Slide 1: Nihon Parkerizing Co., Ltd. FY2024 results briefing
20245 A318 2024563 A BA A AAS LBD SaN-NS 12 TE NIHON PARKERIZING CO.,LTD.
Slide 2: 目次
目次 決算概要 連結損益計算書 設備投資の状況 営業利益の増減要因 研究開発の強化 連結業績の推移 連結貸借対照表 連結業績の四半期推移 連結キャッシュ・フロー 各セグメントの事業内容と売上構成割合 配当方針と株主還元 各セグメントの所在地別損益 来期業績予想と中計目標の達成見込み 各セグメント売上高の所在地別割合 企業価値の向上 営業外損益・特別損益 Vision2030と中期経営計画の達成に向けた取り組み Vision2030実現に向けた取り組み 当社技術の様々な表面への適用例 リージョナル経営の推進体制 資本効率
Slide 3: 決算概要
202473AH REGGE
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 (単位：百万円) 項目 2023/3 2024/3 増減 増減率 売 上 高 119,177 125,085 +5,907 +5.0% 主要顧客の生産回復に伴い全セグメントで増収 営 業 利 益 12,668 15,258 +2,589 +20.4% 値上げ効果等により営業利益率が改善 営業外収益 5,527百万円（持分法利益他） 経 常 利 益 16,625 19,945 +3,320 +20.0% 営業外費用 839百万円 親会社株主に 帰属 特別利益 1,501百万円（投資有価証券売却益他） する当期純利益 9,973 13,194 +3,221 +32.3% 特別損失
Slide 5: 営業利益の増減要因
営業利益の増減要因 (単位：百万円) +2,589 薬品セグメント 加工セグメント 装置セグメント その他 ０ 5
Slide 6: 連結業績の推移
連結業績の推移 (単位：百万円) (利益) (売上高) 売上高 営業利益 140,000 35,000 経常利益 129,207 125,085 当期利益 119,028 117,752 119,177 120,000 114,840 30,000 109,063 109,569 102,514 99,918 99,793 100,000 25,000 20,750 20,130 19,945 80,000 18,779 20,000 18,046 17,453 17,921 17,003 16,625 15,723 17,984 15,258 16,934 17,023 14,197 60,
Slide 7: 連結業績の四半期推移
連結業績の四半期推移 (単位：百万円) (売上高) (利益) 40,000 6,000 売上高 営業利益 35,000 経常利益 5,000 30,000 4,000 25,000 20,000 3,000 15,000 2,000 10,000 1,000 5,000 0 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 第3次 第4次中計 7
Slide 8: 各セグメントの事業内容と売上構成割合
各セグメントの事業内容と売上構成割合 セグメント 主な事業内容 塗装下地 金属防錆 2024年3月期 潤滑被膜 薬品 圧延油 防錆油 無電解Niめっき液 その他機能性被膜薬剤 その他 2% 加工 前処理装置、電着装置 薬品 排水処理装置 塗装装置・ロボット 38% 45% 装置 塗装ブース・空調設備 粉体塗装 コンベヤシステム 装置 その他規格品・消耗品 15% 化成処理 塩浴軟窒化 ガス浸炭・浸炭窒化 加工 ガス軟窒化 無電解Niめっき 連結売上高 固体潤滑 その他加工処理 その他 建物のメンテナンス工事
Slide 9: 各セグメントの所在地別損益
各セグメントの所在地別損益 (単位：百万円) 売上高 営業利益 2023/3 2024/3 増減 2023/3 2024/3 増減 日本 30,529 32,215 1,685 3,480 4,994 1,513 アジア 21,481 23,046 1,564 3,268 4,010 742 欧米 899 1,008 108 227 247 19 セグメント間売上等 1,308 1,402 93 695 810 114 薬品 54,219 57,671 3,452 7,672 10,062 2,389 日本 5,885 8,566 2,681 -334 11 346 アジア 9,936 9,2
Slide 10: 各セグメント売上高の所在地別割合
各セグメント売上高の所在地別割合 連結子会社 (単位：百万円) 薬品 装置 加工 欧米 欧米 1,008 1,284 2% 7% 欧米 8,489 18% アジア 日本 23,046 日本 8,566 日本 41% 32,215 アジア 45% アジア 25,690 57% 9,298 12,642 55% 48% 27% (単位：百万円) 欧米 薬品 1,008 2% その他アジア 17,353 24% 日本 32,215 中国の持分法適用関連会社を含めた場合 中国・台湾（子会社） 45% 5,694 8% 中国（持分法） 15,327 21% 10
