión locales Titular % 28% 33% La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. 8.19% RI - FONDO 3 (AFP PRIMA) 6.97% Retai