Slide 1: 2016年3月期 決算説明会 プレゼンテーション資料
パワーポイントテンプレート 2016年3月期 決算説明会 プレゼンテーション資料 ２０１６年５月１８日 0
Slide 2: FUFY RS RMEDCES
FUFY RS RMEDCES 1. RAOWEZ
Slide 3: 2016年3月期 連結決算の概要
１．2016年3月期 連結決算の概要 （単位：百万円） 2016/3 2015/3 前期比 2016/3 2016/3 修正予想比 （実績） （実績） 増減率 （期初予想） （修正予想） 増減率 売上高 114,445 116,239 △1.5％ 118,000 114,000 △3.4％ 営業利益 1,129 3,028 △62.7％ 2,800 1,500 △46.4％ 経常利益 867 2,703 △67.9％ 2,450 1,260 △48.6％ 親会社株主に 帰属する 340 883 △61.5％ 1,350 600 △55.6％ 当期純利益 1株当たり 当期純利益 8.19円 20
Slide 4: 連結損益の状況① 売上高・売上総利益
２．連結損益の状況① 売上高･売上総利益 （単位：億円） 【主な増減要因】 【増減額（率）】 1,162.3 1,144.4 ●システムキッチン △１８.６億円 売上高 （内クリンレディ＋21.4億円） ●システムバスルーム △３.２億円 △17.9億円 ●洗面化粧台 △１.６億円 775.3 773.3 売上原価 ●減収による減 △１２.０億円 ●売上原価率アップによる増 ＋１０.０億円 （66.7） （67.6） △2.0億円 ●S.S.､ｸﾘﾝﾚﾃﾞｨ原価率ダウン △０.０２ point 売上原価率 ●ラクエラ原価率アップ ＋０.３ point ●ｼｽﾃﾑﾊﾞｽﾙｰﾑ原価率ダウン △０.
Slide 5: 連結損益の状況② 販管費・営業利益
２．連結損益の状況② 販管費･営業利益 （単位：億円） 【増減額（率）】 【主な増減要因】 387.0 38, 000 371.1 売上総利益 ●販売費 ＋４.６億円 △15.9億円 ●物流費 △２.９億円 ●人件費 △２.１億円 販管費 ●一般管理費 ＋３.４億円 （減価償却費、手数料、等） 356.8 359.8 +3.0億円 （30.7） （31.4） ●販売費 ＋０.４３ point 18, 000 ●物流費 △０.１６ point 販管費率 ●人件費 ＋０.０３ point ●一般管理費 ＋０.４４ point ＋0.7％ 30.2 11.2 ●売上総利益減 △１５.９億円 営業利益
Slide 6: 売上構成① 部門別（連結）
３．売上構成① 部門別（連結） 厨房部門 浴槽･洗面部門 その他 【2016/3】 （百万円） 140,000 その他 5.5％ 119,000 浴槽･洗面 116,239 114,445 16.1％ 120,000 部門 厨房部門 6,091 6, 762 5.7％ 6, 223 78.4％ 18,953 19, 329 100,000 18, 467 16.2％ 80,000 60,000 【2015/3】 91, 195 89, 755 92, 909 78.1％ その他 5.2％ 40,000 浴槽･洗面 部門 16.3％ 20,000 厨房部門 78.5％ 0 2015/3 2016
Slide 7: 売上構成② 販売ルート別（単体）
３．売上構成② 販売ルート別（単体） 3.8％ 5.2％ 15.6％ 4.8％ 5.1％ 4.4％ 15.9％ 15.3％ 16.1％ 16.0％ 直需（マンション） ハウスメーカー 一般ルート（工務店・リフォーム） 80.3％ 80.6％ 79.1％ 78.9％ 78.9％ 0 2017/3 2014/3 2015/3 2016/3 2013/3 （見込み） 6
Slide 8: 連結貸借対照表の概要-1/2
４．連結貸借対照表の概要-1/2 【資産の部】 （単位：億円） 【増減額】 【主な増減要因】 860.6 858.7 総資産 ●流動資産 △１３.３億円 △1.9億円 ●固定資産 ＋１１.４億円 現金及び預金 ●現金及び預金 △１２.６億円 受取手形及び売掛金 ●受取手形及び売掛金 ＋５.２億円 流動資産 473.8 465.5 電子記録債権 ●電子記録債権 △０.９億円 △8.3億円 たな卸資産 ●商品及び製品の減少 △２.０億円 37.8 35.7 △2.1億円 48 45.1 ●有価証券の減少 △７.０億円 その他の流動資産 ●繰延税金資産の増加 ＋２.７億円 △2.9億円 300.9
Slide 9: 連結貸借対照表の概要-2/2