Slide 11: 営業外損益及び特別損益
営業外損益及び特別損益 受取利息・受取配当金に加えて、国内及び中国の関連会社に対する持分法による投資利益及び受取技術料などを 計上した結果、経常利益は19,945百万円となりました。 特別利益1,501百万円（うち投資有価証券売却益1,069百万円）、特別損失511百万円（うち固定資産除売却損312 百万円）などを計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は13,194百万円となりました。 (単位：百万円) 2023/3 2024/3 増減 営業利益 12,668 15,258 +2,589 営業外収益合計 4,685 5,527 +841 受 取 利 息 427 786 +358
Slide 12: 設備投資の状況
設備投資の状況(有形及び無形固定資産の増加額) (単位：百万円) 12,000 10,539 10,020 10,000 9,292 8,974 8,751 8,668 8,536 7,791 7,933 8,000 研究・本社他 加工事業 6,000 4,742 4,514 装置事業 薬品事業 4,000 2,000 0 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 第1次 第2次 第3次 第4次中計 設備投資はコロナ禍前の水準に回復 通常の保守に加えて、工場の自動化・省人化な
Slide 13: 研究開発の強化
研究開発の強化 研究開発費の推移 (単位：百万円) コロナ禍の収束に伴い 研究開発テーマの拡充 研究開発活動を強化 2,500 2,303 総合技術研究所の拡張（2025年開所予定） 2,181 2,011 1,982 ～最新の分析装置や新たな実験設備の導入～ 2,000 1,914 EV化や次世代自動車向け技術の開発 医療など新規分野の開拓に向けた技術開発の強化 1,500 海外現地ニーズに適合した技術開発 1,000 硬化 摺動性 耐熱性 導電性 揮発性 500 あらゆる表面をカガクで変える 0 2016/3 2017/3 2022/3 2023/3 2024/3 第3次
Slide 14: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 (単位：百万円) 2023/3 2024/3 増減 主な増減 流動資産 128,576 146,511 +17,935 現金預金の増加 +13,795 固定資産 107,957 123,307 +15,350 設備投資による増加 +8,967 有形無形固定資産 64,977 68,579 +3,602 減価償却による減少 -6,244 投資その他の資産 42,980 54,727 +11,747 投資有価証券勘定の増加 +6,599 資産合計 236,534 269,819 +33,285 支払手形及び買掛金の増加 +2,126 流動負債 30,693 38,710 +8,01
Slide 15: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー (単位：百万円) 2023/3 2024/3 80,000 営業活動によるキャッシュフロー +16,608 +23,229 70,000 税金等調整前当期純利益 +16,628 +20,935 60,000 減価償却費 +5,927 +6,244 50,000 その他 -5,946 -3,950 40,000 投資活動によるキャッシュフロー -12,300 -5,784 有形固定資産の取得による支出 -9,607 -7,422 30,000 その他 -2,692 +1,637 20,000 財務活動によるキャッシュフロー -9,158 -6,778 10,000 配当金
Slide 16: 配当方針と株主還元
配当方針と株主還元 安定的かつ継続的に配当を行うとともに、内部留保の有効活用によって株主価値を向上 配当については、業績動向、将来の事業展開に必要な内部留保の水準等を総合的に勘案し、連結配当性向30％程度を目安に決定 なお、成長のための投資資金及び財務基盤の安定性がある程度確保されたと判断し、当面の間は配当方針を上回る配当を実施 将来の ROE など資本効率を高めるために、自己株式取得を機動的に実施 100.00 65.0% 70% 90.00 60% 80.00 52.0% 49.7% 自己株式の取得 70.00 を含めた総還元性向 50% 44.5% 52.0% 60.00
Slide 17: 来期業績予想と中計目標の達成見込み
