Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q1 FY2022/3 Earnings Presentation
33 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Aug 6, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第1四半期 決算プレゼンテーション
2022年3月期 第1四半期 決算プレゼンテーション 2021/8/6 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 免責事項 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGASAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 2022年3月期第1四半期実績 / 今後の見通し
01 2022年3月期第1四半期実績 / 今後の見通し -2-
Slide 3: トピックス
トピックス ➢ エンタテインメントコンテンツ事業を中心に順調なスタート 全体 ➢ 新型コロナウイルス感染症、世界的な半導体不足等の外部環境を注視 エンタテインメント ➢ コンシューマ分野、AM機器分野等、全体的に好調 コンテンツ 遊技機 ➢ コスト削減効果により損益改善 リゾート ➢ 横浜市の公募に対してRFP提案書を提出 -3-
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト (億円) 2021/3 2022/3 1Q 4Q累計 1Q 通期計画 2022/3期 1Q実積 売上高 483 2,777 594 3,120 エンタテインメントコンテンツ 451 2,178 474 2,130 ➢ コンシューマ分野、AM機器分野を中心に 遊技機 リゾート 27 4 531 63 103 15 890 95 順調な滑り出し その他/消去等 1 5 2 5 営業利益 エンタテインメントコンテンツ -38 81 65 279 38 84 200 230 ➢ 新型コロナウイルス感染症の影響を大きく 遊技機 -84 -106 -16 90 受けた前年と比較し、大幅な損
Slide 5: 段階利益（2022/3期1Q実績）
段階利益（2022/3期1Q実績） （単位：億円） 営業利益 38 営業外損益、特別損益の内訳 営業外収益 7 営業外収益 投資事業組合運用益 5 営業外費用 11 営業外費用 経常利益 34 持分法投資損失 6 特別利益 0 特別損失 特別損失 2 減損損失 1 税引前利益 32 法人税等 3 親会社株主に帰属する 四半期純利益 29 -5-
Slide 6: 各種費用等
各種費用等 ■エンタテインメントコンテンツ （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2022/3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 通期計画 研究開発費・ • 第1四半期は新作タイトルが少なく、研究開発費・コン 128 119 176 163 92 98 118 147 99 579 コンテンツ制作費 テンツ制作費、広告宣伝費等は低水準で推移 広告宣伝費 30 34 38 39 17 28 33 37 22 167 • 減価償却費及び設備投資は、AM施設事業の連結 減価償却費 21 21 22 25 22 23 7 15 8 35 除外に伴い減少 設備投資 40
Slide 7: 各種費用等
各種費用等 ■リゾート （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2022/3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 通期計画 研究開発費・ 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 コンテンツ制作費 広告宣伝費 1 1 1 1 0 1 1 0 0 4 減価償却費 2 3 3 3 2 2 3 2 1 8 設備投資 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5 ■その他/消去等 （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2022/3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 通期計画 研究開発費・ 0 -1 -2 0 1 -1 0 -1 1 0 コンテンツ
Slide 8: 参考：コンテンツ制作費 B/S残高推移（コンシューマ分野）
参考：コンテンツ制作費 B/S残高推移（コンシューマ分野） （単位：億円） ※発売前タイトルの開発費仕掛残高＋発売済みタイトルの開発費未償却残高 -8-
Slide 9: 参考：セグメント別人員数推移
参考：セグメント別人員数推移 （単位：人） ※人員数は正社員・無期契約社員の人数。臨時従業員は除く -9-
Slide 10: 連結貸借対照表 要約
連結貸借対照表 要約 (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2021年3月期末 当第1四半期末 増減 科目 2021年3月期末 当第1四半期末 増減 現金・預金 1,549 1,232 -317 支払手形・買掛金 169 176 +7 受取手形・売掛金・契約資産 381 329 -52 その他 428 349 -79 有価証券 7 155 +148 たな卸資産 529 610 +81 流動負債 計 597 525 -72 その他 296 285 -11 社債 100 100 - 流動資産 計 2,762 2,611 -151 長期借入金 420 420 - 有形固定資産
Slide 11: エンタテインメントコンテンツ事業
O2 TY4T1Y XY RADIOS SEGASammy -11-
Slide 12: エンタテインメントコンテンツ事業
