Slide 1: 2021年3月期決算 データ集
2021年4月27日 （東証1部 8698） データ集 2021年3月期決算 本資料は、国際会計基準（IFRS）により作成されたマネックスグループ株式会社の連結財務諸表に基づいた決算説明資料です。当社グループ各社が取 扱う商品・サービス等について推奨し、勧誘するものではありません。 （将来の見通しに関する記述について） 本資料には、当社が属する業界および当社についての、現時点における予想、仮定、見込に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将 来の見通しに関する記述は、様々なリスクおよび不確実性の影響を受けます。一般的に、かかる将来見通しに関する記述は、「かもしれない」、「あろ
Slide 2: 目次
目次 ［データ集］ 目次 p. 1 1. 事業データ p. 2 ～ p.13 2. 財務データ p.14 ～ p.37 本書記載の当社グループ各社取扱い商品 p.38 に係るリスクおよび手数料等について 1
Slide 3: 1. 事業データ
din BS 9 GQ MONEX GROUP
Slide 4: 事業データ（1）連結 - 預かり資産
事業データ（1）連結 - 預かり資産 (百万円) 日本セグメント 米国セグメント アジア・パシフィックセグメント クリプトアセット事業セグメント 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 (単位:百万円） 2019年 2020年3月期 2021年3月期 3月期 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末
Slide 5: 事業データ（2）連結 - 従業員数
事業データ（2）連結 - 従業員数 (人) 日本セグメント 米国セグメント アジア・パシフィックセグメント クリプトアセット事業セグメント 1,000 500 0 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 (単位：人) 2019年 2020年3月期 2021年3月期 3月期 4Q末 1Q末 ２Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 日本セグメント 368 387 384 389 397 40
Slide 6: 事業データ（3）マネックス証券 総口座数等
事業データ（3）日本セグメント - マネックス証券 総口座数等 ◆総口座数および稼働口座数 (口座) 総口座数 稼働口座数 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 (単位：口座) 2019年 2020年3月期 2021年3月期 3月期 4Q末 1Q末 ２Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末
Slide 7: 事業データ（4）マネックス証券 株式、ETF
事業データ（4）日本セグメント - マネックス証券 株式、ETF ◆株式取引のシェアおよび個人売買代金 ◆マネックス証券の現物・信用個人売買代金および信用取引残高 2市場個人売買代金に占めるマネックス証券の株式取引シェアおよび売買代金 (億円) (%) (億円) 信用売買代金（1営業日当たり） (左軸) （億円） マネックス証券売買代金（1営業日当たり）（左軸） 現物売買代金（1営業日当たり） (左軸) 1,000 10 1,000 2,500 マネックス証券シェア（％）（右軸） 信用取引残高（四半期末） (右軸) 2,000 1,500 500 5 500 1,000 500 0 0 0 0
Slide 8: 事業データ（5）投資信託・債券
事業データ（5）日本セグメント - マネックス証券 投資信託・債券 ◆投資信託ビジネス（販売額および残高） ◆債券ビジネス（外国債券販売額） (百万円) (百万円) (百万円) 株式投信販売額（ノーロード） 左軸 100,000 株式投信販売額（ノーロード以外） 左軸 600,000 10,000 マネックスグループ債 投資信託残高 右軸 80,000 500,000 その他の外国債券 400,000 60,000 300,000 5,000 40,000 200,000 20,000 100,000 0 0 0 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021
Slide 9: 事業データ（6）マネックス証券 FX
事業データ（6）日本セグメント -マネックス証券 FＸ ◆店頭FXビジネス （百万円） （億円） 1,500 FX収益(左軸) 取引金額(右軸) 400,000 300,000 1,000 200,000 500 100,000 0 0 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 3月期4Q 3月期1Q 3月期2Q 3月期3Q 3月期4Q 3月期1Q 3月期2Q 3月期3Q 3月期4Q 2019年 2020年3月期 2021年3月期 3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FX収益(百万円)※ 943 831
Slide 10: 事業データ（7）顧客分布
事業データ（7）日本セグメント - マネックス証券 顧客分布 ◆年代別男女別稼動口座 ◆職業別稼動口座 医師等の専門職 法人 30% 全口座 １年以内口座開設 35% 会社役員 男性 公務員 25% 自営業 30% 20% 25% 女性 会社員 主婦 その他個人 20% 法人 15% 15% 10% ◆居住地域別稼動口座 10% 5% 5% 0% 0% 首都圏 近畿 中京 その他 70歳以上 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 法人 70歳以上 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 法人 （単位：％） （単位：％） （単位：％） 2021年3月末現
Slide 11: 事業データ（8）自己資本規制比率
事業データ（8）日本セグメント - マネックス証券 自己資本規制比率 ◆自己資本規制比率 (百万円 ) 50,000 500% リスク相当額（左軸） 固定化されていない自己資本（左軸） 自己資本規制比率（右軸） 40,000 400% 30,000 300% 20,000 200% 10,000 100% 0 0% 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 2019年 2020年3月期 2021年3月期
Slide 12: 事業データ（9）トレードステーション社
