Slide 1: 個人投資家様向け会社説明会
個人投資家様向け会社説明会 イー・ガーディアン株式会社 2018年9月22日
Slide 2: 目次
目次 1. 当社紹介 2. 当社の強み・事業モデル 3. 業績報告 4. 業績予想と成長戦略 5. 今後の展望
Slide 3: 1. 当社紹介
eg E- Guardian We Guard All
Slide 4: 代表者略歴
代表者略歴 代表取締役社長 高谷 康久 （たかたに やすひさ） 1968年生まれ 関西学院大学法学部卒 【略歴】 1993年 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社に入社 1995年 京セラ株式会社に入社 2005年 イー・ガーディアン株式会社に入社 2006年 代表取締役社長に就任 4
Slide 5: 当社概要
当社概要 イー･ガーディアン株式会社 本店所在地 ：東京都港区麻布十番1丁目2番3号 上場証券取引所 ：東証一部（証券コード：6050） 設立 ：1998年5月 資本金 ：3億6,428万円(※) 従業員数(連結) ：1,178名（うち臨時従業員数919名）(※) 事業内容 ：掲示板投稿監視事業 (※)・・・ 2018年3月末現在 5
Slide 6: 拠点
拠点 東京・大阪・宮崎・熊本・宮城・福島・フィリピンの 7都市に12拠点 フィリピン国マニラ E-Guardian Philippines （監視センター） 大阪 宮城：イー･ガーディアン東北 （監視センター） （監視センター2拠点） （GAMELABO） 福島：イー･ガーディアン東北 （監視センター1拠点） 熊本 （監視センター） 東京：本社 （デバッグ事業） （麻布十番・新宿・池袋・立川） ●トラネル 宮崎 ●EGセキュアソリューションズ （監視センター） （※）子会社を含む 6
Slide 7: 経営理念 We Guard All
経営理念 We Guard All すべてのインターネット利用者に、安心・安全を提供します。 7
Slide 8: インターネットの発展と潮流
インターネットの発展と潮流 安心・安全なインターネット環境整備の必要性は大きい お客様 技術・サービス 対象 デバイス 監視ニーズ 過去 検索エンジン 小 情報 コミュニティ （掲示板・ミニメール等） ソーシャルメディア 現在 ソーシャルゲーム 大 8
Slide 9: インターネットの10大リスク
インターネットの10大リスク 外部からの攻撃や誹謗・中傷への対策が課題 個人 順位 組織 インターネットバンキングやクレジットカード 1位 標的型攻撃による被害 情報等の不正利用 ランサムウェアによる被害 2位 ランサムウェアによる被害 ネット上の誹謗・中傷 3位 ビジネスメール詐欺による被害 スマートフォンやスマートフォンアプリを狙った攻撃 4位 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 ウェブサービスへの不正ログイン 5位 脅威に対応するためのセキュリティ人材の不足 ウェブサービスからの個人情報の窃取 6位 ウェブサービスからの個人情報の窃取 情報モラル欠如に伴う犯罪の低年齢化 7位 IoT機器
Slide 10: 当社沿革(1998年～2010年)
当社沿革(1998年～2010年) セキュリティ対策のニーズを発掘し、 コンテンツプロバイダから監視事業へ ●2010年12月 東証マザーズに上場 ●2005年10月 ●1998年5月 イー・ガーディアン㈱ に商号変更 ㈱ホットポットとして設立 掲示板投稿監視事業に一本化 コンテンツプロバイダとして 事業開始 1998年 2005年 2010年 10
Slide 11: 当社沿革(2011年～2015年)
当社沿革(2011年～2015年) 上場後はM＆A等により事業領域を拡大 ●2015年4月 EGセキュアソリューションズ㈱ ●2014年10月 完全子会社化 トラネル㈱ ●2012年6月 会社分割により設立 イー･ガーディアン東北㈱ 完全子会社化 2012年 2014年 2015年 11
Slide 12: 当社沿革(2016年～)
当社沿革(2016年～) IoT・グローバル展開を開始 ●2017年7月 ●2017年1月 E-Guardian Philippines Inc. を完全子会社として新規設立 ●2016年9月 ㈱アイティエス を完全子会社化 東証一部に市場替え 2016年 2017年 12
Slide 13: 売上高推移
売上高推移 売上高59億円、 4年連続で2桁成長を目指す 5,910 5,067 （単位：百万円） 3,813 3,018 2,232 2,487 2,471 1,907 11年9月期 12年9月期 13年9月期 14年9月期 15年9月期 16年9月期 17年9月期 18年9月期(予) ※2012年９月期３Qより連結決算 13
Slide 14: 2. 当社の強み・事業モデル
eg E- EF Ib dll ni He Guardian We Guard All
Slide 15: 市場環境