エンタテインメントコンテンツ事業 (億円) 2021/3 2022/3 2022/3期 1Q実積 1Q 4Q累計 1Q 通期計画 ➢ 各事業分野が好調に推移 売上高 451 2,178 474 2,130 コンシューマ 324 1,357 295 1,400 • 新作・リピート堅調に加えコスト未発生等により、 AM機器 54 357 114 430 想定を上回って推移（コンシューマ分野） AM施設 34 210 - - 映像・玩具 34 232 55 265 • プライズ販売好調、固定費削減効果により黒字 その他/消去等 4 22 10 35 営業利益 81 279 84 230 回復（AM機
Slide 13: エンタテインメントコンテンツ事業（サブセグメント別）
エンタテインメントコンテンツ事業（サブセグメント別） 2022/3期 1Q実積 （フルゲーム）リマスター版、欧米版を中心とした新作タイトル販売 ◆ コンシューマ分野 （F2P）『PSO2 ニュージェネシス』をグローバルでサービス開始 ◆ AM機器分野 UFOキャッチャー®シリーズやプライズ等の販売が好調に推移 （映像）劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』を公開 ◆ 映像・玩具分野 （玩具）新製品・定番製品を販売 2022/3期 通期計画 ◆ コンシューマ分野 （フルゲーム）新作タイトルの投入増加、開発費・広告宣伝費等の費用増加を見込む ◆ AM機器分野 『英傑大戦』等の新製品、及びUFOキャッチ
Slide 14: コンシューマ分野（フルゲーム 売上高推移）
コンシューマ分野（フルゲーム 売上高推移） （単位：億円） 新作・リピートの数字の表はナシ -14-
Slide 15: コンシューマ分野（F2P 売上高推移）
コンシューマ分野（F2P 売上高推移） 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 （単位：億円） 『ファンタシースターオンライン2』 『PSO2 ニュージェネシス』 『ファンタシースターオンライン2』 （グローバル版） （2012/7～） 『北斗の拳 LEGENDS ReVIVE 』 【売上高上位3タイトル（2021年4月～6月）】 （1位） （2位） （3位） 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 『PSO2 ニュージェネシス』 『北斗の拳 LEGENDS ReVIVE』 © SEGA / © Colorful Palette Inc. /
Slide 16: コンシューマ分野（好調タイトル）『PSO2 ニュージェネシス』
コンシューマ分野（好調タイトル） 『PSO2 ニュージェネシス』 6月よりグローバル配信スタート 好調に推移 ◆ 累計売上1,000億円達成 ◆ 全世界総登録ユーザー900万を突破 （国内650万、グローバル250万） ◆ 国内・グローバルで過去最大のMAUを達成 （2021年6月） ※2012年7月～サービス開始 © SEGA -16-
Slide 17: 参考：コンシューマ分野（新作タイトルの主な展開例）
参考：コンシューマ分野（新作タイトルの主な展開例） （リリース時期） 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 プラットフォーム 地域 発売時期 オリジナル Xbox Xbox Epic Windows/ タイトル名 分類 PS4 PS5 Switch Steam 日本 アジア 欧米 （予定） 発売時期 One S/X Games クラウド 4月 JUDGE EYES：死神の遺言 Remastered リマスタ 19/3期 ● ● ● ● ● ● 4月 Total War: ROME REMASTERED リマスタ 05/3期 ● ● ● ● 真・女神転生Ⅲ NOCTURNE HD 5月
Slide 18: 遊技機事業
03 遊技機事業 -18-
Slide 19: 遊技機事業
遊技機事業 (億円) 2021/3 2022/3 2022/3期 1Q実積 1Q 4Q累計 1Q 通期計画 売上高 27 531 103 890 ➢ タイトル数が少ない中、構造改革効果等により損失幅が パチスロ 2 139 34 405 大幅改善 パチンコ 0 285 47 427 その他/消去等 25 107 22 58 ➢ 主な販売タイトル 営業利益 -84 -106 -16 90 • 「パチスロガメラ」、「P北斗の拳8 救世主」の販売好調 営業外収益 1 6 2 1 営業外費用 2 12 0 1 経常利益 -85 -113 -14 90 経常利益率 - - - 10.1% 今後の見通し
Slide 20: 参考：遊技機事業 (新規則機への入替進捗)
参考：遊技機事業 (新規則機への入替進捗) パチスロ：新規則機の設置比率は低調に推移 パチンコ：人気タイトルが複数登場しており、順調に入替が進む パチスロ パチンコ ※2021年7月時点の自社推計 -20-
Slide 21: リゾート事業
04 リゾート事業 -21-
Slide 22: リゾート事業
リゾート事業 (億円) 2021/3 2022/3 2022/3期 1Q実積 1Q 4Q累計 1Q 通期計画 売上高 4 63 15 95 ➢ フェニックスリゾート：新型コロナウイルス感染症拡大 営業利益 -17 -41 -11 -30 の影響に伴い、施設利用者数は2020/3期1Q比 営業外収益 0 0 0 0 で74.1％に減少（2021/3期1Q比318.2％） 営業外費用 3 48 8 20 ➢ パラダイスセガサミー：渡航制限により、日本VIP、 経常利益 -21 -89 -19 -50 経常利益率 - - - - 中国VIPの利用減少 ＜フェニックスリゾート＞ 施設利用者人数（千人）
Slide 23: リゾート事業（IR事業）横浜市にRFP提案書を提出
リゾート事業（IR事業） 横浜市にRFP提案書を提出 （2021年6月11日） ゲンティン・シンガポール・リミテッド、セガサミーホールディングス㈱ コンソーシアム 綜合警備保障㈱、鹿島建設㈱、㈱竹中工務店、㈱大林組 事業内容 横浜市におけるIR施設の企画・開発・運営 2021年夏頃 横浜市による事業者選定 今後のプロセス 2022年5月以降 国交省による区域認定 （予定） 2020年代後半 事業開始 当社の支出額 最大約1,200億円支出予定（累計） -23-
Slide 24: 参考資料
4A XE SEGASammy
Slide 25: （参考）コンシューマ分野（売上高推移）
