Blue Cap AG · XETR:B7E

Blue Cap — 29. Münchner Kapitalmarktkonferenz 2020

15 slides from Blue Cap's conference presentation, Apr 29, 2020

  1. Slide 1: Blue Cap AG – 29. Münchner Kapitalmarktkonferenz

    Blue Cap AG 29. Münchner Kapitalmarktkonferenz 28-29.04.2020 Blue Cap AG – 29. MKK / 29.04.2020 1

  2. Slide 2: Haftungsausschluss - Disclaimer

    Haftungsausschluss - Disclaimer Mit dem Zugriff auf dieses Dokument erkennen Sie die hierin dargelegten Nutzungsbeschränkungen an. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen bezüglich Blue Cap AG („Blue Cap“ oder die „Gesellschaft“), dürfen weder ganz noch teilweise weiterverbreitet, reproduzi

  3. Slide 3: Blue Cap AG – Börsennotierte mittelständische Industrieholding

    Blue Cap AG – Börsennotierte mittelständische Industrieholding  Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, börsennotierte Starker Partner Industrieholding mit Sitz in München  > 1.200 Mitarbeiter und ca. 230 Mio. EUR Umsatz  Keine Fonds sondern langfristiger Investitionsansatz Differenzier

  4. Slide 4: Investitionsanlass

    Unser Fokus: Mittelständische Nischenunternehmen Nachfolgeregelung Umsatz von 30 bis 80 MEUR Konzernabspaltung Investitionsanlass Eigenkapital zwischen 5 Hauptsitz MEUR und 25 DACH MEUR Wachstums- Investitions- herausforderungen kriterien Gesellschafter- Potenzial für Intaktes streitigkeiten Wachstu

  5. Slide 5: Investmentstrategie Fokus Kauf

    Investmentstrategie Aktiver Investor - Suche nach Verbesserungspotentialen 2 Phase 2 Wachstum • organisch • anorganisch GDP Wachstum • langfristig Fokus Kauf 1 Phase 1: Kosten- EBITDA Marge optimierung • 12 – 24 Monate Blue Cap AG – 29. MKK / 29.04.2020 5

  6. Slide 6: Aktuelles Beteiligungsportfolio und erfolgreiche Exits

    Aktuelles Beteiligungsportfolio und erfolgreiche Exits Beschichtungs- Metall- und und Klebstofftechnik Kunststofftechnik Produktionstechnik* Aktuelle Beteiligungen  Investment in 2016  Investment in 2018  Investment in 2014  Investment in 2011  Umsatz 61 MEUR  Umsatz 60 MEUR  Umsatz 4 MEUR 

  7. Slide 7: Kontinuierliches Wachstum 2017-2019

    Kontinuierliches Wachstum 2017-2019 Umsatz (TEUR) Adjusted EBITDA (TEUR) 225.671 14.333 175.965 144.143 9.378 8.590 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Bilanzsumme (TEUR) Mitarbeiter 1.234 200.238 160.137 849 133.092 655 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Blue Cap AG – 29. MKK / 29.04.2020 7

  8. Slide 8: Wesentliche Finanzkennzahlen

    Wesentliche Finanzkennzahlen TEUR 2019* 2018 2017 Umsatz 225.671 175.965 144.143 Gesamtleistung 230.446 193.492 185.457 EBITDA 15.011 21.119 48.663 adjusted EBITDA¹ 14.333 8.589 9.378 EBIT 4.649 13.998 43.265 EBT 2.423 12.066 41.085 Jahresergebnis 2.819 12.547 39.423 Bilanzsumme 201.340 160.137 133.

  9. Slide 9: Net Asset Value zum 30.06.2019

    Net Asset Value zum 30.06.2019 NAV zum 30.06.2019 NAV zum 31.12.2018 Geschäftsbereich (in Mio. EUR) (in Mio. EUR) Beschichtungstechnik 61,1 61,1 Klebstofftechnik 15,6 15,7 Kunststofftechnik 11,1 10,7 Produktionstechnik 16,2 15,9 Medizintechnik 11,8 11,6 Metalltechnik 3,4 3,2 Gesamt 119,8 118,2 Der N

  10. Slide 10: Indikativer Net Asset Value der Gruppe zum 30.06.2019

    Indikativer Net Asset Value der Gruppe zum 30.06.2019 Indikativer NAV pro Aktie 33,73 EUR Beschichtungstechnik 61,1 Klebstofftechnik 15,6 Kauf con-pearl H2 2019 11,1 Kunststofftechnik Produktionstechnik 16,2 Verkauf em-tec Medizintechnik Q1 2020 3,4 11,8 Metalltechnik 3,4 Netto-Verschuldung / Buchwe

  11. Slide 11: Blue Cap Aktie

    Blue Cap Aktie Stammdaten Kursentwicklung 2019-2020 WKN: A0J M2M ISIN: DE 000A0JM2M1 25 Marktsegment: Scale, Frankfurt 20 m:access, München Anzahl der Aktien: 3.996.628 Stück 15 Aktionärsstruktur: Streubesitz 55% 10 PartnerFonds AG 45% 5 Marktkapitalisierung 65,15 Mio. EUR 23.04.2020 0 01.01.2019 01

  12. Slide 12: Case Study: em-tec GmbH

    Case Study: em-tec GmbH  Übernahme von 100% an der em-tec GmbH Sept.  Erwerb der angrenzenden Grundstücke in Finning als 2014 Investition Erweiterungsflächen  Kapitalerhöhung zur Finanzierung Wachstum 2016  Einführung ERP-System  Implementierung einer neuen Geschäftsführung  Ausbau der Unterne

  13. Slide 13: Case Study: em-tec GmbH (Fortsetzung)

    Case Study: em-tec GmbH (Fortsetzung) 2020  Umsatzwachstum von rund 10% CAGR Entwicklung  Verdoppelung der Mitarbeiteranzahl  Neubau einer Firmenzentrale mit über 4.300 qm Produktions- und Verwaltungsfläche  Erfolgreicher Verkauf an börsengelisteten US-Strategen Dover März Verkauf Corporation mi

  14. Slide 14: Kurzfristige Auswirkungen der Corona-Krise

    Kurzfristige Auswirkungen der Corona-Krise Kurzfristiger Unternehmen Geschäftsbereich Trend Neschen Beschichtungstechnik Planatol Klebstofftechnik Uniplast Kunststofftechnik Wesentliche Bemerkungen: con-pearl Kunststofftechnik - Trendaussagen sind kurzfristige Entwicklungen. Langfristige Entwicklung

  15. Slide 15: Ihr Ansprechpartner: Tobias Hoffmann-Becking

    Ihr Ansprechpartner: Tobias Hoffmann-Becking Vorstand M&A / Kapitalmarkt T: +49 89 288909-10 E: hoffmann-becking@blue-cap.de Blue Cap AG Ludwigstraße 11 80539 München www.blue-cap.de Blue Cap AG – 29. MKK / 29.04.2020 15

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