市場環境 市場が日々変化し、ニーズが多様化・複雑化 顧客接点の多様化 働く意識の変化 オムニチャネル ChatBot Line Netセキュリティの Chat SNSサポート 意識向上 残業抑制 ワークライフバランス Messenger Voice 脆弱性診断 セキュリティ監視 非正規社員の削減 サイバー攻撃対策 プレミアムフライデー 技術者の育成 Global化の促進 技術の進化 ユーザー本人認証 インサイドセールスの進化 AI スピーカー ブロックチェーン 物流の進化 インバウンド 画像認識 AR AI 越境EC 中国企業の参入 TPP IOT 生態認証 VR 日系企業の海外進出 音声認識
Slide 16: 強み① セキュリティのワンストップサービス
強み① セキュリティのワンストップサービス ネットの安心・安全に必要なことは当社が全て提供 投稿監視・カスタマーサポート 脆弱性診断 デバッグ ・広告審査 設計 運用 検査 リリース 開発 風評調査 16
Slide 17: 強み② 人とシステムの2軸でサービス提供
強み② 人とシステムの2軸でサービス提供 低コスト・高品質の実現 人工知能型 画像内物体検知 テキスト監視システム システム RPA Robotic Process Automation 人工知能型 業務ごとの専門ノウハウ 画像認識システム 業務の自動化 17
Slide 18: 当社事業モデル
当社事業モデル 対応量（件数）に応じた課金体系で(※) 高品質なサービス をリーズナブルに提供 クライアント ソーシャルWEBサービス （ＳＮＳ、フィンテック、シェアリングエコノミー、 メディアレップ （ポータルサイト、アフィリエイト） ソーシャルゲーム等） 対応内容に応じた 対応内容に応じた 料金の支払 料金の支払 監視(目視)・顧客サポート 広告審査 人材派遣など 広告入稿管理 ソーシャルサポート ゲームサポート アド・プロセス 当社 (※)・・・一部サービスを除く 18
Slide 19: 当社事業モデル ソーシャルサポート
当社事業モデル 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート ソーシャル Social ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運用、 デバッグ 他 入稿管理 他 19
Slide 20: 投稿監視業務
投稿監視業務 有害・不正・違法な情報から利用者とお客様を守り、 安心・安全な環境を提供しサイトを活性化 利用者 イー・ガーディアン ブログ・SNS・ゲーム ク 安心・安全な環境 ラ 監視 イ 通常の投稿等 ア 監視 ン ト へ 監視 報 有害・不正・ 違法な投稿等 有人監視 告 ＋ システム監視 24時間365日体制 削除 サイト活性化へ！ 20
Slide 21: 監視対象について（具体的事例）
監視対象について（具体的事例） 俗語・動画・流行等にも幅広く対応する必要性 監視にはノウハウが必要 【リアルマネートレード】 【意味】 垢交換 …（隠語） →ゲームアカウントの交換、アカウントトレード 【出会い系】 【意味】 サポ …（隠語） → 援助交際、金銭的サポート 【写真・動画等】 著作権侵害・性的描写等 ※人の目で監視しなければ見抜けない 【シェアリングサービス】 禁止薬物等 ※法令違反 21
Slide 22: 当社事業モデル ゲームサポート
当社事業モデル 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート ゲーム Game ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運用、 デバッグ(※) 他 入稿管理 他 ※アプリやゲーム等のプログラムミスを見つける業務 22
Slide 23: 問い合わせ対応業務（ゲームサポート）
問い合わせ対応業務（ゲームサポート） 豊富な知識とノウハウに基づいた適切な対応により 利用者の満足度向上に寄与 利用者 イー・ガーディアン 利用者 ク ラ 返答 イ 問合せ ア （質問・苦情等） ン 返答 ト へ 電話・メール 報 告 満足度向上 23
Slide 24: 対応内容について（具体的内容）
対応内容について（具体的内容） メール・電話によるユーザーからの問合せに対応 【苦情系】 ゲームにバグがあり、進行できない 【質問系】 ゲームの内の●●という機能の使い方を教えてほしい 【救済系】 アイテムを購入したのに、反映されない 【通報系】 ゲーム内で不正行為を行っている他のユーザーがいる 24
Slide 25: 当社事業モデル アド・プロセス
当社事業モデル 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート 広告 Ad ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運用、 デバッグ 他 入稿管理 他 25
Slide 26: 広告審査業務
広告審査業務 誇大表現や景品表示法に触れる不当表示、 薬機法との照合等を実施し、スムーズな入稿管理を実現 広告主/代理店 クライアント イー・ガーディアン インターネット広告 審査依頼 掲載申請 広告審査 審査結果通知 メディアレップ 結果報告 薬機法 ポータルサイト 景品表示法 アフィリエイト etc 消費者保護や媒体価値の維持・向上に寄与 26