事業データ（9）米国セグメント - トレードステーション社 ◆ 稼動口座数（※1） ◆ DARTsとVIX （※2） （口座） （千件） 300 40 先物DARTs(左軸) 160,000 オプションDARTs(左軸) 140,000 250 株式DARTs(左軸) 30 120,000 200 Vix Close Avg. (右軸) 100,000 150 20 80,000 60,000 100 40,000 10 50 20,000 0 0 0 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 2019年 2020年 2020年
Slide 13: 事業データ（10）アジア・パシフィックセグメント
事業データ（10）アジア・パシフィックセグメント - マネックスBoom証券+マネックスオーストラリア証券 ◆ 残有口座数 ◆ DARTs （口座） （件） 7,000 20,000 6,000 15,000 5,000 4,000 10,000 3,000 2,000 5,000 1,000 0 0 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q
Slide 14: 事業データ（11）コインチェック
事業データ（11）クリプトアセット事業セグメント – コインチェック ◆ 本人確認済口座数 ◆ 売買代金（取引所+販売所）（※） （口座） （億円） 1,400,000 25,000 1,200,000 20,000 1,000,000 800,000 15,000 600,000 10,000 400,000 5,000 200,000 0 0 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期
Slide 15: 2. 財務データ
2. HART —F GQ MONEX GROUP 14
Slide 16: 連結業績推移
連結業績推移 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減額 増減率 受入手数料 25,375 36,864 11,488 45.3% トレーディング損益 8,550 24,504 15,954 186.6% 金融収益 18,579 15,394 △3,185 -17.1% その他の営業収益 722 1,144 422 58.5% 営業収益 53,226 77,905 24,680 46.4% その他の金融収益 49 431 382 774.7% その他の収益 57 1,270 1,213 2117.2% 持分法による投資利益 48 61 13 27.8% 収益合計 53,380
Slide 17: 連結業績推移 表示組替
連結業績推移 表示組替 連結損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減額 増減率 委託手数料 19,383 26,860 7,476 38.6% 株式・ETF 12,022 18,516 6,494 54.0% 先物・オプション 7,309 8,015 706 9.7% 取引所仮想通貨 52 329 277 536.8% 引受け・売出し手数料 105 63 △42 -39.8% 募集・売出し取扱手数料 176 8 △168 -95.6% その他受入手数料 5,712 9,933 4,221 73.9% ＦＸ手数料（店頭FX） 16 1 △15
Slide 18: 連結業績推移（販売費及び一般管理費）
連結業績推移（販売費及び一般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減額 増減率 取引関係費 11,975 15,986 4,011 33.5% 支払手数料 4,780 5,754 974 20.4% 取引所協会費 779 984 205 26.2% 通信費・運送費・情報料 3,443 3,601 158 4.6% 広告宣伝費 2,684 5,598 2,914 108.5% その他 288 49 △239 -83.1% 人件費 13,413 15,614 2,201 16.4% 不動産関係費 4,228 4,470 2
Slide 19: 連結業績四半期推移 表示組替
連結業績四半期推移 表示組替 連結損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Ｑ ３Q ４Q 1Q 2Ｑ ３Q ４Q 委託手数料 4,341 4,328 4,663 6,052 6,559 6,054 6,190 8,058 株式・ETF 2,575 2,566 3,084 3,797 4,414 4,029 4,360 5,712 先物・オプション 1,737 1,748 1,576 2,249 2,136 2,007 1,759 2,114 取引所仮想通貨 29 14 3 6 9 18 71 232 引受け・売出し手数料 32 24 22
Slide 20: 連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 取引関係費 2,881 2,834 2,831 3,429 3,172 3,490 3,596 5,728 支払手数料 1,160 1,151 1,066 1,404 1,313 1,362 1,345 1,735 取引所協会費 179 182 166 253 270 236 232 246 通信費・運送費・情報料 905 809 862 867 822 889 921 969 広告宣伝費 557 62
Slide 21: 連結業績四半期推移（その他収益・その他費用）
連結業績四半期推移（その他収益・その他費用） （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q その他の金融収益 30 60 23 △64 83 31 121 197 有価証券投資の評価益 16 56 22 △74 68 20 128 193 投資有価証券売却益 － － － － － 1 0 3 受取配当金 13 － 4 9 14 9 △7 － 条件付対価の公正価値の変動 － － － － － － － － その他 1 4 △3 0 0 － － － その他の収益 10 16 3 28 21 37 18 1,194 持分法による投資利益 10 7 1
Slide 22: セグメント別業績四半期推移（日本、米国、AP）
セグメント別業績四半期推移 表示組替（日本、米国、アジア・パシフィックセグメント） 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 委託手数料 2,730 1,888 89 3,298 2,681 177 3,734 2,753 206 3,312 2,656 255 3,666 2,496 233 4,582 3,416 377 株式・ETF 2,661 381 89 3,135 593 177 3,606 7
