Slide 1: Résultats 2014
Résultats 2014 19 mars 2015 Bolloré - Résultats 2014
Slide 2: Évolution du cours de bourse
Capitalisation boursière au 17/03/15 : ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE 14,9 milliards d’euros Cours en euros, en moyenne mensuelle Performance Performance 6 sur 10 ans sur 1 an x8 + 16 % 5 4 3 2 + 44 % + 17 % 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bolloré SBF 120 indexé 1 Bolloré -
Slide 3: Organigramme économique au 6 mars 2015
ORGANIGRAMME ÉCONOMIQUE au 6 mars 2015 (en pourcentage du capital) (1) Sofibol 55,3 % (2) Compagnie du Cambodge 19,1 % (2) Société Industrielle et Financière de l'Artois 5,6 % (2) Financière de Moncey 4,9 % Structure du Groupe : (2) Impérial Mediterranean 3,6 % 90,8 % Financière de l'Odet (2) Nord S
Slide 4: Offre publique d'échange sur Havas
OFFRE PUBLIQUE D’ECHANGE SUR HAVAS Succès de l’OPE sur Havas lancée en octobre 2014. Au terme de celle-ci, le Groupe Bolloré détient 82,5 % du capital de Havas. Conformément à l’intention qu’il avait annoncée de conserver un flottant suffisant, il étudie les voies et moyens d’élargir à court terme c
Slide 5: Synthèse des résultats 2014
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2014 Chiffre d’affaires du Groupe : 10,6 milliards d’euros, en baisse de 2,3 % (-1,6 %, à périmètre et taux de change constants). Résultat opérationnel : 650 millions d'euros en progression de 7 % compte tenu de la croissance des résultats des activités transport et logist
Slide 6: Résultats consolidés
Effectifs : 54 293 personnes RÉSULTATS CONSOLIDÉS En millions d’euros 2013 2014 2014 vs 2013 Chiffre d'affaires 10 848 10 604 -2 % Ebitda (1) 957 1 022 +7 % Amortissements et provisions (351) (372) Résultat opérationnel 606 650 +7 % dont part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence op
Slide 7: Bilan, portefeuille, liquidité
BILAN, PORTEFEUILLE, LIQUIDITÉ En millions d’euros 31 décembre 2013 31 décembre 2014 Capitaux propres 9 316 9 806 dont part du groupe 7 749 8 149 Endettement net 1 795 1 771 Ratio endettement net/fonds propres 0,19 0,18 Valeur boursière du portefeuille de titres cotés (1) 2 035 2 177 (1) Détail page
Slide 8: Chiffre d'affaires
CHIFFRE D’AFFAIRES Variation à périmètre et changes 2013 2014 En millions d’euros Variation constants Transport et logistique 5 469 5 630 +3 % +5 % Stockage d'électricité et solutions Autres Logistique pétrolière 3 288 2 781 -15 % -16 % Communication Communication (Havas, médias, télécoms) 1 837 1 9
Slide 9: Résultat opérationnel par activité
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR ACTIVITÉ En millions d’euros 2013 2014 541 567 +5 % Transport et logistique (1) Logistique pétrolière 39 26 Total Bolloré Transport & Logistics 580 593 Communication (Havas, médias, télécoms) 188 210 Stockage d’électricité et solutions (120) (120) Autres (actifs agricoles,
Slide 10: Résultat financier
RÉSULTAT FINANCIER En millions d’euros 2013 2014 Dividendes et revenus de VMP 74 79 Coût net du financement (100) (95) Autres produits et charges financiers 56 (69) Résultat financier 30 (85) Le résultat financier 2014 est peu comparable à celui de 2013 qui comprenait une plus-value de 109 millions
Slide 11: Résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS MISES EN EQUIVALENCE NON OPERATIONNELLES En millions d ’euros 2013 2014 Part dans le résultat net des sociétés 21 71 mises en équivalence non opérationnelles La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles intègre principalement les résult
Slide 12: Variation de l'endettement
VARIATION DE L’ENDETTEMENT En millions d’euros 2013 2014 Marge brute d’autofinancement (1) 814 802 Variation du BFR (+= réduction) (119) (23) Flux net de trésorerie de l’activité 695 781 Investissements industriels nets (514) (617) Investissements financiers nets 50 21 Dividendes versés (116) (151)
Slide 13: Résultat social – proposition de dividende
RÉSULTAT SOCIAL – PROPOSITION DE DIVIDENDE Résultat net social de l’exercice 2014 : 325 millions d’euros contre 89 millions d’euros en 2013 bénéficiant d’une plus-value réalisée dans le cadre du reclassement de titres non-cotés au sein du Groupe. Montant distribuable : 1 539 millions d’euros.