Slide 27: 広告審査対象について（具体的事例）
広告審査対象について（具体的事例） 例1 【健康食品広告】 滋養強壮はもちろん。ガン予防にも効果がある。 疾病の治療又は予防を目的とする表現はできません。 例2 【サプリメント広告】 このサプリメントを飲めば絶対痩せる！！ サプリメントは食品であり、「痩せる」という、医薬品や医療行為の ような効果を標榜することはできません。 例3 【化粧品広告】 敏感肌の方など、赤ちゃんからお年寄りまで安心して お使いいただけます。 安全性を保証する表現はできません。 27
Slide 28: 3. 業績報告
3. RHR E-Guardian We Guard All
Slide 29: 2018年9月期 第3四半期累計ハイライト
2018年9月期 第3四半期累計ハイライト １ 前年比増収増益 （前年比％） 前年実績 当年実績 売上高 3,710百万円 4,393百万円 (+18.4%) 営業利益 608百万円 779百万円 (+28.1%) ２ 海外事業が軌道に乗る • E-Guardian Philippinesの単月黒字化 3 国内事業所の拡張 ・ 大阪GAMELABO、郡山センターを開設 ※百万円未満切捨 29
Slide 30: 損益計算書
1 損益計算書 対前年で売上・営業利益とともに大幅伸長 2017年9月期 2018年9月期 前年比 3Q累計 3Q累計 売上高 3,710 4,393 +18.4% 営業利益 608 779 +28.1% 経常利益 635 792 +24.6% 親会社株主に帰属する 当期純利益 425 542 +27.6% ◆主な増減要因 売上高 ：全業務が拡大・伸長 営業利益：増販による利益増 ※百万円未満切捨 30
Slide 31: 業務別の売上推移
１ 業務別の売上推移 全事業が前年同期比で伸長 （前年比％） （単位：百万円） ソーシャルサポート 1,454 1,472 1,466 ゲームサポート 1,357 221 228 アド・プロセス 1,282 1,295 207 その他 1,133 209 (+17.5%) 1,018 184 194 176 177 976 51 192 925 178 (+12.6%) 893 60 148 174 170 49 62 34 132 129 124 118 608 596 591 497 497 501 549 (+18.0%) 394 418 457 390 435 425 428 420
Slide 32: E-Guardian Philippinesは単月黒字化
2 海外事業が軌道に乗る 2017年11月に本格稼働した E-Guardian Philippinesは単月黒字化 32
Slide 33: 大阪GAMELABOを開設
3 国内事業所の拡張 ゲームサポート業務に特化した 大阪GAMELABOを開設 ゲームに精通した人員を中心に構成し ゲーム関連サービスを推進 33
Slide 34: 郡山センターを開設
3 国内事業所の拡張 子会社のEG東北が郡山センターを開設 フィンテック等の最新ITサービス向け サポート提供を目指す 34
Slide 35: 4. 業績予想と成長戦略
4 Sate PARC Dy Fe ig ~BDHOR ER ~ E-Guardian We Guard All
Slide 36: 業績予想（通期）
業績予想（通期） 2018年9月期も2桁成長を継続 （単位：百万円）(※) 2017年9月期 2018年9月期 増減 増減率 実績(連結) 予想(連結) (前年同期比) (前年同期比) 売上高 5,067 5,910 +842 +16.6% 営業利益 811 923 +111 +13.8% 経常利益 840 926 +85 +10.2% 親会社株主に帰属する 当期純利益 572 611 +38 +6.7% (※)百万円未満切捨 36
Slide 37: 成長戦略：ソーシャルサポート分野
成長戦略：ソーシャルサポート分野 仮想通貨分野への早期参入により蓄積した 専門性・ノウハウを活用 仮 （サービス提供開始） 想 サービス開発 口座開設 取引等のサービス運用 通 貨 業 者 アプリ等のデバッグ ビットコイン カスタマーサポート （検証） 本人認証サービス 不正取引の監視 当 社 サービスの横展開 シェアリングエコノミー CtoCにおける顔の見えない取引相手 本人認証サービス の信頼性を担保 37
Slide 38: 成長戦略：ソーシャルサポート分野 チャットサポート
成長戦略：ソーシャルサポート分野 カスタマーサポートは電話からチャットサポートへ 従来のカスタマーサポート メール・チャットを利用したサポート 従来のコールセンターは サイトやソーシャルメディア上の 電話が中心 ユーザーの動きを見てチャットで対応 ※出典：日本コールセンター協会 「2017年度テレマーケティング･アウトソーシング企業実態調査」 38
Slide 39: 成長戦略：ゲームサポート分野
成長戦略：ゲームサポート分野 監視・CSからデバッグ・アプリ診断までOneStopで提供 当社グループ ゲーム運営企業 投稿監視 カスタマーサポート ソフトウェアのデバッグ ハードウェアのデバッグ アプリなどの脆弱性診断 39