来期業績予想と中計目標の達成見込み (単位：百万円) 第4次グループ中期経営計画期間 A B C B-A B-C 実績 実績 実績 予想 目標 前期との 目標との 2022／3 2023／3 2024／3 2025／3 2025／3 差額 差額 売 上 高 117,752 119,177 125,085 132,000 130,000 +6,915 +2,000 営 業 利 益 13,370 12,668 15,258 16,500 16,900 +1,242 -400 経 常 利 益 17,003 16,625 19,945 20,500 19,500 +555 +1,000 親会社株主に帰
Slide 18: 企業価値の向上
企業価値の向上 既存事業からの安定的なキャッシュフローの創出と 成長市場及び新規分野への参入拡大により、企業価値の向上を目指す！ 高い経済成長が見込まれる海外市場での事業拡大 （インド、ASEAN） PBR PER 成長戦略の推進 EVや水素関連など、環境に貢献する技術開発 向上 向上 （省エネ、エネルギーロス削減、耐摩耗性向上など） 自動車鉄鋼以外の新規分野の開拓 （建機、非鉄、電子・電気、医療など） 適正マージンの確保 売上高利益率 収益力強化による利益率改善 差別化技術の開発 ROE 総資産回転率 生産効率の向上 政策保有株式の縮減 向上 グループ再編
Slide 19: Vision2030と中期経営計画の達成に向けた取り組み
Vision2030と中期経営計画 の達成に向けた取り組み
Slide 20: Vision2030実現に向けた取り組み
Vision2030実現に向けた取り組み (単位：億円) リージョナル経営によるグローバル事業拡大 脱炭素など環境関連のR&Dテーマの拡充 自動車、鉄鋼以外の新規分野の開拓 将来 既存市場の深耕 Vision2030 事業ポートフォリオ拡充のためのM&A探索 2,000億円 現在 ＊成長イメージ 2024/3 過去(10年前) 1,250億円 2014/3 海外 997億円 557 国内 693 海外 海外 557 日本 431 日本 45% 693 海外拡大 43% 566 55% +300 新規分野開拓 既存市場深耕 57% 海外事業拡大 M&A +200 ＋250 新規市場開拓 新規技術
Slide 21: リージョナル経営の推進
リージョナル経営の推進 インド・ASEANをはじめとして、 高い経済成長が見込まれる地域において、 地域特性に合わせた戦略を進めることで、 更なる事業拡大とVision2030の達成を目指します！ 国外市場を以下の4つに区分し、地域別に統括責任者を配置 ～ ①インド・ASEAN、②中国、③韓国・台湾、④欧州・北米 ～ 各リージョンに責任を持たせ、市場動向を的確にとらえた迅速な意思決定（権限移譲） マーケットインの視点で、各地域の顧客ニーズを把握し、製品・サービスに反映 各リージョンにおける経営目標を明確にすることで、損益管理を強化 グローバル人材の育成と重用による人的経営力
Slide 22: リージョナル経営の推進体制
リージョナル経営の推進体制 グループ総合力を活かして、リージョナル経営を推進します！ 欧州・北米 中国 日本 (ベルギー) ■ パーカー表面処理技術(上海) ■ 日本パーカライジング ■ 北海道パーカライジング ■ ピーアイ・オブ・ヨーロッパ ■ パーカーエンジニアリング(上海) ■ パーカーエンジニアリング ■ パーカー技建工業 ■ カニゼン(上海) ■ パーカー加工 ■ パルテック (米国) ■ 広州パーカライジング ■ 浜松熱処理工業 ■ ミリオン化学 ■ パーカーツルテック ■ 佛山パーカー表面改質 ■ 小松パーカライジング ■ パーカーコーポレーション ■ パーカーエンジニアリング
Slide 23: グローバル研究開発体制の強化
グローバル研究開発体制の強化 各リージョンのニーズに適合した迅速な技術開発 顧客に密着した技術サポート体制 パーカー表面処理技術(上海)有限公司 総合技術研究所の拡張 中国における研究開発拠点として、独 （2025年 開所予定） 自のR&Dテーマを選定 国内には技術センターを８拠点を配置し、お客さまにより 表面処理技術に関するコンサルティン 近い場所でお客さまの要求性能・使用環境に応じた製品開 グ及びマーケティングサービスを展開 発および技術課題のソリューションを提案 総合技術研究所を拡張し、CO2削減など、R&Dテーマの拡 充に向けて、最新の分析機器や新たな実験装置を導入 パ
Slide 24: 持続的成長に向けた基盤作り
持続的成長に向けた基盤作り 脱炭素社会の実現に向けた環境関連のR&Dテーマの拡充 EV化に対応した技術開発（導電性や絶縁性の付与、耐摩耗性や耐熱性の向上、より低歪な熱処理）や次世代自 動車向け技術の開発（防眩処理、異材接合など）の強化 摺動性や絶縁性の向上、CO2削減や省エネなど、環境に貢献する表面処理技術の開発 SDGsを意識した循環型経済に貢献できる3R技術の開発 お客様の原料に、当社が有する密着性向上技術などを適用して、付加価値を高めるなど、異業種とのコラボレー ションを積極的に推進 自動車、鉄鋼以外の新規分野の開拓 建機、半導体、電子・電気、ライフサイエンス
Slide 25: 変革への挑戦 ~ Challenge for Change ~