４．連結貸借対照表の概要-2/2 【負債・純資産の部】 （単位：億円） 【増減額】 【主な増減要因】 860.6 858.7 ●買掛金、未払金 ＋９.２億円 230.8 242.5 流動負債 ●厚生年金基金解散損失引当金 ＋９.１億円 +11.7億円 ●1年内返済予定長期借入金 △５.６億円 64.7 58.4 ●厚生年金基金解散損失引当金 △９.１億円 固定負債 ●長期借入金 ＋２.８億円 △6.3億円 ●当期純利益 ＋３.４億円 565.1 557.8 純資産合計 ●配当 △８.３億円 △7.3億円 ●その他有価証券評価差額金 △１.５億円 0 2015/3 2016/3 8
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
５．連結キャッシュ･フロー計算書の概要 営業活動ＣＦ 投資活動ＣＦ 財務活動ＣＦ 現金及び現金同等物の期末残高 35 0. 0 （単位：億円） 30 0. 0 25 0. 0 235.8 218.1 △17.7 20 0. 0 15 0. 0 10 0. 0 32.6 32.6 50. 0 +0.06 0. 0 △ 12.3 △5.8 △ 37.8 △ 43.6 △54.2 △ 50. 0 △ 66.5 △ 10 0. 0 2015/3 2016/3 9
Slide 11: 設備投資等の状況（連結）
６．設備投資等の状況（連結） 研究開発費 設備投資額 減価償却費 【主な設備投資の内容】 （億円） 60.0 55.2 2016年3月期の実績 ①生産関係 22.4億円 50.0 ②ショールーム改装等 18.8億円 44.8 42.0 ③情報投資 11.8億円 38.5 40.0 ④その他 2.2億円 35.8 30.1 30.0 2017年3月期の計画 ①生産関係 11.4億円 20.0 ②営業関係 14.5億円 11.8 11.5 11.0 ③情報関係 14.2億円 10.0 ④その他 1.9億円 0.0 2015/3 2016/3 2017/3 （見込み） 10
Slide 12: 2016年3月期 単体決算の概要
７．2016年3月期 単体決算の概要 （単位：百万円） 2016/3 2015/3 前期比 （実績） （実績） 増減率 売上高 108,217 110,377 △2.0％ 営業利益 559 2,684 △79.2％ 経常利益 561 2,645 △78.8％ 当期純利益 185 1,169 △84.1％ 1株当たり 当期純利益 4.47円 27.57円 △83.8％ 11
Slide 13: 部門別の単体売上構成
８．部門別の単体売上構成 厨房機器 浴槽機器 洗面機器 業務用厨房機器 その他 【2016/3】 業務用 その他 （百万円） 120,000 110,377 108,217 112,800 厨房機器 0.6％ 5.1％ 4.9％ 5,079 5,551 0.4％ 洗面機器 4.3％ 399 905 5,566 4,658 4,757 614 4.1％ 12.8％ 4,602 100,000 13.0％ 厨房機器 14, 195 14,671 浴槽機器 13, 866 77.2％ 80,000 60,000 【2015/3】 85, 441 87, 521 77.6％ その他 83, 569 業
Slide 14: 主要商品の販売実績と当社シェア-1/3
９．主要商品の販売実績と当社シェア-1/3 システムキッチンの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 1,000 400 1,400 30 892 1,227 1,200 1,204 825 807 847 1,200 800 773 1,091 1,121 25 300 1,019 697 1,000 662 20 241 20.3 233 19.9 600 19.4 19.4 243 244 800 17.8 17.9 217 200 15 195 600 400 181 10 400 100 200 5 200
Slide 15: 主要商品の販売実績と当社シェア-2/3
９．主要商品の販売実績と当社シェア-2/3 システムバスルームの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 200 50 1000 10 177 839 158 43 800 8 40 745 754 150 146 731 739 141 140 137 688 38 129 36 35 34 33 600 6 30 30 100 5.1 5.1 4.8 4.6 20 400 4.4 4 4.3 50 10 200 2 0 0 0 0 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 11/3 12/