Slide 14: Transport et logistique
TRANSPORT ET LOGISTIQUE En millions d’euros 2013 2014 Chiffre d'affaires 5 469 5 630 +3 % 541 567 +5 % Résultat opérationnel (1) Investissements 238 350 +47 % (1) Avant redevance de marques. Agences 13 Bolloré - Résultats 2014
Slide 15: Bolloré Logistics
BOLLORÉ LOGISTICS L’UN DES LEADERS DE L’ORGANISATION DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DANS LE MONDE Le chiffre d'affaires 2014 est en progression de 4,4 % à 3 073 millions d’euros grâce à la hausse des volumes en Europe, en Asie, ainsi que sur les flux intra-Asie. A périmètre et taux de change con
Slide 16: Bolloré Africa Logistics
BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS LE PLUS GRAND RÉSEAU DE LOGISTIQUE INTÉGRÉE EN AFRIQUE Le chiffre d'affaires 2014, à 2 556 millions d'euros, est en progression de 1,2 % grâce à la hausse des volumes manutentionnés dans les ports. A périmètre et taux de change constants, il progresse de 3,6 %. Corridors A
Slide 17: Bolloré Africa Logistics
BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS LE PLUS GRAND RÉSEAU DE LOGISTIQUE INTÉGRÉE EN AFRIQUE Le Groupe Bolloré, qui opère les chemins de fer au Cameroun (Camrail) et entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso (Sitarail), a décidé de renforcer sa présence dans les concessions ferroviaires en Afrique et ainsi d’a
Slide 18: Bolloré Énergie
BOLLORÉ ENERGIE DEUXIÈME DISTRIBUTEUR DE FIOUL DOMESTIQUE EN FRANCE En millions d’euros 2013 2014 Chiffre d'affaires 3 288 2 781 Résultat opérationnel 39 26 Investissements 13 10 Dans un contexte de baisse du marché national de 18 % en raison de températures Agences et Dépôts clémentes et de baiss
Slide 19: Communication
COMMUNICATION En millions d’euros 2013 2014 Chiffre d'affaires 1 837 1 931 +5 % Résultat opérationnel 188 210 +12 % Investissements 80 62 Le chiffre d’affaires de 1 931 millions d’euros correspond, pour l’essentiel, au chiffre d’affaires de Havas (1 865 millions d’euros). A périmètre et taux de ch
Slide 20: Communication
COMMUNICATION Havas Au 31 décembre 2014, le Groupe Bolloré détenait 36,06 % de Havas, consolidé en intégration globale. A la suite de l’OPE sur Havas, finalisée en février 2015, le Groupe détient 82,5 % de Havas. Les résultats de l’exercice 2014 publiés par Havas font apparaître : - un revenu de 1 8
Slide 21: Communication
COMMUNICATION Télécoms WiMax : - Bolloré Telecom dispose de 22 licences régionales qui lui offrent une couverture nationale (427 stations déployées et exploitées sur les fréquences de Bolloré Telecom). - Dépenses cumulées à ce stade : environ 135 millions d'euros incluant les licences. - Dans le c
Slide 22: Stockage d'électricité et solutions
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ ET SOLUTIONS BLUE SOLUTIONS, BLUE APPLICATIONS, FILMS PLASTIQUES 2013 2014 En millions d’euros Chiffre d'affaires (1) 229 237 +4 % Résultat opérationnel (120) (120) Investissements 113 183 (1) Hors chiffre d’affaires de Blue Solutions réalisé avec des entités du Groupe, élimin
Slide 23: Blue Solutions
BLUE SOLUTIONS Blue Solutions, qui produit les batteries électriques lithium métal polymère dans ses usines de Bretagne et du Canada, dispose d’une capacité de 10 000 batteries qui sera portée à terme à 32 500 batteries. La société Blue Solutions a été introduite en bourse le 30 octobre 2013, au pre
Slide 24: Blue Solutions
BLUE SOLUTIONS Résultats de l’exercice 2014 publiés par Blue Solutions En millions d’euros 2013 2014 Chiffre d’affaires 47 97 Ebitda (13) 11 Amortissements (15) (17) Résultat opérationnel (28) (6) Résultat financier (8) 0,5 Résultat net (36) (6) En 2014, Blue Solutions a livré au marché 2 396 packs
Slide 25: Blue Applications
