Deutz Ag · XETR:DEZ
Deutz — Merger or Acquisition (June 2024)
19 slides from Deutz's merger presentation, Jun 28, 2024
Slide 1: Erwerb von Blue Star Power Systems
Erwerb von Blue Star Power Systems 28. Juni 2024 Erwerb von Blue Star Power Systems | Juni 2024
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass
Slide 3: Themen heute
Erwerb von Blue Star Power Systems Themen heute ▪ Marktperspektive dezentrale ▪ Nordamerikanischer Hersteller von Energieversorgung GenSets ▪ Privat geführt ▪ Vorstellung Blue Star Power ▪ Sitz in North Mankato, Minnesota Systems ▪ 2004 gegründet ▪ Strategische Rationale DEUTZ 3 Erwerb von Blue Star
Slide 4: Verdopplung der weltweiten Stromnachfrage führt zu Wachstum bei dezentraler Energieversorgung
Verdopplung der weltweiten Stromnachfrage & Veränderungen im Energiemix führen zu Wachstum bei dezentraler Energieversorgung Weltweite Energieversorgung (in EJ) ▪ Verdopplung der weltweiten Stromnachfrage bis +122% CAGR 2050 und steigender Anteil von erneuerbaren 33.974 Energien, aber kein Ausbau de
Slide 5: Nordamerika ist ein besonders attraktiver Markt für dezentrale Energieversorgung
Nordamerika ist ein besonders attraktiver und relevanter Markt für dezentrale Energieversorgung Markt für GenSets in Nordamerika (in Mrd. USD) +7% p.a. 14,4 ▪ Nordamerikanischer Markt macht 0,7 Leihgeräte knapp die Hälfte des globalen 1,0 Mikronetze GenSet-Markts aus, der bis 2030 +7% p.a. auf 34,5
Slide 6: Wachstumstreiber für dezentrale Energieversorgung in Nordamerika
Wachstumstreiber für dezentrale Energieversorgung in Nordamerika Schwere Unzureichende Regenerative Rückverlagerung (Staatliche) Wetterereignisse Infrastruktur Energien von Produktion Investitionen Häufigeres Auftreten Veraltende Stromnetze Steigende Nachfrage Rückverlagerung von Steigende Investiti
Slide 7: Blue Star Power Systems ist einer der Top 10 GenSet-Produzenten in Nordamerika
Blue Star Power Systems ist einer der Top 10 GenSet-Produzenten im nordamerikanischen Markt ▪ Produktion und Vertrieb von diesel- und Umsatzverteilung 2023 gasbetriebenen GenSets von 20 bis 2.000 kW ▪ 110 Mitarbeiter Region Kanada: 15% ▪ Erwarteter Umsatz 2024: >100 Mio. USD USA: 85% Kundenart 9,5%
Slide 8: Produktportfolio von Blue Star Power Systems
Produktportfolio von Blue Star Power Systems Produkte Umsatzanteil Diesel GenSets, 20 – 2000 kWe ▪ Unterschiedliche Motoren je nach Kundenanforderungen ▪ Partner u.a. Perkins, Volvo Penta, John Deere & Mitsubishi 70 % ▪ Mind. EPA-Standards; Gehäuse, Kraftstofftanks und weiteres Zubehör erhältlich Ga
Slide 9: Blue Star Power Systems hat sich positiv entwickelt und hat klare Wachstumsperspektiven
Blue Star Power Systems hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt und klare Wachstumsperspektiven Umsatzentwicklung Blue Star Power System (in Mio. USD) ▪ Wachstum mit 15% p.a. in den letzten Jahren über dem nordamerikanischen Marktwachstum >150 ▪ Umsatz seit 2019 fast verdoppelt, EBITD
Slide 10: Wesentliche Parameter unserer Vereinbarung
Wesentliche Parameter unserer Vereinbarung ▪ DEUTZ übernimmt 100% der Anteile an Blue Star Power Systems ▪ Closing der Transaktion wird im Laufe des zweiten Halbjahrs 2024 erwartet ▪ Über die Terms & Conditions des Erwerbs haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Die Bewertung liegt im