Slide 40: 成長戦略：ゲームサポート分野 多言語サポート
成長戦略：ゲームサポート分野 多言語サポートによる 海外インバウンド・アウトバウンドの支援 韓国・中国・台湾など 日本 北米・オーストラリアなど 増加傾向 第 日 三 本 国 へ へ カスタマーサポート 多言語サポート 40
Slide 41: 成長戦略：アド・プロセス分野
成長戦略：アド・プロセス分野 （単位：億円） インターネット広告市場は拡大傾向 52,000 50,000 インターネット以外の広告費 48,000 15,000 13,000 11,000 9,000 インターネット広告費 7,000 5,000 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 ※出典：電通「2017年 日本の広告費 媒体別広告市場推移」 41
Slide 42: RPA導入コンサルティングサービスによる広告関連業務の自動化
成長戦略：アド・プロセス分野 RPA導入コンサルティングサービスによる 広告関連業務の自動化を提案 RPA（Robotic Process Automation）とは？ 導 入 収集 手入力 分析 前 成果物 データ Excelなど 導 入 収集 システム(RPA)による自動化 後 成果物 データ （人手が必要な部分） 当社の低コストオペレーションを提供 人とシステムの2軸で サービス提供 42
Slide 43: 5. 今後の展望
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Slide 44: IoT市場拡大に伴い、当社サービスの対象領域が拡大
今後の展望 IoT市場拡大に伴い、当社サービスの対象領域が拡大 （単位：兆円） 国内IoT市場予測推移(※) サービス対象領域の変化 14 12.5 11.1 家電 12 9.8 自動車 住宅 10 8.6 医療 農業 製造機器 物流 7.4 8 6.2 IoTに関わる領域 6 4 WEBサービス、 2 ソーシャルゲーム会社等 0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 既存の領域 ※出典：IDC Japan「国内IoT市場 ユーザー支出額予測」より作成 44
Slide 45: 今後の展望 IoT
今後の展望 【課題】ネットにつながることによるリスクの増大 【対策】脆弱性診断・デバッグ等がリスクを縮小 IoT 課題 対策(当社) ネット環境への攻撃 脆弱性診断 機器のハイテク化 ハードのデバッグ ソフトウェアの利用 ソフトのデバッグ IoTサービス運用 カスタマーサポート 監視 45
Slide 46: 規模が大きく、拡大を続ける海外市場へ注力
今後の展望 規模が大きく、拡大を続ける海外市場へ注力 世界ゲーム市場 国別構成比 世界ゲーム市場予測推移 (※1) （単位：兆円） (※2) （単位：兆円） 18.0 15.6 （2018年予測） 16.0 14.4 14.0 12.8 その他, 3.3 11.5 中国, 4.2 12.0 カナダ, 0.3 9.9 10.0 フランス, 0.3 8.0 英国, 0.5 6.0 ドイツ, 0.5 4.0 米国, 3.4 2.0 韓国, 0.6 日本, 2.1 0.0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 ※1 出典：Newzoo「Global Market Report」対
Slide 47: AI・RPA等のシステム活用による競争力の強化
今後の展望 AI・RPA等のシステム活用による 競争力の強化 ●2018年～ AIを活用して RPAを更に進化させる ●2017年 画像内物体検知システム Kiducoo AI完成 ●2014年 画像系AIフィルタリング開発スタート 東大と産学連携を開始し、ROKA完成 ●2011年 E-Trident完成 E-Trident ワードフィルタリング完成 2011年 2014年 2017年 2018年 47
Slide 48: 事業領域を広げ、総合ネットセキュリティ企業へ
今後の展望 事業領域を広げ、総合ネットセキュリティ企業へ 投稿監視・カスタマーサポート 脆弱性診断 デバッグ ・広告審査 設計 運用 検査 リリース 開発 風評調査 48
Slide 49: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、それらの 計画や予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、 予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、予 想数値と異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社管理部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-6685-2564 FAX 03-5575-0621 49