変革への挑戦 ~ Challenge for Change ~ 事業環境の変化に対応するため、既成概念やこれまでの慣習にとらわれない発想で、 新規分野の開拓とビジネスプロセスの変革に果敢に挑戦し、新たな価値の創出に挑戦します！ インド・ASEANなど高い経済成長が見込まれる地域での事業拡大 電子・電気、医療など、自動車鉄鋼以外の新規分野開拓 新規市場・顧客の開拓 既存市場の深耕 既存分野と新規分野の両分野で、M&Aや戦略的アライアンスを探索 EVや水素関連など、脱炭素社会に貢献する表面処理技術の開発 省エネ・高効率・エネルギーロス削減など、環境に貢献する表面処理技術の開
Slide 26: 当社技術の様々な表面への適用例
当社技術の様々な表面への適用例 街を走る 夜空に輝く 世界の海を行 海に架かる 建ち並ぶ 車にも 人工衛星にも く船にも 橋にも 高層ビルにも ボディを錆から守り、自動 真空下でも有効な潤滑 船体可動部に防錆効果 防錆効果により、メンテナ 免振ゴムの接着性を高め、 車の耐久性を向上させて 剤を開発し、人工衛星に を施し、海水から船を ンス性と安全性を高めて 構造物を地震から守って います。 採用されています。 守っています。 います。 います。 普段よく見る 身近にある 今使っている 空を飛ぶ アルミ缶にも 家電にも スマホにも 飛行機にも 缶の表面と塗料との密 コンプレッサーの潤滑性を スマ
Slide 27: 資本効率の向上
資本効率の向上 グループ一体となってリージョナル経営を推進し、 収益力と企業価値の向上を目指します！ (単位：百万円) 250,000 売上高 20.0% 営業利益 ROE 200,000 営業利益率 Vision2030目標15% 15.0% 中計目標13% 150,000 10.2% ROE10%以上を目指す！ 9.7% 11.1% 8.9% 10.0% 9.4% 100,000 8.2% 7.5% 資本コスト8%前後 6.7% 6.8% 5.8% 6.1% 5.0% 50,000 0 0.0% 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/
Slide 28: 当社グループの重要課題への取り組み
当社グループの重要課題への取り組み 持続可能な社会の実現に向けて、重要課題への取り組みをグループ全体で推進 重要課題 (マテリアリティ) 主な取り組み 環境負荷低減ニーズに対応した製品の開発・販売 1 表面改質技術による豊かな社会の創出 電気自動車向けの製品の開発・販売 自動車・鉄鋼以外の新規市場への表面改質技術の適用拡大 金属防錆処理以外の分野における研究開発の推進 2 高付加価値の製品・サービスを世界のお客さまに SDGsを意識した製品・サービスの開発 高品質な製品・サービスを提供するための品質管理及び品質保証体制の強化 安全衛生環境活動のグループレベルでの推進 3 現場で働
Slide 29: （参考）業績ハイライト
（参考）業績ハイライト (単位：百万円) 第1次 第2次 第3次 第4次中計 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 売 上 高 99,793 102,514 109,063 109,569 114,840 129,207 119,028 99,918 117,752 119,177 125,085 営 業 利 益 15,393 14,850 15,766 16,934 17,984 17,023 12,601 10,681 13,370 12,668 15,258 経 常 利 益
Slide 30: 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している 情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要 因により大きく異なる可能性があります。 実際の業績に影響を与えうる重要な要…
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している 情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要 因により大きく異なる可能性があります。 実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、ａ）経済状況、ｂ）為替レートの変動、 ｃ）製品競争力、ｄ）法的規制、e）知的財産保護の限界などが含まれます。ただし、 業績に影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。 本資料に掲載されている情報は、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資に関 するご決定は、ご自身のご判断において行うようお願い致します。 30
Slide 31: NIHON PARKERIZING Co.,Ltd.
WSIOLICTA/ HS5VSRMCHAITERS BD Ba -ns727- 7S NIHON PARKERIZING Co.LTD.