Slide 23: セグメント別業績四半期推移（クリプトアセット事業、投資事業）
セグメント別業績四半期推移 表示組替（クリプトアセット事業、投資事業） 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト 投資 投資 投資 投資 投資 投資 アセット アセット アセット アセット アセット アセット 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 委託手数料 3 － 4 － 5 － 2 － 11 － 22 － 株式・ETF － － － － － － － － － － － － 先物・オプション － － － － － － － －
Slide 24: セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費） （日本、米国、アジア・パシフィックセグメント） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 取引関係費 1,269 1,387 62 1,514 1,769 83 1,412 1,656 84 1,577 1,718 90 1,682 1,689 84 1,978 1,985 116 支払手数料 339 740 11 457 1,016 21 50
Slide 25: セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費） （クリプトアセット事業、投資事業） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト 投資 投資 投資 投資 投資 投資 アセット アセット アセット アセット アセット アセット 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 取引関係費 169 4 187 2 173 3 296 1 380 2 2,028 1 支払手数料 29 1 31 0 46 1 64 0 91 1
Slide 26: セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用）
セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用） （日本、米国、アジア・パシフィックセグメント） （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 有価証券投資の評価益 22 － － △74 － － 68 － － 20 － － 128 － － 193 － － 投資有価証券売却益 － － － － － － － － － 1 － － 0 － － 3 － － 受取配当金 4 － － 9 － － 14 － － 9 － － △7 － － － － － 固定資産
Slide 27: セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用）
セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用） （クリプトアセット事業、投資事業） （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト 投資 投資 投資 投資 投資 投資 アセット アセット アセット アセット アセット アセット 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 有価証券投資の評価益 － － － － － － － － － － － － 投資有価証券売却益 － － － － － － － － － － － － 受取配当金 － － － － － － － － － － －
Slide 28: 米国セグメント業績四半期推移 米ドル
米国セグメント業績四半期推移 米ドル 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：千米ドル） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Ｑ 3Q 4Q 1Q 2Ｑ 3Q 4Q 委託手数料 19,477 19,745 17,358 24,787 25,588 25,059 23,937 31,924 株式・ETF 4,248 4,212 3,504 5,479 6,899 6,614 7,074 10,913 先物・オプション 15,229 15,533 13,852 19,290 18,660 18,294 16,294 19,046 取引所仮想通貨 － － 2 19 29 150 568 1
Slide 29: 米国セグメント業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
米国セグメント業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 米ドル 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：千米ドル） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Ｑ 3Q 4Q 1Q 2Ｑ 3Q 4Q 取引関係費 13,458 13,575 12,751 16,353 15,388 16,196 16,176 18,532 支払手数料 7,444 7,532 6,801 9,392 8,305 8,299 7,735 9,012 取引所協会費 297 318 △8 293 305 337 368 334 通信費・運送費・情報料 2,979 2,934 2,961 2,795 3,058
Slide 30: 連結・セグメント別業績推移
連結・セグメント別業績推移 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減額 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 受入手数料 25,375 12,614 12,270 454 36,864 17,811 17,988 1,079 11,488 5,196 5,719 625 トレーディング損益 8,550 5,030 － 0 24,504 4,553 － △0 15,954 △478 － △0 金融収益 18,579 8,652 9,965 280 15,394 8,469 6,309 166 △3,185 △183 △3,655 △114 売上
Slide 31: 連結・セグメント別業績推移