BLUE APPLICATIONS Autopartage : - Succès des services d’autopartage, Autolib’ en Ile-de-France (auquel vient s’ajouter Utilib’), Bluely dans la région Grand Lyon, Bluecub dans la communauté urbaine de Bordeaux. La deuxième phase de Bluely sera inaugurée le 2 avril 2015 avec un équipement de 110 st
Slide 26: Blue Applications
BLUE APPLICATIONS Outre la mobilité, le Groupe développe également des applications stationnaires dédiées aux énergies renouvelables : - des batteries pour particuliers permettent d'optimiser la consommation énergétique en stockant l'électricité pendant les heures creuses et en l'utilisant en heur
Slide 27: Blue Applications, Films plastiques
BLUE APPLICATIONS, FILMS PLASTIQUES IER IER, qui a réalisé l’ensemble des bornes pour Autolib’, Bluely, Bluecub (abonnement, location, charge électrique) et l’informatique embarquée des Bluecar, est désormais un acteur majeur dans la commercialisation de solutions d’autopartage, de recharges intelli
Slide 28: Autres actifs
AUTRES ACTIFS La valeur boursière du portefeuille de titres cotés du Groupe Bolloré s’élève à 2 178 millions d'euros au 31 décembre 2014. Au 5 mars 2015, à la suite de l’achat de 3 % supplémentaires de Vivendi, la valeur du portefeuille de titres cotés s’élève à 3 299 millions d’euros. Principales p
Slide 29: Autres actifs
AUTRES ACTIFS Groupe Socfin(1) : le Groupe détient près de 39 % de Socfin, qui gère 179 000 hectares de plantations en Asie et en Afrique. Les résultats sont pénalisés par la baisse des cours moyens du caoutchouc (-32 %) en raison du ralentissement de la demande, et de l’huile de palme (-4 %), du
Slide 30: Autres actifs
AUTRES ACTIFS Développements : création de 12 000 hectares de plantations d’hévéas au Cambodge dont 6 600 hectares ont déjà été plantés, replantation de 6 100 hectares de palmiers en République Démocratique du Congo et de 11 000 hectares de palmiers au Sierra Leone(1) (nouvelle plantation de 18 00
Slide 31: Etats financiers 2014
ETATS FINANCIERS 2014 30 Bolloré - Résultats 2014
Slide 32: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT Décembre Décembre (en milliers d'euros) 2014 2013 Chiffre d'affaires 10 603 730 10 848 489 Achats et charges externes (7 286 166) (7 691 449) Frais de personnel (2 359 055) (2 262 198) Amortissements et provisions (372 207) (350 855) Autres produits opérationnels 219 534 181 845 A
Slide 33: Bilan
BILAN (en milliers d'euros) 31/12/2014 31/12/2013 Actif Goodwill 2 798 208 2 754 080 Immobilisations incorporelles 1 080 127 1 010 499 Immobilisations corporelles 1 834 797 1 608 615 Titres mis en équivalence 828 960 654 861 Autres actifs financiers 5 969 511 5 976 012 Impôts différés 202 199 160 62
Slide 34: Variation de la trésorerie consolidée
VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE (en milliers d'euros) Décembre 2014 Décembre 2013 Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net part du Groupe des activités poursuivies 216 736 266 990 Part des intérêts minoritaires des activités poursuivies 184 102 177 823 Résultat net consolidé des activ
Slide 35: Variation des capitaux propres
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES N ombr e Ti t r e s J u st e R é se r v e s Pert es et C a pi t a ux I nt é r ê t s ( en millier s d' eur os) d' a c t i ons hor s C a pi t a l P r i me s d' a ut o- v a l e ur de ga i ns R é se r v e s pr opr e s T OT A L mi nor i t a i r e s a ut oc ont r ôl e c ont
Slide 36: Structure du Groupe
Sofibol 55,3 (7) (92,0) STRUCTURE DU GROUPE 19,1 (0,0) Com pagnie du Cam bodge** 5,6 (0,0) Société Indus trielle et Financière de l'Artois ** Financière de l'Odet 4,9 (0,0) Financière Moncey** 9,2* 3,6 (0,0) Im perial Mediterranean ** 2,3 (0,0) Nord-Sum atra Inves tis s em ents ** Au 6 mars 2015 (8)