Slide 16: 主要商品の販売実績と当社シェア-3/3
９．主要商品の販売実績と当社シェア-3/3 洗面化粧台 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 60 150 2,000 10 1,828 54 1,768 1,804 51 50 47 47 48 47 1,609 1,655 46 120 1,600 1,521 8 40 109 109 98 99 90 1,200 6.4 6.6 6 93 90 90 6.2 6.0 30 5.3 5.0 60 800 4 20 30 400 2 10 0 0 0 0 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3
Slide 17: ショールーム数と来場者数（組数）の推移
10．ショールーム数と来場者数（組数）の推移 （ヵ所） （千組） ショールーム数 来場組数 240 600 539 523 523 510 200 471 500 456 451 448 444 483 160 400 120 109 300 105 105 102 102 102 102 101 102 102 80 200 40 100 0 0 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 （予想） 16
Slide 18: 2017年3月期 連結業績予想
11．2017年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2016/3 2017/3 前期比 （実績） （予想） 増減率 売上高 114,445 119,000 ＋4.0％ 営業利益 1,129 2,500 ＋121.4％ 営業利益率 1.0％ 2.1％ - 経常利益 867 2,200 ＋153.5％ 経常利益率 0.8％ 1.8％ - 親会社株主に帰属 する当期純利益 340 1,200 ＋252.2％ 当期純利益率 0.3％ 1.0％ - 17
Slide 19: Ⅱ．経営戦略
Ⅱ．経営戦略 （中期経営計画の概要／2015年度の成果と2016年度の取り組み） 18
Slide 20: 市場環境
１．市場環境 ・新設住宅着工戸数 消費増税 （千戸） （5％→8％） （％） 2014 2015 2016 12ヵ月連続のマイナス 反動からの伸び悩み （880,470戸） （920,537戸） ＊国土交通省 建築着工統計調査報告 19
Slide 21: 新中期経営計画『15中計』概要①
２．新中期経営計画『15中計』概要① 総合メーカーとの競争激化など、さらに厳しい事業環境が予想される中、 「15中計」の一部改訂を行い、次の成長のための変革を急ぐ ●基本的な考え方 基盤事業の収益構造を変革し、 新たな成長のステージへ ●重点方針 基盤改革 成長戦略 20
Slide 22: 新中期経営計画『15中計』概要② 骨子
２．新中期経営計画『15中計』概要② 骨子 付加価値（収益）重視経営へ向けた変革 l 付加価値の最大化と固定費の最適化 - 中高級品の販売強化 - リフォーム市場で競争優位となる商品の開発 収益構造の - ショールームを核とした販売戦略の推進 変革 - サプライチェーン全体での原価低減活動の強化 - 設備投資及びコストの最適化 基盤改革 - 評価指標の見直し l 業務・仕組みの効率化による高い生産性の実現 経営基盤の l キッチン専業メーカーならではの人・ブランドづくり 進化 l 社会的使命をもった事業活動の推進 l ガバナンス体制の強化と安定的な株主還元 キッチン専業メーカーの強みを活かした
Slide 23: 主な取り組み状況（①商品）
３．主な取り組み状況（①商品） 「クリンレディ」を2015年５月に新発売 ＜「クリンレディ」＆「流レールシンク」続々受賞！＞ 2015年 2015年度 日経優秀製品・サービス賞 グッドデザイン・ベスト100 優秀賞 日刊工業新聞社 リフォーム産業新聞 リフォーム大賞 第26回 読者が選ぶネーミング大賞 2016 キッチン部門 生活部門 第2位 首位独占 （高級・中級・普及） 22
Slide 24: 主な取り組み状況（①商品）
３．主な取り組み状況（①商品） 新 「クリンレディ」 新 「 Ｓ．Ｓ．」 最高級システムキッチン「S.S.」に 話題の「流レールシンク」を標準装備 ⇒2016年2月より新発売 キッチンの発想とノウハウを、サニタリー商品に活かしてモデルチェンジ ⇒ 2016年2月より新発売 洗面化粧台 新 「Ｓ」 システムバス 新 「アクリアバス」 流レールボール （標準装備） ステンレス天井 （オプション） 23
Slide 25: 主な取り組み状況（②営業/ショールーム政策）