連結・セグメント別業績推移 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減額 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 受入手数料 287 － 853 － 566 － トレーディング損益 3,528 － 19,960 － 16,431 － 金融収益 － 148 － 672 － 524 売上収益 － － － － － － その他の営業収益 － － 14 － 14 － 営業収益 3,815 148 20,826 672 17,011 524 その他の金融収益 0 0 0 0 0 △0 その他の収益 11 0 5 9 △6 9 持分法に
Slide 32: 連結・セグメント別業績推移 表示組替
連結・セグメント別業績推移 表示組替 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減額 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 委託手数料 19,383 10,294 8,838 451 26,860 15,293 11,322 1,071 7,476 4,999 2,483 620 株式・ETF 12,022 9,926 1,895 451 18,516 14,963 3,349 1,071 6,494 5,037 1,454 620 先物・オプション 7,309 368 6,941 － 8,015 330 7,6
Slide 33: 連結・セグメント別業績推移 表示組替
連結・セグメント別業績推移 表示組替 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減額 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 委託手数料 49 － 40 － △9 － 株式・ETF － － － － － － 先物・オプション － － － － － － 取引所仮想通貨 49 － 40 － △9 － 引受け・売出し手数料 － － － － － － 募集・売出し取扱手数料 － － － － － － その他受入手数料 238 － 812 － 575 － ＦＸ手数料（店頭FX） － － － － － － 信用取
Slide 34: 連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費）
連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減額 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 取引関係費 11,975 5,106 6,098 272 15,986 6,648 7,047 374 4,011 1,542 949 102 支払手数料 4,780 1,454 3,386 55 5,754 2,553 3,545 125 974 1,100 160 70 取引所協会費 779 682 98 － 984 841 143 － 205 159 45 －
Slide 35: 連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費）
連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減額 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 取引関係費 781 10 2,878 8 2,097 △2 支払手数料 166 2 485 2 319 0 取引所協会費 － － － － － － 通信費・運送費・情報料 327 0 322 0 △5 0 広告宣伝費 264 4 2,055 0 1,791 △3 その他 24 4 15 4 △8 1 人件費 1,287 28 2,047 40 7
Slide 36: 連結財政状態計算書 その１
連結財政状態計算書 その１ ■資産 （単位：百万円） 2020年3月末 2021年3月末 2020年3月末 2021年3月末 現金及び現金同等物 132,561 176,726 有形固定資産 4,921 4,961 預託金及び金銭の信託 620,222 774,582 無形資産 46,006 44,861 商品有価証券等 4,516 4,457 のれん 16,952 17,223 デリバティブ資産 14,380 12,067 識別無形資産 9,269 8,499 棚卸資産 2,932 45,462 その他 19,784 19,140 有価証券投資 5,447 8,515 持分法投資 276 3
Slide 37: 連結財政状態計算書 その２
連結財政状態計算書 その２ ■負債 ■資本 （単位：百万円） 2020年3月末 2021年3月末 2020年3月末 2021年3月末 商品有価証券等 16 － 資本金 10,394 10,394 デリバティブ負債 3,256 5,621 資本剰余金 40,291 40,253 信用取引負債 30,044 37,637 自己株式 △1,032 △446 信用取引借入金 970 3,502 利益剰余金 18,011 30,148 信用取引貸証券受入金 29,074 34,135 その他の資本の構成要素 8,547 9,225 その他の包括利益を通じて公正価 有価証券担保借入金 72,349 117
Slide 38: 連結財政状態計算書 その３
連結財政状態計算書 その３ ■有価証券投資 （単位：百万円） 2020年3月末 2021年3月末 測定方法 備考 有価証券投資 5,447 8,515 純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産（FVTPL） 同一の資産又は負債に関する活発な レベル１ 287 1,053 内訳は以下参照 市場における無修正の相場価格 1つ以上の観察可能でないインプットを 非上場株式、投資事業組合 レベル３ 4,072 5,147 用いて測定 など その他の包括利益を通じて公正価値 測定する資本性金融資産 レベル１ 138 196 内訳は以下参照 レベル３ 951 2,119 非上場株式 レベル１の内訳 202
Slide 39: 当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について
本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について 【当社子会社 マネックス証券について】 ・ 商号等： マネックス証券株式会社 ・ 登録番号： 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ・ 主な事業： 金融商品取引業 ・ 加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本暗号資産取引業協会 【当社子会社 コインチェックについて】 ・ 商号： コインチェック株式会社 ・ 暗号資産交換業の登録番号： 関東財務局長第00014号 ・ 加入協会： 一般社団法人日本暗号資産取引業協会 【マネックス証券のご留意事項】