Slide 11: Erwerb setzt die DUAL+-Strategie konsequent um
Mit dem Erwerb von Blue Star Power Systems setzen wir unsere „DUAL+“-Strategie weiter konsequent um Warum „Energy“ für DEUTZ Stärkung aller Bereiche von „DUAL+“ ▪ Erschließung des attraktiven und weniger ▪ CLASSIC: Zusätzliche Stärkung der DEUTZ zyklischen Energiemarkts und Aufbau einer Marke durch
Slide 12: Lösungsanbieter: Bessere Position in der Wertschöpfungskette
Lösungsanbieter: Bessere Position in der Wertschöpfungskette Elektroinstalla- Aftermarket-Teile GenSet- Motorenhersteller Vertrieb/Händler teure und Endnutzer Anlagenbauer Energieberater Wartung Hersteller von Montieren GenSet- Verkaufen von Installieren von Nutzen GenSets zur Service und Motoren Ko
Slide 13: Die Integration eröffnet DEUTZ Wachstumschancen
Die Integration von Blue Star Power Systems eröffnet DEUTZ Wachstumschancen Synergien und weiterer Ausbau des Stärkung wachstumsstarken DEUTZ-Geschäfts in USA-Geschäft den USA (z.B. Zugang zu Kunden und Talenten) Übertragung auf Ausbau des GenSet-Geschäfts global, z.B. andere Regionen in Asien und A
Slide 14: Konkrete Beispiele für zusätzliches Wachstum
Konkrete Beispiele für zusätzliches Wachstum Übertragung auf andere Regionen Neue Technologien & Geschäftsmodelle Ausbau Skalierung H2-GenSets auf MAGIDEUTZ Basis Pilotprojekten in USA außerhalb Marokko und Kleinserie in China Skalierung in Aufbau von neuen, hybriden Südostasien auf Basis Lösungen,
Slide 15: Erster Schritt für den systematischen Aufbau des DEUTZ-Energy-Geschäfts
Der Erwerb von Blue Star Power Systems ist der erste Schritt für den systematischen Aufbau des DEUTZ-Energy-Geschäfts Ambition für DEUTZ Energy (in Mio. EUR, indikativ) >500 Organisches Wachstum: Konsequenter Ausbau der akquirierten Plattform sowie Synergien mit bestehendem Geschäft Grüner Technolog
Slide 16: Vorteile für DEUTZ
Vorteile für DEUTZ Wir werden resilienter Das Geschäft mit GenSets ist generell weniger zyklisch als unsere anderen Märkte. Zusätzlich stärken wir unsere geographische Diversifikation (Nordamerika) und erhöhen unsere Wertschöpfungstiefe und sichern damit ein stabileres Geschäft. Wir partizipieren an
Slide 17: Wachstumschancen Defense
Wachstumschancen Defense Die Idee ▪ Nutzen von Wachstumschancen im Verteidigungsbereich gegeben der veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen ▪ Einbringen unserer starken Motoren-Expertise und Marke – wir waren auch in der Vergangenheit in diesem Markt tätig ▪ Aufbau von Partnerschaften, wo nötig
Slide 18: Unser Portfolio bietet vielfältige Chancen im Verteidigungsbereich
Unser Portfolio bietet vielfältige Chancen im Verteidigungsbereich Heutiges und zukünftiges DEUTZ Motorenportfolio in Defense Weitere Anwendungsfelder Mobil Stationär Klassische Next Gen Defense Defense TCD Personal- Motoren Motoren Motoren * Artillerie transproter 530 kW Mobile Anwendungen zwischen
Slide 19: Vielen Dank!
Vielen Dank! DEUTZ AG Ottostr. 1 51149 Köln Telefon: +49 (0) 221 822-0 Fax: +49 (0) 221 822-3525 E-Mail: info@deutz.com www.deutz.com Erwerb von Blue Star Power Systems | Juni 2024