３．主な取り組み状況（②営業/ショールーム政策） ショールームの積極的なリニューアル（移転・改装）を継続し、 魅力アップを推進 （約5年で61ヵ所を実行） ショールームの位置づけ ●顧客接点の要 ●リフォーム需要取り込みの最重要拠点 （「水まわり工房」会員と協働したリフォームフェアの実施） ●地域に根差したブランド戦略の重要拠点 （食育活動の場としての活用） 2015年10月には、首都圏エリアの旗艦ショールーム ショールームのリニューアル拠点数の推移 を増床＆全面改装 （拠点数） 全拠点の 「クリナップ・キッチンタウン・東京」 70 リニューアル実施 61 に向けて 60 持続的展開 13 5
Slide 26: 主な取り組み状況（②営業/リフォーム政策）
３．主な取り組み状況（②営業/リフォーム政策） 流通パートナーと連携して、リフォーム需要の拡大を図る 「水まわり工房」正会員数の推移 （各地の工務店やリフォームショップの組織化） （社） 4,500 4,259 3,950 4,000 3,500 3,390 3,000 2,854 2,507 2,500 2,000 1,500 1,000 水まわり工房会員 主催のリフォームフェア 500 0 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 会員向けリフォームセミナー ● 地域有力店と連携してサブユーザー対象に、リフォームセミナーを実施 ● 有力店／サブユーザー主催で、リ
Slide 27: 主な取り組み状況（③生産）
３．主な取り組み状況（③生産） 津山工場の新プレスラインを竣工し、西日本の供給体制を強化 【新プレスラインの特徴】 生産拠点の ●最新鋭の大型プレス設備やロボット 二極化体制 を駆使した効率的かつ高品質な一貫 岡山県 生産体制 勝央町、津山市 福島県 いわき市 【本格稼働予定】 ●2016年７月 建物名称： クリナップ岡山工業（株）津山工場 所在地 ： 岡山県津山市金井558-3 敷地面積： 27,931.38m2 延床面積：9,100.19m2 製造品目： システムキッチン ステンレスカウンター 竣工式テープカット 津山工場 26
Slide 28: 主な取り組み状況（④経営効率化、人材育成）
３．主な取り組み状況(④経営効率化、人材育成） 専業メーカーならではの基盤整備を推進 ●製品（もの）づくりの核としてのＣＰＳ活動の推進 効 ⇒ 生産から納品までのサプライチェーン全体の効率化 率 化 ●営業業務の効率化による生産性向上 ⇒ 「ＳＰ（セールスパートナー）職」 27営業所の導入/計画的拡大 ⇒ ITの活用による業務の効率化促進（CMS活動） 人 ●ショールームアドバイザー約400名の人材力強化 材 ⇒ 「食育インストラクター」 、「整理収納アドバイザー」 育 ●女性活躍推進 成 ⇒ 管理職登用の促進 27
Slide 29: 主な取り組み状況（⑤ブランドコミュニケーション）
３．主な取り組み状況（⑤ブランドコミュニケーション） 「心豊かな食住文化」を創る活動を展開 ①「 弁当の日応援プロ ②映画「 はなち ゃ んのみ ③ショ ールームでのセミ ジェ ク ト 」 への参加 そ汁」 に協賛 ナープロ グラ ムを 充実 プロジェクトによるフォーラムへの参 作品のテーマ「食べることは生きる 「キッチンタウン・東京」での、食・住文 加や、荒川区立第六瑞光小学校で こと」に共感し映画化に協賛。エコ 化をテーマにしたセミナーを体系化。 の講演会や料理教室をサポートす プロダクツ展や、試写会などのイベ 「トウキョウ食卓学」開講などプログラ るなど子供たちの食育活動を推進。 ントを
Slide 30: 主な取り組み状況（⑥海外事業）
３．主な取り組み状況（⑥海外事業） ●中国 ・ハウスメーカーと共同進出 瀋陽、蘇州、無錫、太倉の４地区にキッチン等を供給 ●台湾 ・支店に格上げし、幅広い営業活動により更に拡販注力 ・代理店との連携強化、大手デベロッパーへ営業展開 ●シンガポール、マレーシア ・アセアン諸国の中心的市場、デザイナー及び現地 代理店と連携し、大手デベロッパーへの営業強化 ●その他アジア ・主要国に代理店を設置、富裕層中心の営業展開 中国 蘇州マンション 台湾 台北市マンション ベトナム ハノイマンション マレーシア KLマンション 29
Slide 31: IRお問合せ先
IRお問合せ先 クリナップ株式会社 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 広報・ブランド推進課 IR担当まで ご連絡ください Tel 03-3810-8241 Fax 03-3810-8350 URL http://cleanup.jp/ 30