（参考）コンシューマ分野（売上高推移） (億円) 2021/3 2022/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 通期計画 売上高 324 614 1,024 1,357 295 1,400 国内 124 279 487 646 130 650 海外 196 334 543 724 167 750 海外比率 60.5% 54.4% 53.0% 53.4% 56.6% 53.6% その他/消去等 2 1 -6 -13 -2 0 フルゲーム 144 252 426 551 110 550 新作 20 52 138 199 30 275 日本 0 1 18 21 2 - アジア 7 10 12
Slide 26: （参考）コンシューマ分野（フルゲームの販売本数推移）
（参考）コンシューマ分野（フルゲームの販売本数推移） 2021/3 2022/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 通期計画 フルゲーム販売タイトル数 日本 0タイトル 0タイトル 2タイトル 2タイトル 0タイトル 5タイトル アジア 1タイトル 1タイトル 4タイトル 6タイトル 1タイトル 9タイトル 欧米 3タイトル 5タイトル 9タイトル 10タイトル 3タイトル 12タイトル フルゲーム販売本数（万本） 1,298 1,908 3,420 4,177 658 3,787 新作 79 118 377 602 106 964 日本 1 2 37 43 5 66 アジア 15 2
Slide 27: （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 (販売スケジュール)
（参考）エンタテインメントコンテンツ事業 (販売スケジュール) ～2022/3 1Q 2Q以降（予定） JUDGE EYES：死神の遺言 Remastered HUMANKIND™ 真・女神転生Ⅴ 真・女神転生Ⅲ NOCTURNE LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶 Total War: WARHAMMER III HD REMASTER（欧米版） 新 フ 作 ル 東京2020オリンピック The Official ソニックカラーズ アルティメット Two Point Campus Video Game™（欧米版） ゲ ー ム Total War: ROME REMASTERED コ
Slide 28: （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 (販売スケジュール)
（参考）エンタテインメントコンテンツ事業 (販売スケジュール) ～2022/3 1Q 2Q以降（予定） ＜主な稼働中のタイトル＞ 艦これアーケード / StarHorse4 / Fate Grand Order Arcade / WCCF FOOTISTA 2021 / 三国志大戦シリーズ / maimai でらっくす / オンゲキ / CHUNITHM / fiz2 A ＜主な定番販売タイトル＞ UFOキャッチャー® シリーズ / プライズ景品 M 機 器 英傑大戦 ポケモンコロガリーナ 映画『それいけ！アンパンマン 劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』 ふわふわフワリーと雲の国』 映 像 ・
Slide 29: （参考）遊技機事業（販売スケジュール）
新シリーズ （参考）遊技機事業（販売スケジュール） スペック替えタイトル 22/3期 1Q 2Q以降（予定） パ パチスロ楽園追放 チ パチスロコードギアス パチスロAngel Beats! パチスロガメラ ス 反逆のルルーシュ3 ロ パチスロツインエンジェル PARTY パ P北斗の拳8 救世主 P火曜サスペンス劇場 最後の推理 チ P甲鉄城のカバネリ P蒼天の拳 天刻 ン デジハネPA真・北斗無双 第2章 コ P超ハネ獣王 連撃Edition (1Qの主な販売タイトル) 納品月 販売台数 (2Q以降の販売予定タイトル) 納品月 パチスロ パチスロAngel Beats! 4月 1,667台
Slide 30: （参考）リゾート事業（パラダイスセガサミー）
（参考）リゾート事業（パラダイスセガサミー） （億ウォン） 2021/3 2022/3 2022/3期 1Q実積 1Q 4Q累計 1Q 売上高 897 1,775 424 ➢ 渡航制限によりカジノ利用者数は前年同期比 カジノ 758 1,268 302 ホテル 108 444 114 51.5%と大幅に減少 その他 30 63 7 ➢ コスト削減によりEBITDAはポジティブ 売上原価 784 2,160 427 カジノ 408 952 174 ホテル 259 854 185 その他 116 353 67 売上総利益 112 -385 -3 販売費及び一般管理費 88 281 71 今後の見通
Slide 31: （参考）リゾート事業（パラダイスセガサミー）
（参考）リゾート事業（パラダイスセガサミー） ◼ パラダイスシティ ドロップ額*推移 （百万ウォン） 2017/4 パラダイスシティ開業 ※ ドロップ額＝テーブルにおけるチップ購入額 ※ 2018年1月以降の集計方法変更 -31-
Slide 32: （参考）株主還元
（参考）株主還元 ◼ 配当実績・計画 2022/3期より、過去の配当実績を意識した上で下記の還元方針を導入 • 配当政策＝DOE 3％以上 • 総還元性向＝50％以上 • 自社株買いについては、業績動向・株式市場の動向等を勘案し機動的に判断 -32-
Slide 33: https://www.segasammy.co.jp/
https://www.segasammy.co.jp/ ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください 行う、セガサミークリエイション株式会社及びその完全子会社であるSega Sammy Creation, USA, Inc.の2社の株式 https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html を直接的又は間接的に保有することに
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